Bombardier Inc. Class A · TSX:BBD.A
Bombardier Inc. Class A — Merger or Acquisition (February 2020)
9 slides from Bombardier Inc. Class A's merger presentation, Feb 17, 2020
Slide 1: Stratégiquement axée sur l'aviation d'affaires
b STRATÉGIQUEMENT AXÉE SUR L’AVIATION D’AFFAIRES RENFORCER LE BILAN PAR LA VENTE DE TRANSPORT À ALSTOM 17 FÉVRIER 2020
Slide 2: Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS b Cette présentation contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos anticipations et nos perspectives et prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sour
Slide 3: Transaction transformationnelle
TRANSACTION TRANSFORMATIONNELLE b ▪ Alstom acquerra Bombardier Transport selon une valeur d’entreprise de 8,2 G$ US (7,45 G€) ▪ ~12x multiple RAII ajusté basé sur une moyenne de 3 ans 2016-2018 ▪ Produit total entre 6,4 G$ et 6,8 G$, déduction faite des obligations au titre des avantages de retraite
Slide 4: Faits saillants de la transaction
FAITS SAILLANTS DE LA TRANSACTION b APERÇU VALEUR D’ENTREPRISE ET PRODUIT En milliards $ US ▪ Protocole d’entente entre Bombardier, Alstom et la Valeur d’entreprise de 7,45 G€ $8.2 Caisse pour la vente de Bombardier Transport à Alstom Retraites, autres passifs nets et ▪ Entente d’achat d’actions à e
Slide 5: Échéancier indicatif pour la transaction
ÉCHÉANCIER INDICATIF POUR LA TRANSACTION b Févr. Bombardier, Alstom et la Caisse ont signé un protocole d’entente avec une entente 2020 d’achat d’actions suivant un accord de principe; Alstom s’est pleinement engagée à assurer un financement provisoire ~4-5 mois Examen du comité d’entreprise qui dev
Slide 6: La transaction bâtit une situation financière plus solide
LA TRANSACTION BÂTIT UNE SITUATION FINANCIÈRE PLUS SOLIDE ET b ÉLIMINE LA PARTICIPATION DE LA CAISSE DANS TRANSPORT ≥ 4,2 G$ (~1,0 G$) ≥ 7,0 G$ LIQUIDITÉS PRÉVUES Jusqu’à (~0,5G$) 6,5 G$ - 7,0 G$ CHEZ TRANSPORT PASSIFS SORTIE DES AVIONS COMMERCIAUX ~4,0 G$ PRODUIT NET DE LA VENTE DE TRANSPORT2 2020
Slide 7: La vente de Transport redéfinit et renforce la structure de capital de Bombardier
LA VENTE DE TRANSPORT REDÉFINIT ET RENFORCE DE FAÇON b IMPORTANTE LA STRUCTURE DE CAPITAL DE BOMBARDIER ~11,5 G$ 2,1G$ - 2,3G$ ACTIONS CONVERTIBLES CAISSE (2,1G$ - 2,3G$) 9,3 G$ 9,3 G$ RETRAIT DES ACTIONS 6,5G$-7,0G$ DETTE À CONVERTIBLES DE LA LONG TERME CAISSE PAR LA VENTE DE TRANSPORT $2,5 G$ ENCA
Slide 8: Strategically focusing on business aircraft
STRATEGICALLY FOCUSING ON BUSINESS AIRCRAFT b ▪ Leader mondial de l’aviation d’affaires avec le meilleur portefeuille d’avions Learjet, Challenger et Global ▪ Le plus important carnet de commandes de l’industrie totalisant 14,4 G$ ▪ Bien placée pour la croissance des revenus et du résultat, par la m
Slide 9: b
b