Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — Investor Presentation (September 2022)
26 slides from Gunma Bank's investor presentation, September 2022
Slide 1: 個人投資家さま向け会社説明会
株式会社 群馬銀行 個人投資家さま向け会社説明会 2022年9月 代表取締役頭取 深井 彰彦 2022年 中期経営計画 〜私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます〜 Innovation for “Purpose” （東証プライム：8334）
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．群馬県について Ⅲ．群馬銀行の経営戦略 群馬県の魅力 1 頁 中期経営計画 15 頁 群馬県の経済規模 3 頁 計数計画 16 頁 群馬県の産業構造 4 頁 基盤となるデジタル戦略 17 頁 「つなぐ」力の強化 18 頁 Ⅱ．群馬銀行について 「つなぐ」力の発揮 19 頁 群馬銀行グループ「パーパス」 5 頁 ESGへの取組み 21 頁 群馬銀行の概要 6 頁 店舗ネットワーク 7 頁 預金の状況 8 頁 貸出金の状況 9 頁 利益水準の状況 10 頁 健全性に関する指標 11 頁 株主還元の状況 12 頁 当行株価とバリュエーション 13 頁 株主優待制度 14 頁
Slide 3: 群馬県の魅力
群馬県の魅力 群馬県の主な特徴 魅力ある地域資源 ・ものづくりと世界に誇る技術力、発達した交通網 尾瀬国立公園（特別天然記念物） ・本州のほぼ中央、首都東京から約100kmに位置 ・美しい風景と貴重な生態系を有する尾瀬は、 全域が国立公園の特別地域（国の特別天然記念物） ・豊富な水資源 （利根川の水源で首都圏の水がめ） 日本を代表する温泉王国 ・安定した気候と少ない地震災害 ・温泉地の数は98ヵ所と関東で１位、全国では8位。 ・「首都圏の台所」として、多彩で多様な農業が展開 草津温泉は「にっぽんの温泉100選」で19年連続１位。 温泉マーク「♨」の発祥は磯部温泉。 世界遺産「富岡製糸場
Slide 4: 群馬県の魅力（恵まれた自然条件）
群馬県の魅力（恵まれた自然条件） 低い地震災害リスク 100年で震度４以上は73回と他県と比較し地震が少なく、工場や 産業施設の立地に有利な条件を備える。 災害リスクが低く、安定操業が可能な本県への本社移転や企業進出が進む NTT株式会社 東京の本社機能を群馬県高崎市に分散させる計画を正式公表。 株式会社イートアンドフーズ 「大阪王将」のブランドを展開する当社は、群馬県邑楽郡板倉町 に新たに第三工場の建設に着手（22年10月操業開始予定）。 日本ミシュランタイヤ株式会社 23年8月までに本社機能を東京から群馬県太田市に移転すると発表。 低い水害リスク 過去10年間（2011年～20年）
Slide 5: 群馬県の経済規模
群馬県の経済規模 ■ 工場立地件数は常に全国トップクラスであり、強い経済が特徴 人口 1人あたり県民所得 年間製造品出荷額等 197.7万人 3,283千円 8兆9,819億円 （全国 第18位） （全国 第8位） （全国 第12位） 2021年10月 2018年度 2019年 有効求人倍率 農業産出額 生産年齢人口 1.50倍 2,463億円 58.0％ （全国 第15位） （全国 第14位） （全国 第15位） 2022年6月 2020年 2021年10月1日 移住希望地ランキング 恵まれた立地環境、利便性の高さ、自然条件から、多くの企業が進出 (全国 第5位) 2021年 2016年 2
Slide 6: 群馬県の産業構造
群馬県の産業構造 ■ 群馬経済を牽引する製造業 ① 産業別名目県内（国内）総生産（2019年） ② 製造品出荷額等の内訳 ③ 輸送用機械生産比率 （対県内総生産） 県内総生産は8.9兆円 （全国で12位） 出荷額の約4割を「輸送機器」が占める 第2次産業の割合が高い 生産比率は群馬県は全国でトップレベル 第１次産業 第2次産業 第３次産業 輸送機器 順位 都道府県 生産比率 1 愛知県 19.3% 食料品 28% 2 群馬県 1 1 .7 % 43.2% 55.4% 合計 化学 群馬県 37% 3 静岡県 10.5% 3.8兆円 4.9兆円 8.9兆円 合計 4 広島県 7.4% プラスチック
Slide 7: 群馬銀行グループ「パーパス」
| REBIRTAIL— TF [SSR] G: pemeeas ARBEIT THMOAREDONET HEE BUTT IV —T [ANZ | Ekfebldl O70 FIC WM ORKLOE EES | [2:@<lne 19324 |CHRABRTCL CHELKMC SOR MS, BSROBLELBUFRVESITE. DENS, SLREHRMNUL, TNEHRLUTHAEERE CSTE CHU, CNN SEDC SOSEREMCHURIES. SBI BE (SM) EF CI, Hi BR ALEDRITER, BESPRIY-EZPRREEOR REHM BR
Slide 8: 群馬銀行の概要
群馬銀行の概要 ■おかげさまで、2022年11月に創立90周年を迎えます。 群馬銀行グループ 「パーパス」 〜私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます〜 長い歴史の中で地域社会の発展を常に考え行動。2022年創立90周年を迎える。 商号 株式会社群馬銀行 本店所在地 群馬県前橋市 上場 東証プライム （証券コード：8334） 設立 1932年9月 （営業開始11月） 1878年 第39国立銀行設立 1932年 群馬大同銀行 1955年改称 ＜当行の源流＞ ＜創立＞ 現在の本店（前橋市） 代表者 代表取締役頭取 深井彰彦 グループ会社一覧 ～グループ内連携強化で幅広い課題やニーズに対応 従業
Slide 9: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク ■国内に加えてニューヨーク、アジア地域など海外の拠点も充実 国内拠点 海外拠点 159店舗 ・ニューヨーク支店 ⇒ 地銀では3行のみ ・アジアに4駐在員事務所 関東に広がる店舗網と首都圏への好アクセス ・業務提携先多数あり 香港 バンコク 上海 ホーチミン （2022年6月末現在） 7
Slide 10: 預金の状況
預金の状況 ■安定的に増加しており残高は地銀12番目の水準 預金等（※）残高の推移 群馬県内の預金シェア ※預金等は「預金と譲渡性預金」を合計した資金量。 （単位：億円） 5年ごとの推移 10年間で1.4倍 当行 15.5% 82,093 大手行・その他地銀 66,821 36.1% 第二地銀 57,908 9.5% 2021年 52,890 信金・信組 3.5% 3月末基準 労金 20.3% 農協 9.5% 5.6% ゆうちょ銀行 2007/3末 2012/3末 2017/3末 2022/3末 出所：金融ジャーナル増刊号「金融マップ」資料2022年度版 地銀62行比較 （2022年3月末時点
Slide 11: 貸出金の状況
貸出金の状況 ■残高は地銀11番目の水準、県内シェアは35.5％ 貸付金残高の推移 群馬県内の貸出金シェア （単位：億円） 5年ごとの推移 10年間で1.4倍 4 . 0% 当行 58,181 52,242 5 . 7% 大手行・その他地銀 41,110 3 5 .5% 36,642 第二地銀 2 6 .8% 2021年 3月末基準 信金・信組 労金 8 .9% 1 9 .1% 2007/3末 2012/3末 2017/3末 2022/3末 農協 出所：金融ジャーナル増刊号「金融マップ」資料2022年度版 地銀62行比較 （2022年3月末時点） ※ 全国の第一地方銀行62行で比較 （単位：兆
Slide 12: 利益水準の状況
利益水準の状況 ■本業のコア業務純益は増加基調、収益力も地銀上位水準 連結コア業務純益の推移 22/3期実績 連結当期純利益 （上場地銀比較） （単位：億円） （単位：億円） 373 373 544 541 538 309 第7位 285 429 416 計画 266 264 264 242 229 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 （単位：億円） 連結当期純利益の推移 23/3期予想 連結当期純利益 （上場地銀比較） 東証プライム企業の 過去３番目の ADRで不良債権処理 利益水準 （単位：億円） が一時的に増加 264 270 第6位 222 600 570
Slide 13: 健全性に関する指標
健全性に関する指標 ■自己資本比率、不良債権比率ともに十分な健全性 【国際統一基準】 自己資本比率の推移 自己資本比率規制において、海外に営業拠点を有する銀行に適用される基準。 達成すべき自己資本比率は8%以上と定められている。当行の22/3末は12.40％ であり規制を大きく上回る水準。 総自己資本 総自己資本比率 （単位：億円） 12.74% 12.41% 12.25% 12.40% 13.00% 11.95% 12.00% 11.00% 5,649 10.00% 5,413 5,220 5,299 5,057 9.00% 8.00% 2018/3末 2019/3末 2020/3末 202
Slide 14: 株主還元の状況
株主還元の状況 ■今期から還元方針を拡大、配当金も2期連続で増配を実施 株主還元方針 地域金融機関として自己資本の充実に努めるとともに収益性や成長投資とのバランスを 考慮し、株主還元の拡充を目指します。 具体的には、安定的配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率は、親会社株主に帰属 する当期純利益の40％を目安とします。 株主還元等の推移 株主還元率と１株あたり年間配当金の推移 配当額と自己株式取得額の推移 23/3期から 株主還元率 単体当期純利益40％から連結当期純利益40％へ拡大 （計画） 配当額 自己株式取得額 株主還元額 還元額 14億円増加 108 ※公表ベース連単差35億円×40
Slide 15: 当行株価とバリュエーション
当行株価とバリュエーション ■ 上場地銀平均との比較（2022年8月31日時点の株価で試算） 配当利回り ROE ROA PBR PER 5.1 0.24 4.1% 3.5 0.30 7.9 % % 0.16 5.9 3.8% % % 0.26 群馬 群馬 地銀平均 群馬 群馬 地銀平均 群馬 群馬 地銀平均 群馬 群馬 地銀平均 群馬 群馬 地銀平均 配当利回り＝１株あたり配当金÷ 株価 ROE＝純利益÷ 純資産 ROA＝純利益÷総資産（総資本） PBR＝株価÷１株当たり純資産 PER＝株価÷１株当たり純利益 株価に対する年間配当金の割合を示す指標 数値が高いほど経営効率が良い 総合的な収益
Slide 16: 株主優待制度
株主優待制度 ■地元特産品やスポーツ・芸術チケット、TSUBASAアライアンス行の特産品など、 選ぶ楽しみを株主さまに。 ■ 日頃の感謝と今後のご支援を賜りたい気持ちを込めて『株主優待』をお届けします。 ■ 優待品を通じて地域貢献や株主さまに当行の地元特産品を知っていただく良い機会となっています。 最新の情報はこちら 対象の株主さま 1,000株 5,000株 10,000株 以上 以上 以上 毎年3月31日を基準日とし、株主名簿（基準日時点） 記載の1,000株以上お持ちの株主さま 2,500円 4,000円 6,000円 ※基準日の3営業日前までの購入が必要です。 相当 相当 相当 優待内
Slide 17: 中期経営計画
中期経営計画 ■パーパスに基づき社会やお客さまの課題解決（社会的価値)に積極的に取組み、結果として適正な 利益を上げて(経済的価値)いくことで、持続的に成長していくことを目指します。 2022年 中期経営計画 Innovation for “Purpose” （計画期間：2022年4月～2025年3月） 基本 1 「つなぐ・つむぐ」の基盤となる デジタル戦略の遂行 方針 基本 3 「つなぐ」力の発揮により 未来を「つむぐ」 2 5つの改革による 「つなぐ」力の強化 方針 ■ 過程や自律性を重視した営業プロセス改革 ■ 地域のｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨへの積極関与などSDGs･ESGへの取組み ■ 生産
Slide 18: 計数計画
計数計画 ■計画最終年度目標：本業のコア業務純益450億円、最終利益300億円 ■ 計数目標 「つなぐKPI」 必要な具体的計数計画を「つなぐＫＰＩ」として設定。 ■パーパスの実現および当行の利益目標の双方を達成するために 22/3期 つなぐKPI 項目 目標 単年度実績 ■ サステナブルファイナンス実行額 （3年間累計） 5,000億円 1,433億円 貸し手と借り手を ■ 住宅ローン実行額 (3年間累計） 4,000億円 1,144億円 「つなぐ」 ■ 無担保消費者ローン残高 (2025年3月末時点） 750億円 573億円 お客さまを「つなぐ」 ■ ビジネスマッチング成約件数 （3年間累
Slide 19: 基盤となるデジタル戦略
基盤となるデジタル戦略 ■ ｢つなぐ・つむぐ｣の基盤となるデジタル戦略を加速 デジタル戦略のコンセプト 1 地域のデジタル化 2 お客さま接点のデジタル化 ３ 行内業務のデジタル化 中小企業などの地域のデジタル化支援 デジタルを活用した新たな顧客体験 各種情報・データを可視化し、 全ての取引をデジタルで完結 経営や行員の判断・行動に反映 地域のデジタルエコシステム構築 （キャッシュレス、データ流通等） 生活に溶け込む金融サービス提供 デジタルを活用した新たな顧客体験 ～「データ利活用の高度化」や組織の変革を進め、３つの領域のデジタル化を推進～ デジタル戦略の実現に向けたロードマップ 2022年
Slide 20: 「つなぐ」力の強化（外部連携）
「つなぐ」力の強化（外部連携） 外部連携改革 外部の力を活用することで当行グループの「つなぐ」力を強化していく 広域連携 全国の地方銀行との広域的な連携 地域連携 「地域金融機関との連携」および 「地域の産官学金による連携」 ✔ トップ地銀10行による広域連携 隣接した地理的特性を活かした地域貢献 目的 ✔ 地域の持続的成長、 金融システムの高度化、 および両行の持続的な企業価値向上 トップライン増強・コスト削減等が目的 ・観光・物産振興、地域活性化に向けた連携 主な ・事業承継やM＆A、ビジネスマッチング 取組 （単位：億円） 具体的な取組み ・両行のノウハウや店舗等の相互活用 等 収益効果
Slide 21: 「つなぐ」力の発揮（個人のお客さま）
「つなぐ」力の発揮（個人のお客さま） 個人向け貸出 お客さまの利便性向上、当行の業務効率化を図るため、ローンの商品性改善やデジタル化を加速。 住宅ローンにおいて、WEB上で契約手続きが行える「電子契約サービス」を2021年10月に導入済み（新規契約の9割以上が本契約）。 【住宅ローン実行額】 【無担保ローン残高】 【預かり金融資産残高】 12,500 （単位：億円） （単位：億円） 750 10,066 1,500 その他 573 8,776 1,144 515 8,500 824 投資信託 目標 目標 6,074 7,053 目標 4,000 合計 2,702 3,013 19/3期 22/
Slide 22: 「つなぐ」力の発揮（法人のお客さま）
「つなぐ」力の発揮（法人のお客さま） 事業承継支援 【事業承継課題解決件数】 （単位：件） 技術の伝承、サプライチェーンの維持、雇用の継続等の地域企業の事業承継に係る課題へ対応。 185 営業店と本部が協働し、取引先企業の事業承継・M&Aニーズの把握に努め、適宜、外部提携先 とも連携しながら適切な提案・アドバイスを実施。アライアンスも活用。 101 106 58 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 金融支援 コロナなどへの業績回復支援 ⇒ 経営改善計画策定支援、外部機関や外部専門家とも連携。 グループ会社とも連携し、再生ファンドや資本性借入金などの手法も活用。 事業性評価に基づいた
Slide 23: ESGへの取組み
ESGへの取組み ■ 群馬銀行グループ全体で、事業活動を通じた社会・環境課題等への 取組みを進めています。 温室効果ガス排出量削減目標と実績 日本の目標 2030年度 2013年度比46％削減 2050年 カーボンニュートラル 2030年度までに当行の温室効果ガスを排出量をネットゼロへ。 2030年度 2013年度比50％削減 群馬県の目標 （単位：ｔ-CO2） 2050年度 カーボンニュートラル 当行排出量と削減目標 24年度目標 営業店への 13年度比▲50% 太陽光パネル設置 （基準） お客さまの 当行本体 取組支援 の取組み 11,211 10,648 5,602 30年度目標 202
Slide 24: ESGへの取組み：役職員のWell-being実現
ESGへの取組み ■ 地域のリーディング企業として健康課題へ取組む ■ スポーツ活動や芸術・文化活動も積極的に支援を実施 ダイバーシティへの取組み 【女性管理職比率】 【有給休暇取得率】 【育児休業取得率】 役職員のWell-being実現による組織力強化 ※配偶者出産休暇を含む 一人ひとりがやりがいを感じながら働ける環境づくり 14.6% 70.2% 128% 124% 113% 109% 114% 12.7% 地域のリーディング企業として健康課題に取り組む 11.2% 10.0% 61.3% 61.3% 59.8% 60.5% 8.5% 目標18%以上 目標70%以上 100%以上を継続
Slide 25: ESGへの取組み：スキルマトリクス
ESGへの取組み ■ 社内役員は「執行」のために必要な業務機能のスキルをカバー。 ■ 社外役員は「監督」および「補完」役割を果たすために必要なスキルをカバー。 取締役および監査役がその役割・責務を実効的に ～取締役及び監査役～ スキルマトリクス（専門性と経験） 果たすためのスキルのバランスと多様性を確保。 社内取締役・監査役 スキル区分 コーポレー 経営戦略/ トガバナン 地域 市場 企画/規制 リスク 深井彰彦 堀江信之 氏 名 地 位 ス/サステ 営業 対応/新規 人事 システム 経済 運用 管理 ナビリティ 事業開発 堀 江 信 之 取締役会長 ○ ○ ○ ○ ○ 深 井 彰 彦 取締役
Slide 26: 株式会社群馬銀行 総合企画部（IR担当）
本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、 将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性がある ことにご留意下さい。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社群馬銀行 総合企画部（IR担当） TEL 027-254-7055、7051、7053