H.u.group Holdings, Inc. · TSE:4544
H.u.group — H1 FY2020 Earnings Presentation
29 slides from H.u.group's earnings presentation, Nov 10, 2020
Slide 1: 2020年度（2021年3月期）上期決算説明会資料
2020年度（2021年3月期） 上期決算説明会資料 2020年11月10日
Slide 2: 本資料の表記について
※ 本資料では、記載している部分及びEBITDAの数値を除いて、日本基準(J-GAAP)に基づく数値 にて開示しております。 ※ 「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と省略する場合があります。 ※ 数値は原則として表示数値の単位未満で四捨五入しております。 ※ 各事業名等については以下のとおり省略する場合があります。 CLT ：受託臨床検査事業 IVD ：臨床検査薬事業 SR ：滅菌関連事業 ENB ：新規育成事業及びその他 HUHD ：H.U.グループホールディングス ※ 2019年度第1四半期より報告セグメントを変更しております。本資料は過去実績も遡及し、変更後の 報告セグメ
Slide 3: AP IOF VABLBOVYTIT—b
AP IOF 94 VABLBOVYTIT—b FES n.u.croup
Slide 4: PCR・特殊検査受託状況のトレンド
PCR・特殊検査受託状況のトレンド PCR検査受託状況（新型コロナウイルス関連） 特殊検査の受託状況 （新型コロナウイルス関連検査を除く） 4月の受託総数を1とした場合の増加率※1 特殊検査ID数※2の対前年同期比 ×6.0 10% ×5.0 0% ×4.0 -10% ×3.0 -20% ×2.0 ×1.0 -30% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 • 直近では2,000~3,000件/日で推移 • 6月以降回復傾向にあるものの依然、 • 需要動向の予測は困難 前年を下回る水準で推移 ※1 SRL、日本臨床の全国での受託 ※2 八王子ラボ
Slide 5: 新型コロナウイルス関連のアップデート①
新型コロナウイルス関連のアップデート① ~FY2020 1Q FY2020 2Q~ • PCR検査の受託開始 • 空港検疫所における CLT （行政検査、臨床検査） 包括的な検査サポートの開始 • 抗体検査の受託開始 • 迅速抗原検査キットにおける インフルエンザとの検体処理液共通化 • 迅速抗原検査キットの上市 • 空港検疫所への製品提供 国内 • 抗原検査における検体種別追加承認 • 迅速抗原検査キットの （鼻腔拭い液） IVD 生産拠点の新設発表 • 大型機 高感度抗原検査試薬の上市 （L2400） • 中・小型機用 高感度抗原検査試薬の上市 • 欧州での販売を開始（迅速、高感度） （G
Slide 6: 新型コロナウイルス関連のアップデート②
新型コロナウイルス関連のアップデート② 高感度抗原検査（ルミパルス） 空港検疫所（入国）における検査状況 国内市場設置済み台数：約1,400台 空港検疫所における検査実施数※2 (新型コロナウイルスによる新規設置約120台を含む) 4,000 3,000 ※1 大型機 2,000 約450 • 240テスト/h 1,000 • 大病院・検査センター・空港検 疫所 0 8/1 8/8 8/15 8/22 8/29 9/5 9/12 9/19 9/26 10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/7 ※1 中型機 約750 • 7空港へ計40台のルミパルスを設置済み （成田・羽
Slide 7: 202057 /E CRASS i
202057 /E CRASS i FES n.u.croup
Slide 8: 連結売上高 推移
連結売上高 推移 （億円） 1,200 連結売上高 新型コロナウイルス関連売上高 ※ ※ 935 986 884 905 897 86 600 900 0 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 上期 上期 上期 上期 上期 ※ 海外CLTを除く 7
Slide 9: 連結売上高 対前年同期比較
連結売上高 対前年同期比較 （億円） 1,000 +6.5 -1.1 986 +25.8 +21.1 -1.5 935 900 19年度 CLT IVD SR ENB 為替 20年度 上期 影響 上期 8
Slide 10: 連結営業利益 推移
連結営業利益 推移 （億円） 200 ※ ※ 139 132 100 70 81 58 0 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 上期 上期 上期 上期 上期 ※ 海外CLTを除く 9
Slide 11: 連結営業利益 対前年同期比較
連結営業利益 対前年同期比較 （億円） 100 +1.2 +0.3 +4.1 -0.3 81 +7.1 +11.5 58 50 0 19年度 CLT IVD SR ENB 全社 為替 20年度 上期 影響 上期 10
Slide 12: 連結EBITDA 推移
連結EBITDA 推移 ※1 （億円） ※2 200 184 ※2 164 141 115 112 100 0 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 上期 上期 上期 上期 上期 ※1 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費 11 ※2 海外CLTを除く
Slide 13: 四半期毎の業績推移
四半期毎の業績推移 過去最高の四半期売上高 売上高 EBITDA、営業利益 （億円） 売上高 EBITDA 営業利益 （億円） 600 547 120 484 469 452 453 451 432 450 447 456 462 463 472 439 400 88 101 80 76 72 69 60 60 70 56 59 58 200 52 55 55 40 44 45 40 41 34 34 36 33 31 27 26 20 16 11 0 ※ ※ ※ 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ※ 海外CLTを除く 17年度 18年度
Slide 14: 連結経常利益 推移
連結経常利益 推移 （億円） 150 132 122 100 73 58 45 50 0 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 上期 上期 上期 上期 上期 主な要因 【2019年度上期】 【2020年度上期】 持分法による投資損失 ▲13億円 持分法による投資損失 ▲10億円 BMGL ▲12億円 BMGL ▲7億円 平安保険グループとのJV ▲1億円 平安保険グループとのJV ▲3億円 13
Slide 15: 連結当期純損益 推移
連結当期純損益 推移 （億円） 60 45 51 25 30 0 -30 -60 -51 -51 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 上期 上期 上期 上期 上期 主な要因 【2019年度上期】 【2020年度上期】 （特記事項無し） 事業構造改善費用 ▲8億円 IVDインド子会社清算 ▲3億円 14
Slide 16: CLT事業
CLT事業 売上高 四半期推移 EBITDA 対前年同期比 営業利益 （億円） （億円） （億円） 400 100 19年度 20年度 対前年同期比 ※1 組替後実績値 345 上期 上期 増減 売上高 593 614 +21.1 +3.6% 299 60 院内 102 107 +4.7 +4.6% 院外 491 507 +16.4 +3.3% 52 52 50 EBITDA 60 10.1% 75 12.2% +14.8 +24.7% 46 57 営業利益 31 5.3% 43 7.0% +11.5 +36.6% 200 41 50 247 239 234 222 売上高 28 28 285
Slide 17: IVD事業
IVD事業 売上高 四半期推移 EBITDA 対前年同期比 営業利益 （億円） （億円） （億円） 120 111 80 19年度 20年度 対前年同期比 上期 上期 増減 101 売上高 200 197 -2.6 -1.3% 29 ルミパルス 79 79 +0.0 +0.1% 20 22 国内 70 70 -0.1 -0.2% 21 海外 9 9 +0.2 +2.0% OEM・原材料 80 61 -18.3 -22.9% 42 39 28 34 39 その他 41 57 +15.6 +37.6% 60 37 40 EBITDA 49 24.3% 56 28.2% +7.0 +14.4% 営業
Slide 18: SR事業
SR事業 売上高 四半期推移 EBITDA 対前年同期比 営業利益 （億円） （億円） （億円） 90 15 19年度 20年度 対前年同期比 ※1 組替後実績値 上期 上期 増減 売上高 105 130 +25.8 +24.7% 65 65 67 EBITDA 11.0 10.6% 12.5 9.6% +1.4 +12.9% 63 営業利益 9.6 9.1% 10.7 8.2% +1.2 +12.5% 60 10 52 6.8 5.7 4.9 5.0 4.5 30 5.9 5 売上高 4.9 4.1 4.3 19年度3Qから開始した大口顧客への医材預託品販売 3.8 が寄与 0 0 営業
Slide 19: ENB事業
ENB事業 売上高 四半期推移 EBITDA 対前年同期比 営業利益 （億円） （億円） （億円） 30 10 19年度 20年度 対前年同期比 上期 上期 増減 24 23 売上高 37 44 +6.5 +17.4% 22 20 21 EBITDA 1.7 4.5% 1.9 4.4% +0.3 +15.6% 営業利益 -4.1 -11.0% -3.8 -8.6% +0.3 - 15 5 2.5 1.6 0.8 0.6 0.3 売上高 0 -1.3 0 日本食品エコロジー研究所の売上が寄与（＋4.4億円） -1.4 -2.3 在宅・福祉用具事業の伸長（＋1.5億円） -2.3 -2.7
Slide 20: 連結業績（対前年同期比）
連結業績（対前年同期比） （億円） 19年度 20年度 対前年同期比 上期 上期 増減 売上高 935 986 +50.9 +5.4% CLT 593 614 +21.1 +3.6% IVD 200 197 -2.6 -1.3% SR 105 130 +25.8 +24.7% ENB 37 44 +6.5 +17.4% ※1 6.2% 8.3% 営業利益 58 81 +23.9 +41.5% CLT 31 5.3% 43 7.0% +11.5 +36.6% IVD 33 16.3% 39 19.9% +6.8 +21.0% SR 10 9.1% 11 8.2% +1.2 +12.5% ENB
Slide 21: 研究開発費、設備投資額、減価償却費（海外CLTを除く）
研究開発費、設備投資額、減価償却費（海外CLTを除く） （億円） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 40 160 80 30 121 28 27 56 24 101 50 21 89 42 ※ ※ 41 40 20 9 ※ 28 80 40 58 27 79 31 80 73 0 0 0 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 ※ 新セントラルラボ関連投資 20
Slide 22: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー • 当期利益の増加に伴い営業CFは前年同期比49億円増加 • 営業CFの増加に伴いフリーキャッシュフローは48億円改善 （億円） 19年度上期 20年度上期 19年度上期 20年度上期 税金等調整前当期利益 40 62 長期借入金の返済 -45 -21 減価償却費 50 56 短期借入金の純増減 - 110 売上債権の増減額 10 -63 配当金の支払 -37 -37 仕入債務の増減額 -11 30 その他 -6 -8 その他 0 -44 財務活動によるCF -88 44 小計 89 41 法人税等の支払額 -40 58 現金同等物期末残高 176 380 その他 -1
Slide 23: 202077 EB seta
202077 EB seta 778 FES y.u.croup
Slide 24: 2020年度通期業績予想について
2020年度通期業績予想について （億円） 通期業績予想 修正後通期業績予想 19年度実績 （9月18日公表） 売上高 2,000~2,200 2,000~2,200 1,887 営業利益 140~185 160~200 99 経常利益 未定 145~185 65 当期純損益 未定 100~130 -5 EBITDA 未定 285~325 213 • 中間配当は一株当たり50円 • 通期配当（予想）は引き続き未定とし、通期業績を踏まえ決定する 23
Slide 25: EAS
EAS FES y.u.croup
Slide 26: H.U.グループの新型コロナウイルス検査における提供サービス・製品
H.U.グループの新型コロナウイルス検査における提供サービス・製品 目的 現時点における感染の有無 感染履歴 核酸検査 抗原検査 抗体検査 PCR検査 高感度抗原検査 迅速抗原検査 高感度抗体検査 （検査受託） （ルミパルス SARS-CoV-2 Ag） （エスプライン SARS-CoV-2） （検査受託） 検査種別 ルミパルスL2400 ルミパルスG1200 ・最も感度が高い ・検査機器を必要としない ・PCR検査に準ずる感度 特徴 ・検査可能な施設・機器が限られ、厳重な梱包 ・患者の傍で検査 ・自動化された検査機器 ・自動化された検査機器、医療機関内で検査 での検体輸送が必要 ・同一検体で
Slide 27: 研究開発費、設備投資額、減価償却費
研究開発費、設備投資額、減価償却費 対前年同期比 （百万円） 19年度上期 20年度上期 増減 研究開発費 2,829 2,684 -145 -5.1% CLT 159 190 +31 +19.1% IVD 2,157 2,025 -132 -6.1% SR - - - - ENB - 4 - - HUHD等 512 463 -48 -9.5% ※ ※ 設備投資額 10,092 12,054 +1,961 +19.4% CLT 7,190 7,107 -83 -1.2% IVD 1,095 2,107 +1,012 +92.4% SR 694 468 -226 -32.5% ENB 845 1
Slide 28: 従業員数
従業員数 （人） 20年 3月末 20年 9月末 20年3月末からの増減 臨時 臨時 臨時 従業員 従業員 従業員 雇用者 雇用者 雇用者 総従業員数 5,968 6,622 5,976 6,388 +8 -234 CLT 2,926 3,112 2,827 3,010 -99 - 102 IVD 1,129 118 1,188 125 +59 +7 SR 1,161 3,152 1,192 3,001 +31 - 151 ENB 393 188 420 195 +27 +7 HUHD等 359 52 349 57 -10 +5 27
Slide 29: 連絡先
【連絡先】 コーポレートコミュニケーション本部 IR/SR課 TEL：03-5909-3337 将来見通しに関する注意事項： 資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣による判断に基づ くものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成され たものです。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得る事をご承知おき ください。 実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新 製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低
H.U. Group Holdings — H1 FY2020 Earnings Presentation on 6ix