Koyou Rentia Co., Ltd. · TSE:7081

Koyou Rentia — FY2021 Earnings Presentation

30 slides from Koyou Rentia's earnings presentation, Feb 24, 2022

  1. Slide 1: 2021年12月期 通期 決算説明資料

    2021 年 12月期 通期 決算説明資料 コーユーレンティア株式会社 2022.2.24 証券コード：7081 All Right Reserved KOYOU RENTIA Co., Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．2021年12月期 決算概要 ２．2022年12月期 業績予想 ３．トピックス ４．中期経営計画 2

  3. Slide 3: 2021年12月期 決算概要

    Koyeu 4 Rentia 20217F12ABA REM

  4. Slide 4: 業績ハイライト

    業績ハイライト 前期比 増収大幅増益で着地 2021年12月期 売上高 239億円（前期比 11.3%増） 営業利益 25億円（前期比 82.4%増） ２Q以降 レンタル関連事業売上がけん引（３Q最大48億円） 業 績 ポ イ ン ト 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催 拡大需要に対するレンタル資産の運用効率アップ 4

  5. Slide 5: 連結決算概要 P/L

    連結決算概要 Ｐ／Ｌ  売上高 2019/12 2020/12 2021/12 増減 ・第２四半期以降、レンタル 関連売上が全体をけん引 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 率  売上原価/売上総利益 ・償却原価 前期比＋１０８ 売上高 22,463 100.0 21,556 100.0 23,994 100.0 2,438 11.3 百万円（１，２７２百万円) ・ＩＣＴサービス伸長、役務 売上総利益 8,524 37.9 8,373 38.8 9,963 41.5 1,589 19.0 サービス提供増で、売上 総利益率向上 販管費 7,048 31.4 6,990 32.4

  6. Slide 6: 連結決算概要 セグメント別

    連結決算概要 セグメント別 2020/12 2021/12 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 売上高 21,556 100.0 23,994 100.0 2,438 11.3  レンタル関連事業 ・東京オリパラによる需要増 レンタル関連 14,781 68.6 17,203 71.7 2,422 16.4 ・ワクチン接種関連の受注 ・政府主導の経済対策のＢＰＯ スペースデザイン 4,084 19.0 4,174 17.4 89 2.2 案件 ・法人向けのＩＣＴサービスが 物販 2,689 12.5 2,616 10.9 △73 △2.7 伸長  スペースデザイン事業 営業利益 1

  7. Slide 7: 四半期毎の売上高推移

    四半期毎の売上高推移 レンタル関連 スペースデザイン 物販 四半期計 単位：百万円 7,000 6,337 6,205 6,166 6,312 433 5,932 6,000 5,594 989 5,529 5,584 409 1,234 503 545 487 4,982 4,839 1,003 5,000 1,180 880 1,270 1,030 522 446 1,190 1,071 1,167 4,000 817 1,029 961 3,000 4,577 4,875 4,468 4,399 2,000 3,859 3,899 3,875 3,643 3,364 3,352 1,00

  8. Slide 8: 連結決算概要 キャッシュフロー計算書

    連結決算概要 キャッシュフロー計算書 単位：百万円 2019/12 2020/12 2021/12 増減 税金等調整前当期純利益 1,442 1,368 2,453 1,085 営業キャッシュフロー 2,137 1,711 3,257 1,545 投資キャッシュフロー △812 △1,354 △1,986 △631 フリーキャッシュフロー 1,325 356 1,271 914 財務キャッシュフロー △993 △158 △1,273 △1,114 現金及び現金同等物の 期末残高 1,915 2,113 2,111 △2 8

  9. Slide 9: 連結決算概要 B/S

    連結決算概要 Ｂ／Ｓ 2020/12 2021/12 増減  資産の部 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 ⚫ 主な流動資産の増減 ・有利子負債の返済及び配当実施等 流動資産 6,170 44.1 6,882 44.9 711 11.5 による現預金減少 ・売上増による営業債権増加 固定資産 7,825 55.9 8,463 55.1 637 8.2 ⚫ 主な固定資産増 レンタル商材の調達、共和通信の 総資産 13,996 100.0 15,345 100.0 1,349 9.6 株式取得等による有価証券増 流動負債 6,820 48.7 7,219 47.0 399 5.9  負債の部

  10. Slide 10: 株主還元（配当）

    株主還元（配当） 基本方針 成長投資、財務安定性の確保に向けた内部留保と株主還元 配当方針 収益とキャッシュフロー状況を勘案し、連結配当性向15%以上 配当額および配当性向 60 30.0% 50 43円 40円 25.0% 【2021年12月期配当金】 40 28円 通期の業績が予想数値を上回り、 直近予想から3円増配し1株当たり 30 20.0% 21.6% 20 43円に修正（2022年2月14日発表） 17.0% 15.0% 10 15.2% 0 10.0% 2020年 2021年 2022年 予想 10

  11. Slide 11: 株主還元（株主優待：新設）

    株主還元（株主優待：新設） 株主優待ポイント付与 （2021年期末株主を対象） 優待獲得株数 ：３００株以上 プレミアム優待倶楽部を導入（2021年10月20日発表） 権 利 確 定 月 ：１２月 進呈ポイント数 保有株式数 初年度 ２年目以降 300 〜 399 株 3,000 3,300 400 〜 499 株 5,000 5,500 500 〜 599 株 7,000 7,700 600 〜 699 株 10,000 11,000 700 株以上 30,000 33,000 11

  12. Slide 12: 参考資料 レンタル資産 稼働率・調達額

    参考資料 レンティア単体 レンタル資産 稼働率・調達額  稼働率 85.0% 84.3% 83.5% 83.6% 83.1% 82.6% ･東京オリパラ 80.3% 80.0% 78.7% 78.5% 78.1% 78.1% 78.0% 78.2% 77.5% ･G20大阪 ･ラグビーW杯 ･令和改元 75.0% 70.0% 19/3 19/6 19/9 19/12 20/3 20/6 20/9 20/12 21/3 21/6 21/9 21/12  ３ヵ年調達額・償却原価・保有点数推移 単位：百万円 2019 2020 2021 調 達 額 1,153 1,083 1,230 レンタル品

  13. Slide 13: 参考資料 市場別売上高比率推移

    参考資料 レンティア単体 市場別売上高比率推移 100% ※その他 ･ファシリティM その他 その他 ･テクノソリューション その他 ･リユース販売 等 イベント 7.6% イベント 75% イベント 20.3% 23.6% オフィス オフィス 20.3% オフィス 10.9% 50% 21.4% 25% 建設 建設 建設 51.0% 53.0% 46.1% 0% 2019 2020 2021 16,319百万円 15,050百万円 17,423百万円 13

  14. Slide 14: 2022年12月期 業績予想

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  15. Slide 15: 22/12期業績予想 市場見通し

    22/12期業績予想 建 設 市 場 大型案件が本格稼働、2021年度を上回る市場予測 イ ベ ン ト 市 場 新型コロナ感染症収束時期は見通しがつかず、不透明 オ フ ィ ス 市 場 前年に引き続き、政府経済対策のBPO案件需要有り Ｉ Ｃ Ｔ 関 連 脱炭素、DXに向けたソリューション需要見込む スペースデザイン 首都圏新築分譲マンション供給戸数 前年比増 物 販 民間企業へのサービス提供増 15

  16. Slide 16: 22/12期 業績予想 P/L ROE

    2 2 / 1 2 期 業 績 予 想 P/ L 単位：百万円、％ 2020 2021 2022 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 売上高 21,556 100.0 23,994 100.0 22,600 100.0 売上総利益 8,373 38.8 9,963 41.5 9,350 41.4 販管費 6,990 32.4 7,441 31.0 7,650 33.8 営業利益 1,382 6.4 2,522 10.5 1,700 7.5 経常利益 1,369 6.4 2,519 10.5 1,700 7.5 当期純利益 875 4.1 1,533 6.4 1,000 4.4 ROE 1

  17. Slide 17: 連結決算予想 セグメント別

    連結決算予想 セグメント別 単位：百万円、％ 2020/12 2021/12 2022/12 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 売上高 21,556 100.0 23,994 100.0 22,600 100.0 レンタル関連 14,781 68.6 17,203 71.7 15,820 70.0 スペースデザイン 4,084 19.0 4,174 17.4 4,100 18.1 物販 2,689 12.5 2,616 10.9 2,680 11.9 営業利益 1,382 100.0 2,522 100.0 1,700 100.0 ※6.4 ※10.5 ※7.5 レンタル関連 1,19

  18. Slide 18: 売上高推移

    売上高推移 単位：百万円 折線：売上高総利益率 25,000 45.0% 特需 2,300 22,000 特需 1,613 特需 1,200 特需 57 41.4% 19,000 41.5% 40.0% 38.8% 16,000 21,694 22,600 19,918 20,850 20,356 13,000 36.8% 37.9% 10,000 35.0% 2018 2019 2020 2021 2022 18

  19. Slide 19: トピックス レンタル関連

    トピックス レンタル関連  テクノソリューションサービス  イノテックスと共和通信の事務所を移転 明電舎様が施工する現場事務所にて シームレスな業務環境を構築し、シナジー効果を創出 系統連系型の太陽光発電導入を当社でサポート 株式会社 明電舎 SDGs推進企業の明電舎様の現場事務所として開設された 2022年1月 東京都江東区に移転、営業スタート。 環境配慮・働き方改革を実現するモデル事務所。 エンジニア専用作業ブース、セキュリティ強化保管庫の新設、 当事務所へ系統連系型の太陽光発電システムを設置。 CADの検証室等、移転に伴い職場環境を整備。シナジー効果の 発電能力は約11Kｗで年間約6

  20. Slide 20: トピックス スペースデザイン

    トピックス スペースデザイン  サービス拠点の内装工事  マンションギャラリーの設計・デザイン・施工 前回の実績が認められ継続受注 幅広いターゲットに親しまれる空間デザインを演出 東京都板橋区 神奈川県平塚市 総合的な再生エネルギーソリューションを提供するテスラ様。 「毎日を、自分らしく」のCMでおなじみ中央日本土地建物様 前回のテスラセンター川崎での実績が認められ、板橋のサー のBAUSシリーズ。平塚駅前に開発された多世代居住型レジ ビス拠点を施工。 デンスのマンションギャラリーを空間を演出。 20

  21. Slide 21: トピックス 物販

    トピックス 物販  全国国民年金基金様 オフィス備品を納入  かんぽ生命様 施設移転に伴う残置物処理を実施 京都サービスセンターの移転に伴い、 備品の納品と移設作業を実施 サステナブルな取り組みに貢献 東京都港区の全国国民年金基金様本部における、人員増加や 施設の老朽化による移転に伴い、環境負荷低減に配慮した片付け 業務効率の改善を図るため、フロアの増床を実施。 サービスとサーマルリサイクルによる費用の圧縮を実現。 21

  22. Slide 22: 中期経営計画

    中期経営計画 2021年12月期の業績は2023年12月期の目標値を上回り着地 単位：百万円 2021/12 ※2023/12 売上高 23,994 ※23,000 営業利益 2,522 ※1,800 営業利益率 10.5% ※7.8% ※2021年2月公表時の中期計画目標値 ・東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催 ・政府の給付金や、コロナワクチン接種会場などのBPO需要 ・拡大需要に対するレンタル資産の運用効率アップ 22

  23. Slide 23: 中期経営計画 重点施策

    中期経営計画 重点施策 2021/12 取組み ・「＋one」（プラスワン）活動スタート（社員有志の活動） 1.人材育成 ・資格制度拡充による有資格者増 ・eスポーツ、教育市場 新市場開拓 2.成長領域の明確化 ・ニューノーマル商品提供（ハコブース・ワークスタイルソリューション） ・ KIYOSUMIテクニカルセンターを活用したBPO案件 ・DXプロジェクト（業務効率化・生産性向上）開始 3.事業インフラへの投資 ・共和通信のM&A、メディエイターとの業務提携 ・サブスクリプショントライアル ・サイネージ活用広告事業 4.新規事業の創出 ・ECサイト「カリルネ」 ・抗菌・抗ウイルスサービス ・

  24. Slide 24: 中期経営計画 重点施策 SDGs・ESG

    中期経営計画 重点施策 2021/12 取組み 5.脱炭素社会に向けた ・太陽光発電システムを中核とした環境ビジネス ビジネスモデル ・カーボンオフセットを付加したレンタル及び片付け ・社員参加型ラジオCM開始 6.企業ブランドの向上 ・環境・地域創生をテーマとした企業版ふるさと納税 7.SDGs・ESGの推進 ・エコアクション２１ 環境マネジメントシステム ・再エネ１００宣言 ＲＥ Action ・重要課題（マテリアリティ）設定 8.企業価値創造の具現化 24

  25. Slide 25: 数値目標（2022年～2024年）

    数値目標（2022年～2024年） 単位：百万円 2022/12 2023/12 2024/12 売上高 22,600 23,400 24,100 営業利益 1,700 1,870 2,000 営業利益率 7.5% 8.0% 8.3% ※2024年までの数値目標をローリング 25

  26. Slide 26: 中期経営計画（参考資料）Next Value 23

    中期経営計画（参考資料） Next Value 23 ＜Next Value 23に込めた想い＞ 顧客に期待以上の価値を提供できるよう、 商品（ハード）の提供だけではなく、サービスの充実を図ると共に、 当社を取り巻くすべてのステークホルダーに対して企業価値を高めていく。 26

  27. Slide 27: 長期経営方針 CSRの推進

    長期経営方針 ＥＳＧ経営 GOAL 各セグメントにおける経営基盤を確固たるものにし、コアコンピタンスの 10年後のありたい姿 深化と進化により、グループ総和として顧客の最大化を実現する。 01. 02. 03. 企業価値向上 人財への投資 セグメント別経営 自律した「個」の育成を通じて 安定した利益の確保にとどまらず 事業の成長と企業価値向上を実現 必要となるリソースをセグメント別に拡充 非財務における価値の向上も図る 独立性のある経営を目指す 人財投資を 成長ドライバーに 04. CSRの推進 27

  28. Slide 28: 中期経営計画 Next Value

    中 期 経 営 計 画 N e x t Va l u e 2 3 経営基盤の強化 （2021～2023） GOAL （ありたい姿） ・ 企業価値向上のための人財投資 各セグメントにおける経営基盤を ・ 成長領域の明確化 確固たるものにし、コアコンピタンスの 深化と進化により、グループ総和として ・ 規模拡大に向けた事業インフラへの投資 次期以降中期経営計画 顧客の最大化を実現 （2024～2030） ・ 新規事業創出のための仕組みつくり ・ 脱炭素社会に貢献可能なビジネスモデル強化 成長と安定した収益構造 ・ 企業ブランド価値の向上 ・ セグメントごとに安定した収益を確保 ・ 事業ポートフォリ

  29. Slide 29: 中期経営計画 コーユーレンティア

    中期経営計画 コーユーレンティア 【中長期戦略課題】 収益構造の再構築 【戦略目標】 既存ビジネス環境下におけるマーケットシェア及び収益を確保しつつ 中長期的な戦略課題を見据えた施策を確実に実施し、成長への礎を確立する 【重点項目】 Ｅ Ｓ Ｇ 顧客の事業活動における 社員がやりがいをもって 顧客の“コト”を的確に捉 環境への取組をサポート 事業活動に従事 えた商品・サービスの展開 循環型サービス CS及び 経営理念に基づく の提案 生産性向上 事業推進 （レンタル需要の創出） 29

  30. Slide 30: 免責事項・IR広報室

    免責事項 本資料は情報提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。 本資料（業績見通しを含む）は、現時点で入手可能な信頼できる情報と合理的であると判断する 一定の前提に基づいて当社が作成したものでありますが、実際の業績等はさまざまな要因により、 大きく異なることが起こりえます。 今後、将来の出来事や状況を反映して、将来の展望に関するいかなる表明の記載内容の更新・ 修正を負うものではありません。 コーユーレンティア株式会社 IR広報室 Email：ir@koyou.co.jp https://www.koyou.co.jp/ir/ 30

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