Slide 1: 2011年3月期 第2四半期決算説明会
2011年3月期 第2四半期決算説明会 国際石油開発帝石株式会社 2010年(平成22年)11月8日
Slide 2: 本日の議題
本日の議題 1. 事業活動報告 代表取締役社長 北村 俊昭 2. 2011年3月期 第2四半期決算説明 取締役 常務執行役員 財務・経理本部 本部長 村山 昌博 1
Slide 3: 注意事項
注意事項 当プレゼンテーションは、当社の計画と見通しを反映した、将来予想に関する記 述に該当する情報を含んでおります。かかる将来予想に関する情報は、現在入 手可能な情報に鑑みてなされた当社の仮定および判断に基づくものであり、これ には既知または未知のリスク、不確実性およびその他の要因が内在しております。 かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する情報に 明示的または黙示的に示される当社の将来における業績、経営結果、財務内容 に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらす可能性があります。かかるリスク、 不確実性およびその他の要因には下記のものが含まれますが、これらに限られ
Slide 4: INPEX
INPEX SE SEE ay UREN MT ACH HA
Slide 5: 2011年3月期上半期事業ハイライト
2011年3月期上半期事業ハイライト 円高の影響を受けつつも期中平均油価の上昇等により純利益 は前年同期比6.3％増 イクシス、アバディ両LNGプロジェクトの開発準備作業を推進 新規生産・開発油ガス田（キタン開発移行、ラベンスワース生 産開始、セブク鉱区権益取得、ACG鉱区権益追加取得）の事業 推進、新規探鉱案件（ペルー、コンゴ）の取得 当社グループ資産構成の最適化：ジャワ・スマトラ売却 アザデガンプロジェクトからの撤退 ガスサプライチェーン構築に向けた作業の推進（直江津LNG受 入基地、新東京ラインの延伸） 更なる成長のための財務戦略（公募増資の実施等） 4
Slide 6: イクシスプロジェクト
イクシスプロジェクト 陸上ガス液化プラントFEED作業 エンジニアリング作業ほぼ終了。EPC準備作業中 沖合生産施設FEED作業 エンジニアリング作業実施中。2010年11月、沖合生産・ 処理施設（Central Processing Facility）のEPC入札作業 開始 生産ライセンスの取得手続き開始 2010年3月、暫定鉱区開発計画書(PFDP)を政府に 提出 環境影響評価(EIA)関係 2010年7月15日～9月10日、環境影響評価報告書 (EIS)のパブリックレビュー実施 生産量（予定）： 今後、パブリックレビュー時のコメントを踏まえ追加 LNG年間84
Slide 7: アバディプロジェクト
アバディプロジェクト 開発計画(POD)についてインドネシア政 府より基本承認を取得 開発方式：Floating LNG 開発計画に対するインドネシア政府によ る第三者評価実施 現在、第三者評価を踏まえたプロジェク トの進め方についてインドネシア政府と 協議中 環境社会影響調査(AMDAL)の手続きを 実施中 インドネシア企業1社（PT EMP Energi Indonesia社）に対し参加権益10%を譲渡* *2009年11月に10%の権益譲渡契約を締結済。契約上の先行 条件の充足により譲渡発効予定。 6
Slide 8: ガスサプライチェーンの構築に向けて
ガスサプライチェーンの構築に向けて ■直江津LNG受入基地の建設状況 ■新東京ライン延伸（第四期工事）実施 - LNGタンク(2基)の建設工事実施中 - 新東京ラインを東京方面へ延伸 (10月末現在、外壁工事：タンクA ■富山ライン(仮称）の建設に向けた詳細 23m/40m、タンクB 13m/40m完了） 調査開始 - LNGプラント設備の基礎（コンクリート）杭 の打ち込み作業実施中 (2010年10月14日撮影) 7
Slide 9: 今後の投資計画と資金調達手段
今後の投資計画と資金調達手段 総額約4兆円 イクシス、アバディ、カシャガン、その他開発探鉱プロジェクト等に対する 2011年3月期～2017年3月期の投資額 公募増資 キャッシュフロー 銀行借入 公募増資による資金 毎年の営業キャッシュ JBIC*及び市中銀行から （約5,200億円） ・フロー の借入 （参考：2010年3月期 市中銀行借入の一部に 実績 2,414億円） 対するJOGMEC**によ 手元の現金及び現金同 る保証 等物 プロジェクト・ファイ ナンス * JBIC： 国際協力銀行、**JOGMEC： 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 8
Slide 10: 2011年3月期 第2四半期決算説明
2011年3月期 第2四半期決算説明 取締役 常務執行役員 財務・経理本部 本部長 村山昌博
Slide 11: 2011年3月期 第2四半期決算ハイライト
2011年3月期 第2四半期決算ハイライト 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 (2009年4月-9月) (2010年4月-9月) 増減 増減率 売上高 （億円） 3,926 4,329 403 10.3% 原油売上高 2,325 2,492 167 7.2% 天然ガス売上高（LPG含む） 1,480 1,706 225 15.3% その他 119 130 10 8.9% 営業利益 （億円） 2,022 2,326 303 15.0% 経常利益 （億円） 1,933 2,201 268 13.9% 純利益 （億円） 476 506 29 6.3% 1株当たり純利益 （円） 20,2
Slide 12: 原油売上高
原油売上高 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 増減 増減率 (2009年4月-9月) (2010年4月-9月) 売上高 (億円) 2,325 2,492 167 7.2% 販売量 (千bbl) 38,891 36,496 △2,395 △6.2% 海外平均単価 ($/bbl) 61.99 75.70 13.71 22.1% 国内平均単価 (¥/ｋｌ) 37,168 47,156 9,988 26.9% 平均為替 (¥/$) 95.48 89.39 6.09円円高 6.4%円高 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 地域別販売量 (千bbl) (2009年4月-9月) (
Slide 13: 天然ガス売上高（LPG除く）
天然ガス売上高（LPG除く） 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 増減 増減率 (2009年4月-9月) (2010年4月-9月) 売上高 (億円) 1,431 1,603 172 12.0% 販売量 (百万cf) 205,766 199,442 △6,324 △3.1% 海外生産分平均単価 ($/千cf) 6.91 8.39 1.48 21.4% 国内分平均単価 (¥/m3) 35.54 42.80 7.26 20.4% 平均為替 (¥/$) 95.18 89.15 6.03円円高 6.3%円高 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 地域別販売量 (百万cf) (200
Slide 14: 2011年3月期 第2四半期売上高 増減要因分析
2011年3月期 第2四半期売上高 増減要因分析 (億円) 5,000 (億円) 805 4,500 10 4,000 △261 3,500 △151 3,000 2,500 4,329 2,000 3,926 1,500 1,000 500 0 10年3月期第2四半期 販売量 販売単価 為替 11年3月期第2四半期 その他 売上高 の減少 の上昇 （円高） 売上高 13
Slide 15: 損益計算書
損益計算書 原油売上 : 2,492 （増減） +167 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 （億円） (2009年4月-9月) (2010年4月-9月) 増減 増減率 天然ガス売上（注） : 1,706 （増減） +225 売上高 3,926 4,329 403 10.3% 売上原価 1,485 1,620 134 9.1% 探鉱費 80 64 △16 △20.2% 原油売上原価 : 927 （増減） △4 販売費及び一般管理費 336 318 △17 △5.3% 天然ガス売上原価（注） : 594 営業利益 2,022 2,326 303 15.0% （増減） +122 営業外
Slide 16: 営業外収益・費用
営業外収益・費用 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 （億円） (2009年4月-9月) (2010年4月-9月) 増減 増減率 営業外収益 72 104 32 45.1% 受取利息 23 20 △3 △13.4% 受取配当金 22 22 0 0.9% 持分法による投資利益 - 3 3 - その他 26 59 32 119.9% 営業外費用 162 229 67 41.8% 支払利息 5 5 △0 △0.8% 持分法投資損失 9 - △9 △100.0% 生産物回収勘定引当金繰入額 26 75 48 182.7% 探鉱事業引当金繰入額 43 20 △23 △53.5% 資産除去債務
Slide 17: 2011年3月期第2四半期純利益 増減要因分析
2011年3月期第2四半期純利益 増減要因分析 主な要因 (億円) (億円) ・国内における天然ガス買入高の増加 主な内訳 1,200 805 探鉱投資引当金繰入額 △ 10億円 資産除去債務会計基準の 1,100 適用に伴う影響額 △15億円 為替差損 + 26億円 1,000 10 900 800 △261 17 700 △134 △9 △8 600 2 500 △240 400 300 △151 476 506 200 100 0 法人税等 10年3月期 探鉱費 販売費 その他 11年3月期 販売量 販売単価 為替 売上原価 （法人税等 少数株主 第2四半期 その他 及び 及び 営業外
Slide 18: 貸借対照表
貸借対照表 11年3月期 （億円） 10年3月期末 増減 増減率 第2四半期末 流動資産 4,928 9,795 4,866 98.7% 有形固定資産 3,580 3,697 116 3.3% 有価証券の取得による 増加 無形固定資産 2,392 2,567 175 7.3% 生産物回収勘定 5,146 5,312 166 3.2% その他 5,038 4,986 △52 △1.0% 生産物回収勘定引当金 △948 △1,064 △115 12.2% 資産合計 20,137 25,294 5,156 25.6% 流動負債 2,279 2,139 △139 △6.1% 固定負債 2,952 2,
Slide 19: キャッシュフロー
キャッシュフロー 10年3月期第2四半期 11年3月期第2四半期 （億円） (2009年4月-9月) (2010年4月-9月) 増減 増減率 税金等調整前当期純利益 1,933 2,201 268 13.9% 減価償却費 199 280 81 41.0% 生産物回収勘定（資本支出）の回収額 250 239 △11 △4.6% 生産物回収勘定（非資本支出）の増加額 △83 △22 60 △72.6% 法人税等の支払額 △1,393 △1,791 △397 28.5% その他 180 360 179 99.3% 営業活動によるキャッシュフロー 1,086 1,267 181 16.7% 有形固定資
Slide 20: 業績予想値と実績値との差異
2011年3月期第2四半期 業績予想値と実績値との差異 ◆前提条件 第2四半期連結累計期間 （2010年5月12日） （前回発表予想） Brent 油価（$/bbl） 77.5 為替レート（円/US$） 90.0 第2四半期連結累計期間 （2010年11月4日） （実績） Brent 油価（$/bbl） 78.2 為替レート（円/US$） 89.0 ◆ 第2四半期連結累計期間 業績予想値と実績値との差異（2010年4月～2010年9月） 前回発表予想 実績値 増減 増減率 （2010年5月12日） 売上高 （億円） 4,280 4,329 49 1.1% 営業利益 （億円） 2,190 2,3
Slide 21: 2011年3月期 業績予想の修正
2011年3月期 業績予想の修正 ◆前提条件 （2010年5月12日） 上期 下期 通期 Brent 油価（$/bbl） 77.5 77.5 77.5 為替レート（円/US$） 90.0 90.0 90.0 （2010年11月4日） 上期 下期 通期 Brent 油価（$/bbl） 78.2 77.5 77.9 為替レート（円/US$） 89.0 80.0 84.5 ◆ 連結通期業績予想（2010年4月～2011年3月） 前回発表予想 今回発表予想 増減 増減率 2010年5月12日 2010年11月4日 売上高 （億円） 8,630 8,350 △280 △3.2% 営業利益 （億円） 4,