Aozora Bank, Ltd. · TSE:8304
Aozora Bank — Investor Presentation (November 2007)
10 slides from Aozora Bank's investor presentation, Nov 26, 2007
Slide 1: あおぞらストーリー
あおぞらストーリー グローバルスタンダードの追求 最先端のノウハウ・金融手法 持続的な企業価値向上 平成19年11月26日
Slide 2: 邦銀他行を凌ぐ収益力ならびに成長性
邦銀他行を凌ぐ収益力ならびに成長性 1. グローバルな能力を兼ね備えた日本のホールセールバンク 2. スペシャルティ・ファイナンス分野における競争優位性 3. 本邦法人顧客基盤と地域金融機関ネットワーク 4. 幅広い投資業務や商品販売力を通じ、収益基盤を多様化 5. 経営陣や内部統制、リスク管理、コーポレートガバナンスに 強み 6. 強固な資本力、分散の効いた調達基盤に裏付けられた潤沢な 流動性 Copyright © 2007 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 2
Slide 3: グローバルな能力を兼ね備えた日本のホールセールバンク
1. グローバルな能力を兼ね備えた日本のホール セールバンク 最先端のバンキング業務が本邦マーケットでの成長を牽引 ＜連結貸出金残高＞ (単位：億円） 最先端の金融技術 39,717 グローバルスタンダードに則し 34,893 36,846 たリスク管理 31,363 高い専門性を持つリレーション 26,550 シップマネージャー 2005年9月末 2006年3月末 2006年9月末 2007年3月末 2007年9月末 Copyright © 2007 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 最先端の金融技術への飽くなき挑戦 3
Slide 4: グローバルな能力を兼ね備えた日本のホールセールバンク(海外展開)
1. グローバルな能力を兼ね備えた日本のホール セールバンク 本邦での顧客基盤ならびにグローバルスタンダードをベースとして 戦略 成果 • 海外のクレジットマーケットへの参加 • ハイイールドからハイグレードへ • 収益基盤の多様化 経営陣 • 業界に精通、グローバルな視野 • リスク分散効果 • 業績に責任 活動内容 • 日本市場と比較し、リスク・ • ファンド投資 リターンの向上 • 海外シンジケートローン • ストラクチャード関連投資 • 成長機会の拡大 拠点 • Aozora Investment Management • マネジメントや取締役、株主 limited
Slide 5: スペシャルティ・ファイナンス分野における競争優位性
2. スペシャルティ・ファイナンス分野における競争 優位性 アセットバックファイナンスやレバレッジ 不動産ファイナンスは、あおぞら銀行の ファイナンスの手法が日本に定着 ＤＮＡ 国際的に事業法人向けファイナンス 1957年、日本不動産銀行として設立 手法の高度化進む 潜在成長性の高い都市型案件に 多くの中堅・中小企業から、新たなファ イナンス手法のニーズが高い 注力 キャッシュフローや不動産ノンリコース “失われた10年”以降、不動産価格は ローン等従来の概念に捉われない 上昇傾向 ファイナンス形態 Cap.レートは海外マーケットの水準と レバレッジファイナンス
Slide 6: 本邦法人顧客基盤と地域金融機関ネットワーク
3. 本邦法人顧客基盤と地域金融機関ネットワーク 地域金融機関は中堅・中小企業をベースとした強固な営業基盤を有し 顧客ニーズを適切に把握 あおぞら銀行の強み: 戦略的業務提携: • リレーションシップ重視の文化 • ハイレベルの金融技術 • 最先端の商品 地域金融機関の環境: • メガバンクならびに郵貯銀行と競合 個別業務提携: • 地理的な制限 • 定型的な商品サービスがメイン • 優良中堅・中小企業市場において ユニークな顧客基盤を保有 Copyright © 2007 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. あおぞら銀行は、革新的なソリューショ
Slide 7: 幅広い投資業務や商品販売力を通じ、収益基盤を多様化
4. 幅広い投資業務や商品販売力を通じ、収益基盤 を多様化 強固な資本力、潤沢な流動性、リスク管理能力 リスク管理に対する理解力 幅広い投資活動からの収益 活用可能な豊富な資本 市場の収益機会を迅速かつ 日本国債 柔軟に獲得できる潤沢な流 ETF 動性 J-REITs ファンド投資 組合出資 GMAC CDO エージェンシー債 Copyright © 2007 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 高付加価値の銀行を目指し、収益の多様化を推進 7
Slide 8: 経営陣や内部統制、リスク管理、コーポレートガバナンスに強み
5. 経営陣や内部統制､リスク管理、コーポレート ガバナンスに強み CEO COO CFO 能見公一 ﾌｪﾃﾞﾘｺJ.ｻｶｻ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ ﾊｹｯﾄ 前職は農林中金 前職はﾊﾞﾝｸ･ 前職は日興ｼﾃｨｸﾞ 全共連ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞ ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ ｼﾆｱ ﾙｰﾌﾟ証券 ﾏﾈｰｼﾞﾝ ﾒﾝﾄ社長 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ&ﾌｨﾅﾝｼｬ ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ ﾙｺﾝﾄﾛｰﾗｰ CRMO ﾏｰｹｯﾄ本部長 CCRO 藤井健司 小倉泉 渡辺宏実 前職は三菱UFJﾌｨﾅ 前職はﾄﾞﾚｽﾅｰ銀行 1984年日債銀入行 ﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘｽｸ統 東京支店長 括部ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ
Slide 9: 強固な資本力、分散の効いた調達基盤に裏付けられた潤沢な流動性
6. 強固な資本力、分散の効いた調達基盤に裏付け られた潤沢な流動性 潤沢な流動性、分散された調達基盤 ＜調達先別資金調達残高推移 （単体）＞ 高いTier 1比率－邦銀の中で （単位：億円） 最高水準 49,654 48,066 42,760 9,546 11,916 高い流動性 – 分散された調達基 32,415 10,291 盤が安定性を高める 6,763 9,935 15,067 18,439 • リテール預金 7,812 3,334 2,350 2,878 1,038 5,625 4,248 3,708 • 金融債 4,536 14,484 15,083 • 多様なホールセー
Slide 10: 投資ハイライト
投資ハイライト 1. グローバルな能力を兼ね備えた日本のホールセールバンクとして 国内・海外両サイドで成長 2. 転換期にある日本市場において、スペシャルティ・ファイナンス分 野の商品力やリーダー的地位により競争優位性を確保 3. 本邦法人顧客基盤と地域金融機関ネットワークは、地域の中堅・ 中小企業とのビジネスを促進し、成長を加速 4. 幅広い投資業務や商品販売力を通じて多様化した収益基盤によ り安定性を確保しつつ、業界最先端の金融技術を擁して、成長性 の高い市場へも進出 5. 経験豊富な経営陣や厳格な内部統制、最先端のリスク管理、グ ローバルスタンダードのコーポレートガバナンスを通じて、グロ