Thurgauer Kantonalbank · SIX:TKBP
Thurgauer Kantonalbank — FY2016 Earnings Presentation
47 slides from Thurgauer Kantonalbank's earnings presentation, Feb 21, 2017
Slide 1: Jahresabschluss 2016 Bilanz-Medienkonferenz
JAHRESABSCHLUSS 2016 BILANZ-MEDIENKONFERENZ Weinfelden 21. Februar 2017
Slide 2: Bilanz-Medienkonferenz Jahresabschluss 2016
BILANZ-MEDIENKONFERENZ JAHRESABSCHLUSS 2016 Rück- und Ausblick aus strategischer Sicht René Bock Präsident des Bankrates Jahresergebnis 2016 Schwerpunkte Heinz Huber Vorsitzender d. Geschäftsleitung Die Bilder zeigen den Baufortschritt des neuen TKB-Gebäudes in Weinfelden, das die TKB im Frühjahr 20
Slide 3: Rück- und Ausblick aus strategischer Sicht
RÜCK- UND AUSBLICK AUS STRATEGISCHER SICHT RENÉ BOCK, PRÄSIDENT DES BANKRATES Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 3
Slide 4: TKB ist erfolgreich unterwegs
JAHRESABSCHLUSS 2016 TKB IST ERFOLGREICH UNTERWEGS Ausgezeichnetes Jahresergebnis – trotz anspruchsvollem Umfeld Stabile Ausschüttungspolitik Starkes Eigenkapital – 2016 erneut gestärkt Auf Kontinuität ausgelegte Risikopolitik Führende Hypothekarbank im Thurgau mit stetigem Wachstum Fokussierte Stra
Slide 5: Mehrwert für den Thurgau
JAHRESABSCHLUSS 2016 MEHRWERT FÜR DEN THURGAU Abgaben an Kanton und über 700 Arbeitsplätze Gemeinden 2016 rund 50 Ausbildungsplätze 68 Mio. Fr. Sponsoring: über Bank der 1 Mio. Franken pro Jahr Thurgauer Wirtschaft Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBA
Slide 6: Erfolgreiche Publikumsöffnung
JAHRESABSCHLUSS 2016 ERFOLGREICHE PUBLIKUMSÖFFNUNG Kursentwicklung TKB-Partizipationsschein 2016 (Indexiert zum Schlusskurs 2015) Erfolgreicher Börsengang 120 und Sekundärplatzierung 110 Verankerung im Thurgau gestärkt 100 Sehr gutes Echo auf 90 Partizipantenversammlung 80 Stabile Kursentwicklung Di
Slide 7: Corporate Governance – Bankrat
JAHRESABSCHLUSS 2016 CORPORATE GOVERNANCE – BANKRAT Gesamterneuerungswahlen im Frühjahr 2016 (Amtszeit vier Jahre, bis 2020) Gut funktionierende Ausschüsse Zwei neue Mitglieder im 9-köpfigen Gremium Dr. Susanne Brandenberger Roman Giuliani Rücktritt im Frühjahr 2017 Werner Dickenmann Jahresabschluss
Slide 8: Corporate Governance
JAHRESABSCHLUSS 2016 CORPORATE GOVERNANCE Neue Revisionsstelle Wechsel der Revisionsstelle im Frühjahr 2017 auf Initiative der politischen Oberaufsicht Von Ernst & Young (seit 1996) zu PricewaterhouseCoopers (PWC) PWC revidiert 14 Kantonalbanken Bankenrevisoren in der Ostschweiz angesiedelt Corporat
Slide 9: TKB-Erweiterungsbau in Weinfelden
JAHRESABSCHLUSS 2016 TKB-ERWEITERUNGSBAU IN WEINFELDEN Städtebaulicher Akzent in Weinfelden Funktionales Bürogebäude im Minergie-Standard Rund 100 Arbeitsplätze Besprechungsräume und Konferenzinfrastruktur Investitionen von über 30 Mio. Franken Reduktion der TKB-Standorte auf dem Platz Weinfelden Be
Slide 10: Heinz Huber, Vorsitzender d. Geschäftsleitung
JAHRESABSCHLUSS 2016 HEINZ HUBER, VORSITZENDER D. GESCHÄFTSLEITUNG Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 10
Slide 11: Anspruchsvolles Umfeld
JAHRESABSCHLUSS 2016 ANSPRUCHSVOLLES UMFELD Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 11
Slide 12: Zinsen im negativen Bereich
UMFELD ZINSEN IM NEGATIVEN BEREICH Zinsentwicklung im Schweizer Franken in % 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 2012 2013 2014 2015 2016 Geldmarktsatz 3 Monate Kapitalmarktsatz 5 Jahre Kapitalmarktsatz 10 Jahre Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK
Slide 13: Weiterhin starker Franken
UMFELD WEITERHIN STARKER FRANKEN Währungsentwicklung zum Schweizer Franken 1.30 Aufhebung Euro/Franken- Mindestkurs 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 2012 2013 2014 2015 2016 Euro US-Dollar Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 13
Slide 14: Thurgauer Wirtschaft
UMFELD THURGAUER WIRTSCHAFT Geschäftslage in der Industrie Geschäftslage Baugewerbe Detailhandel (Saldo aus Geschäftslage-Beurteilung) (Saldo aus Geschäftslage-Beurteilung) (Saldo aus Geschäftslage-Beurteilung) gut gut gut befriedigend befriedigend befriedigend schlecht schlecht schlecht Schweiz Thu
Slide 15: Zahlen
JAHRESABSCHLUSS 2016 ZAHLEN Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 15
Slide 16: Wichtige Zahlen im Überblick
JAHRESABSCHLUSS 2016 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) 2016 2015 Veränd. Geschäftsertrag 333.7 323.0 + 3.3% Geschäftsaufwand 159.7 161.6 - 1.2% Geschäftserfolg (Kennzahl für die operative Leistung) 168.5 149.0 + 13.1% Jahresgewinn 125.9 122.4 + 2.9% Bilanz (in Mia. CHF) 2016
Slide 17: Wichtige Zahlen im Überblick
JAHRESABSCHLUSS 2016 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Weitere Kennzahlen 2016 2015 Cost-Income-Ratio (exkl. Abschreibungen, WB/RS) 49.0% 49.5% Rendite auf erforderlichen Eigenmitteln 13.0% 11.8% Kapitalquote 18.1% 17.8% Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) 8.8% 8.7% Netto-Neugeld-Zufl
Slide 18: Bilanz
JAHRESABSCHLUSS 2016 BILANZ Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 18
Slide 19: Entwicklung Bilanz: Höheres Hypothekarvolumen
ENTWICKLUNG BILANZ HÖHERES HYPOTHEKARVOLUMEN Kundenausleihungen in Mia. CHF 20 +4.1% 18.8 18.1 1.3 Forderungen 1.3 gegenüber Kunden 10 Stabile Nachfrage nach Hypothekar- 16.8 +4.4% 17.5 forderungen Wohneigentum Unveränderte Vergabekriterien Keine Überhitzung im Immobilienmarkt TG Gesundes Kreditport
Slide 20: Hypothekarvolumen: Aufteilung und Belehnung
HYPOTHEKARVOLUMEN AUFTEILUNG UND BELEHNUNG Aufteilung Hypothekarvolumen (vor WB) Durchschnittliche in Mia. CHF/Prozent Belehnung 1.0 6% Wohnliegenschaften 61% 2.3 0.3 13% 2% Büro- und Geschäftshäuser 60% 13.9 Gewerbe und Industrie 57% 79% übrige Liegenschaften 51% Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medie
Slide 21: Zuwachs der Kundeneinlagen
ENTWICKLUNG BILANZ ZUWACHS DER KUNDENEINLAGEN Verpflichtungen aus Kundeneinlagen in Mia. CHF 15 +2.7% 13.8 13.4 Verpflichtungen -3.5% 3.9 gegenüber 4.0 Kunden 10 Schwankende Liquiditätsbedürfnisse bei Verpflichtungen 5 9.4 +5.4% 9.9 Kunden Spar- Firmenkunden und Anlageform Erhöhte Liquiditätshaltung
Slide 22: Kundenvermögen und Netto-Neugeld
KUNDENVERMÖGEN UND NETTO-NEUGELD DEUTLICHER NEUGELD-ZUFLUSS Kundenvermögen Netto-Neugeld-Zufluss (Net New Money) in Mia. CHF (ohne Global Custody) in Mio. CHF / in % 18 +5.1% 16.6 1'200 6.0% 15.8 5.4% 847 +3.9% 6.1 Depotvolumen 5.9 3.7% 580 9 600 3.0% 9.5 +5.9% 10.0 Kundeneinlagen* 0 0 0.0% 2015 201
Slide 23: Erfolgsrechnung
JAHRESABSCHLUSS 2016 ERFOLGSRECHNUNG Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 23
Slide 24: Erfolg aus dem Zinsengeschäft
ERFOLG AUS DEM ZINSENGESCHÄFT MARKANTE STEIGERUNG Brutto-Erfolg Zinsengeschäft Erfolg aus dem Zinsengeschäft (Netto) in Mio. CHF +2.0% +6.6% 300 250.2 257.8 245.2 241.8 7.6 Wachstum des Hypothekarvolumens 150 250.206 Günstigere Kapitalmarkt- Refinanzierung Auflösung von Wertberichtigungen im 0 Kredi
Slide 25: Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
KOMMISSIONS- UND DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT ZURÜCKHALTENDE ANLAGEKUNDEN Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in Mio. CHF 80 -6.3% 55.2 Zurückhaltung vieler Anleger 52.2 51.6 50.8 47.6 bei Börsengeschäften – tiefere Courtage-Einnahmen 40 Erträge aus Fondsgeschäft erwartungsgemäss rückläuf
Slide 26: Erfolg aus dem Handelsgeschäft
ERFOLG AUS DEM HANDELSGESCHÄFT HÖHERES ERTRAGS-NIVEAU ERREICHT Erfolg aus dem Handelsgeschäft in Mio. CHF 30 -3.7% 24.4 23.5 18.7 17.1 16.8 Vermehrte Kundenaktivitäten 15 am Devisenmarkt seit Aufhebung Euro/Franken- Mindestkurs Erträge auf höherem Niveau TKB fokussiert auf Kundenhandel 0 2012 2013 2
Slide 27: Geschäftsaufwand
GESCHÄFTSAUFWAND RÜCKLÄUFIGE KOSTENENTWICKLUNG Geschäftsaufwand in Mio. CHF -1.2% 200 162.5 161.6 159.7 155.2 149.7 59.1 55.3 56.2 53.9 55.4 100 Rückläufige 103.4 106.4 103.5 Kostenentwicklung 95.8 99.7 Kostenmanagement greift Cost-Income-Ratio 49.0% 0 2012 2013 2014 2015 2016 Sachaufwand Personalau
Slide 28: Geschäftserfolg
GESCHÄFTSERFOLG STARKES OPERATIVES ERGEBNIS Veränderung Geschäftserfolg 2015/2016 in Mio. CHF +13.1% 180 +6.9 168.5 +16.0 +1.9 -3.2 -0.9 -1.2 149.0 150 Veränderung der Positionen im Vergleich zum Vorjahr 120 Geschäfts- Zinsen- Komm.-/ Handels- Übriger Geschäfts- Abschrei- Geschäfts- erfolg geschäft
Slide 29: Jahresgewinn
JAHRESGEWINN HÖHER ALS IM VORJAHR Vom Geschäftserfolg zum Jahresgewinn in Mio. CHF 200 168.5 +2.4 +2.9% -27.0 125.9 122.4 -18.0 100 Stärkung Eigenmittel 0 Geschäfts- Ausserord. Bildung Steuern Jahres- Jahres- erfolg Ertrag Reserven für gewinn gewinn 2016 allgemeine 2016 2015 Bankrisiken Jahresabschl
Slide 30: Gewinnverwendung / Eigenkapital
JAHRESABSCHLUSS 2016 GEWINNVERWENDUNG / EIGENKAPITAL Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 30
Slide 31: Gewinnverwendung
JAHRESABSCHLUSS 2016 GEWINNVERWENDUNG Bilanzgewinn 2016: 128.8 Mio. Franken Dividende PS-Inhaber 11 Mio. Franken (2.75 CHF pro PS) 1) 3.0 Mio. 11.0 Mio. Dividendenrendite: 3.1 Prozent Gewinnablieferung 37.0 Mio. Franken an Kanton 3.0 Mio. Franken an Gemeinden 37.0 Mio. Weitere Abgaben Kanton 61.5 Mi
Slide 32: Kapitalausstattung
KAPITALAUSSTATTUNG UNVERÄNDERT STARKE SUBSTANZ Eigenmittel und Kapitalquote in Mio. CHF / Kapitalquote in % 20 17.8% 17.7% 17.8% 18.1% 17.3% 16.0% 15 13.0% 10 1'959 Komfortable Eigenmittel- 1'405 situation 5 Quote liegt deutlich über Vorgaben Regulator und 0 Eigentümerstrategie 2012 2013 2014 2015 2
Slide 33: Fazit und Ausblick
JAHRESABSCHLUSS 2016 FAZIT UND AUSBLICK Fazit 2016 Sehr gutes Jahresergebnis Zunahme Geschäftserfolg dank Zinsengeschäft Kosten unter Kontrolle Gesunde Risikosituation und starke Kapitalisierung Hohes Gewinn-Niveau und stabile Ausschüttung Das TKB-Team hat 2016 gut gearbeitet. Ausblick 2017 Umfeld b
Slide 34: Vielfältiges Engagement
JAHRESABSCHLUSS 2016 VIELFÄLTIGES ENGAGEMENT Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 34
Slide 35: Rückblick und Ausblick: Erfolge und Schwerpunkte I
RÜCKBLICK UND AUSBLICK ERFOLGE UND SCHWERPUNKTE I US-Programm ohne Busse abgeschlossen Non-Target-Letter erhalten im Juli 2016 100-Jahr-Jubiläum der TKB Arbon mit vielen Aktionen für Kundinnen und Kunden Stellenangebot für alle Lehrabgänger Der Tag der offenen Tür der Erfolgreiche Initiative für Nac
Slide 36: Rückblick und Ausblick: Erfolge und Schwerpunkte II
RÜCKBLICK UND AUSBLICK ERFOLGE UND SCHWERPUNKTE II Engagement Umfangreiches Sponsoring-Engagement mit Schwerpunkt Kultur/Breitensport/Nachwuchsförderung Finance Mission für Jugendliche: Initiative für verantwortungsbewussten Umgang mit Finanzen Online-Spiel Finance Crowdfunding-Plattform „funders.ch
Slide 37: Rückblick und Ausblick: Erfolge und Schwerpunkte III
RÜCKBLICK UND AUSBLICK ERFOLGE UND SCHWERPUNKTE III Vielfältige Anlässe Partizipanten-Versammlung mit 3000 PS-Inhabern Early Morning Talk mit 800 Gästen TKB-Anlegerforen mit 1500 Besuchern Seniorennachmittage mit 4000 Teilnehmern Bernard Thurnheer referierte an den Seniorennachmittagen Nachhaltigkei
Slide 38: Umsetzung Strategie 2016 bis 2020
UMSETZUNG STRATEGIE 2016 BIS 2020 RÜCK- UND AUSBLICK Profil schärfen Effizienz steigern Potenzial ausschöpfen Werte entwickeln 2016 Digitaler werden Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 38
Slide 39: Stossrichtung: Potenzial ausschöpfen
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: POTENZIAL AUSSCHÖPFEN Angebote für Lebensphasen Erfolgreiche Programme für Kinder und Jugendliche Neues Angebot für Familien ab Mai 2017 Ausbau Service Center Service Center wird 2017 zum Beratungscenter Intensivere Kundenbetreuung Festigung der führenden Entla
Slide 40: Stossrichtung: Effizienz steigern
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: EFFIZIENZ STEIGERN Kreditprozess optimiert Neuer IT-gestützter Prozess für Kreditanbahnung Kürzere Bearbeitungszeiten und Sicherstellung hohe Datenqualität Überprüfung Leistungskataloge Überprüfung Leistungsangebot aller Abteilungen 2016 Banksteuerung überprüft
Slide 41: Stossrichtung: Profil schärfen
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: PROFIL SCHÄRFEN Zertifizierung der Beraterinnen und Berater Sicherstellung einer konstant hohen Beratungsqualität Erfüllung Anforderungen des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes TKB zertifiziert nach ISO-Standard 17024 als eine der ersten Schweizer Banken Posit
Slide 42: Stossrichtung: Digitalisierung
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: DIGITALISIERUNG Digitalisierungsstrategie Digitalisierungsstrategie geschärft Schaffen der Voraussetzungen für technische Durchgängigkeit und automatisierte Prozesse «Mobile first»: Neue Website mit optimiertem Auftritt für das Smartphone-Display für 2017 gepla
Slide 43: Stossrichtung: Werte entwickeln
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: WERTE ENTWICKELN Nachhaltigkeitsstrategie Nachhaltigkeitsstrategie überprüft Massnahmen folgen dem Grundsatz der Wesentlichkeit Rapportierung nach dem GRI-Standard Attraktive Arbeitgeberin HR-Politik für langfristige Positionierung als Verantwortungsbewusste Ba
Slide 44: Ihre Fragen – unsere Antworten
IHRE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN RENÉ BOCK / HEINZ HUBER Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 44
Slide 45: Rechtliche Hinweise
JAHRESABSCHLUSS 2016 Rechtliche Hinweise Diese Dokumentation wurde von der Thurgauer Kantonalbank mit grösster Sorgfalt erstellt. Die Thurgauer Kantonalbank kann jedoch keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich Aktualität, Richtigkeit sowie Vollständigkeit der Informationen und Meinungen abgeben.
Slide 46: Anhang
ANHANG Jahresabschluss 2016 | Bilanz-Medienkonferenz | 21. Februar 2017 THURGAUER KANTONALBANK Seite 46
Slide 47: Wertberichtigungen und Rückstellungen
JAHRESABSCHLUSS 2016 WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN 1) Wertberichtigungen und Rückstellungen für Ausfallrisiken Netto-Veränderung, in Mio. CHF 7.6 4.1 Netto-Auflösung von -3.0 -2.2 Wertberichtigungen und Rückstellungen: 14.0 Mio. (Bereinigung v. -13.5 -14.0 Einzelpositionen) Konservative Risi
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