Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2009 Earnings Presentation
56 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, November 2009
Slide 1: 2009年度中間決算説明会
i 8 Bl Bat i AS 2009FRPMREA 200947115188 BREDWElEA leo (FFG ») NBII Y IY PLIST Ie #eRAGRTT «= ADS @ AMR
Slide 2: 本日の構成
本日の構成 第一部 2009年度中間決算の概要 第二部 第二次中期経営計画の総仕上げ z 2009年度 中間決算概要 ・・・ 03 z 九州の景気動向 ・・・ 15 z 2009年度 業績予想 ・・・ 04 z 第二次中期経営計画の総括 ・・・ 16 z 貸出金の状況 ・・・ 05 z 店舗戦略 ・・・ 19 z 預金の状況 ・・・ 07 z 資本政策 ・・・ 20 ・・・ 08 z 次期中期経営計画に向けて ・・・ 22 z 利回りの状況 z 非金利収益 ・・・ 09 第三部 計数資料編 第四部 マクロ経済指標 z 経費の状況 ・・・ 10 z トップラインの推移 ・・・24 z 九州のマク
Slide 3: 第一部 2009年度中間決算の概要
第一部 第一部 第一部 2009年度中間決算の概要 Fukuoka Financial Group 2
Slide 4: 2009年度 中間決算概要
2009年度 中間決算概要 損益（３行単体合算） （億円） 国内資金利益 主要内訳 ３行単体合算 福岡 熊本Ｆ 親和 福岡銀行（単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（単体） 利息額 前年比 利息額 前年比 利息額 前年比 [計画比] FY09中間 前年比 FY09中間 前年比 FY09中間 前年比 FY09中間 前年比 業務粗利益 967 ＋84 684 ＋69 116 ▲4 167 ＋18 貸出 V 41 V ▲ 10 V ▲ 19 部門 583 108 128 資金利益 [ ▲13 ] 824 ▲ 10 576 ＋15 107 ▲7 141 ▲ 17 R ▲ 37 R ▲5 R ▲
Slide 5: 2009年度 業績予想
2009年度 業績予想 ＦＹ09 業績予想 （3行単体合算） （億円） 【銀行別】損益推移 福岡銀行 コア業務純益 ３行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（単体） 当期純利益 [計画比] ＦＹ09 前年比 ＦＹ09 前年比 ＦＹ09 前年比 ＦＹ09 前年比 業務粗利益 1,887 ＋157 1,316 ＋107 234 ▲2 338 ＋53 585 586 590 資金利益 [ ▲25 ] 1,637 ▲ 32 1,138 ▲2 214 ▲ 10 285 ▲ 20 国内部門 [ ▲33 ] 1,575 ▲ 36 1,080 ▲4 213 ▲ 10 282 ▲ 2
Slide 6: 貸出金の状況 ①
貸出金の状況 ① 3 行合算貸出金（平残） 3行合算貸出金（平残） セグメント別 セグメント別 （億円） （億円） 90,000 90,000 （）内は年率 81,095 80,859 （）内は年率 80,506 81,095 80,859 80,506 79,382 79,382 （1.8％） （2.2％） （0.4％） （1.8％） （2.2％） （0.4％） （1.8％） （1.8％） 80,000 80,000 10,507 10,192 12,564 11,831 12,029 7,676 8,521 13,404 公 金 （36.9％） （19.6％） （▲11.2％）（▲11.7
Slide 7: 貸出金の状況 ②
貸出金の状況 ② 中小企業向け（銀行別） 中小企業向け（銀行別） 中小企業向け（前期比増減要因 中小企業向け（前期比増減要因）） （億円） （億円） 50,000 ＋1,430 ▲689 （）内は年率 ▲128 ▲148 （会社分割債権除く） 36,570 36,232 ▲22 ▲124 25,026 福岡銀行 34,882 34,736 部 24,707 z分直接償却 市 県 そ バ z場型間接金融 z外中小 zの他 zルクセール 40,000 （▲4.2％） 会 （▲4.4％） z社分割 （▲4.6％） （▲4.1％） 親和 7,325 6,494 5,231 5,253 30,000 熊
Slide 8: 預金の状況
預金の状況 銀行別（平残） 銀行別（平残） セグメント別（平残） セグメント別（平残） （億円） （億円） 120,000 120,000 （）内は年率 （）内は年率 110,000 102,859 101,506 103,131 102,426 110,000 102,859 101,506 103,131 102,426 （▲0.0％） （▲0.5％） （0.3％） （0.9％） （▲0.0％） （▲0.5％） （0.3％） （0.9％） 8,087 7,248 100,000 100,000 公金等 7,238 6,101 19,700 18,839 19,101 18,702 22,8
Slide 9: 利回りの状況
利回りの状況 FFG3 行合算 FFG3行合算 銀行別 銀行別 （％） （％） 3.00 2.50 2.03 2.05 2.03 福岡銀行 2.00 2.77 2.78 2.75 貸出金 1.90 1.87 2.80 個人貸出金 2.71 2.00 2.65 利ざや 2.58 1.50 1.79 1.78 1.74 1.78 1.73 1.73 2.60 1.76 1.73 2.15 1.00 2.40 貸出金 2.20 2.21 2.17 1.99 2.12 0.50 0.24 0.27 0.29 0.22 2.20 預 金 0.17 0.14 法人貸出金 2.13 2.01 1.98 2.
Slide 10: 非金利収益
非金利収益 非金利収益額 資産運用商品販売額 （億円） ※投資信託+年金保険+外貨定期+公共債 （億円） ※国債等債券･市場性商品等関連損益を除く 1,950 （+416） 3行合算 3行合算 1,795 （前期比） 147 （前期比） 1,534 （＋337） 1,197 （▲598） 1,180 福岡 内国為替 125 119 1,210 965 （＋215） 銀行間手数料 47 116 （▲6） 776 280 （＋74） 熊本Ｆ 279 206 135 46 490 （▲4） 親和 306 286 363 （＋127） （0） 42 46 0 口座振替 08/上 08/下 09/上 0
Slide 11: 経費の状況
経費の状況 【銀行別】実績推移と０９年度計画 ストラテジックソーシングＰＪによる経費削減効果 870 64% （億円） ３行共同調達によるスケールメリット ストラテジック の追求 3行合算 1,182 1,177 1,145 ソーシング （前年比） 業務共通化・集約化によるコスト削減 （▲5） （▲32） 店舗統廃合等によるリソース効率化 728 741 725 （億円） 福岡 ３行合算 61.6% 1,280 ＰＪを考慮しない成行ベース 1,250 （▲135） 60.0% （▲73） 3行合算 59.8% 1,210 ＊コアＯＨＲ 経費実績と０９年度計画 （▲28） 1,178
Slide 12: 有価証券
有価証券 有価証券（時価あり） 外債等内訳 （3行合算09/9末） （億円） （億円） 評価差額 時価 09/3末比 ［格付分布］ 評価差額 うち減損 （連結） 483 BBB その他 79 87 国債・政保債等 1,107 25 133 0 1% 2% うちｼﾞﾆｰﾒｲ 228 ▲4 ▲ 83 0 うちGSE 0 0 0 0 A 21,871 13% 20,904 21,084 公営・国際機関債等 223 5 ▲ 14 0 AAA 事業債等 2,755 ▲ 32 ▲ 113 ▲1 38% うち海外金融機関 1,243 ▲ 9 ▲ 134 0 AA 外債等 4,984 5,661 4,126
Slide 13: 信用コスト・開示不良債権
信用コスト・開示不良債権 【３行合算】信用コスト 【銀行別】開示不良債権残高・不良債権比率 750 （億円） （億円） FY08 457 FY09 240 3行合算 4,083 （与信費用比率約57bp） （与信費用比率約30bp） （不良債権比率）（5.0％） 3,738 （4.6％） 343 3,098 2,893 3行合算 福岡 1,315 （3.7％） 115 111 1,452 （3.5％） 2,300 新規倒産 42 118 熊本Ｆ 535 （2.7％） 担保下落 16 120 505 38 2,570 2,363 344 19 120 1,800 格付変動(格下げ) 277 親和
Slide 14: 自己資本比率
自己資本比率 ＦＦＧの自己資本比率の推移 自己資本比率（子銀行別） （億円） 14% ※基礎的内部格付手法 8,000 12% 11.87% 11％台後半 ※標準的手法 11.14% 福岡銀行 12% 9.62% 9.69% 10% 7,000 10％台前半 9.22% 9.73% 9％台後半 10.07% 8% 自己資本比率 8.45% 8.68% 10% 6% 6,000 9.26% 8.76% 8.92% 4% 熊本ファミリー銀行 2,608 12% ※標準的手法 5,000 2,552 9.41% 9％台半ば TierⅡ TierⅡ 2,507 2,463 8% 10% 9.15% 8
Slide 15: 第二部 第二次中期経営計画の総仕上げ
第二部 今後の経営戦略 第二次中期経営計画の総仕上げ Fukuoka Financial Group 14
Slide 16: 九州の景気動向
九州の景気動向 九州の景気動向は、自動車の生産水準の回復等から、鉱工業生産が7ヶ月連続で上昇するなど供給面では持ち直しの動きが見られるが、 九州の景気動向は、自動車の生産水準の回復等から、鉱工業生産が7ヶ月連続で上昇するなど供給面では持ち直しの動きが見られるが、 住宅着工など最終需要面での回復は見られず、依然として厳しい状況にある。 住宅着工など最終需要面での回復は見られず、依然として厳しい状況にある。 企業倒産は、緊急保証制度の影響もあり、現状落ち着いているものの、景気の先行きは不透明であり、予断を許さない状況。 企業倒産は、緊急保証制度の影響もあり、現状落ち着いているものの
Slide 17: 第二次中期経営計画の総括 ①
第二次中期経営計画の総括 ① グループ一体経営体制の確立 第二次中計の“ 成 果 ” Ｂ／Ｓの改善から収益面（Ｐ／Ｌ）の拡大へ軸足を移動 FFG を中心としたガバナンス態勢の統一 （コアバンク＆エリアバンクの役割・機能の明確化） 広域展開型地域金融グループ 9 本部業務の効率化・関連会社の集約に目処 のビジネスモデル 経 営 統 合 理念 9 リスク管理の一元化・目線統一完了 9 会社分割による事業再生支援体制の整備 z 3ブランド・シングル 戦略 プラットフォームの浸透 統合シナジー効果の早期実現と最大化 経営管理 経営の合理化・効率化を追求 z 営業スタイルの変革 業
Slide 18: 第二次中期経営計画の総括 ②
第二次中期経営計画の総括 ② 会社分割により熊ファミ・親和の問題債権等を福銀に集約。グループのリソースを集中投下し、態勢を強化。事業再生支援の進捗は、 会社分割により熊ファミ・親和の問題債権等を福銀に集約。グループのリソースを集中投下し、態勢を強化。事業再生支援の進捗は、 順調で、大口先は21年度下期中に目途。 順調で、大口先は21年度下期中に目途。 FFGグループは、経済環境が厳しい中でも事業再生支援のスピードを滞らせることなく、事業再生支援と不良債権問題の解決を同時 FFGグループは、経済環境が厳しい中でも事業再生支援のスピードを滞らせることなく、事業再生支援と不良債権問題の解
Slide 19: 第二次中期経営計画の総括 ③
第二次中期経営計画の総括 ③ 現中計を通じて熊本ファミリー銀行、親和銀行のポートフォリオは貸出金・有価証券ともに大幅に見直し 現中計を通じて熊本ファミリー銀行、親和銀行のポートフォリオは貸出金・有価証券ともに大幅に見直し 両行の経営課題であったバランスシート改善を仕上げ、次の成長ステージに向けた態勢整備を完了 両行の経営課題であったバランスシート改善を仕上げ、次の成長ステージに向けた態勢整備を完了 貸出金ポートフォリオ 有価証券ポートフォリオ （億円） ※不動産業：賃貸業向け除く ＜不良債権残高・比率＞ ＜業種別・大口先＞ ※大口先：地公体向け除く （億円） 2,000 400
Slide 20: 店舗戦略
店舗戦略 店舗統廃合の他、顧客サービス強化のための建替えなど、店舗リニューアルに積極投資 店舗統廃合の他、顧客サービス強化のための建替えなど、店舗リニューアルに積極投資 先行している福岡銀行では店舗建替えによる来店客数等のプラス効果を確認 先行している福岡銀行では店舗建替えによる来店客数等のプラス効果を確認 （億円） 店舗投資 福岡銀行 本店 リニューアル FFG版個人営業のフラッグシップ店舗として 250 全面改装（10月 リニューアルOPEN） 1F コンサルティングフロア 親和 200 熊本ﾌｧﾐﾘｰ 189 福岡 150 115 100 50 九州初となる 0 カフェシ
Slide 21: 資本政策 ①
資本政策 ① リスクテイクに必要な資本の十分性を確保しながら、資本の効率性を意識した資本政策を行う リスクテイクに必要な資本の十分性を確保しながら、資本の効率性を意識した資本政策を行う 次期中計期間中も利益の積み上げによって質を含めた自己資本の充実を図る 次期中計期間中も利益の積み上げによって質を含めた自己資本の充実を図る ＦＦＧ自己資本の構成 次期中計の自己資本イメージ （億円） （億円） 8,000 第二次中計 次期中計 12% 項 目 09/9末 ※標準的手法 TierⅠ 3,924 7,000 10％台前半 うち第一種優先株式 94 10.07% 10% うち優先出資証
Slide 22: 資本政策 ②
資本政策 ② 現中計のバランスシート改善で熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行と親和銀行の自己資本比率は大きく向上 現中計のバランスシート改善で熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行と親和銀行の自己資本比率は大きく向上 今後もFFGがグループ全体をグリップ 今後もFFGがグループ全体をグリップ 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 （億円） 8,000 14% 1,400 14% 1,400 14% ※基礎的内部格付手法 ※標準的手法 ※標準的手法 11％台後半 11.87% 7,000 自己資本比率 12% 1,200 12% 1,200 12% 11.14% 10％台前半 9％台後半 10.34% 6,000
Slide 23: 次期中期経営計画に向けて
次期中期経営計画に向けて 『FFG第二次中計（現中計）』 『次期中計（3年間）』 『長期ビジョン』 助走ステージ 飛躍的成長ステージ 目指す姿 バランスシートの改善 営業面の積極展開（P/L拡大） 『持続的に高い競争力・ 『持続的に高い競争力・ 経営インフラの構築 経営インフラの徹底活用 成長力を実現する地域 成長力を実現する地域 営業戦略シフト 済 営業戦略開花 営業面 金融グループ』 ＦＦＧの収益曲線イメージ 金融グループ』 － Ｂ／Ｓ縮小 － 積極展開（拡大戦略） － 前向き投資拡大（BOF） － 顧客リレーション強化 Ｆ ＦＦ ー ﾘｿｰｽ再配置（KFB＆SWB） － 広域展開
Slide 24: 第三部 計数資料編
第三部 計数 資料編 第三部 第三部 計数資料編 Fukuoka Financial Group 23
Slide 25: トップラインの推移：FFG3行合算
トップラインの推移：ＦＦＧ３行合算 09年度上期実績（08年度上期対比） 09年度上期実績（08年度上期対比） （億円） 377 386 ▲14 ＋61 ▲13 ＋27 ▲52 ▲4 ▲8 ▲13 ＋14 他 国 大 z運用・調達 z際部門 投 z・中堅企業貸出金 市 z信・年金手数料 z場関連損益 ＋16 ▲8 他 経 z非金利収益等 z費削減 ＋2 ＋1 預 国 z金コスト z内有価証券 公 Ｆ 劣 個 中 z金貸出金 zＦＧ向貸出金 z後受益権 z人貸出金 z小企業貸出金 FY08上 国内資金利益 ▲7 FY09上 09年度下期計画（08年度下期対比） 09年度下期計画（08年度下期対比
Slide 26: トップラインの推移：福岡銀行
トップラインの推移：福岡銀行 09年度上期実績（08年度上期対比） 09年度上期実績（08年度上期対比） ＋42 ▲20 （億円） ▲3 ▲6 308 ▲11 ＋11 他 298 ＋12 ▲10 z運用・調達 国 z際部門 ▲9 ＋2 投 z信・年金手数料 ▲0 ＋1 ＋3 市 他 国 預 経 z場関連損益 z非金利収益等 z内有価証券 z金コスト z費削減 公 Ｆ 大 個 z金貸出金 中 zＦＧ向貸出金 z・中堅企業貸出金 z人貸出金 z小企業貸出金 FY08上 国内資金利益 ＋18 FY09上 09年度下期計画（08年度下期対比） 09年度下期計画（08年度下期対比） （億円） 289 ▲
Slide 27: トップラインの推移：熊本ファミリー銀行
トップラインの推移：熊本ファミリー銀行 09年度上期実績（08年度上期対比） 09年度上期実績（08年度上期対比） （億円） 36 ▲1 ▲13 31 大 ＋11 z・中堅企業貸出金 ＋8 ＋0 ▲2 ▲2 国 ▲4 z際部門 投 ＋0 ▲3 z信 年金手数料 他 ＋6 z非金利収益等 ＋0 ▲5 劣 中 z後受益権 z小企業貸出金 市 経 公 個 他 z場関連損益 z費削減 z金貸出金 z人貸出金 z運用 調達 ･ 国 預 コスト 有価証券 z内 z金 ･ FY08上 FY09上 国内資金利益 ▲7 09年度下期計画（08年度下期対比） 09年度下期計画（08年度下期対比） （億円） ＋1
Slide 28: トップラインの推移：親和銀行
トップラインの推移：親和銀行 09年度上期実績（08年度上期対比） 09年度上期実績（08年度上期対比） （億円） ＋5 48 44 国 ▲4 z内有価証券 ＋16 ▲39 市 z場関連損益 大 z・中堅企業貸出金 公 z金貸出金 個 劣 z人貸出金 中 z後受益権 ▲0 z小企業貸出金 ＋14 ▲0 ▲1 ▲0 他 国 経 他 投 z運用 調達 z際部門 z費削減 z非金利収益等 z信 年金手数料 ＋7 預 ･ コスト z金 ＋4 ･ ＋1 ＋1 FY08上 国内資金利益 ▲17 FY09上 09年度下期計画（08年度下期対比） 09年度下期計画（08年度下期対比） （億円） 44 ＋1 ▲
Slide 29: 貸出金：セグメント・地区別
貸出金：セグメント・地区別 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け貸出金除く 56,194 56,194 58,297 58,297 60,159 60,159 59,653 59,653 9,240 9,240 9,042 9,042 8,460 8,460 8,575 8,575 13,384 13,384 12,544 12,544 11,811 11,811 12,009 12,009 セグメント別平残 劣後 401 6,954 8,336 7,952 308 332 6,175 受益権 1,192 395 公金 354 344 390
Slide 30: 貸出金：業種別
貸出金：業種別 ◆業種別貸出金 （億円） 2009年9月末 09年3月末比 ３行合算 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ３行合算 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 82,282 100.0% 61,991 100.0% 8,509 100.0% 11,782 100.0% ▲ 163 ▲ 147 ▲ 129 112 製造業 6,807 8.3% 5,357 8.6% 474 5.6% 976 8.3% ▲ 122 ▲ 87 ▲ 16 ▲ 19 農林漁業 293 0.4% 174 0.3% 65 0.8% 54 0.5% ▲ 11 ▲7 ▲3 ▲0 鉱業 108 0.1% 53 0.
Slide 31: 預金・NCD
預金・ＮＣＤ 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 71,440 71,440 71,268 71,268 72,680 72,680 72,335 72,335 11,076 11,076 10,775 10,775 10,682 10,682 10,721 10,721 19,686 19,686 18,798 18,798 19,042 19,042 18,601 18,601 セグメント別平残 5,878 5,290 5,021 4,105 公金 283 274 243 245 法人 16,591 16,306 16,956 16,766 2,15
Slide 32: 利回り
利回り 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.68 貸出金利回り 個人 2.64 2.57 2.52 3.05 3.03 2.93 2.86 2.80 2.77 2.78 2.50 2.03 2.00 2.66 2.32 全体 2.66 1.90 1.87 2.62 2.17 2.42 2.14 法人 2.66 2.55 2.62 2.52 2.29 1.90 1.86 1.79 2.08 2.05 （％） 1.74 2.51 2.50 FY08上 FY08下 FY09上 FY09下計 FY08上 FY08下 FY09上 FY09下計 FY08上 FY
Slide 33: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 国内貸出金（09/9末） 国内資金（09/9末） 3行合算 3行合算 福岡銀行 熊本ファミリー 親和銀行 福岡銀行 熊本ファミリー 親和銀行 短期プライム基準 12.6% 12.5% 13.2% 12.4% 有利息流動性 43.2% 46.7% 31.7% 35.9% 短期スプレッド 8.3% 10.1% 0.6% 3.8% 無利息流動性 11.0% 11.3% 6.2% 12.2% 短期貸出金 20.8% 22.6% 13.8% 16.2% 流動性預金 54.1% 58.1% 37.9% 48.1% 変動プライム基準 18.6% 15.5% 36.8% 21.9% コア預
Slide 34: 国内資金利益・非金利収益
国内資金利益・非金利収益 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 528 528 556 556 546 546 533 533 114 114 109 109 107 107 106 106 156 156 144 144 138 138 142 142 有証利息等 90 82 71 有証利息等 19 有証利息等 国内資金利益 66 15 26 13 12 24 30 34 貸出金利息 579 590 583 貸出金利息 123 貸出金利息 568 118 108 108 163 145 128 128 ▲108 ▲14 ▲14 ▲33 ▲25 ▲20 ▲
Slide 35: 資産運用商品
資産運用商品 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 1,210 1,210 776 776 964 964 1,180 1,180 279 279 135 135 205 205 280 280 306 306 286 286 362 362 490 490 資産運用商品販売額 公共債 179 10 55 40 100 300 外貨預金 260 284 100 41 12 47 90 26 30 36 46 65 140 21 350 420 81 投資信託 409 23 91 128 150 322 94 32 108 35 62 118 22 165 年金保険 363 360 76 90
Slide 36: 有価証券
有価証券 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（連結） 親和銀行（連結） 有価証券残高（時価あり） 297 評価差額 ▲ 12 評価差額 388 ▲ 18 ▲ 22 10 120 16 106 114 ▲ 48 ▲ 43 評価差額 6,569 6,569 6,713 6,713 2,229 2,229 2,197 2,197 2,135 2,135 2,228 2,228 14,880 14,880 14,012 5,661 258 14,012 外債等 1 1 1 5,715 5,715 5,661 242 1 489 外債等 12,200 12,200 12,143 12,143 社 債
Slide 37: 経費
経費 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 371 371 370 370 370 370 355 355 81 81 93 93 85 85 88 88 135 135 127 127 118 118 128 128 9 税金 9 税金 29 25 24 4 6 9 24 税金 3 3 9 経費 物件費 62 物件費 178 181 184 43 45 58 172 物件費 38 44 62 55 人件費 人件費 40 41 人件費 64 63 （億円） 164 164 162 160 38 39 55 57 FY08上 FY08下 FY09上 FY09下計 FY08上 FY08下 FY0
Slide 38: 開示不良債権・信用コスト
開示不良債権・信用コスト 福岡銀行（単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（単体） 20% 4.07% ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 不良債権残高・比率 3.76% 13.44% 5.39% 2,570 2,570 10% 2,363 2,363 2%後半 1.33% 1.61% 1%台半ば 1,781 3.47% 2.46% 505 1,781 3.27% 2%台 562 505 2,300 不良債権比率 688 1,800 1,800 0% 504 0% 1,452 1,452 209 要管理債権 1,430 607 856 1,232 200 139 139
Slide 39: 債務者区分遷移：福岡銀行
債務者区分遷移：福岡銀行（単体＋分割子会社） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2009年9月末） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2009年9月末） （単位：億円） 09年9月末債務者区分 （合計 62,904億円） 増減 要注意先 09年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 実質 破綻 要管理 債務者区分別残高 破綻先 正常先 (回収) 破綻先 懸念先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 194 → 99 0 0 0 0 0 ▲ 96 実質破綻先 383 → 22 216 3 0 5 0 ▲ 137 破綻懸念先 1,430 → 8 58 1,059 6 76 2 ▲ 221 要
Slide 40: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行
債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行（単体） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2009年9月末） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2009年9月末） （単位：億円） 09年9月末債務者区分 （合計 8,666億円） 増減 09年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 (回収) 破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 要管理以外 正常先 要管理先 (新規) の要注意先 破 綻 先 11 → 3 0 0 0 0 0 ▲7 実質破綻先 21 → 0 12 0 0 0 0 ▲8 破綻懸念先 70 → 0 2 57 0 2 1 ▲8 要 要管理先 19 → 0 0 1 13 3 0 ▲2
Slide 41: 債務者区分遷移：親和銀行
債務者区分遷移：親和銀行（単体） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2009年9月末） 債務者区分の移動状況（2009年3月末→2009年9月末） (単位：億円） 09年9月末債務者区分（合計11,958億円） 増減 09年3月末 要注意先 （バルク） 債務者区分別残高 （回収） 破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 正常先 要管理以外の （新規） 要管理先 要注意先 破綻先 21 16 - - - - - ▲ 6 実質破綻先 80 2 51 0 - 1 1 ▲ 26 破綻懸念先 213 37 13 128 0 3 1 ▲ 31 要 要管理先 136 0 - 4 112 9 - ▲ 10 注
Slide 42: 引当・保全状況：福岡銀行
引当・保全状況：福岡銀行（単体+分割子会社） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：76.3％ 2009年9月期 （ ）内は2009年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 144 (37.5%) (100%) (100%) 294 148 148 － － 33.5% 100% 100% 実質破綻先 298 (38.4%) (68.4%) (70.6
Slide 43: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行
引当・保全状況：熊本ファミリー銀行（単体） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：83.7％ 2009年9月期 （ ）内は2009年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 4 (12.7%) (100%) (100%) 22 4 4 － － 17.1% 100% 100% 実質破綻先 22 (26.5%) (33.4%) (73.4%) (97.2%
Slide 44: 引当・保全状況：親和銀行
引当・保全状況：親和銀行（単体） 要注意先以下の引当・保全状況 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：84.1％ 2009年9月期 （ ）内は2009年3月末実績 （単位：億円） 残高 担保 アンカバー 引当金 債権額に対する アンカバーに対する 保全率 債務者区分 保証 C 引当率 引当率 B+D A D うちDCF先 うちDCF先 B =A-B D/A D/C A 破綻先 57 ( 38.1% ) ( 100.0% ) ( 100.0% ) 57 71 71 － － 実質破綻先 70 55.5% 100% 100% ( 28.5% ) ( 61.5% ) ( 74.4
Slide 45: 第四部 マクロ経済指標
第四部 マク ロ経済指標 第四部 第四部 マクロ経済指標 Fukuoka Financial Group 44
Slide 46: 九州のマクロポテンシャル
九州のマクロポテンシャル 人口（2008年） 人口（2008年） 県内総生産（2006年度） 県内総生産（2006年度） 事業所数（2006年） 事業所数（2006年） 製造品出荷額（2007年） 製造品出荷額（2007年） 九州他県 福岡県 九州他県 福岡県 福岡県 九州他県 福岡県 九州他県 37.4％ 37.8％ 36.6％ 40.9％ 37.2％ 九州計 九州計 39.1％ 九州計 36.5％ 41.7％ 九州計 1,332万人 44.2兆円 60万ヶ所 23.1兆円 長崎県 長崎県 熊本県 9.7％ 熊本県 長崎県 熊本県 長崎県 熊本県 11.0％ 13. 8％ 12.9％ 11.
Slide 47: 福岡・熊本・長崎の経済概況
福岡・熊本・長崎の経済概況 地元3県含め九州各県の景気は最悪期を脱し、低水準ではあるが、持ち直しの動きが見られる。 地元3県含め九州各県の景気は最悪期を脱し、低水準ではあるが、持ち直しの動きが見られる。 全国 福岡県 熊本県 長崎県 （10月･月例経済報告） （10月・県内経済の動向） （10月・金融経済概観） （10月・金融経済概況） 景気は持ち直してきて 基調判断 いるが自立性に乏しく － － － － － － 依然として厳しい状況 低水準ながら持ち直して 低水準が続くも持ち 一部持ち直しが見 生産動向 持ち直している いる。 直しの動きが広がる られる 設備投資 減少している 前年
Slide 48: 景気動向
景 気 動 向 全国および九州各地域の業況判断ＤＩは在庫調整の一巡やアジアでの需要回復を反映して持ち直しに転じている。 全国および九州各地域の業況判断ＤＩは在庫調整の一巡やアジアでの需要回復を反映して持ち直しに転じている。 設備投資や消費の厳しさが続いており、09/12予測は、まちまちの見通しであり依然として厳しい状況。 設備投資や消費の厳しさが続いており、09/12予測は、まちまちの見通しであり依然として厳しい状況。 （ 業況判断DI ： 日銀短観 ） 20 予測 10 20 福 福岡 0 岡県 予 -10 北九州 県 測 全 -20 福岡地方 全 国 10 -30 （注）
Slide 49: 鉱工業生産
鉱 工 業 生 産 鉱工業生産指数は、年初を底とし回復基調にあるがピーク比7割程度の回復に留まる。 鉱工業生産指数は、年初を底とし回復基調にあるがピーク比7割程度の回復に留まる。 自動車はエコカー減税効果、半導体はアジア需要の持ち直しもあり生産水準は回復基調にある。 自動車はエコカー減税効果、半導体はアジア需要の持ち直しもあり生産水準は回復基調にある。 （鉱工業生産指数 2005年＝100） 150 150 自動車 140 140 半導体 全 全 国 130 130 国 九 九州 120 120 州の の業 110 110 業種 種別 100 100 別指 指数 90 90 数
Slide 50: 地価動向
地 価 動 向 平成21年地価調査によると、厳しい景気を反映して全国平均で下落となり、住宅地・商業地を含む全用途で前回 平成21年地価調査によると、厳しい景気を反映して全国平均で下落となり、住宅地・商業地を含む全用途で前回 よりも下落幅が拡大。 よりも下落幅が拡大。 九州各県とも前年比マイナスが拡大。 九州各県とも前年比マイナスが拡大。 ＜国土交通省：平成21年都道府県地価調査概括＞ ＜国土交通省：平成21年都道府県地価調査概括＞ 福岡県内主要都市基準地価変動率 福岡県内主要都市基準地価変動率 平成20年7月以降の地価は、厳しい景気を反映して全国平均で下落となり、住宅地・商業地
Slide 51: 企業倒産
企 業 倒 産 企業倒産件数・負債総額は、足許では緊急保証制度の効果もあり比較的落ち着いた状況。 企業倒産件数・負債総額は、足許では緊急保証制度の効果もあり比較的落ち着いた状況。 （倒産件数・負債総額推移） 左軸：負債総額 棒グラフ 件数 億円 右軸：倒産件数 折れ線グラフ 80 億円 福 件数 福岡 300 20,000 1,600 60 岡県 18,000 1,500 200 県 16,000 1,400 40 全 全 国 14,000 1,300 100 20 12,000 1,200 0 0 国 10,000 1,100 '08年4月 7月 10月 '09年1月 4月 7月 1
Slide 52: 貸出金
貸 出 金 貸出金は、福岡・熊本は全国と同様、前年同月比プラスにて推移。長崎はマイナス傾向が継続。 貸出金は、福岡・熊本は全国と同様、前年同月比プラスにて推移。長崎はマイナス傾向が継続。 （銀行貸出金残高 ： 前年同月対比） 6 （％） 4 6 福 福岡 2 岡県 0 県 全 全 国 -2 4 -4 国 -6 -8 2 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 6 4 熊 熊本 0 2 本県 0 県 -2 -2 -4 -6 九 九 州 -8 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 -4 6 州 4 長 長崎 2 崎県 -6 0
Slide 53: 預金
預 金 預金も、福岡・熊本は概ね全国と同様にプラス推移。長崎も前年度後半から年率プラスにて推移。 預金も、福岡・熊本は概ね全国と同様にプラス推移。長崎も前年度後半から年率プラスにて推移。 （銀行預金残高 ： 前年同月対比） 3 （％） 福 福岡岡県 1 県 全 全 国 3 -1 国 -3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 3 熊 熊本 1 本県 1 県 -1 九 九 州 -3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 -1 州 3 長 長崎崎県 1 県 -1 -3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3
Slide 54: 主な経済指標 (1)
主な経済指標 （1） 鉱工業生産指数（総合） 有効求人倍率 (福岡県・熊本県 2005年=100 、長崎県 2000年＝100) 新設住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2006年 102.6 2.6 109.6 9.6 104.0 8.3 58,952 8.4 14,8
Slide 55: 主な経済指標 (2)
主な経済指標 （2） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 億円 億円 億円 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2006年 502 4.6 127 ▲ 2.3 125 7.8 131,749 ▲ 0.5 27,575 0.7 24,989 ▲ 4.9 167,812 1.0 47,162 ▲ 0.2 40,336 ▲ 1.2 2007年 504 0.4 139 9.4 148 1
Slide 56: 本日の会社説明会に関するご照会先
本日の会社説明会に関するご照会先 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 牛島、藤井、高着、溝江 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに公表又は第三者に伝達すること
Fukuoka Financial Group — H1 FY2009 Earnings Presentation on 6ix