Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2021
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2021 Silna działalność podstawowa, wysoka dynamika biznesu Prezentacja dla inwestorów i analityków, 03.08.2021 Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2021 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2021 r. 16 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w II kw. 2021 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w II kw. 2021 r. Dochody podstawowe blisko rekordu, dzięki dynamice Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny prowizji i stopniowej odbudowie wyniku odsetkowego -4,5% r/r +24,7% r/r Wysoka efektywność przy inwestycjach w przyszły wzrost, Koszty ogółem Koszty/dochody kont
Slide 4: Nowe produkty i innowacje w II kw. 2021 r.
Nowe produkty i innowacje w II kw. 2021 r. organizacja emisji zielonych obligacji dla R.Power mBank pośredniczył w emisji pierwszej serii zielonych obligacji dla R.Power, największego polskiego dewelopera farm fotowoltaicznych Pozyskane w czerwcu środki w wys. 150 mln zł zostaną przeznaczone na
Slide 5: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe mBank tylko, bez Kompakt Finanse zamykanie 8,2% nieaktywnych 8,9% depozyty bieżące 8,0% -206 rachunków z 7,8% zaległościami 4,9% depozyty terminowe 7,7% -53 -53 7
Slide 6: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej mBanku w Polsce według udziału użytkowników Liczba w tys. #1 mobilnych w bazie aktywnych średni wzrost na rok +148 2 423 2 274 klientów ogółem +342 1 895 1 484 według liczby 1 181 użytkowników 854 #2 ap
Slide 7: Rozwój wiodącej oferty bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Rozwój wiodącej oferty bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami całkowicie zdalne otwarcie konta na selfie i akceptacją umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków logowanie za pomocą kodu PIN, ostatnie
Slide 8: Rozwój najlepszych usług bankowości cyfrowej dla korporacji
Rozwój najlepszych usług bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- nali
Slide 9: Rozwój kompletnych rozwiązań dla segmentu e-commerce
Rozwój kompletnych rozwiązań dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku Umacniamy pozycję mBanku jako…
Slide 10: Koncentracja na zrównoważonej i odpowiedzialnej bankowości
Koncentracja na zrównoważonej i odpowiedzialnej bankowości Zewnętrzna ocena ESG Nasze działania ESG skupione wokół 3 aspektów zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju 15,9 ESG Risk Rating mBank edukuje mBank wspiera dobrobyt low risk od Sustainalytics Wsparcie kształcenia umie- Wparcie or
Slide 11: Podsumowanie kluczowych danych finansowych
Podsumowanie kluczowych danych finansowych Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł mln zł +2,7% -2,6pp +96% +5,1pp 2 904 2 982 42,2% 735,6 10,7% 39,6% 374,8 5,6% I pół. 2020 I pół. 2021 I pół. 2020 I pół. 2021 I pół. 2020 I pół. 2021 I pół.
Slide 12: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł II kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 1 006,6 946,9 961,5 +1,5% -4,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji 362,9 468,1 452,6 -3,3% +24,7% Dochody ogółem 1 469,5 1 538,8 1 442,8 -6,2% -1,8% Koszty ogółem (
Slide 13: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł II kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 182 396 194 217 198 471 +2,2% +8,8% Kredyty brutto 111 818 116 925 119 949 +2,6% +7,3% Kredyty klientów indywidualnych 62 730 67 785 70 093 +3,4% +11,7% Kredyty klientów korporacyjnych 48
Slide 14: Podsumowanie spraw sądowych i rezerw dotyczących portfela CHF
Podsumowanie spraw sądowych i rezerw dotyczących portfela CHF Kredyty hipoteczne w CHF udzielone klientom indywidualnym Liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych mln CHF, wartość bilansowa nowe postępowania równowartość 11 035 mln zł, +20% CAGR 9,2% portfela kredytowego przeciwko mBan
Slide 15: Nowa segmentacja: rzeczywiste wyniki podstawowej działalności
Nowa segmentacja: rzeczywiste wyniki podstawowej działalności Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core w I pół./21 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników mBanku,
Slide 16: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2021 r. 16 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Kredyty kontynuują pozytywną trajektorię, wysoka dynamika ekspozycji detalicznych Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł +1,8% +7,3% +1,6% +1,5% +6,9% +2,6% +2,6% +3,4% 48 734 47 970 46 025 48 901 49
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Przyspieszająca sprzedaż kredytów mieszkaniowych, silne odbicie konsumpcyjnych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie +103% +20% +20% +116% +19% +19% 3 424 2 574 2 950 2 855 2 157 366 1 097 1
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Wzrost depozytów nadal napędzany wpływami na rachunki bieżące w obydwu segmentach Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł 0,0% +12,1% +1,1% +2,6% +2,9% +12,6% +2,4% 49 078 48 239 47 862 49 095 156 584 152 097 715 357 39 236
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Solidne dochody podstawowe dzięki stopniowej odbudowie wyniku odsetkowego i prowizjom Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł mln zł Zbycie obligacji: -14,5% -1,8% IV kw./20 I kw./21 +1,5% +1,5% -6,2% 92,7 89,4 1 210,6 1 079,5 1 063,2
Slide 21: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Doskonała efektywność pochodną stałej dyscypliny w zarządzaniu kosztami, pomimo inwestycji Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł 43,1% 43,2% 42,5% +1,5% Z wyłączeniem 41,7% +X,X% +3,1% -12,7% składek BFG +
Slide 22: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Rezerwy na oczekiwane straty kredytowe odbiciem ostrożnego podejścia w niepewnej sytuacji Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. Wpływ COVID-19: 141 I kw./20 II kw./20 III kw./20 IV kw.
Slide 23: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka, brak pogorszenia w pandemii Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według -4,1% 4,9% 4,8% 4,8% definicji EBA, -2,5% 4,6% skonsolidowany wskaźnik NPL: 5 502
Slide 24: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Silna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku LCR Grupy: 249% 19,86% 236% 19,26% 19,53% +3,69 226% 230% 19,19% 222% 2,79% 2,87% 17,55% 2
Slide 25: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2021 r. 16 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe
Slide 26: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Wielkie otwarcie gospodarki, ale w tle (coraz mniejsze) ryzyka pandemiczne Konsumenci w coraz lepszych nastrojach Oczekiwany jest dalszy spadek stopy bezrobocia 20 12% 10 10% 0 8% -10 6% -20 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -40 0% sty 16 lip 16 sty 17 lip 17
Slide 27: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Popyt na kredyt wzrośnie Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP Źródło: NBP 25% 12% 20% 10% 15% 8% 10% 6% 5% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 13 paź 13 lip 14 kwi 1
Slide 28: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Otoczenie operacyjne dla banków pozostaje trudne z powodu niskich stóp i wysokich obciążeń Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (wobec 2020 r.) 2019 2020 2021P 2022P Wynik odsetkowy i marża nega
Slide 29: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2021 r. 16 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe
Slide 30: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 Wynik z tytułu odsetek 1 006 611 960 295 976 930 946 895 961 537 Wynik z tytułu opłat i prowizji 362 937 373 201 409 471 468
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 Kasa i operacje z bankiem centralnym 11 141 250 6 683 941 3 968 691 16 355 429 16 523 318 Należności od banków 6 921 359 8 9
Slide 32: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 Marża odsetkowa, kwartalnie 2,35% 2,16% 2,21% 2,10% 2,04% Marża odsetkowa, YtD 2,49% 2,37% 2,33% 2,10% 2,07% Marża odsetkowa, bez portfe
Slide 33: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł -14,5% 1 210,6 204,0 50,6 +1,5% +1,5% 7,9 9,5 43,9 1 079,5 1 063,2 18,4 1 019,4 1 035,2 168,0 74,3 78,0 81,2 -63,9% 4,6 24,9 2,9 26,9 78,7 8% 3,7
Slide 34: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +20,7% +0,1% +12,3% 645,9 646,3 +8,9% 611,1 201,7 55,9 62,8 10% 193,8 553,5 62,4 180,3 177,9 535,5 89,0 172,6 50,5 99,0 15% 65,2 46,4 95,3 65,
Slide 35: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 198,5 198,5 194,2 194,2 182,4 181,4 22,0 11% 182,4 181,4 16,7 8% 178,9 21,6 178,9 16,7 11,0 6,8 3% 15,5 8,8 16,9 17,0 6,2 2,5 1% 16,7 2,6 13,1 7% 2,6 4,9 5,2 2,6 5,5 2,6 13
Slide 36: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2021 wg stanu na 30.06.2021 Nieruchomości 5,9% Budownictwo 4,1% Branża finansowa 2,7% 0,5% 0,2% Transport i logist
Slide 37: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 30.06.2021 wg stanu na 30.06.2021 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon Zobowiązania nominalna emisji zapadalności podporządkowane_
Slide 38: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2021 13,86% Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora 0,50% 0,04% antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w k
Slide 39: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie mBank CZSK -28 +13% +27% mBank CZSK Polska 396 369 368 347,6 40 mFinanse1 324,3 44 41 43 307,1 17,6 42 40 277,3 16,8 273,5 mKioski 19,1 13,4 29,3 166 149 149 Centra doradcze 288,0 307,5 330,0 1
Slide 40: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +11,7% +3,4% +18,8% +3,0% 70 093 106 700 67 785 103 583 64 404 65 952 201 62 730 97 976 185 8 827 8% 92 303 114 9 358 19 946 28% 89 777 19 001 116 10 158 18
Slide 41: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +60% 12,9% +30% +10% +2% 14,5% 9 031 15 153 15 502 8 219 13 819 7 311 2 738 11 884 12 470 4 541 6 242 2 445 4 511 5 656 4 254 2 076 3 789 3
Slide 42: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK +52% +14% +27% Czechy +10% +7% +4% sieć fizyczna: lekkie 7 placówki 25 485 28 080 5 802 6 199 6 613 59 700 61 834 centra 48 593 0 18 454 finansowe 23 mKioski 06/20 03/21 06/21
Slide 43: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie 2 2 Pomorskie 1 2 +86% +9% 2 Zachodnio- Warmińsko- Mazurskie Pomorskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym: 4 2 2 2 2 Mazowieckie 13 c
Slide 44: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym Rozwój depozytów od klientów korporacyjnych mln zł mln zł +1,8% 0,0% +1,5% +2,6% 48 734 48 901 49 635 49 078 48 239 49 095 47 970 47 862 46 025 4 297 3 653 4 739 3 709 7 033 7 305 8 091 8 525 7
Slide 45: Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 46: Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 2 832,8 3 135,7 3 496,5 4 002,8 4 009,3 +0,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 906,4 1 249,5 1 257,8 1 270,6 1 508,3 +18,7% Wynik handlowy i pozostałe przychody 556,2 68,4 325,3 251,0 349
Slide 47: Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków zyskały od jesieni, ale ryzyka związane z CHF nadal ciążą na kursie mBanku Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 30.06.2021 172 Kurs akcji mBanku
Slide 48: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2021 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu
Slide 49: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Magdalena Hanuszewska +48 510 479 500 magdalena.hanuszewska@mbank.