Fit Holding Co., Ltd. · TWSE:3712

Fit — Q3 2023 Earnings Presentation

41 slides from Fit's earnings presentation, Nov 23, 2023

  1. Slide 1: FIT Holding Co., Ltd. Investor Conference

    永崴投資控股股份有限公司 FIT Holding Co., Ltd. 法人說明會 Investor Conference 2023年11月23日 Foxlink Confidential 1

  2. Slide 2: 會議程序

    會議程序 時 間 主 題 報告人 15:00 ~ 15:20 營運狀況報告 林坤煌 財務⻑ 15:20 ~ 15:50 Q&A 林坤煌財務⻑/駱筱青發言人 15:50 散會 Foxlink Confidential 2

  3. Slide 3: 會議大綱

    會議大綱 1.公司簡介 2.營運概況說明 3.重要子公司未來營運策略說明 Foxlink Confidential 3

  4. Slide 4: 公司簡介

    公司簡介 成立日期：2018年10月1日 資本額：新台幣2,462,421仟元 公司地址:新北市土城區中央路四段49號 董事⻑：郭台強 重要沿革： 2018年：崴強、光燿、勁永3合1成立永崴投控 2019年：取得世豐電力100%股權，投資水力發電 2020年：子公司森崴能源公司登錄興櫃 2021年：子公司森崴能源公司上市 Foxlink Confidential 4

  5. Slide 5: 集團組織架構

    集團組織架構 Foxlink Confidential 5

  6. Slide 6: 財務狀況報告 合併損益表

    財務狀況報告Financial status 合併損益表CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME Items Jan.~Sep. 2023 Jan.~Sep. 2022 Jan.~Sep. 2021 NT$'000 % NT$'000 % NT$'000 % 營業收入 Operating revenue 10,248,619 100% 8,200,280 100% 6,259,013 100% 營業成本 Operating cost (8,882,898) (87%) (6,843,626) (84%) (5,072,940) (81%)

  7. Slide 7: 重要子公司營收及獲利情形

    營運概況說明 Financial status 重要子公司營收及獲利情形 Jan.~Sep. 2023 Jan.~Sep. 2022 YoY Items NT$'000 % NT$'000 % % 收入 3,121,643 30% 4,038,311 49% (23%) 崴強 淨利 377,370 580,825 (35%) 收入 109,161 1% 209,718 3% (48%) 光燿 淨損 (184,978) (215,928) 14% 收入 59,196 1% 58,268 1% 2% 勁永-PQI 淨損 (32,030) (14,123) (127%) 收入 978,867 10%

  8. Slide 8: 崴強科技 主要產品

    崴強科技 主要產品 1. 擁有自主開發影像處理的晶片且 符合低中高階的價格與規格 2. 已發展高階、單雙面、A3A4尺寸 自動饋紙文件模組及掃瞄器 3. 持續提升掃描設計、光學、影像 處理與產品網路安全的設計 Foxlink Confidential 8

  9. Slide 9: 營收概況及未來營運計畫

    營收概況及未來營運計畫 營收概況: 新台幣仟元 項目 掃瞄器 自動饋紙機 其他 合計 Jan.~Oct. 2023 收入 1,726,128 1,722,779 56,901 3,505,809 Jan.~Oct. 2022 收入 2,739,289 1,559,818 141,279 4,440,386 YoY % (37%) 10% (60%) (21%) 未來營運計畫:  中⾼階產品持續穩定成⻑，深耕客⼾關係擴⼤產品占比  提升研發能力，拓展多元產品及服務 Foxlink Confidential 9

  10. Slide 10: 光燿科技 主要產品

    光燿科技 主要產品 10~50G GPON Data Center 400G~800G Lens 智慧穿戴裝置 光通訊產品 Tracking module 筆記型電腦 VR/AR/Action cam Foxlink Confidential 10

  11. Slide 11: 營收概況及未來營運計畫

    營收概況及未來營運計畫 營收概況: 新台幣仟元 項目 鏡頭 光通 模具及其他 合計 Jan.~Oct. 2023 收入 61,116 40,298 15,240 116,654 Jan.~Oct. 2022 收入 95,998 112,337 13,415 221,750 YoY % (36%) (64%) 14% (47%) 未來營運計畫:  光通區域性商用通用10~50G PON產品送樣完成轉量產模階段，計劃2024/Q3量產。  光通32G Tx/Rx 開發送樣完成，客戶認證轉量產模階段，目標2024/Q1量產。  VR /AR 取像鏡頭6P Lens開發完成，11月送樣階段，目標

  12. Slide 12: 勁永國際 系列產品與服務

    勁永國際 系列產品與服務 Foxlink Confidential 12

  13. Slide 13: 營運概況及未來營運計畫

    營運概況及未來營運計畫 營收概況: 未來營運計畫: 自有品牌  台哥大 iphone 15 搭銷 PQI 35W 組合包相當成功，因此客戶希望可以成為主推配件 商品，⽬前⼀個⽉銷量 5-6K 已占原廠配件 50%，後續台哥大將推出二手 iphone 認 證機，搭配pqi配件商品成⼤禮包⼀同出貨 (包含 充電器/線/TWS)。  好市多 100W 銷量持續平穩，但因該產品已屆滿2年，客戶希望能換同樣 100W，但 可支援3C1A，延續產品穩定銷量，預計2024年Q3 承接上市，另客戶也希望我們能 推出小瓦特數產品取代賣場現有20W產品組合，已提案 35W 組合包 。  TWS 藍芽耳機銷售

  14. Slide 14: PQI Green Product 綠色產品開發控管

    PQI Green Product 綠色產品開發控管 PCR再生塑料與 環保材質導入 產品舊換新 供應商生產認證 降低碳排放 產品高效能轉換 環保包材導入 Foxlink Confidential 14

  15. Slide 15: 中旋實業 DG 主要產品

    中旋實業 DG 主要產品 Foxlink Confidential 15

  16. Slide 16: 營運概況及未來營運計畫

    營運概況及未來營運計畫 營收概況: 新台幣仟元 項目 PQI-DG Jan.~Oct. 2023 收入 1,216,585 Jan.~Oct. 2022 收入 1,624,085 YoY % (25%) 未來營運計畫: DG通路  因疫後消費方向轉變，對3C產品之需求降低，及經濟狀況等大環境欠佳，以致前十個 月營收衰退。將加強管理，減少成本，降低支出。 Foxlink Confidential 16

  17. Slide 17: 世豐 營運概況

    世豐 營運概況 股東結構： 崴強科技股份有限公司，持股34.7% C&C Investment Corporation，持股25% 行政院國家發展基金會，持股20% 永崴投資控股股份有限公司，持股16.3% 國泰人壽股份有限公司，持股4% 損益概況： 新台幣仟元 項目 營業收入 Jan.~Oct. 2023 - Jan.~Oct. 2022 - YoY % - Foxlink Confidential 17

  18. Slide 18: 世豐 未來營運計畫

    世豐 未來營運計畫 未來營運計畫: 豐坪溪及其支流水力發電開發計畫  本計畫總投資金額：64億元  預計4年興建期完工併網(預計於2027/6月竣工)  預計裝置容量37,100KW，預計年發電量約2億度，預計運轉年限達35年以上  重要合約說明： • 預計2024年Q2與銀行團洽談聯貸籌辦作業 • 預計2024年年中完成水輪機及機電工程發包作業  營運概況： • 收到經濟部112年2月22日(經授能字第11203001420號)函知核發電業 設置發電設備工作許可證(有效期限112年12月31日)，已施工準備中。 • 工程計畫書已函送經濟部能源署，審查5年(2024~2028)電業設

  19. Slide 19: 森崴能源股份有限公司

    森崴能源股份有限公司  成立日期 ：2007年04月27日  資本額： 新台幣2,161,500仟元  公司地址： 新北市土城區中央路四段49號  董事⻑： 郭台強  總經理： 胡惠森  服務項目： 全方位專業能源服務，包括開發 、興建、運轉、維修、節能、儲能等。 開發領域包括太陽光電、陸域及離岸風電、 小水力發電、燃氣電廠、造林業等。 Foxlink Confidential 19

  20. Slide 20: 組織架構

    組織架構 20 Foxlink Confidential 20

  21. Slide 21: 發展里程碑

    發展里程碑 Foxlink Confidential 21

  22. Slide 22: 主要業務與營運概況

    主要業務與營運概況 主要業務：全方位專業能源服務，包括開發、興建、運轉、維修、節能、儲 能。開發領域包括太陽光電、陸域風電等。 營運概況： 新台幣仟元 項目 太陽能事業 風力事業 其他 合計 Jan.~Oct. 2023 收入 120,391 148,714 4,354 273,459 Jan.~Oct. 2022 收入 1,597,714 55,360 20,242 1,673,316 YoY % (92%) 169% (78%) (84%) Foxlink Confidential 22

  23. Slide 23: 主要專案及未來營運計劃

    主要專案及未來營運計劃 主要專案： • 開發專案-南部地區太陽光電案場(100MW) • 開發專案-彰化地區陸域風電案場(54.6MW) • 維運服務-彰苑及北苑電廠風電案場維運合約(28.8MW) -台南七股鹽灘太陽光電案場維運合約(77MW) 未來營運計劃： • 森崴能源在「光風水氣大平台」的架構之下，整合集團的資源 ，持續在2025年前開發裝置容量1GW為目標。 Foxlink Confidential 23

  24. Slide 24: 太陽光電-南部太陽光電開發計畫

    太陽光電-南部太陽光電開發計畫(森崴)  基本資料： • 南部某地區光電用地 • 預計開發總裝置容量100MW • 目前待取得縣府同意函， 預計2024年第三季取得籌設許可 • 節能減碳效益： • 預計年發電量 12,500萬度 • 預計每年減碳量 62,750噸 • 預計等同種植 522萬棵樹 註：依照中央氣象局官方公告的日照時數基礎估計 Foxlink Confidential 24

  25. Slide 25: 太陽光電-運維服務：星崴七股電廠

    太陽光電-運維服務：星崴七股電廠(森崴) • 土地面積 : 600,000m2 • 預計首年發電量：10,364萬度 • 裝置容量： 77.52MWp • 每年減碳量： 55,240噸 • 2022年5月31日掛表、併聯發電 • 等同種植： 460 萬棵樹 • 已於2023/4/18取得發電業執照 註：依照中央氣象局官方公告的日照時數基礎估計 • 截至目前累積發電量為1億7,933萬度電，平均日照時數為4.44小時。 Foxlink Confidential 25

  26. Slide 26: 陸域風力發電-彰化陸域風電開發計畫

    陸域風力發電-彰化陸域風電開發計畫(森崴)  基本資料： • 彰化縣某地區風場 • 預計開發總裝置容量54.6MW • 預計採用4.2MW陸域風機， 13座風力發電機組 • 目前13座正申請施工許可  節能減碳效益： • 預計年發電量12,731萬度 • 預計每年減碳量 63,908噸 • 預計等同種植 533萬棵樹 Foxlink Confidential 26

  27. Slide 27: 陸域風力發電-運維服務：彰苑及北苑電廠

    陸域風力發電-運維服務：彰苑及北苑電廠(森崴)  基本資料： • 彰化縣芳苑鄉彰苑風場、北苑風場 • 總裝置容量28.8MW • 丹麥Vestas V-105 3.6MW陸域風機，八組 風力發電機組 • 塔架Hub heights為100M(為台灣高度最高 之陸域風機) • 2020年11月11日完工併網 • 運轉中，截至目前發電情形達115％  節能減碳效益： • 年發電量6,835萬度 • 每年減碳量 34,312噸 • 等同種植 286萬棵樹 Foxlink Confidential 27

  28. Slide 28: 富崴能源股份有限公司

    富崴能源股份有限公司 主要業務：太陽能電廠及離岸風電發電案場之開發、建置及維運相關業務。 營運概況： 新台幣仟元 項目 太陽能事業 離岸工程事業 合計 Jan.~Oct. 2023 收入 108,516 6,217,085 6,325,601 Jan.~Oct. 2022 收入 89,887 838,884 928,771 YoY % 21% 641% 581% Foxlink Confidential 28

  29. Slide 29: 富崴能源-主要專案及未來營運計劃

    富崴能源-主要專案及未來營運計劃 主要專案： • 太陽能電廠投資 • 工程專案-台電離岸二期風力發電專案(300MW) • 維運服務-台電離岸二期風力發電專案五年維運合約 未來營運計劃： 目前正進行台電離岸二期風力發電案，此案將持續至2025 年底完工，後續我們透過台電離岸二期工程實績及海事工程 資源投入離岸風電運維市場的佈局，藉此發揮在離岸風電工 程及運維市場的競爭優勢。 Foxlink Confidential 29

  30. Slide 30: 太陽光電案場全國分布情形

    太陽光電案場全國分布情形 Foxlink Confidential 30

  31. Slide 31: 離岸風力發電-台電第二期風場財物採購帶安裝案

    離岸風力發電-台電第二期風場財物採購帶安裝案(富崴能源)  離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案  彰化外海#26 契約容量 :300 MW 裝置容量 :294.5MW(安裝機組 :9.5MW x 31部) 離岸變電 站 1組 1.決標日期 :109年 6月15日 2.開工日期 :109年 7月15日 3.簽約日期 :109年 8月13日 4.調度日期 :114年 9月30日 5.竣工日期 :114年12月31日 節能減碳效益： • 年發電量11億度 • 每年減碳量 586,300噸 • 等同種植 4,886萬棵樹 完工後由富崴能源運維5年 Foxlink Confidentia

  32. Slide 32: 離岸風力發電-專案進度

    離岸風力發電-專案進度(富崴能源) Foxlink Confidential 32

  33. Slide 33: 富威電力股份有限公司

    富威電力股份有限公司 主要業務：綠電交易與再生能源憑證買賣服務、ESCO節能技術與儲能服務 營運概況： 新台幣仟元 項目 營業收入 Jan.~Oct. 2023 674,893 Jan.~Oct. 2022 255,633 YoY % 164% 未來營運計劃： 目前以建置儲能系統為公司主力，除目前建置中的50MW外，規劃建置 100MW儲能系統，以達到市場的需求。 Foxlink Confidential 33

  34. Slide 34: 綠電交易(富威電力)

    綠電交易(富威電力) 全台已累計轉供300多個據點 【業界轉供據點多】 已轉供用戶 正崴精密 中信商銀 福雷電子 博仲律所 采鈺科技 日月光高雄廠 南亞科技 台達電子 元太科技 已轉供裝置容量 群聯電子 乾坤科技 睿能創意 台哥大 第⼀銀⾏ 訊連科技 太陽光電 103,654.63 kW 台灣固網 矽品精密 To Be 陸域風電 28,800.00 kW Continued… 日月光中壢廠 伊雲谷數位 總裝置量 132,454.63 kW Foxlink Confidential 34

  35. Slide 35: 儲能業務-新北土城7MW儲能電廠

    儲能業務-新北土城城林7MW儲能電廠(富威電力) 全台最⼤單⼀儲能案場，首座7MW（百萬瓦）儲能系統於2022年8月正式投入台 電的「電力交易平台」（輔助服務平台），持續提供電力系統動態調頻備轉服務。 Foxlink Confidential 35

  36. Slide 36: 儲能業務-宜蘭蘇東50MW專案

    儲能業務-宜蘭蘇東50MW專案(富威電力)  基本資料： • 2022/06/09取得台電併聯審查意見書，確認可執行50MW/172.5MWh 調 頻備轉容量，需提出相關設備採購證明並於⼀年內建置完成。 • 土地承租面積：1.5公頃 • 得標日期：2022/06/22 • 合約期限：20年 • 預計2023年12月底前完工 • 預計1天可調度10萬度電 Foxlink Confidential 36

  37. Slide 37: 欣鑫天然氣股份有限公司

    欣鑫天然氣股份有限公司 主要業務：液化天然氣進口銷售、運輸、儲供氣設備統包工程與維運， 提供場勘評估、規劃設計、文件申請、安裝施工、技師簽證 、⼯程管理⼀站式整合服務。同時提供完善的完⼯後保固、 維運與大數據供銷回報機制。 營運概況： 新台幣仟元 項目 營業收入 Jan.~Oct. 2023 33,805 Jan.~Oct. 2022 9,692 YoY % 249% 未來營運計劃： 響應政策再生能源政策，決解企業燒煤的問題，持續擴展天然氣用戶至全 台灣企業。 Foxlink Confidential 37

  38. Slide 38: 供氣業務-液化天然氣

    供氣業務-液化天然氣(欣鑫天然氣)  欣鑫天然氣為台灣第⼀間取得液化天然氣進⼝許可之⺠間企業負責陸上運載供氣服務。  案場實績(固定式儲槽站體) • 2021年8月新竹積水化成品公司場站建置完成並正式供氣 • 2021年9月宜蘭東大工業公司場站建置完成並正式供氣 • 2022年6月新竹台灣山葉機車工業公司場站建置完成並正式供氣 • 2022年6月起臨供專案高雄園區某環保廠商目前已累積供氣791噸 Foxlink Confidential 38

  39. Slide 39: 九崴電力股份有限公司

    九崴電力股份有限公司 公司名稱：九崴電力股份有限公司 成立時間：2021/11/10 資本額：額定51億元，實收110,000萬元 主要業務：燃氣電廠之開發、建置及維運 未來營運計劃： 目前已得台電燃氣機組標案，第⼀期建置610MW電廠，預計115年6月 30日商轉，未來視中油供氣量，可再擴建第二期累計至1200MW電廠 ；原第三期廠址已規劃為森林公園用地。 Foxlink Confidential 39

  40. Slide 40: 燃氣發電-南科天然氣發電計畫

    燃氣發電-南科天然氣發電計畫(九崴電力)  基地位置 • 臺南市台糖土地 25.89 公頃 • 規劃三期燃氣複循環電廠投資 • 臨近 南科負載中心 最近僅 2~3 公里  開發內容 • 第⼀期開發 61 萬瓩（610MW） • 第二視燃料供給情形預計2028年度 及第三期變更為森林園區 • 二期預計共120萬瓩（1,200MW）裝置容量  第⼀期預計投資⾦額約新台幣210億元  開發進度 目前正在進行環評作業的申請，待召開環評大會。 Foxlink Confidential 40

  41. Slide 41: Thank you

    簡報結束 Thank you Foxlink Confidential 41

FIT Holding — Q3 2023 Earnings Presentation on 6ix