Pt Surya Semesta Internusa Tbk · IDX:SSIA
Pt Surya Semesta Internusa Tbk — Investor Summit (Public Expose) 2015
45 slides from Pt Surya Semesta Internusa Tbk's conference presentation, 2015
Slide 1: PT Surya Semesta Internusa Tbk – Tinjauan Semester Pertama 2015
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK (“SSIA”) Tinjauan Semester Pertama 2015 www.suryainternusa.com 0
Slide 2: Ringkasan dan Tinjauan Unit Usaha
Surya Semesta Internusa Ringkasan Tinjauan Unit Usaha • Rekam Jejak • Pemegang Saham, PROPERTI Manajeman • PT Suryacipta Swadaya (“SCS”) • Struktur Perusahaan • PT TCP Internusa (“TCP”) • Keberadaan Geografis • PT Sitiagung Makmur (“SAM”) • Strategi Ke Depan • Ikhtisar Keuangan 1H15 KONSTRUKSI • Lab
Slide 3: Sekilas Surya Semesta Internusa
Sekilas Surya Semesta Internusa 2
Slide 4: Rekam Jejak PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk Rekam jejak operasional di sektor properti dapat ditelusuri kembali pada masa 40 tahun lalu yaitu di awal tahun 1970an 2014 Pertumbuhan signifikan semenjak IPO ~300 hektar(3) 2012 – Ekuitas mencapai lebih dari Rp 545 M(1) Obligasi senilai Rp tanah di – Pinjaman m
Slide 5: Ikhtisar Perusahaan dan Struktur Pemegang Saham
Ringkasan Surya Semesta Internusa Ikhtisar Perusahaan Struktur Pemegang Saham Didirikan dan mulai beroperasi di tahun 1971, bisnis utama SSIA 9.6% adalah di bidang properti, konstruksi, dan perhotelan 9.5% PT Arman Investments Utama PT Union Sampoerna 7.9% PT Persada Capital Investama Salah satu
Slide 6: Dewan Komisaris dan Dewan Direktur
Dewan Komisaris Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman >33 tahun >50 tahun >30 tahun >33 tahun >15 tahun Hagianto Kumala Royanto Rizal William Jusman Steen Dahl Poulsen Arini Subianto Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris (Independen) Dewan Direktur Pengalaman Pe
Slide 7: Struktur Perusahaan
Struktur Perusahaan PT Surya Semesta Internusa Tbk Kapitalisasi pasar: Rp 3,1T / US$ 211 juta 100% 100% 100% 60.8% 27%(1) 100% 86.8% 100% PT Nusa Raya Cipta Tbk PT Lintas PT Suryalaya PT Suryacipta PT TCP PT Sitiagung PT Ungasan PT Surya Kapitalisasi Marga Anindita Swadaya Internusa Makmur Semesta R
Slide 8: Keberadaan Geografis di Indonesia
Keberadaan Geografis di Indonesia Kehadiran di Sembilan Kota di Indonesia Medan Karawang Subang Rangkaian Proyek Kantor regional untuk Nusa Kawasan Industri Suryacipta Jalan tol Cikopo-Palimanan Palembang (Batiqa Hotel — 2015) – Soft opening tanggal 5 Nov 2015 Raya Cipta (“NRC”) (1.400 ha)
Slide 9: Strategi Perusahaan Ke Depan
Strategi Perusahaan Ke Depan Melanjutkan fokus di bidang konstruksi dan 1 pengembangan properti di Indonesia Strategi persediaan tanah yang tepat untuk mencapai laba 2 yang berkelanjutan dan optimal Diversifikasi produk, segmen, dan geografis yang 3 berkelanjutan Peningkatan recurring income melalui
Slide 10: Ikhtisar Keuangan 1H15
Ikhtisar Keuangan 1H15 • SSIA membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 2,5 triliun pada 1H15, tumbuh 15% dibandingkan Rp 2,2 triliun di 1H14 • Unit bisnis kawasan industri membukukan penjualan lahan industri seluas 17,1 ha di 1H15 dengan nilai jual rata-rata US$ 144 per m2 atau total nilai Rp 31
Slide 11: Pendapatan Usaha dan EBITDA Berdasarkan Segmentasi Unit Usaha 1H15
Pendapatan Usaha dan EBITDA Berdasarkan Segmentasi Unit Usaha Periode 1H15 Pendapatan Usaha dalam Unit Usaha EBITDA dalam Unit Usaha (1H 2015) (1H 2015) 12% 11% 34% 16% 72% 55% Konstruksi Properti Perhotelan Konstruksi Properti Perhotelan 10
Slide 12: Pendapatan Usaha Konsolidasi dan Pendapatan Berulang
Pendapatan Usaha Konsolidasi (2010-2014, dalam miliar Rp ) 4,583 4,464 580 626 3,565 2,879 473 2,500 449 2,843 2,181 3,243 293 1,690 1,870 298 64 1,520 413 1,794 1,562 987 1,222 1,159 909 596 235 321 412 (1) 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 1H14A 1H15A Properti Konstruksi Perhotelan Lainnya-PPI Pendapa
Slide 13: Pendapatan Usaha Konsolidasi
(Dalam miliar Rupiah, kecuali disebut lain) 2010 *) 2011 2012 2013 2014 1H14 1H15 Pendapatan Usaha 1,690 2,879 3,565 4,583 4,464 2,181 2,500 Pertumbuhan Pendapatan Usaha 14% 70% 24% 29% ‐3% ‐7% 15% Laba Kotor 478 782 1,296 1,320 1,054 542 608 Marjin Laba Kotor 28% 27% 36% 29% 24% 25% 24% EBITDA 223
Slide 14: Neraca Konsolidasi
Dalam Miliar Rp 2010 2011 2012 2013 2014 1H15 Aset Lancar 765 1,446 2,920 3,268 2,564 2,543 Kas dan Setara Kas & Inv. Sementara 255 585 1,893 1,725 1,176 1,063 Aset Lancar Lain‐lain 510 861 1,028 1,544 1,388 1,480 Investasi Saham 4 4 285 408 480 514 Aset Real Estat 747 403 347 499 678 767 Aset tetap
Slide 15: Hutang Bank dan Rasio Keuangan 1H15
2010 2011 2012 2013 2014 1H15 Hutang Bank/Pihak Ketiga (Loan) Denominasi Rp (dalam miliar Rp) 367 466 1,316 1,279 1,279 1,272 Denominasi US$ (dalam juta US$) 43.1 18.3 6.3 3.2 ‐ ‐ Jumlah Hutang dalam miliar Rp 755 632 1,377 1,318 1,279 1,272 Rasio Hutang (Interest bearing)/Ekuitas 87% 57% 86% 57% 48
Slide 16: Tinjauan Unit Usaha
suryainternusa Tinjauan Unit Usaha INDONESIA 15
Slide 17: Properti – SCS, TCP, SAM
PROPERTI - PT Suryacipta Swadaya (“SCS”) - PT TCP Internusa (“TCP”) - PT Sitiagung Makmur (“SAM”) 16
Slide 18: Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri vs Penjualan Tanah Industri
Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN/DDI) (sumbu kiri) vs Penjualan tanah Industri di Jawa Barat (sumbu kanan) 45.0 1400 40.0 1200 35.0 12.3 13.2 1000 30.0 9.8 US$ b 9.7 9.1 800 25.0 6.7 8.7 20.0 28.5 600 15.0 24.6 21.7 19.5 21.3 400 10.0 28.6 16.2 200 5.0 0.0 0 201
Slide 19: Riset Sektor Kawasan Industri
Riset Sektor Kawasan Industri Sumber: Colliers 9M2015 Research 18
Slide 20: Riset Sektor Kawasan Industri
Riset Sektor Kawasan Industri Sumber: Colliers 9M2015 Research 19
Slide 21: Jenis Tenant yang Beragam
Jenis Tenant yang Beragam To Jakarta Kawasan Industri Commercial Area Utilitas Tenant berdasarkanSektor Tenant berdasarkan Negara West Karawang Fasilitas Komunitas Area Terjual Interchange Jakarta – Cikampek Gerbang Tol 17% 2% 8% Toll Road 4% 1% 4% Gerbang Tol Menuju Karawang 3% 5% East Karawang Int
Slide 22: Model Bisnis (Industri/Properti)
Persiapan & Penyelesaian Master Plan Infrastruktur Dasar & Penjualan Marketing Kavling Pembuatan Akuisisi Penyelesaian dan masterplan Pembangunan infrastruktur dasar Persiapan kavling lahan serah terima (Industri/Properti) Model Bisnis Penanda Customer tanganan Dimulainya yang Purchase Persiapan pro
Slide 23: Harga Jual Rata-Rata dan Pendapatan Unit Usaha Properti
Kawasan Industri Suryacipta (Harga Jual Rata-Rata) (US$ / m2) 200 144 128 94 103 100 40 43 0 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 1H15 Pendapatan Usaha Unit Usaha Properti (2010-2014, miliar Rp) Penurunan disebabkan oleh 1,600 - Ketidakpastian iklim politik (pilpres) 1,400 Peningkatan didukung 1,221 - Seng
Slide 24: Dukungan kebijakan pemerintah untuk industrialisasi
Dukungan kebijakan pemerintah untuk industrialisasi yang memacu pertumbuhan PMA (Penanaman Modal Asing/FDI) dan ekspansi pabrikan domestik yang dikarenakan kapasitas mereka telah fully utilized, menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan penjualan di kawasan industri Penjualan Lahan ‐ Booked 2010 2011
Slide 25: Tingkat Hunian GSI dan GP
• Properti untuk disewakan yaitu gedung perkantoran Graha Surya Internusa (GSI) dan Glodok Plaza (GP) Tingkat Hunian 2010 2011 2012 2013 2014 9M14 9M15 GSI 89% 90% 92% 62% 0% 0% 0% GP 72% 81% 84% 88% 90% 92% 92% Pendapatan Usaha (dalam miliar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 1H14 1H15 GSI 30 31 31 23 ‐
Slide 26: Pendapatan Usaha Unit Properti
(in billion Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 1H14 1H15 Pendapatan Usaha 235 909 1,222 1,159 596 321 412 Pertumbuhan Pend. Usaha 124% 287% 34% ‐5% ‐49% ‐51% 29% Laba Kotor 100 358 796 694 332 208 279 Marjin Laba Kotor 43% 39% 65% 60% 56% 65% 68% EBITDA 73 328 738 647 290 191 256 Marjin EBITDA 31% 36% 60%
Slide 27: Kawasan Industri Suryacipta City of Industry
Kawasan Industri Suryacipta City of Industry Gerbang Kawasan Industri Suryacipta Pembangunan Area Komersil Exit Toll menuju Kawasan Industri Suryacipta 26
Slide 28: Konstruksi – PT Nusa Raya Cipta Tbk
KONSTRUKSI - PT Nusa Raya Cipta Tbk (“NRCA”) 27
Slide 29: Pangsa Pasar Terbesar dan Profil Customer yang Kuat
Pangsa Pasar Terbesar… …dan Profitabilitas Diantara Perusahaan Swasta (2010-2014, Pendapatan Usaha, Rp T) Margin Laba Usaha (%) Rata-Rata : 5.8% Sumber: BEI Catatan: Pendapatan usaha Jaya Konstruksi hanya bersumber dari sektor konstruksi Profil Customer yang Kuat dan Loyal Kontrak Baru (2009-2014) N
Slide 30: Model Bisnis (Konstruksi)
Proses Penyerahan dan Penunjukan Proses Pembayaran Antara Pihak Terkait Serah Terima Undangan Tender Penyerahan Periode Final dan Penyimpanan Pembayaran Penyimpanan Pengumpulan Tender Bisnis Model (Konstruksi) Negosiasi Pembayaran Billing Bulanan di Muka Pembayaran Pembayaran Pembayaran sesuai (Jami
Slide 31: Proyek Besar dan Contracts on Hand
Proyek Besar 2014 Proyek besar yang diperoleh di tahun 2015 antara lain: *Palma Tower 2, Jakarta − Praxis Hotel & Apartemen Surabaya, *Mangkuluhur City, Jakarta − Apartemen Regatta Phase 2 Jakarta, *Paddington Height − Hotel Pullman Ciawi Jakarta Residences Alam Sutra *Lombok Epicentrum Mall, − Q Bi
Slide 32: Jaringan Jalan Tol Trans Jawa
Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (1) Jalan Tol Cikopo- Palimanan Soekarno-Hatta Future Merak International Karawang Airport Jakarta Airport Bekasi Tangerang Cikopo Bogor Suryacipta Palimanan Subang City of Industry Cirebon Kanci Pandalarang Pemalang Pekalongan Sumedang Cianjur Pejagan Semarang Sukabu
Slide 33: Pendapatan Usaha Unit Konstruksi
(Dalam Miliar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 1H14 1H15 Pendapatan Usaha 978 1,520 1,870 2,843 3,243 1,562 1,794 Pertumbuhan Pendapatan Usaha 12% 55% 23% 52% 14% 8% 15% Laba Kotor 100 133 178 236 302 138 143 Marjin Laba Kotor 10% 9% 10% 8% 9% 9% 8% EBITDA 66 99 144 240 386 193 156 Marjin EBITDA 7% 6% 8
Slide 34: Proyek Konstruksi
Lombok Epicentrum Mall (Mataram) Soho @ Podomoro City (Jakarta) Regatta (Jakarta) PIK Mall (Jakarta) Ciputra World 2 (Jakarta) Paddington Heights (Tangerang) 33
Slide 35: Jalan Tol Cikopo Palimanan
«' _ ET suryainternusa Jalan Tol Cikopo Palimanan INDONESIA 34
Slide 36: Perhotelan – SAI, USR, SIH
Perhotelan - PT Suryalaya Anindita International (“SAI”) - PT Ungasan Semesta Resort (“USR”) - PT Surya Internusa Hotels (“SIH”) 35
Slide 37: Pendapatan Usaha dan Tingkat Hunian Hotel
Pendapatan Usaha Tingkat Hunian (2010-2014, Rp M) (2010-2014) Rencana untuk membuka tujuh Batiqa 90% Hotel sampai 2017(1) 80% 71% 70% 66% 60% 53% 626 50% Undergone Renovation 50% 40% 580 30% 20% 2010 2011 2012 2013 2014 9M14 9M15 473 449 Gran Melia Melia Bali Banyan Tree Batiqa 413 Room RevPar (2010
Slide 38: ARR dan RevPAR Hotel
ARR ($) 2010 2011 2012 2013 2014 9M14 9M15 GMJ 78 90 115 122 117 118 121 MBH 93 111 111 108 107 107 98 BTUR 394 459 507 547 527 525 486 BKR (Rp) N/A N/A N/A N/A 547,355 511,018 543,435 Room RevPAR ($) 2010 2011 2012 2013 2014 9M14 9M15 GMJ 56 46 43 66 56 56 60 MBH 76 90 89 84 84 87 70 BTUR 246 282 3
Slide 39: Pendapatan Usaha – Unit Usaha Perhotelan
(dalam Miliar Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 1H14 1H15 Pendapatan Usaha 413 449 473 580 626 298 293 Pertumbuhan Pendapatan Usaha 19% 9% 5% 23% 8% 19% ‐1% Laba Kotor 274 291 321 390 421 196 186 Marjin Laba Kotor 66% 65% 68% 67% 67% 66% 63% EBITDA 100 109 132 179 170 77 51 Marjin EBITDA 24% 24% 28% 31%
Slide 40: Gran Melia Jakarta
Gran Melia Jakarta Café Gran Via Café Gran Via Guest Room Lobby 39
Slide 41: Melia Bali Hotel
Melia Bali Hotel Villa Main Pool Aerial View, MBH Nusa Dua Family Suite Room 40
Slide 42: Banyan Tree Ungasan Resort
Banyan Tree Ungasan Resort 41
Slide 43: Pertukaran keahlian di bidang sektor dan pembangunan
Partner Industri Partner Industri Partner Industri Partner Hotel Partner Hotel Jaringan Jalan Tol Trans-Jawa Jaringan Jalan Tol Trans-Jawa Negara Jepang Jepang Thailand Spanyol Singapura Indonesia Malaysia Deskripsi Salah satu Salah satu Membangun dan Salah satu Pengelola dan Perusahaan
Slide 44: Terima Kasih
Peat as aN = “@ suryainternusa \4 , PTX Terima Kasih INDONESIA 43
Slide 45: Disclaimer
Disclaimer These materials have been prepared by PT Surya Semesta Internusa Tbk (the “Company”, “SSIA”) and have not been independently verified. No representation or warranty, expressed or implied, is made and no reliance should be placed on the accuracy, fairness or completeness of the information
PT Surya Semesta Internusa — Investor Summit (Public Expose) 2015 on 6ix