Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q4 2011 Earnings Presentation
33 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Dec 1, 2011
Slide 1: Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2011
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2011 Jeudi 1er décembre 2011
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique : exercice 2011
Aperçu stratégique : exercice 2011 1. Bénéfice rajusté record1, 2 de 6,3 milliards de dollars, une hausse de 20 % 2. Activités de détail3 : résultats records des deux côtés de la frontière 3. Services bancaires : bénéfice solide compte tenu des difficultés des marchés 4. Bon positionnement pour 2012
Slide 4: Faits saillants de l’exercice 2011
Faits saillants de l’exercice 2011 Bénéfice net en millions de dollars (rajusté, s’il y a lieu)1 Variation 2010 2011 annuelle 2 Services bancaires de détail au Canada $ 3 542 $ 4 180 18% 3 Services bancaires de détail aux États-Unis 1 236 1 532 24% Total – Services bancaires de détail 4 778 5 712 20
Slide 5: Faits saillants du quatrième trimestre 2011
Faits saillants du quatrième trimestre 2011 Bénéfice net en millions de dollars (rajusté, s’il y a lieu)1 Variation Variation T4/10 T3/11 T4/11 trimestrielle annuelle 2 Services bancaires de détail 1 207 1 494 1 426 -5% 18% 3 Services bancaires de gros 216 108 288 167% 33% Siège social (163) (24) (8
Slide 6: Bénéfice du quatrième trimestre 2011 : éléments à noter
Bénéfice du quatrième trimestre 2011 : éléments à noter En millions de BPA dollars Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 566 $ 1,69 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (en M$) (en M$) Amortissement des actifs incorporels 158 $1 104 $1 0,12 $ Variation de la juste valeur des dériv
Slide 7: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Profits et pertes en millions de dollars Variation Variation T4/10 T3/11 T4/11 trimestrielle annuelle Revenus $ 2 668 $ 2 768 $ 2 802 1% 5% 1 PPC 239 204 212 4% -11% Charges 1 331 1 258 1 353 8% 2% Bénéfice net $ 773 $ 954 $ 905 -5% 17% Ratio d'
Slide 8: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Profits et pertes en millions de dollars Variation Variation T4/10 T3/11 T4/11 trimestrielle annuelle Revenus $ 639 $ 689 $ 697 1% 9% Charges 468 485 507 5% 8% Bénéfice net (activités mondiales de Gestion de patrimoine)1 $ 118 $ 147 $ 139 -5% 18% Quote-part du bénéfice net de T
Slide 9: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Profits et pertes en millions de dollars américains (sauf indication contraire) Variation Variation T4/10 T3/11 T4/11 trimestrielle annuelle Revenus $ 1 183 $ 1 523 $ 1 450 -5% 23% PPC 142 174 125 -28% -12% 1 Charges (rajusté) 714 870 909 4
Slide 10: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Profits et pertes en millions de dollars Variation Variation T4/10 T3/11 T4/11 trimestrielle annuelle Revenus $ 677 $ 458 $ 732 60% 8% PPC 23 6 3 -50% -87% Charges 324 333 387 16% 19% 1, 2 Bénéfice net (rajusté) $ 216 $ 108 $ 288 167% 33% Bénéfice net comme présenté $ 95 $
Slide 11: Secteur Siège social
Secteur Siège social Le secteur Siège social comprend les éléments non affectés suivants : Frais liés à certains coûts découlant de risques et de contrôles centraux Avantages fiscaux et coûts liés aux activités de gestion de la fiscalité, de la trésorerie, des liquidités, des fonds propres et
Slide 12: Mise à jour concernant les règles de Bâle III sur les fonds propres
Mise à jour concernant les règles de Bâle III sur les fonds propres1 Principaux domaines Position de la TD d’intervention Augmentation des actifs pondérés en fonction des risques – entre 45 et 55 milliards de dollars Changements prévus en vertu de Bâle III Hausse des déductions des capitaux prop
Slide 13: Faits saillants du portefeuille de crédit
Faits saillants du portefeuille de crédit La qualité des actifs demeure solide dans les portefeuilles des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada et des Services bancaires de gros. La qualité du crédit des Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis continue de s’a
Slide 14: Annexe
Annexe
Slide 15: Résultats du quatrième trimestre de 2011 : éléments à noter
Résultats du quatrième trimestre de 2011 : éléments à noter En millions de BPA dollars Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 566 $ 1,69 $ Poste des Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA Secteur revenus/ (en M$) (en M$) charges2 Amortissement des actifs incorporels 158 $1 104 $1 0,12
Slide 16: Ratio des fonds propres de première catégorie
Ratio des fonds propres de première catégorie 12,7% 12,7% 12,9% 13,0% Faits saillants 12,2% Forte position au chapitre des fonds propres Croissance interne soutenue des fonds propres Incidence des nouvelles émissions d’actions sur les fonds propres de première catégorie : 32 pdb Actions priv
Slide 17: Transition aux IFRS
Transition aux IFRS1 Répercussions Incidence Détails et facteurs financières Les principaux postes sont liés aux prestations de retraite (0,9 milliard de dollars), à la décomptabilisation (0,6 milliard de dollars) et aux coûts relatifs aux prêts (0,4 milliard de dollars) Diminution de Fonds prop
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Marge de taux d’intérêt nette Note (en %) La marge de taux d’intérêt Marge sur les actifs productifs moyens nette sur les actifs productifs moyens a diminué de 16 pdb en variation annuelle, 2,91% abstraction faite des transferts 2,82% 2,78% 2,
Slide 19: Activités mondiales de Gestion de patrimoine
Activités mondiales de Gestion de patrimoine1 Revenus (en millions de dollars) Notes 706 $ 697 $ 687 $ 689 $ Revenus de 697 millions de 639 $ $105 $104 $108 $106 dollars : Revenu d’intérêts net $97 En hausse de 9 % par rapport au T4 de 2010 et de $175 $142 $154 $139 $170 1 % par rapport au T3 de
Slide 20: Activités mondiales de Gestion de patrimoine
Activités mondiales de Gestion de patrimoine Mesures de rendement Actifs administrés (en milliards de dollars) Actifs gérés (en milliards de dollars) $248 $183 $186 $190 $191 $189 $242 $242 $241 $101 $102 $104 $106 $104 $225 Institutionnels Détail $82 $84 $86 $85 $85 T4/10 T1/11 T2/11 T3/11 T4/11 T4
Slide 21: TD Ameritrade
TD Ameritrade Quote-part du bénéfice net de Faits saillants TD Ameritrade revenant au Quote-part du bénéfice net de TD Groupe Banque TD1 Ameritrade revenant à la TD : 54 millions (en millions de dollars américains) de dollars canadiens au T4 de 2011. $58 Bénéfice net de TD Ameritrade : 164 $55 m
Slide 22: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Moyenne des dépôts Croissance Croissance Faits saillants (en milliards de dollars américains) annuelle annuelle de de19 19 % % Croissance soutenue des dépôts de particuliers stimulée par les succursales 160 $ existan
Slide 23: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Moyenne des prêts Croissance Faits saillants Croissance (en milliards de dollars américains) annuelle annuelle de de30 30 % % Progression de 12 % des prêts totaux par rapport à l’exercice précédent, abstraction faite
Slide 24: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en milliards de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3/11 T4/11 Portefeuille Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 199,6 $ 202,4 $ Services bancaires personnels1 164,0 $ 165,8 $ Prêts hypothécaires rési
Slide 25: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en millions de dollars et ratios2 La tendance positive s’est maintenue alors que les formations de prêts 918 $ douteux bruts ont baissé de 91 millions 827 $ de dollars (10 %) ou 7 pdb 814 $ $9 /
Slide 26: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1: en millions Faits saillants de dollars et ratios2 La tendance à la hausse du ratio de prêts douteux bruts s’est maintenue tout 2 253 $ 2 258 $ 2 196 $ au long de l’exercice, la croissance des $84 / 46 bps $69 / 39 bps 2 130 $ 2 132 $ $3 /
Slide 27: Provision pour pertes sur créances
Provision pour pertes sur créances par portefeuille Faits saillants Provision pour pertes sur créances (PPC)1: Les taux de PPC des Services en millions de dollars et ratios2 bancaires personnels et commerciaux au Canada sont 390 $ $16 / 35 344 $ demeurés stables, en concordance 348 $ $1 / NM avec
Slide 28: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T4/11 Services bancaires Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux bruts/ bruts PPC spécifique1 Faits saillants personnels au Canada (en G$) prêts (en M$) (en M$) Le rendement de crédit Prêts hypothécaires résidentiels 73 0,46 % 331 5 demeure solide. Lignes de
Slide 29: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T4/11 Faits saillants Services bancaires commerciaux Prêts douteux Prêts/ AB bruts PPC spécifique1 et Services bancaires de gros au (en G$) bruts (en M$) Croissance continue du Canada (en M$) volume de produits de haute Service
Slide 30: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T4/11 Prêts Faits saillants Services bancaires personnels aux Prêts bruts douteux Prêts douteux bruts PPC spécifique2 É.-U.1 bruts / La qualité du crédit continue de (en G$) (en M$) (en M$) prêts s’améliorer. Prêts hypothécaires résidentiels 12 1,43 % 1
Slide 31: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T4/11 Prêts douteux PPC Faits saillants Services bancaires commerciaux aux Prêts/AB bruts bruts spécifique2 É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) La tendance positive de la Immobilier commercial 12 608 48 qualité du crédit des Services Immobilier non résident
Slide 32: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Meilleures rencontres avec la communauté Site Web : des investisseurs Meilleures relations avec les investisseurs http://www.td.com/francais/investisseur par un chef des finances : Soci
Slide 33: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2011
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2011 Jeudi 1er décembre 2011