Aoyama Trading Co., Ltd. · TSE:8219
Aoyama Trading — H1 FY2011 Earnings Presentation
19 slides from Aoyama Trading's earnings presentation, November 2010
Slide 1: 平成23年3月期 中間決算説明資料 目次
平成23年3月期 中間決算説明資料 ― 目次 ― Ⅰ． 連結決算概要 1． 決算概要及び見込 6． 設備投資の状況 （1） 中間期比較 ・・・ 1 （1） 設備投資額 ・・・ 13 （2） 通期比較 ・・・ 2 （2） 地方別中間期末店舗数の推移 ・・・ 13 2． 連結子会社決算概要 7． 中間期末従業員の状況 ・・・ 14 （1） カジュアルランドあおやま（株） ・・・ 3 8． 単位当たり売上・在庫推移 ・・・ 14 （2） （株）青山キャピタル ・・・ 5 9． 資金運用明細 （3） （株）アスコン ・・・ 6 （1） 種類別残高 ・・・ 15 （4） （株）青五 ・・・ 7 （2）
Slide 2: 連結決算概要 中間期比較
Ⅰ．連結決算概要 1．決算概要及び見込 （1） 中間期比較 （単位：百万円、％） 平成21年度中間期 平成22年度中間期 （平成21年9月期） （平成22年9月期） 実績 売上比 実績 売上比 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 85,680 100.0 84,850 100.0 99.0 84,000 850 （ ポ イ ン ト 除 く ） ( 84,482) ( 100.0) ( 83,558) ( 100.0) ( 98.9) ( 82,800) ( 758) 紳 士 服 販 売 事 業 68,932 ― 69,615 ― 101.0 68,400 1,215 ス ー ツ 事 業
Slide 3: 連結決算概要 通期比較
（2） 通期比較 （単位：百万円、％） 平成21年度 平成22年度 （平成22年3月期） （平成23年3月期） 実績 売上比 見込 売上比 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 194,614 100.0 196,000 100.0 100.7 194,400 1,600 （ ポ イ ン ト 除 く ） ( 191,928) ( 100.0) ( 193,150) ( 100.0) ( 100.6) ( 191,700) ( 1,450) 紳 士 服 販 売 事 業 161,793 ― 164,900 ― 101.9 161,900 3,000 ス ー ツ 事 業 161,323 ― 16
Slide 4: 連結子会社決算概要 カジュアルランドあおやま
2．連結子会社決算概要 （1） カジュアルランドあおやま（株） ① 業績推移 【中間期】 （単位：百万円、％） 平成21年9月期 平成22年9月期 実績 前期比 実績 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 1,565 62.9 1,632 104.3 1,710 ▲ 78 売上総利益 649 59.5 701 108.0 800 ▲ 99 販 管 費 835 63.8 935 112.0 890 45 営 業 利 益 ▲ 186 ― ▲ 234 ― ▲ 90 ▲ 144 経 常 利 益 ▲ 180 ― ▲ 230 ― ▲ 90 ▲ 140 （注） 1． 「期初見込比」は、金額の増減でありま
Slide 5: 地方別中間期末店舗数の推移(キャラジャ事業)
③ 地方別中間期末店舗数の推移 （キャラジャ事業） （単位：店） 平成20年9月末 平成21年9月末 平成22年9月末 北 海 道 地 方 0 0 0 東 北 地 方 3 1 0 関 東 地 方 3 0 0 中 部 地 方 7 6 5 近 畿 地 方 22 17 16 中 国 地 方 5 4 4 四 国 地 方 1 1 1 九 州 地 方 5 1 1 合 計 46 30 27 売 場 面 積 （ ㎡ ） 25,569 16,931 14,958 期中の出店・閉鎖 0・5 0・0 0・3 （注） 1.平成21年3月期 上期に5店舗、下期に16店舗の閉店を実施いたしました。 2.平成22年9月末の
Slide 6: （株）青山キャピタル
（2） （株）青山キャピタル ① 業績推移 【中間期】 （単位：百万円、％） 平成21年8月期 平成22年8月期 実績 前期比 実績 前期比 期初見込 期初見込比 営 業 収 益 3,075 77.7 2,072 67.4 2,300 ▲ 228 営 業 費 用 2,725 109.7 2,125 78.0 2,500 ▲ 375 （内 事務委託料） ( 734) ( 85.2) ( 617) ( 84.1) ( 790) (▲173) 営 業 利 益 350 30.9 ▲ 52 ― ▲ 200 148 経 常 利 益 362 31.8 ▲ 41 ― ▲ 200 159 中 間 純 利 益 2
Slide 7: （株）アスコン
（3） （株）アスコン 【中間期】 （単位：百万円、％） 平成21年9月期 平成22年9月期 実績 前期比 実績 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 4,561 92.7 5,045 110.6 4,800 245 営 業 利 益 ▲ 104 ― ▲ 62 ― 0 ▲ 62 経 常 利 益 ▲ 52 ― ▲ 18 ― 0 ▲ 18 中 間 純 利 益 ▲ 29 ― ▲ 16 ― 0 ▲ 16 【通期】 （単位：百万円、％） 平成22年3月期 平成23年3月期 実績 前期比 見込 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 10,132 98.8 10,800 106.6 10,800 0
Slide 8: （株）青五
（4） （株）青五 【中間期】 （単位：百万円、％） 平成21年8月期 平成22年8月期 実績 前期比 実績 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 8,995 96.2 8,259 91.8 8,400 ▲ 141 営 業 利 益 306 109.3 205 67.0 250 ▲ 45 経 常 利 益 370 117.8 223 60.3 270 ▲ 47 中 間 純 利 益 125 125.0 9 7.2 60 ▲ 51 【通期】 （単位：百万円、％） 平成22年2月期 平成23年2月期 実績 前期比 見込 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 17,286 96.2 16,100
Slide 9: 単独決算概要 中間期比較
Ⅱ．単独決算概要 1．決算概要及び見込 （1） 中間期比較 （単位：百万円、％） 平成21年度中間期 平成22年度中間期 （平成21年9月期） （平成22年9月期） 実績 売上比 実績 売上比 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 68,727 100.0 69,345 100.0 100.9 68,200 1,145 （ ポ イ ン ト 除 く ） ( 67,529) ( 100.0) ( 68,053) ( 100.0) ( 100.8) ( 67,000) ( 1,053) 売 上 総 利 益 39,855 58.0 40,350 58.2 0.2 40,700 ▲ 350 （ ポ
Slide 10: 単独決算概要 通期比較
（2） 通期比較 （単位：百万円、％） 平成21年度 平成22年度 （平成22年3月期） （平成23年3月期） 実績 売上比 見込 売上比 前期比 期初見込 期初見込比 売 上 高 161,323 100.0 164,500 100.0 102.0 161,500 3,000 （ ポ イ ン ト 除 く ） ( 158,637) ( 100.0) ( 161,650) ( 100.0) ( 101.9) ( 158,800) ( 2,850) 売 上 総 利 益 93,828 58.2 96,300 58.5 0.3 95,500 800 （ ポ イ ン ト 除 く ） ( 91,142) (
Slide 11: 主な経費の明細
2．主な経費の明細 【中間期】 （単位：百万円、％） 平成21年度中間期 平成22年度中間期 実績 売上比 実績 売上比 前期比 期初見込 期初見込比 人 件 費 12,944 18.8 12,719 18.3 98.3 13,000 ▲ 281 ポ イ ン ト 還 元 1,198 1.7 1,292 1.9 107.8 1,200 92 ポ イ ン ト 引 当 ▲ 183 ▲ 0.3 ▲ 87 ▲ 0.1 ― ▲ 180 93 広 告 宣 伝 費 4,562 6.6 4,558 6.6 99.9 4,700 ▲ 142 電 算 管 理 ・ 700 1.0 690 1.0 98.6 800 ▲
Slide 12: 営業外収支の状況
3．営業外収支の状況 （単位：百万円） 平成21年度 平成22年度 （平成22年3月期） （平成23年3月期） 中間期 通期 中間期 通期見込 受 取 利 息 配 当 金 745 1,154 645 1,000 不 動 産 賃 貸 料 736 1,426 663 1,300 デリバティブ評価益 ― ― ― ― そ の 他 197 421 84 172 営 業 外 収 入 計 1,678 3,001 1,392 2,472 支 払 利 息 147 270 99 200 営 業 外 賃 借 料 437 782 290 600 デリバティブ評価損 3,586 1,046 2,428 1,100 為
Slide 13: 既存店売上・客数・客単価前年比
4．既存店売上・客数・客単価前年比 （単位：％） 平成20年度 平成21年度 平成22年度 （平成21年3月期） （平成22年3月期） （平成23年3月期） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期見込 通期見込 スーツ事業 売 上 95.3 94.5 94.9 91.1 93.8 92.6 99.7 101.0 100.4 客 数 96.7 94.3 95.5 92.6 99.9 96.3 104.9 客単価 98.6 100.2 99.4 98.4 93.9 96.2 95.0 5．スーツの販売着数・平均販売単価 平成20年度 平成21年度 平成22年度 （平成21年3月期） （平成
Slide 14: 設備投資の状況
6．設備投資の状況 （1） 設備投資額 （単位：百万円） 平成20年度 平成21年度 平成22年度≪見込≫ （平成21年3月期） （平成22年3月期） （平成23年3月期） 中 間 期 8,694 8,227 4,779 年 間 合 計 21,560 15,400 8,700 （2） 地方別中間期末店舗数の推移 （単位：店） 平成20年9月末 平成21年9月末 平成22年9月末 洋服の青山 ザ・スーツカンパニー 洋服の青山 ザ・スーツカンパニー 洋服の青山 ザ・スーツカンパニー 北 海 道 地 方 32 2 33 2 33 1 東 北 地 方 58 1 58 1 59 1 関 東 地 方 19
Slide 15: 中間期末従業員の状況・単位当たり売上
7．中間期末従業員の状況 （単位：人） 平成20年9月末 平成21年9月末 平成22年9月末 増減 増減 増減 社 員 3,848 154 3,925 77 3,843 ▲ 82 パ ー ト タ イ マ ー 1,407 ▲ 32 1,439 32 1,291 ▲ 148 合 計 5,255 122 5,364 109 5,134 ▲ 230 （注） 社員は、就業人員であり、パートタイマーは、一人当たり1日8時間換算で算出しております。 8．単位当たり売上・在庫推移 平成20年9月期 平成21年9月期 平成22年9月期 平 均 稼 動 人 員 5,428 人 5,615 人 5,243 人 （内
Slide 16: 資金運用明細・株主構成
9．資金運用明細 （1） 種類別残高 （平成22年9月末） （2） 償還期限別残高 （平成22年9月末） （単位：百万円、％） （単位：百万円、％） 金額 構成比 金額 構成比 現 預 金 22,713 42.2 1年未満 46,987 87.4 特 定 債 権 信 託 12,900 24.0 1年超 2,500 4.6 コマーシャルペーパー 2,589 4.8 2年超 4,303 8.0 公 社 債 15,587 29.0 合計 53,790 100.0 合 計 53,790 100.0 10．株主構成 （単位：千株、％） 平成21年9月末 平成22年3月末 平成22年9月末 構成比 構成比
Slide 17: 業界環境 スーツの国別輸入実績
Ⅲ．業界環境 1．スーツ（ブラックスーツ含む）の国別輸入実績 （出所：通関統計） （（ ）は前年比％） 平成20年（1月～8月） 平成21年（1月～8月） 平成22年（1月～8月） 数量 金額 平均単価 数量 金額 平均単価 数量 金額 平均単価 （千点） （百万円） （円） （千点） （百万円） （円） （千点） （百万円） （円） ( 106.4) ( 104.3) ( 98.0) ( 89.3) ( 84.1) ( 94.1) ( 84.4) ( 79.4) ( 94.0) 中 国 6,951 41,521 5,973 6,208 34,911 5,624 5,241 27,714 5,
Slide 18: 会計処理 デリバティブ評価損益の見込
Ⅳ．会計処理 1.当社単独のデリバティブ評価損益の見込（22年度） 【上期】 デリバティブ評価損2,428百万円（為替レート83円） 【下期】 (1) 平成22年9月末の為替レート、日米金利差不変と仮定した場合（平成23年3月末） 【平成22年9月末の為替レート：83円】 下期1,328百万円の評価益⇒通期1,100百万円の評価損⇒中間期における通期見込 (2) 為替レートが5円の円高の78円と仮定した場合（日米金利差不変）（平成23年3月末） 下期472百万円の評価損⇒通期2,900百万円の評価損 (3) 為替レートが5円の円安の88円と仮定した場合（日米金利差不変）（平成23年3月末） 下
Slide 19: スーツ販売着数・平均販売単価の推移
（参考） スーツ販売着数・平均販売単価の推移 ≪上期≫ (単位：千着) (単位：円) 1,200 1,150 27,000 1,132千着 販売着数 1,100 1,082千着 1,075千着 平均販売単価 26,000 1,050 1,020千着 1,011千着 1,000 \25,363 \25,135 \25,035 25,000 \24,936 950 900 24,000 850 \23,739 800 23,000 750 700 22,000 650 600 21,000 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 H21年度 H22年度 － 18 －