Slide 1: Presentation on Business Results of FY 3/2014
Presentation on ２０１４年３月期 Business Results of FY 3/2014 (April 1, 2013 to March 31, 2014) 決算説明会 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer 平成２６年５月９日 May 9, 2014 at Bellesalle Yaesu 1st Sec. of the TSE #6417 Current Price: ¥4,075 (May 7, 2014) 代表取締役社長 筒井公久 Shares Outstanding: 97.5 million Ma
Slide 2: Overview of FY 3/2014
２０１４年３月期 総括 Overview of FY 3/2014
Slide 3: Business Results of FY3/2014 (Highlights)
２０１４年３月期 実績 Business Results of FY3/2014 / ((Highlights) g g ) million yen FY 3/2013 FY 3/2014 YoY 売上高 104,150 158,453 +54,303 Net Sales [160,000] +52.1% 営業利益 7 023 7,023 28 023 28,023 +21 000 +21,000 Operating Income [28,000] +299.0% 経常利益 9,488 30,144 +20,656 Recurring Income [30,000] +217.7% 当期純利益
Slide 4: Consolidated Statements of Cash Flows
２０１４年３月期 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows 現金及び 現金同等物の Cash and cash equivalents at beginning of year 215,324 期首残高 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests +29,547 売上債権の減少 Decrease in notes and accounts receivable - trade +9,620 営業活動によるキャッシュフロー たな卸資産の減少 Cash flows
Slide 5: Pachinko Machines Sales Results
パチンコ機 販売実績 Pachinko Machines Sales Results FY 3/2013 FY 3/2014 YoY 合計 166,939 291,967 +125,028 Total Unit Sales [311,000] SANKYO+JB 121,351 180,413 +59,062 リユースを除く Number of Titles Released 6 titles 7 titles Excluding Reused Models Fever Mobile Suit GUNDAM 106,300 Ghost NEO 16,600 MagiCape 13 600 13
Slide 6: Pachislot Machines Sales Results
パチスロ機 販売実績 Pachislot Machines Sales Results FY 3/2013 FY 3/2014 YoY 合計 99,208 116,291 +17,083 Total Unit Sales [116,000] SANKYO 33,195 54,527 +21,332 Number of Titles Released 4 titles 3 titles Aquarion II 41,500 Bomber Powerful II 9,400 Bisty 66,013 61,764 -4,249 Number of Titles Released 3 titles
Slide 7: Market Forecasts
ati og i = B® By 8 a i O20 Wa / FAB BAHAR E- | THIAO Wiel Market Forecasts
Slide 8: Pachinko Diffusion Index
パチスロの稼働好転で業況は上向く Improved p Business Conditions Due to Upturn p in Pachislot Machines Utilization パチンコDI調査 Pachinko Diffusion Index +70 パチスロ稼働状況 Pachislot machine utilization rate +14.5 +0 全般的業況 Overall business conditions -5.3 -24.0 -21.1 パチンコ稼働状況 Pachinko machine utilization rate -70 Dec Mar Jun S
Slide 9: Impact of Consumption Tax Increase Anticipated by 11 Leading Parlor Operators
有力パーラー１１社が考える消費税増税の影響 Impact p of Consumption p Tax Increase Anticipated p byy 11 Leading g Parlor Operators p A 6M-1Y B 3-5% 6M-1Y C 4.5%* N.A D 2% 3-6M *消費税率10％の前提 *Based on the assumption that the consumption tax rate will be 10% E 10%* 2Y F N.A N 6M A G 3% 2-3M H N.A *産業全体の見通し *Forecast of the i
Slide 10: Pachinko Machines Market
パチンコ機市場 Pachinko Machines Market 886 825 772 720 620 ２０１４年度 約１０％の減少を予想 CY2014 About 10% decrease 2 900 2,900 市場規模（10億円） 2,602 2,494 2,234 2,000 Market Size (bn. yen) パチンコ機販売台数（千台） N b off Pachinko Number P hi k Machines M hi Sold S ld (thou. units) *速報値 preliminary figures CY2010 2011 2012 2013* 201
Slide 11: Pachislot Machines Market
パチスロ機市場 Pachislot Machines Market 429 410 410 375 ２０１４年度 286 ほぼ横ばいを予想 CY2014 Virtually flat 1,326 1,300 市場規模（10億円） 1,259 1,284 Market Size (bn. yen) 979 パチスロ機販売台数（千台） N b off Pachislot Number P hi l Machines M hi Sold S ld (thou. units) *速報値 preliminary figures CY2010 2011 2012 2013* 2014E Data for
Slide 12: Pachinko/Pachislot Industry Vitalization Committee Established
遊技産業活性化委員会が発足 Pachinko/Pachislot / Industryy Vitalization Committee Established 業界３団体のプロジェクトが１４団体に拡大 The project involving three industry organizations was expanded to involve 14 organizations. 1. 多様な遊技機の開発 日遊協*1 Development p of diverse Nichiyukyo pachinko/pachislot machines 日工組*3 他８団体 2. 気楽に遊べる店づく
Slide 13: Rental Ball Fees Are Linked to Monthly Personal Discretionary Spending
市場（貸玉料）は「サラリーマンの小遣い」に連動 Rental Ball Fees Are Linked to Monthlyy Personal Discretionaryy Spending p g of Salaried Workers. 21.0 19.3 19.1 18.8 45.7 41.9 38.8 39.7 38.4 パチンコ貸玉料（兆円） P hi k Rental Pachinko R l Ball B ll Fee F (trill. ( ill yen)) サラリーマンの小遣い（月額／千円） Monthly Personal Discretionary Spending
Slide 14: Business Environment and Market Forecasts
経営環境と市場の見通し Business Environment and Market Forecasts 短期の見通し（２０１５年３月期） Short-term forecasts: 2014 (FY 3/2015) 消費税増税の影響で厳しい環境が続く Severe environment likely to continue owing to the impact of consumption tax increase 中長期の見通し（２０１６年３月期以降） Medium to long-term forecasts: 2015+ (FY 3/2016+) 景気回復、消費者物価上昇を背景と
Slide 15: Pachinko Machines Market Share
パチンコ機 販売シェア（台数ベース） Pachinko Machines Market Share ((unit basis)) 25% Sanyo 20% Kyoraku 15% SANKYO 10% Newgin Sammy Heiwa 5% 0% CY2009 2010 2011 2012 2013 Source: Yano Research Institute 14
Slide 16: Pachislot Machines Market Share
パチスロ機 販売シェア（台数ベース） Pachislot Machines Market Share ((unit basis)) 35% 30% 25% Sammy 20% U i Universal l 15% Daito 10% SANKYO Yamasa 5% Kitac 0% CY2009 2010 2011 2012 2013 Source: Yano Research Institute 15
Slide 17: Forecast for FY 3/2015
２０１５年３月期 予想 Forecast for FY 3/2015
Slide 18: Forecast for FY3/2015 (Highlights)
２０１５年３月期 予想 Forecast for FY3/2015 / ((Highlights) g g ) million yyen FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 売上高 158,453 172,000 +13,547 Net Sales +8.5% 営業利益 28,023 19,200 -8,823 8 823 Operating Income -31.5% 経常利益 30 144 30,144 20 900 20,900 -9,244 , Recurring Income -30.7% 当期純利益 22,400 14,200 -8,200 Net Income -36
Slide 19: Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
販売予定タイトル数 Number of Pachinko/Pachislot / Titles to be Released FY 3/2015 Q1 Q2以降 From Q2 onward Pachinko (Excluding Reused Models) Fever Bodacious Space Pirates Uchi no Pochies （リユースを除く） 13 titles Reused Models Fever Slayers Revolution Evangelion 8 L 販売予定タイトルにつきましては Cho Tenjiku 現時点における計画であり、変更になる可能性
Slide 20: Net Sales Forecast FY 3/2015
連結売上高 ２０１５年３月期予想 Net Sales ２０１４年３月期 FY 3/2014 実績 (Apr-Mar) 158,453 （（４月-３月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business +28,598 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business -12,833 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business -2,076 その他の事業 Other Businesses -141 ２０１５年３月期 FY 3/2015 予想 Forecast (Apr-Mar) 172,000 +13,5
Slide 21: Sales of Pachinko Machines Business
パチンコ機関連事業売上高 ２０１５年３月期予想 Sales of Pachinko Machines Business ２０１４年３月期 FY 3/2014 実績 (Apr-Mar) 101,102 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量増加 +22,523 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases. ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases
Slide 22: Sales of Pachislot Machines Business
パチスロ機関連事業売上高 ２０１５年３月期予想 Sales of Pachislot Machines Business ２０１４年３月期 FY 3/2014 実績 (Apr-Mar) 38,433 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases. -5,125 ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand and pachislot machines increases. +368 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量減少 Sale
Slide 23: Operating Income Forecast FY 3/2015
連結営業利益 ２０１５年３月期予想 Operating p g Income ２０１４年３月期 FY 3/2014 実績 28,023 (Apr-Mar) （（４月-３月） 月 月） パチンコ機売上総利益の増加 +3,209 The gross margin of the pachinko machine sales increases. パチスロ機売上総利益の減少 -7,835 The gross margin of the pachislot machine sales decreases. 広告宣伝費の増加 Advertising expenses increases. -1 1,560
Slide 24: SANKYO's Initiatives and Progress So Far
当社の取り組み と経過 SANKYO s Initiatives SANKYO’s and Progress So Far
Slide 25: Key Issues for FY 3/2015
２０１５年３月期 重点課題 Keyy Issues for FY 3/2015 / ファンに支持される商品づくりと事業基盤の強化 Creation of products that will gain player loyalty and strengthening of the business foundation 1 パチンコ市場でのシェア向上 Higher share in the pachinko market 高い認知率から高い支持率 高い認知率から高い支持率へ From high recognition rate to high loyalty rate ３ブランドを活用したライ
Slide 26: Market Evaluation of Evangelion
ヱヴァンゲリヲンに対する市場評価 Market Evaluation of “Evangelion” g パチンコ 市場評価の改善に成功 Succeeded in improving market evaluation of pachinko machines パチスロ 低評価からの脱却が急務 Urgent g need to break awayy from low evaluation of p pachislot machines 非常に良い Pachislot #7 #8 Excellent 良い Pachinko Good 真実の翼 For Your Own Wish 普通 Aver
Slide 27: Strengths in Development of Diverse Pachinko Machines
多種多様なパチンコ開発に強み Strengths g in Development p of Diverse Pachinko Machines 11 9 7 7 7 7 6 6 6 5 4 4 2 2 2 1 1 1 FY 3/2009 FY 3/2010 FY 3/2011 FY 3/2012 FY 3/2013 FY 3/2014 フィーバータイプ その他 パチスロ Pachinko (Fever-type Machines) Pachinko (Other Machines) Pachislot 26
Slide 28: Marketing Manager Is Assigned
マーケティングマネージャーを設置 Marketing g Manager g Is Assigned. g 市場ニーズをより的確に把握 More accurately grasp market needs パチンコパーラー マーケティングマネージャー Pachinko Parlors Marketing Manager 営業部門から選抜 Selected from the sales division プロデューサー Producer パチンコファン ディレクター スタッフ Pachinko Players Director Staffs 27
Slide 29: Integration of ID for the Pachiport Service
実機連動サービスを共通ＩＤ化 Integration g of ID for the Pachiport p Service Linkingg Mobile Phones with Pachinko/Pachislot / Machines メーカー間の壁を超えてファンの利便性を重視 Emphasis on players’ convenience, convenience transcending the differences among manufacturers 28
Slide 30: Dividend Policy
配当方針 Dividend Policyy 安定配当 定 Stable dividend 公約配当性向25％ Commitment to 25% payout ratio FY 3/2015 上場以来 減配がない DPS 150 yen No dividend cut since the listing g 中間配当を含む Including interim dividend 29
Slide 31: Appendix
] L 7D x - i hae g ‘ — fet 2 7 wh #2400—/ MESM tL 7 PRS RAs Appendix
Slide 32: Business Results of FY 3/2014
２０１４年３月期 実績 Business Results of FY 3/2014 / FY 3/2013 FY 3/2014 Forecast FY 3/2013 FY 3/2014 連結：百万円 Consolidated: million yen Full Year Full Year YoY (5-Feb) Change Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 売 高 Net Sales 104,150 158,453 +54,303 160,000 -1,547 22,864 30,918 13,743 36,625 63,456 41,210 28,909 24,87
Slide 33: Business Results of FY3/2014 (Year-on-Year Changes)
２０１４年３月期 前期比較 Business Results of FY3/201４ / ((Year-on-Year Changes) g ) 連結売上高 Net Sales 連結営業利益 Operating Income FY 3/2013 104,150 FY 3/2013 7,023 パチンコ機関連事業 パチンコ機売上総利益の増加 Pachinko Machines Business +47,800 +23,106 The gross margin of the pachinko machine sales increased. パチスロ機関連事業 パチスロ機売上総利益の増加 Pach
Slide 34: Game Machines Sales Results
パチンコ機・パチスロ機 販売実績 Game Machines Sales Results パチンコ機 Pachinko Machines Series name No. of models Sales: units FY 3/2014 フィーバー機動戦士ガンダム Fever Mobile Suit GUNDAM (Apr-13) 1 81,600 Q1 蒼天航路 Beyond the Heavens (May-13) 1 マジカペ MagiCape (May-13) 2 13,600 フィーバータイガーマスク ２ Y＆魂 Fever Tiger Mask 2 Y & "Tamashii" (M
Slide 35: Forecast for FY3/2015
２０１５年３月期 予想 Forecast for FY3/2015 / 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 連結 Consolidated FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 売上高 Net Sales 158,453 172,000 +13,547 売上総利益率 Gross Margin 47.0% 39.8% -7.2pt パチンコ Pachinko 101,102 129,700 +28,598 営業利益率 Operating Margin 17.7% 11.2% -6.5pt パチスロ Pachi
Slide 36: The Two Mainstay Businesses
主力２事業 The Two Mainstayy Businesses パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 売上高 Net Sales 101,102 129,700 +28,598 売上高 Net Sales 38,433 25,600 -12,833 営業
Slide 37: Game Machine Market
遊技機市場 Game Machine Market 3,500 全日遊連加盟パーラーの状況 3,332 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 3,158 3,163 11,093 11,069 11,040 11,042 11,033 No. of outlets currently in operation 3,000 2,900 3,107 10,994 10,964
Slide 38: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold ((All Manufacturers)) パチンコ機 Pachinko Machines CY2009 102 ・１タイトル当たり販売台数 2012年度：23,867台（2,530千台÷106） 2010 121 2013年度：21,075台（2,234千台÷106） 2011 107 ・Sales per title CY2012: 23,867 units (2,530,000 units/106) 2012 106 CY2013: 21,075 units (2,234,000 units/106) 2013
Slide 39: Compliance with Format Inspection
型式試験適合状況 Compliance p with Format Inspection p パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ、じゃん球含む ア ンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J-M 受付 Applicant 637 658 614 598 503 155 適合 Pass 537 544 536 534 412 124 不適合 Fail 134 112 69 87 71 22 SANKYO+JB 40 25 21 30 28 10 Bisty 13 9 12
Slide 40: SANKYO Group Companies
企業集団 SANKYO Group p Companies p （株）ジェイビー JB Co., Ltd. インタ ナショナル カ ド システム（株） インターナショナル・カード・システム（株） 40.0% フィ ルズ（株） フィールズ（株） International Card System Co., Ltd. 100.0% Fields Corporation 15.6% （株）三共エクセル （株）サン・ラック Sankyo Sa yo Excel ce Co Co.,, Ltd. td 100.0% 00 0 Su Luck Sun uc Co Co.,, Ltd. td 95 95.0
Slide 41: Contact Us
Contact Us +81-3-5778-7773 ir desk@sankyo fever co jp ir-desk@sankyo-fever.co.jp