Slide 1: 2009年度決算及び2010年度事業計画の概要
２００９年度決算 及び ２０１０年度事業計画の概要 ２０１０年５月１４日
Slide 2: I. 2009年度決算
CnMEOFVE rr |. 2009 Ei RGORZ
Slide 3: 2009年度決算 ハイライト
２００９年度決算 ハイライト 『４期連続 加入者純増』 と 『増益』 の達成 ¾ オリジナルコンテンツを中心とした番組強化により、４期連続の加入者純増を達成 ¾ デジタル移行特典の強化により、デジタル累計正味加入件数が２００万件を突破 ¾ 費用の効率的な投下により増益 千件 比率 百万円 【加入】 【経常利益（連結）】 2,500 100.0% 6,000 90.0% 2,490 5,000 2,476 80.0% 2,450 80.8% 5,879 70.0% 70.1% 4,000 60.0% 4,347 2,400 50.0% 3,000 2008年度 2009年度 2008年度 200
Slide 4: 2009年度 加入状況
２００９年度 加入状況 （単位：千件） 前期との比較 ２００８年度 ２００９年度 前期差 前期比 新規加入 664 754 90 113.5% 解約 626 740 114 118.1% 正味加入 38 14 △24 37.9% 累計正味加入 2,476 2,490 14 100.6% アナログ 741 478 △264 64.4% デジタル 1,735 2,013 278 116.0% デジタル比率 70.1% 80.8% 10.8Ｐｔ － ※2006年12月よりBS-5チャンネル（アナログ）と同一の編成サービスをCSデジタル放送（124/128）「スカパー！ 330ｃｈ」で行っており、 加
Slide 5: 累計正味加入件数の推移
累計正味加入件数の推移 ¾ デジタル移行特典強化等により、デジタル累計正味加入件数は２００万件を超え、デジタル比率も80％超に 千件 2,382 2,434 2,438 2,476 2,490 比率 2,500 100.0% 478 741 80.8% 2,000 992 70.1% 75.0% 1,269 59.3% 1,550 1,500 50.0% 47.9% 2,013 1,000 1,735 1,446 35.0% 1,165 25.0% 500 833 0 0.0% 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 デジタル累計正味加入件数 アナログ累計正味加入
Slide 6: 2009年度 収支状況
２００９年度 収支状況 （単位：百万円） ２００８年度 ２００９年度 前期比較 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前期比 売上高 66,924 100.0% 65,514 100.0% △1,409 97.9% 連 営業利益 4,018 6.0% 5,561 8.5% 1,543 138.4% 結 経常利益 4,347 6.5% 5,879 9.0% 1,531 135.2% 当期純利益 3,051 4.6% 4,509 6.9% 1,457 147.8% 売上高 62,798 100.0% 62,114 100.0% △684 98.9% 単 営業利益 2,489 4.0% 4,549
Slide 7: 売上高 前期対比
売上高 前期対比 連 結 単 体 百万円 前期比 前期比 66,924 65,514 62,798 62,114 98.9% 70,000 97.9% 6,189 145 5,062 103 2,063 145 1,662 103 60,000 5 0 5 0 50,000 40,000 60,584 60,348 60,584 60,348 30,000 20,000 その他収入 広告放送収入 加入料等収入 10,000 視聴料収入 0 （単位：百万円） 収入項目 ２００８年度 ２００９年度 前期差 ２００８年度 ２００９年度 前期差 加入料等収入 5 0 △5 5 0 △5 視聴料収入 6
Slide 8: 連結経常利益 前期との差異要因
連結経常利益 前期との差異要因 （単位：百万円） 改善要因（＋） 減少要因（△） 付帯事業収支 +352 子会社売上 △725 広告宣伝費 +301 減価償却費 △453 視聴料等収入 △240 その他 △190 番組費 （実績：5,879百万円） +2,486 前期差 +1,531 （前期実績：4,347百万円） ※各要因の数値は前期との差異、“＋”が改善要因 ※それぞれ、百万円未満は切り捨てております。 7
Slide 9: 番組費の推移
番組費の推移 ¾ 番組費総額をコントロールし、オリジナルコンテンツの強化にシフト ¾ 2008年度は大型イベントがあり一時的に費用増となるも、連続ドラマＷなどオリジナルコンテンツ強化は継続 百万円 比率 30,000 50.0% 26,243 25,037 23,922 25,402 22,916 424 47.5% 25,000 369 403 388 45.0% 431 42.8% 9,875 20,000 11,326 14,277 8,907 42.5% 16,815 40.7% 39.0% 40.5% 15,000 40.0% 36.9% 37.5% 15,123 10,000 12
Slide 10: 主要な連結決算会社の収支状況
主要な連結決算会社の収支状況 ＷＯＷＯＷコミュニケーションズ （テレマーケティング関連業務） ¾ ＷＯＷＯＷグループ外からの受託が減少 （単位：百万円） ２００８年度 ２００９年度 前期比較 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前期比 売上高 7,447 100.0% 6,609 100.0% △837 88.8% 営業利益 1,578 21.2% 996 15.1% △581 63.1% 経常利益 1,589 21.3% 995 15.1% △593 62.6% 当期純利益 920 12.4% 593 9.0% △327 64.4% ※ＷＯＷＯＷコミュニケーションズ単体の数値です。 ※そ
Slide 11: II. 2010年度事業計画
CnMEOFVE rr Il. 2Q01OHESRHORE
Slide 12: 2010年度事業計画
２０１０年度事業計画 ２０１１年を『第二の創業』と位置付け、それに向けた準備の年 ①デジタル移行へ向けての取組み ⇒ アナログ加入者 実質 『０』 へ ¾ アナログ停波に向け、徹底したデジタル移行対策の実施 ¾ スカパー！ＨＤも含めた加入展開により、５期連続加入者純増へ ②経営体質の更なる強化 ⇒ 効率的な費用投下により利益を確保 ¾ オリジナルコンテンツ強化を継続し、選択と集中による効率的な費用投下 ¾ 放送外収入の強化・開発 ③放送の完全デジタル化に向けた取組み ⇒ ハイビジョン３ｃｈ体制への基盤作り ¾ オリジナルコンテンツ、海外ドラマ、スポーツ番組等の強化・開発 ¾ ブランド向上への取
Slide 13: RKITW
RKITW NZKST MS RIBAK - JEleVTCUOBARE) tM WE J7719VaW DHT poets Sera FINI 2010%4Aam 2010%7A~ AAREDNY—FIYIRAON=—-EULT. hie E51TS 2Bins 12
Slide 14: 2010年度 加入計画
２０１０年度 加入計画 （単位：千件） ２００９年度 ２０１０年度 前期比較 実績 計画 前期差 前期比 新規加入 754 825 71 109.4% 解約 740 815 75 110.2% 正味加入 14 10 △4 69.0% 累計正味加入 2,490 2,500 10 100.4% アナログ 478 57 △421 11.9% デジタル 2,013 2,444 431 121.4% デジタル比率 80.8% 97.7% 16.9Ｐｔ － ※2006年12月よりBS-5チャンネル（アナログ）と同一の編成サービスをCSデジタル放送（124/128）「スカパー！ 330ch」で行っており、
Slide 15: 2010年度 収支計画
２０１０年度 収支計画 （単位：百万円） ２００９年度実績 ２０１０年度計画 前期比較 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前期比 売上高 65,514 100.0% 66,000 100.0% 485 100.7% 連 営業利益 5,561 8.5% 5,900 8.9% 338 106.1% 為替差益等の減 結 経常利益 5,879 9.0% 6,000 9.1% 120 102.0% 当期純利益 4,509 6.9% 3,600 5.5% △909 79.8% 一時差異解消により、 法人税等が増額 売上高 62,114 100.0% 62,600 100.0% 485 100.8%
Slide 16: 2010年度 投資計画（単体）
２０１０年度 投資計画（単体） （単位：百万円） ２００９年度 ２０１０年度 実績 計画 ハイビジョン・３チャンネル 設備関連 1,831 3,000 放送に向けた放送設備の （放送設備など） 更新等 ソフトウェア開発 819 200 合 計 2,650 3,200 減価償却費 1,748 1,900 映画投資 296 800 ※それぞれ、百万円未満は切り捨てております。 15
Slide 17: III. 補足資料
Ⅲ．補足資料 加入実績/業績概要/番組費内訳/連結会社の収支状況 特別損益の内訳/貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書 16
Slide 18: 2009年度 加入実績
２００９年度 加入実績 （単位：件） 第２四半期 第３四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度 累計 累計 新規加入件数 177,129 169,137 346,266 223,037 569,303 184,778 754,081 アナログ 17,972 28,853 46,825 18,299 65,124 12,920 78,044 デジタル 159,157 140,284 299,441 204,738 504,179 171,858 676,037 解約件数 184,580 179,677 364,257 157,513 521,770 217,822 739,5
Slide 19: 前期 加入実績（2008年度）
前期 加入実績（２００８年度） （単位：件） 第２四半期 第３四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度 累計 累計 新規加入件数 180,148 168,531 348,679 160,984 509,663 154,639 664,302 アナログ 48,767 35,841 84,608 22,737 107,345 19,671 127,016 デジタル 131,381 132,690 264,071 138,247 402,318 134,968 537,286 解約件数 151,972 150,043 302,015 143,822 445,837 180,252
Slide 20: 業績概要（連結）
業績概要 （連結） （単位：百万円） ２００８年度 ２００９年度 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 前期比(%) Ⅰ 売上高 66,924 100.0 65,514 100.0 97.9 有料放送収入 60,589 90.5 60,348 92.1 99.6 加入料等収入 5 0.0 0 0.0 - 視聴料収入 60,584 90.5 60,348 92.1 99.6 広告放送収入 145 0.2 103 0.2 71.4 その他収入 6,189 9.2 5,062 7.7 81.8 Ⅱ 売上原価 37,145 55.5 33,699 51.4 90.7 売上総利益 29,779 44.
Slide 21: 業績概要（単体）
業績概要 （単体） （単位：百万円） ２００８年度 ２００９年度 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 前期比(%) Ⅰ 売上高 62,798 100.0 62,114 100.0 98.9 有料放送収入 60,589 96.5 60,348 97.2 99.6 加入料等収入 5 0.0 0 0.0 - 視聴料収入 60,584 96.5 60,348 97.2 99.6 広告放送収入 145 0.2 103 0.2 71.4 その他収入 2,063 3.3 1,662 2.7 80.5 Ⅱ 売上原価 36,920 58.8 33,702 54.3 91.3 売上総利益 25,878 41.
Slide 22: 業績概要（単体 費用の明細）
業績概要 （単体 費用の明細） （単位：百万円） ２００８年度 ２００９年度 前期比(%) ①売上原価の主たる内訳 番組費 25,402 22,916 90.2 技術費 2,853 2,806 98.4 プログラムガイド費 2,325 2,286 98.3 その他 6,337 5,692 89.8 合計 36,920 33,702 91.3 ②販売費及び一般管理費の主たる内訳 販売促進費 1,221 1,485 121.6 デコーダ費用 3 - - 代理店手数料 482 632 131.3 月額手数料 4,840 4,627 95.6 回収手数料 1,294 1,310 101.2 広告宣伝費
Slide 23: 番組費内訳（単体）
番組費内訳（単体） （単位：百万円） 第２四半期 第３四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度 前期比(%) 累計 累計 ２００９年度 映画番組 2,046 2,272 4,319 2,597 6,917 1,990 8,907 90.2 配給費 有料放送 2,875 3,218 6,094 3,382 9,477 4,099 13,576 89.8 番組費 その他番組費 107 107 214 107 321 110 431 107.1 計 5,029 5,598 10,628 6,087 16,715 6,200 22,916 90.2 ２００８年度 映画番組 2,25
Slide 24: 連結会社の収支状況
連結会社の収支状況 （単位：百万円） ＷＯＷＯＷ ＷＯＷＯＷ ＷＯＷＯＷ 連結 コミュニケーションズ マーケティング ２００９年度 売上高 62,114 6,609 129 65,514 営業利益 4,549 996 29 5,561 経常利益 5,095 995 30 5,879 当期純利益 4,171 593 30 4,509 資本金 5,000 478 400 5,000 資本剰余金 2,738 344 - 2,738 利益剰余金 12,081 2,835 △150 15,893 純資産 19,743 3,658 249 23,729 総資産 39,748 4,850 283 44,45
Slide 25: 2009年度 特別損益の内訳
２００９年度 特別損益の内訳 （単位：百万円） ＜特別利益＞ 連結 単体 貸倒引当金戻入額 68 68 計 68 68 （単位：百万円） ＜特別損失＞ 連結 単体 固定資産除却損 14 2 投資有価証券評価損等 62 62 機械設備撤去費用 46 46 引当金繰入額 計 123 111 ※それぞれ、百万円未満は切り捨てております。 24
Slide 26: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ２００９年３月３１日現在 ２０１０年３月３１日現在 前期末比 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 比率 流動資産 20,353 51.4 24,487 55.1 4,133 120.3 固定資産 19,279 48.6 19,970 44.9 690 103.6 流動負債 18,910 47.7 19,062 42.9 152 100.8 固定負債 1,359 3.4 1,664 3.7 304 122.4 資本金 5,000 12.6 5,000 11.2 0 100.0 資本剰余金 2,738 6.9 2,738 6.2 0 100.0 利益剰余金
Slide 27: 貸借対照表（単体）
貸借対照表（単体） （単位：百万円） ２００９年３月３１日現在 ２０１０年３月３１日現在 前期末比 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 比率 流動資産 16,327 46.7 20,603 51.8 4,276 126.2 固定資産 18,609 53.3 19,144 48.2 535 102.9 流動負債 18,001 51.5 18,413 46.3 412 102.3 固定負債 1,215 3.5 1,591 4.0 375 130.9 資本金 5,000 14.3 5,000 12.6 0 100.0 資本剰余金 2,738 7.8 2,738 6.9 0 100.0 利益剰余金
Slide 28: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） ２００８年度 ２００９年度 前期差 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 4,181 5,825 1,643 減価償却費、引当金 1,839 1,879 40 売上債権の増減額（△：増加） △106 △32 74 前受収益の増減額（△：減少） △1,769 △1,402 366 たな卸資産の増減額（△：増加） 3,658 △2,555 △6,214 仕入債務の増減額（△：減少） △4,170 2,664 6,835 その他 △28 577 605 小 計 3,604 6,956 3,351 法人税等の支払額 △653 △1
Slide 29: 本資料における注記事項
本資料における注記事項 当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた 発行日現在の見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。 実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となりうることを ご承知おきください。 実際の業績に影響を与え得る要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域を とりまく経済情勢、市場の動向などが含まれております。 ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。