Vienna Insurance Group AG · VIE:VIG
Vienna Insurance — FY2011 Earnings Presentation
29 slides from Vienna Insurance's earnings presentation, Mar 29, 2012
Slide 1: Wer verdient sich mein Vertrauen?
WER VERDIENT SICH MEIN VERTRAUEN? ey % > |
Slide 2: Pressegespräch Entwicklung Vienna Insurance Group im Geschäftsjahr 2011
Pressegespräch Entwicklung Vienna Insurance Group im Geschäftsjahr 2011 Wien, 29. März 2012
Slide 3: Entwicklung 2011
Entwicklung 2011 Ausgezeichnete Entwicklung in schwierigem Wirtschaftsumfeld Bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte 8,9 Mrd. Euro Prämienvolumen (+3,4%) trotz Schwankungen namhafter CEE-Währungen Gewinn vor Steuern: Hervorragende Steigerung von 10,1% auf 559,01 Mio. Euro gegenüber 2010 Combin
Slide 4: Prämien
Prämien Verrechnete Prämien nach Geschäftsbereichen, IFRS Vienna Insurance Group mit solidem Wachstum in Mio. EUR 1-12 2011 1-12 2010 +/- in % Schaden/Unfall 4.579,30 4.350,04 5,3% Leben 3.944,22 3.904,81 1,0% Kranken 360,15 338,16 6,5% Vienna Insurance Group 8.883,67 8.593,01 3,4% Rundungsdifferenz
Slide 5: Prämien - Leben
Prämien - Leben Verrechnete Prämien, IFRS Rückgang der Einmalerläge in Österreich Positive Entwicklung bei laufenden Prämien in Mio. EUR 1-12 2011 1-12 2010 +/- in % Leben 3.944,22 3.904,81 1,0% davon* lfd. Prämien 2.289,98 2.217,27 3,3% Einmalprämien 1.641,54 1.673,35 -1,9% Österreich 1.940,76 2.14
Slide 6: s Versicherung Gruppe - Leben
s Versicherung Gruppe - Leben Prämien 2009 - 2011; in Mio. EUR CEE ist der Wachstumstreiber der s Versicherung Gruppe* CEE rd. 52% 624,90 534,80 411,13 2009 2010 2011 * ohne BCR Sach 6
Slide 7: Prämien nach Regionen
Prämien Verrechnete Prämien nach Regionen, IFRS Positive Entwicklung der CEE-Region in Mio. EUR 1-12 2011 1-12 2010 +/- in % Österreich 4.042,22 4.041,14 0,0% Tschechische Republik 1.848,86 1.756,54 5,3% Slowakei 678,83 647,87 4,8% Polen 954,07 747,69 27,6% Rumänien 502,87 528,05 -4,8% Übrige Märkte
Slide 8: Prämien 2009 - 2011
Prämien 2009 - 2011 in Mio. EUR CEE ist der Wachstumstreiber 8.593,01 8.883,67 8.019,28 VIG Gesamt 4.295,62 4.625,72 3.933,15 CEE 2009 2010 2011 CAGR VIG: 5,3% CAGR CEE: 8,4% 8
Slide 9: Prämieneinnahmen
Prämieneinnahmen 2011 (2010) CEE Anteil an Gesamtprämien wächst weiter % Anteil Prämie % Anteil nach nach Regionen Geschäftsbereichen Nicht-CEE Schaden/Unfall 47,9% 51,5% Leben (50,0%) (50,6%) 44,4% (45,5%) CEE Kranken 52,1% (50,0%) 4,1% Zahlen in Klammer betreffen 2010 (3,9%) 9
Slide 10: VIG - Österreich
VIG - Österreich 1-12 2011 Lebensversicherung durch deutlichen Rückgang der Einmalerläge aufgrund Verlängerung der Mindestbindefrist geprägt EGT-Entwicklung 2009 – 2011 in Mio. EUR rd. 18% 247,49 250,89 291,58 2009 2010 2011 10
Slide 11: VIG – Tschechische Republik
VIG – Tschechische Republik 1-12 2011 Sehr gute Performance in der Lebensversicherung (+12,9%) vor allem im Bankenvertrieb Rund 21% der Konzernprämien und rund 34% des Konzernergebnisses werden in der Tschechischen Republik erwirtschaftet EGT-Entwicklung 2009 – 2011 in Mio. EUR rd. 54% 167,33 189,72
Slide 12: VIG – Slowakei
VIG – Slowakei 1-12 2011 Führende Marktposition weiter gefestigt, Marktanteilssteigerung von 0,8%p auf knapp 33% Starke Entwicklung der Poistovna Slovenskej Sporitelne (+16,7%) Fast jeder 2. bei VIG Slowakei Haftpflicht versichert EGT-Entwicklung 2009 – 2011 in Mio. EUR rd. 148% 57,23 37,32 23,10 20
Slide 13: VIG – Polen
VIG – Polen 1-12 2011 Kräftiges Wachstum sowohl im Nichtlebens- als auch im Lebens-Segment Nummer 3 am Nichtlebens-Markt EGT-Entwicklung 2009 – 2011 in Mio. EUR rd. 38% 37,77 27,42 24,18 2009 2010 2011 13
Slide 14: VIG – Rumänien
VIG – Rumänien 1-12 2011 Schwieriges Marktumfeld in der Nichtlebens- Versicherung beeinflusst das Gesamtergebnis in Rumänien Neustrukturierung des Portfolios EGT-Entwicklung 2009 – 2011 in Mio. EUR 24,19 28,51 2009 2010 2011 -12,82 14
Slide 15: Marktwachstum vs. VIG Wachstum
Marktwachstum vs. VIG Wachstum Prämien, 2011 VIG wächst schneller als der Markt 31,7% 5,8% 4,7% 5,5% 2,1% 2,1% 3,2% Tschechien Slowakei Polen Rumänien¹ -3,0% Marktwachstum VIG Wachstum ¹ 3. Quartal 2011 Quelle: Nationale Versicherungsbehörden 15
Slide 16: Konservative Veranlagungspolitik
Konservative Veranlagungspolitik Stand: 31.12. 2011 5,9% 0,6% 2,5% Anleihen 2,8% Immobilien 12,2% Darlehen Aktien Beteiligungen Bankguthaben und Kassa 60,0% 16,0% Alternative Veranlagung EUR 28,65 Mrd. ohne fonds- und indexgebundene Lebensversicherungen Rundungen 16
Slide 17: Anleihensplit – Staats- und staatsgarantierte Anleihen
Anleihensplit – Staats- und staatsgarantierte Anleihen Stand: 31.12. 2011 rd. 20% rd. 27% 27% Tschechien Österreich Polen rd. 6% Slowakei Supranational rd. 6% Deutschland Rest 20% rd. 20% rd. 9% rd. 12% rund EUR 8,86 Mrd. ohne fonds- und indexgebundene Lebensversicherungen 17
Slide 18: PIIGS
PIIGS Staatsanleihen; Stand: 31. Dezember 2011 in Mio. EUR Fortgeführte Anschaffungskosten und Berücksichtigung Wertberichtigung Portugal - Irland 52,5 Italien 13,5 Griechenland 8,9 Spanien 8,0 Vienna Insurance Group 82,9 rund 0,3% Anteil an Gesamtkapitalanlagen 18
Slide 19: Gewinn vor Steuern nach Geschäftsbereichen
Gewinn vor Steuern nach Geschäftsbereichen, IFRS „Versprochen – Gehalten“ in Mio. EUR 2011 2010 +/- in % Schaden/Unfall 271,51 222,72 21,9% Leben 239,81 248,46 -3,5% Kranken 47,69 36,61 30,3% Vienna Insurance Group 559,01 507,79 10,1% Rundungsdifferenzen 19
Slide 20: Gewinn vor Steuern nach Regionen
Gewinn vor Steuern nach Regionen, IFRS in Mio. EUR 2011 2010 +/- in % Österreich 291,58 250,88 16,2% Tschechische Republik 189,72 167,33 13,4% Slowakei 57,23 37,32 53,3% Polen 37,77 24,19 56,1% Rumänien -12,83 28,51 - Übrige Märkte* -4,46 -0,44 - Vienna Insurance Group 559,01 507,79 10,1% CEE 281,45
Slide 21: Gewinn vor Steuern 2009 - 2011
Gewinn vor Steuern 2009 - 2011 in Mio. EUR Vienna Insurance Group erfolgreich durch die Krise 559,01 507,79 441,25 281,45 VIG Gesamt 245,08 173,78 CEE 2009 2010 2011 CAGR VIG: 12,6% CAGR CEE: 27,3% 21
Slide 22: Gewinn vor Steuern
Gewinn vor Steuern 2011 (2010) % Anteil EGT % Anteil nach nach Regionen Geschäftsbereichen Nicht -CEE Schaden/Unfall 49,7% 48,6% (51,7%) (43,9%) Leben 42,9% (48,9%) CEE 50,3% Kranken (48,3%) 8,5% Zahlen in Klammer betreffen 2010 (7,2%) 22
Slide 23: s Versicherung Gruppe - Leben
s Versicherung Gruppe - Leben Gewinn vor Steuern; in Mio. EUR Weiterhin deutliches Ergebniswachstum der s Versicherung Gruppe* ÖSTERREICH CEE rd. 400% rd. 124% 91,26 65,01 44,62 31,45 18,29 19,94 2009 2010 2011 2009 2010 2011 * ohne BCR Sach 23
Slide 24: Dividende 2011
Dividende 2011 Anhebung der Dividende vorgeschlagen* Dividendenrendite rund 3,6% 140,80 128,00 115,20 Dividende in EUR 1,00 1,10 0,90 Auszahlungsbetrag in Mio. EUR 2009 2010 2011* * vorbehaltlich Zustimmung der Gremien 24
Slide 25: Group Embedded Value 2011
Group Embedded Value 2011 in EUR Embedded Value erneut gesteigert 5,28 Mrd. Return on 4,97 Mrd. Group Embedded Value EUR 311 Mio. (+6,3%) 2010* 2011 * Adjusted Embedded Value 25
Slide 26: Hohe kulturelle und soziale Verantwortung
Hohe kulturelle und soziale Verantwortung Main Point Karlin – Prag (Tschechische Republik) Neuer Unternehmenssitz für Kooperativa Prag und ČPP in Prag Im Rahmen der internationalen Immobilienmesse in Cannes mit dem MIPIM Award als „bestes Bürogebäude der Welt 2011“ ausgezeichnet. Das Gebäude zeichne
Slide 27: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 28: Welcome to the family of Vienna Insurance Group AG
Welcome to the family of VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe VIG VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe WIENER Slag STADTISCHE ‘VIENNA INSURANCE GROUP @llonav CZECH REPUBLIC Kooperativa GS POLAND COMPENSA efit ‘VIENNA INSURANCE GROUP efcpp VIENNA INSURANCE GROUP InterRisk
Slide 29: Wichtiger Hinweis
Wichtiger Hinweis Diese Unterlagen sind weder als Angebot oder Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren oder als Bestandteil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Einladung zu verstehen, noch stellen sie eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, wenn solc
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