Arkema Sa · EURONEXT:AKE
Arkema Sa — Shareholder Meeting (May 2025)
54 slides from Arkema Sa's shareholder meeting presentation, May 22, 2025
Slide 1: Arkema Assemblée Générale 2025
Slide 2: Bilan 2024
Bilan 2024
Slide 3: Chiffres clés 2024
Chiffres clés 2024 Bilan 2024 9,5 Mds€ 21 150 chiffre d’affaires collaborateurs 16,1 % 55 marge d’EBITDA pays 761 M€ 157 investissements sites industriels 278 M€ 17 dépenses R&D centres de R&D Assemblée Générale 2025 – 22 mai 2025 3
Slide 4: Nos employés au cœur de notre action
Nos employés au cœur de notre action Bilan 2024 TRIR Part des femmes Taux de fréquence des accidents Dans l’encadrement supérieur par million d’heures travaillées et les dirigeants 2023 2024 2023 2024 0,9 0,8 29 % 30 % Objectif 2030 Objectif 2030 0,7 35 % PSER Part de non-français Taux de fréquence
Slide 5: Un Groupe porté par 3 segments de spécialités complémentaires
Un Groupe porté par 3 segments de spécialités Bilan 2024 complémentaires et une empreinte géographique équilibrée Matériaux Avancés Europe Matériaux 37 % 33 % de Spécialités 92 % Adhésifs 29 % 26 % Coating Asie 27 % 35 % Amérique Solutions du Nord % du chiffre d’affaires 2024 Assemblée Générale 2025
Slide 6: Des marchés finaux diversifiés et attractifs
Des marchés finaux diversifiés et attractifs Bilan 2024 28% Bâtiment et construction 21% Biens de consommation et électronique 12% Transport et énergie 27% 12% Santé, eau et nutrition Industrie Données 2024 Assemblée Générale 2025 – 22 mai 2025 6
Slide 7: Une performance financière robuste et résiliente
Une performance financière robuste et résiliente Bilan 2024 Chiffre d’affaires Évolution comparée de la marge d’EBITDA 9 544 M€ 25% en 2024 9 514 M€ en 2023 20% Arkema (Matériaux de Spécialités) 15% EBITDA Pairs1 1 532 M€ 10% en 2024 5% 1 501 M€ en 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1. HB Fulle
Slide 8: Un retour à l’actionnaire attractif
Un retour à l’actionnaire attractif Bilan 2024 Dividende1 (en €/action) Dividende² de 3,60 € / action proposé au titre de 2024 +10 % par an en moyenne 3,6 sur la période 2020-24 3,4 3,5 3,0 2,5 En ligne avec la politique d’augmentation régulière du dividende 2020 2021 2022 2023 2024 1. Dividen
Slide 9: Faits marquants 2024
Faits marquants 2024
Slide 10: Acquisition d’un leader dans l’emballage flexible
Faits Acquisition d’un leader dans l’emballage flexible marquants 2024 Adhésifs de lamination pour Une forte complémentarité emballages flexibles de Dow avec Bostik Renforcement de la gamme Bostik avec des applications à forte valeur ajoutée Des technologies reconnues (adhésifs sans solvant, rés
Slide 11: Réalisation de l’investissement pour la décarbonation de l’usine de Carling
Réalisation de l’investissement pour Faits marquants la décarbonation de l’usine de Carling 2024 Un procédé novateur Une étape critique réalisée de purification de l’acide acrylique avec succès 130 M€ 4 Investissement total colonnes de distillation installées - 25 % 60 consommation d’énergie mètres
Slide 12: Nos polymères au cœur de l’économie circulaire
Faits Nos polymères au cœur de l’économie circulaire marquants 2024 Partenariat avec Une solution recyclable Authentic Material pour l’impression 3D Matériaux composites Recyclabilité élevée thermoplastiques des poudres Orgasol® PA12 bio-circulaires pour les produits haut de gamme Conservation
Slide 13: Lancement d’adhésifs biosourcés ou bio-attribués
Faits Lancement d’adhésifs biosourcés ou bio-attribués marquants 2024 Nouvelle gamme Kizen LIME > 80 % d’ingrédients renouvelables Réduction de l’empreinte carbone des solutions d’emballage Born2BondTM Ultra K85 60 % d’ingrédients biosourcés Adhésif de haute performance pour le marché de l’é
Slide 14: Réduction de l’empreinte carbone dans les Coatings
Faits Réduction de l’empreinte carbone dans les Coatings marquants 2024 Un leader de l’offre Des textiles techniques Mass Balance à plus faible empreinte carbone Gamme Encor® pour des Certifications Mass Balance revêtements de protection ISCC+ sur les 3 zones pour textiles géographiques Résine
Slide 15: Évolution de la composition du Comité exécutif
Faits Évolution de la composition du Comité exécutif marquants 2024 Sophie Fouillat Tilo Quink Laurent Tellier Laurent Tellier Directeur général Stratégie Directeur général adjoint Directeur général adjoint Additifs de Performance Polymères Haute Performance et Gaz Fluorés Assemblée Générale 2025 –
Slide 16: Un Groupe reconnu comme un employeur de choix
Faits Un Groupe reconnu comme un employeur de choix marquants 2024 De nouveau certifié Top Employer Europe pour 2025 Membre du classement Forbes des meilleures entreprises au Certification dans monde pour les femmes en 2024 10 pays représentant > 80 % des collaborateurs Assemblée Générale 2025 – 22
Slide 17: Un engagement sociétal renouvelé
Faits Un engagement sociétal renouvelé marquants 2024 Alexis Hanquinquant, 8ème année athlète sponsorisé par du programme Pragati Arkema, champion pour une culture durable paralympique de triathlon du ricin en Inde à Paris 2024 Plusieurs centaines d’enfants accèdent à Depuis 2019, Arkema l’opéra ave
Slide 18: Installation du nouveau siège social à La Défense
Faits Installation du nouveau siège social à La Défense marquants 2024 Une vitrine du savoir-faire et des innovations d’Arkema Un écosystème moderne pour les Nombreuses solutions durables d’Arkema collaborateurs et les parties utilisées dans le bâtiment prenantes du Groupe Nouveau showroom « Le
Slide 19: Performance financière 2024
Performance financière 2024
Slide 20: Chiffres clés 2024
Performance Chiffres clés 2024 financière 2024 Chiffre d’affaires Résultat net courant 9 544 M€ 616 M€ Stable vs 2023 8,23 € par action Dette nette et EBITDA obligations hybrides 1 532 M€ 3 241 M€ 16,1 % marge d’EBITDA 2,1x EBITDA 2024 Assemblée Générale 2025 – 22 mai 2025 20
Slide 21: Adhésifs (29 % du chiffre d’affaires du Groupe)
Adhésifs Performance financière (29 % du chiffre d’affaires du Groupe) 2024 Hausse de la demande dans les Chiffres clés adhésifs industriels, et marché de la construction stabilisé à un 2024 niveau bas Chiffre EBITDA d’affaires Forte progression de l’EBITDA 2 722 M€ 412 M€ intégrant la contribut
Slide 22: Matériaux Avancés (37 % du chiffre d’affaires du Groupe)
Matériaux Avancés Performance financière (37 % du chiffre d’affaires du Groupe) 2024 Dynamique positive en Asie partiellement compensée par Chiffres clés le retrait marqué de l’Europe 2024 Chiffre EBITDA Belle croissance des d’affaires Polymères Haute Performance soutenue notamment par les 3 562
Slide 23: Coating Solutions (26 % du chiffre d’affaires du Groupe)
Coating Solutions Performance financière (26 % du chiffre d’affaires du Groupe) 2024 Progression des volumes dans Chiffres clés les activités aval du segment 2024 en particulier dans les revêtements industriels et l’électronique Chiffre EBITDA d’affaires Développement de solutions à forte 2 455 M€
Slide 24: Intermédiaires (8 % du chiffre d’affaires du Groupe)
Intermédiaires Performance financière (8 % du chiffre d’affaires du Groupe) 2024 Baisse des volumes liée aux Chiffres clés mécanismes de quotas dans les 2024 gaz réfrigérants compensée en grande partie par la hausse des prix Chiffre EBITDA d’affaires Conditions de marché dans les 768 M€ 198 M€ a
Slide 25: Une génération de trésorerie reflétant la finalisation des projets majeurs de croissance
Une génération de trésorerie reflétant Performance financière la finalisation des projets majeurs de croissance 2024 Flux de trésorerie courant (M€) 933 Gestion stricte du besoin en fonds de roulement à 13,8 % 762 761 des ventes à fin décembre 2024 756 Taux de conversion de l’EBITDA en trésoreri
Slide 26: Refinancement continu de la dette
Performance Refinancement continu de la dette financière 2024 1 100 Refinancement de 400 M€ d’obligations 900 hybrides en mars 2024 Remboursement le 20 janvier 1,5 % 2025 700 700 Émission d’une souche 1,5 % 4,25 % obligataire de 500 M€ en septembre 2024 500 500 400 0,75 % 400 3,5 % Rembourseme
Slide 27: Chiffres clés du 1er trimestre et perspectives 2025
Performance Chiffres clés du 1er trimestre et perspectives 2025 financière 2024 Chiffre d’affaires Perspectives 2025 2 381 M€ Environnement économique mondial +1,7 % vs T1 2024 incertain marqué par une demande faible en dehors de l’Asie EBITDA Fort de son empreinte industrielle au plus 329 M€ pr
Slide 28: Résolutions financières
Performance Résolutions financières financière 2024 Approbation des comptes sociaux et consolidés 2024 (1ère et 2ème résolutions) Renouvellement de l’autorisation de rachat d’actions (12ème résolution) Plafond : 10 % du capital social de la Société pour un prix de rachat unitaire maximum fixé à 13
Slide 29: Poursuite de la stratégie
Poursuite de la stratégie
Slide 30: Une vision façonnée par l’accélération de la demande de matériaux de haute performance
Une vision façonnée par l’accélération Stratégie de la demande de matériaux de haute performance UNE SIGNATURE « Être un leader des Matériaux de QUI TRADUIT Spécialités, offrant des solutions UNE VISION innovantes et durables pour relever les défis actuels et futurs de nos clients » Assemblée Généra
Slide 31: Des Matériaux de Spécialités pour des marchés à forte croissance
Des Matériaux de Spécialités pour Stratégie des marchés à forte croissance 3 segments complémentaires Pour apporter des solutions à définis par des compétences uniques 5 marchés clés à forte croissance et renforcem réation ent Lifestyle et biens C UX AV TÉRIA ANC ÉS Énergie verte Électronique de con
Slide 32: Forte densité de projets en Amérique du Nord et en Asie
Forte densité de projets en Amérique du Nord et en Asie Stratégie pour soutenir notre ambition Acquisitions Projets de croissance organique Asie & Reste du monde PI Advanced Materials (54 %) Amino 11 et PA11 biosourcés Additif pour énergie renouvelable PVDF pour batteries Résines photoréti
Slide 33: Les polymères biosourcés au cœur de nos projets de croissance
Les polymères biosourcés au cœur Stratégie de nos projets de croissance Démarrage de la production d’Amino 11 et de Marchés finaux attractifs Rilsan® PA11 biosourcé à Singapour en 2024 Impression 3D Contribution Médical Investissement1 450 M€ 100 M€/an EBITDA à maturité Optiques et lunettes Loisirs
Slide 34: Démarrage sur le 1er semestre 2025 de 3 investissements industriels attractifs
Démarrage sur le 1er semestre 2025 Stratégie de 3 investissements industriels attractifs Spécialité fluorée pour l’isolation des bâtiments Nouvelle unité de 1233zd Investissement de 60 MUS$ à Calvert City (US) Additif pour les biocarburants et le raffinage Augmentation de 35 % de nos capacités
Slide 35: Des opportunités de croissance confirmées pour PI Advanced Materials
Des opportunités de croissance confirmées Stratégie pour PI Advanced Materials Leviers de croissance Nouveaux Films ultra-fins à +165 % EBITDA lancements de haute valeur ajoutée en 2024 vs 2023 téléphones mobiles dans les mobiles et (écrans pliables, 5G) les écrans Début d’année 2025 prometteur No
Slide 36: Des solutions de PIAM pour des marchés diversifiés
Des solutions de PIAM pour des marchés diversifiés Stratégie Films Circuits imprimés flexibles Complexe laminé cuivre-polyimide Feuille de graphite Bande isolante Smartphones Véhicule électrique / Batterie Smart device pliable Vernis Bande isolante Écrans OLED Isolation PI Photosensi
Slide 37: Des avancées dans les batteries de nouvelle génération
Des avancées dans les batteries de nouvelle génération Stratégie 450 M€ 450 M€ 450 M€ 450 M€ 450 M€ 450 M€ Prise de participation Acquisition de 78 % Partenariat dans Tiamat de Proionic avec Prologium Start-up pionnière Start-up leader dans le domaine Collaboration dans les matériaux des batteries s
Slide 38: Des innovations durables pour un monde qui change
Des innovations durables pour un monde qui change Stratégie Amérique 245 du Nord Europe Asie Des programmes Groupe sur nouvelles demandes des thématiques transverses, de brevets déposées 5 7 5 qui contribuent à la décarbonation en 2024 dont de notre chaîne de valeur > 90 % liées au développement dur
Slide 39: Valoriser des matières bas carbone alliant performance et durabilité
Valoriser des matières bas carbone Stratégie alliant performance et durabilité Des enrobants pour engrais Des revêtements en poudre performants et biosourcés à partir de matière recyclée Agents d’enrobage Fluidiram® et Dustrol® Revêtements en poudre sans solvant développés sur mesure pour la inc
Slide 40: Des spécialités pour plus de circularité
Des spécialités pour plus de circularité Stratégie Des adhésifs pour des emballages Des adhésifs décollables pour performants et recyclables permettre réparation et recyclage Adhésifs Bostik SF10M et M-Resin Système R3BOND® pour pour emballages alimentaires flexibles les revêtements de sol Com
Slide 41: Des matériaux de spécialités optimisant énergie, matière et performance
Des matériaux de spécialités optimisant énergie, Stratégie matière et performance Colle Fast Glue Ultra+ Codéveloppement interne > 60% biosourcé Plants de ricin Amino 11 Cosmétique Économie durable 100% biosourcé circulaire Recyclable Gamme Oleris® biosourcée Graines de ricin Rilsan® PA11 100% bioso
Slide 42: Des objectifs 2030 renforcés sur plusieurs indicateurs RSE
Des objectifs 2030 renforcés Stratégie sur plusieurs indicateurs RSE Prélèvements d’eau Émissions de gaz à effet de serre Émissions de gaz à effet de serre (en million de m3) de Scopes 1 et 2 (en Mt CO2e) de Scope 3 (en Mt CO2e) 109 3,7 -25 % -27 % 152 82 82 80 -42 % -48,5 % 2,1 1,9 -54 % Initial Ré
Slide 43: De nouveaux accords de long terme pour la fourniture d’énergie renouvelable
De nouveaux accords de long terme pour Stratégie la fourniture d’énergie renouvelable Signature de plusieurs Contrat d’approvisionnement Power Purchase Agreements en biométhane avec ENGIE Nouveaux accords aux Contrat de 25 GWh/an d’une États-Unis et en Chine > 200 durée de 8 ans GWh/an Nouveaux
Slide 44: Une performance RSE reconnue par les agences de notation et par des labels externes
Une performance RSE reconnue par Stratégie les agences de notation et par des labels externes A sur climate change Note B- Top 2 % Note A A- sur water security vs 2023 vs 2023 vs 2023 vs 2023 European Responsible 19 Labels Solar Impulse Nombreux awards Care Awards certifications ISCC+ Efficient Solu
Slide 45: Corporate Sustainability Reporting Directive
Corporate Sustainability Reporting Directive Stratégie Un levier au service de la durabilité chez Arkema Objectifs du 2017 2021 2024 Green Deal Européen NFRD(1) - Déclaration Taxonomie CSRD(2) 1er Rapport de performance environnementale de durabilité extra-financière Diriger les flux de capitaux C
Slide 46: Gouvernance
Gouvernance
Slide 47: Composition du Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration Gouvernance Composition au 31 décembre 2024 Le renouvellement des membres depuis 2021 a permis de maintenir un taux d’indépendance élevé, et d’enrichir et diversifier les compétences 14 membres (incluant le Président-Directeur Général) du Conseil d’administr
Slide 48: Évolution du Conseil d’administration : propositions de renouvellements
Évolution du Conseil d’administration : Gouvernance propositions de renouvellements (4ème à 6ème résolutions) Mme Ilse HENNE Bpifrance Investissement Administrateur indépendant Administrateur Membre du Comité d’audit Représentant du fonds Lac1 et des comptes détenant 7,1 % du capital Expérienc
Slide 49: Fonctionnement du Conseil et des comités
Fonctionnement du Conseil et des comités Gouvernance Conseil d’administration Comité d’audit 100 % et des comptes Taux de présence 6 réunions 97 % Taux de présence 7 réunions dont : Comité de nomination, 100 % des rémunérations Taux de présence 1 séminaire d’une journée dédié à la stratégie 1 ex
Slide 50: Politique de rémunération des administrateurs et rémunération attribuée en 2024
Politique de rémunération des administrateurs Gouvernance et rémunération attribuée en 2024 Politique de rémunération des administrateurs (hors Président-directeur général) 7ème résolution Maintien des modalités de répartition approuvées par l’assemblée générale en 2024 Conseil d’administration
Slide 51: Politique de rémunération du Président-directeur général
Politique de rémunération du Président-directeur général Gouvernance (8ème résolution) Politique approuvée par l’Assemblée générale en 2024 par un vote de 94,91 % pour 4 ans Rémunération 1 150 K€ Voiture de fonction, assurance-chômage mandataire fixe annuelle Divers social, régimes collectifs de pré
Slide 52: Éléments de la rémunération 2024 du Président-directeur général
Éléments de la rémunération 2024 du Président-directeur Gouvernance général soumis à l’approbation (10ème résolution) Montant Description Rémunération Fixée pour 4 ans lors du renouvellement du mandat d’administrateur du Président-directeur général fixe 1 094 363* € le 15 mai 2024. * En 2024 : déter
Slide 53: Actions de performance (14ème résolution)
Actions de performance (14ème résolution) Gouvernance Objectif : associer étroitement les Nombre maximum d’actions pouvant Durée de l’autorisation : 38 mois dirigeants et certains collaborateurs être attribuées : (1 700 bénéficiaires environ) au 1 650 000, soit près de 2,2 % du capital dével
Slide 54: Avertissement
Avertissement Les informations publiées dans ce document peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Dans le contexte actuel marqué par de fortes tensions géopolitiques où l’évolution de l’économ