Lifenet Insurance Company · TSE:7157

Lifenet Insurance — Q3 2016 Earnings Presentation

42 slides from Lifenet Insurance's earnings presentation, Feb 9, 2017

  1. Slide 1: 2016年度第3四半期決算 参考資料

    証券コード：7157 2016年度 第3四半期決算 参考資料 2017年2月9日

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 2016年度3Q決算ハイライト 2. 中期計画の進捗状況 1

  3. Slide 3: 2016年度3Q決算サマリー

    2016年度3Q決算サマリー (百万円) 2015/3Q 2016/3Q 前年同期比 （累計） （累計） 経常収益 6,995 7,568 108.2% 事業費 2,247 2,714 120.8% 経常損益1 639 347 54.3% 営業キャッシュ・フロー 3,487 3,069 88.0% 危険差益 1,591 1,691 106.3% 保有契約年換算保険料2 9,220 9,856 106.9% 保有契約件数（件） 222,598 234,828 105.5% 新契約年換算保険料2 872 955 109.5% 新契約件数（件） 18,267 20,599 112.8% 1. 保険業

  4. Slide 4: 2016年度3Q決算のポイント

    2016年度3Q決算のポイント 還付金付き「auの生命ほけん」の発売 経常収益は前年同期比108% 新契約業績は反転の傾向 実質的経常損益1は黒字を計上 1. 保険業法第113条繰延資産償却費考慮前経常損益 3

  5. Slide 5: 新商品の発売

    新商品の発売  還付金付き「auの生命ほけん」を12月に発売 auのご利用 auの生命ほけん auスマホなど 保険料還付金付き auの生命ほけん 保険1契約につき、 最大60ヶ月 毎月200円を還付 4

  6. Slide 6: 「auの生命ほけん」の拡充

    「auの生命ほけん」の拡充  就業不能保険「au生活ほけん」を新たに追加 NEW! 5

  7. Slide 7: 就業不能保険「働く人への保険2」

    就業不能保険「働く人への保険2」  拡大する市場に新商品を投入 「働く人への保険2」 商品X 商品Y 商品Z 保険満了期間 55, 60, 65, 70歳 60, 65歳 50, 55～70, 75 ,80歳 55, 60, 65, 70歳 保険給付金 月10万円～50万円 月5万円～40万円 年50万円～1,000万円 月10万円 給付期間 保険期間満了まで 保険期間満了まで 保険期間満了まで 2, 3, 5, 10年間 回復した場合 支払い停止 支払い停止 支払い継続 支払い継続 月額保険料1 2,984円 3,680円 9,468円 3,710円 死亡や入院、手術、 保障内容1 就業不

  8. Slide 8: 申込手続きのペーパーレス化

    申込手続きのペーパーレス化  書類郵送の手間を省くことで利便性が向上 スマホ申し込みにおける ペーパーレス手続きの利用状況1 従 来 利用していない 4割 利用した ペ 6割 ー パ ー レ ス 化 1. 2016年12月に申し込みされた方のデータに基づき算出 7

  9. Slide 9: HDI格付けベンチマークで最高評価

    HDI格付けベンチマークで最高評価  コンタクトセンターとウェブサイトが 5年連続で3ツ星を獲得1  問合せ窓口（コンタクトセンター）  Webサポート（ウェブサイト） 1. HDI-Japanが主催する2016年「HDI格付けベンチマーク（生命保険業界）」においての受賞 8

  10. Slide 10: 経常収益（四半期）

    経常収益（四半期）  保険料等収入の増加により前年同期比108% (百万円) 2,594 2,551 2,392 2,421 2,365 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 9

  11. Slide 11: 経常収益（四半期）内訳

    経常収益（四半期）  保険料等収入は着実に増加 (百万円) 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 保険料等収入 2,280 2,335 2,444 2,413 2,463 資産運用収益 113 54 51 56 52 支払備金戻入額 △31 ― 96 △53 30 その他の経常収益 （支払備金戻入額除く） 3 2 2 4 5 経常収益 2,365 2,392 2,594 2,421 2,551 10

  12. Slide 12: 保有契約年換算保険料/件数（四半期）

    保有契約年換算保険料/件数 （四半期）  保険料、件数ともに着実に増加 :保有契約件数(件) 234,828 :保有契約年換算保険料(億円) 231,538 228,846 222,598 225,534 95.5 96.9 98.5 92.2 93.7 15/12 16/03 16/06 16/09 16/12 (月末) 11

  13. Slide 13: 保有契約の内訳

    保有契約の内訳  保有契約者は2016年12月末で148,509人 2015/12 2016/12 構成比 保有契約件数 222,598件 234,828件 100.0％ 内訳：定期死亡保険1 116,338件 121,208件 51.6％ 内訳：終身医療保険1 67,393件 70,033件 29.8％ 内訳：定期療養保険1 11,304件 10,645件 4.5％ 内訳：就業不能保険1 27,563件 32,942件 14.0％ 保有契約金額（保有契約高）2 (百万円) 1,889,077 1,948,424 保有契約者数 137,667人 148,509人 15/3Q（累計） 16/3

  14. Slide 14: 新契約年換算保険料/件数（四半期）

    新契約年換算保険料/件数 （四半期）  新契約件数は前年同期超えを継続 :新契約件数(件) :新契約年換算保険料(百万円) 7,307 6,980 6,864 6,883 6,312 341 323 316 320 293 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 13

  15. Slide 15: 新契約年換算保険料/件数（累計）

    新契約年換算保険料/件数 （累計）  当年度の新契約業績は反転の傾向 :新契約件数(件) :新契約年換算保険料(百万円) 前年同期比 13%増加 20,599 18,267 872 前年同期比 10%増加 955 15/3Q 16/3Q （累計） （累計） 14

  16. Slide 16: 保険金及び給付金支払額（四半期）

    保険金及び給付金支払額（四半期）  保険金支払は前年同期比14件増の21件 (百万円) 505 130 424 134 給付金 293 267 225 114 375 134 120 290 保険金 179 133 105 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 15

  17. Slide 17: 責任準備金繰入額（四半期）

    責任準備金繰入額（四半期）  契約動向などにより、横ばいで推移 :責任準備金繰入額(百万円) :責任準備金繰入額/保険料 950 917 911 925 917 41.9% 39.7% 38.8% 38.8% 37.8% 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16

  18. Slide 18: 事業費（四半期）

    事業費（四半期）  確実な業績反転を目指し営業費用を増加 (百万円) 992 997 861 855 787 441 428 営業費用 339 323 312 保険 135 134 138 153 事務費用 138 システム 415 387 393 414 その他費用 336 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 17

  19. Slide 19: 新契約の獲得効率（四半期）

    新契約の獲得効率（四半期）  営業費用増加により前年同期比低下 :新契約1件当たり営業費用(万円) :営業費用/新契約年換算保険料 6.4 6.1 5.1 4.5 4.6 1.3 1.3 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 18

  20. Slide 20: 経常損益（四半期）

    経常損益（四半期）  事業費増加により前年同期比減少 (百万円) 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 113条繰延資産償却費 考慮前経常損益 220 △54 139 187 19 113条償却費 △265 △265 △265 △265 △265 経常損失 △44 △319 △125 △77 △245 220 113条繰延資産償却費 考慮前経常損益(百万円) 187 139 19 △54 19

  21. Slide 21: 要約損益計算書（累計）

    要約損益計算書（累計） (百万円) 15/3Q 16/3Q 増減 保険料等収入 6,782 7,321 538 その他 212 246 34 経常収益 (A) 6,995 7,568 573 保険金等支払金 937 1,384 446 責任準備金等繰入額 2,847 2,754 △92 事業費 2,247 2,714 466 その他 322 367 44 経常費用 (B) 6,355 7,220 865 保険業法第113条繰延資産償却費 考慮前経常損益 (A-B) 639 347 △292 保険業法第113条繰延資産償却費 (C) 795 795 ― 経常損失 (A-B)-(C) △155 △

  22. Slide 22: 113条考慮前経常損益の増減分析

    113条考慮前経常損益の増減分析  保険金等支払金と事業費が増加 保険業法第113条繰延資産償却費考慮前経常損益の変動要因（累計） (百万円) 収益項目 費用項目 保険料等 その他 収入の増加 538 34 責任準備金等 繰入額の減少 92 639 保険金等 支払金の増加 △446 347 事業費の増加 その他 △466 △44 15/3Q 16/3Q 21

  23. Slide 23: 基礎利益・三利源分析

    基礎利益・三利源分析  費差損の増加により前年同期比減少 (百万円) 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 危険差益 532 509 549 589 552 費差益 △625 △819 △655 △655 △777 利差益 9 11 5 8 1 基礎利益 △83 △298 △100 △57 △224 （参考）保険料等収入 2,280 2,335 2,444 2,413 2,463 113条繰延資産償却費 考慮前基礎利益 181 208 (百万円) 164 40 △33 22

  24. Slide 24: 営業キャッシュ・フロー（四半期）

    営業キャッシュ・フロー （四半期）  着実に黒字を継続 (百万円) 1,363 1,235 1,123 947 758 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 23

  25. Slide 25: 財務状況

    財務状況 （百万円） 15/03 16/03 16/12 総資産 23,387 30,317 32,505 現金及び預貯金 731 734 1,123 買入金銭債権 - 1,999  資産運用の 1,499 金銭の信託 有価証券 1,033 17,082 1,035 23,067 1,001 26,022 多様化のため、 国債 8,227 10,102 10,024 外債にも投資 地方債 851 1,521 1,505 社債 株式1 6,894 222 10,428 211  保有債券の 11,271 310 外国証券2 886 804 789 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ その他の証券 - -

  26. Slide 26: ソルベンシー・マージン比率

    ソルベンシー・マージン比率1  資産運用リスクが増加したものの高水準を維持 2,782% 2,805% 2,778% 2,809% 2,782% 大手4社平均2 大手4社平均2 894％ 910％ 15/12 16/03 16/06 16/09 16/12 (月末) 1. ソルベンシー・マージン比率は、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つ 2. 単純平均 25

  27. Slide 27: 金利環境の影響

    金利環境の影響  当第3四半期での影響は引き続き限定的 保障性商品のみのため 利差損益 影響は限定的 金利上昇のため 貸借対照表 公社債の含み益が減少 運用方針 資産運用を多様化 26

  28. Slide 28: 目次

    目次 1. 2016年度3Q決算ハイライト 2. 中期計画の進捗状況 27

  29. Slide 29: 中期計画の策定

    中期計画の策定  中期計画の骨子は以下のとおり 2018年度 経常収益135億円 経営目標 経常損益の黒字化 1. 「インターネット直販」 「KDDI（提携専属代理店）」 事業戦略 「対面代理店」を柱に 2. 独自の顧客価値を継続的に創出 3. 将来への投資や研究開発の努力 組織戦略 「変化」、「挑戦」、「一体感」 28

  30. Slide 30: 中期計画達成への道のり

    中期計画達成への道のり  2016年度は新契約業績の反転を目指す 経営目標の達成 持続可能な 収益基盤の確立 2018 新契約業績 の反転 2017 2016 29

  31. Slide 31: 中期計画の進捗状況（経常収益）

    中期計画の進捗状況（経常収益）  前年同期比8％増加 :会計年度 :第3四半期累計期間 13,500 (百万円) 10,000 9,387 前年同期比 8%増加 進捗率 （3Q現在） 7,568 6,995 76% 2015 16 18 (年度) 30

  32. Slide 32: 中期計画の進捗状況（経常損益）

    中期計画の進捗状況（経常損益 ）  2018年度の経常損益の黒字化1を目指す (百万円) 2016年度 2018年度 16/3Q実績 業績予想 経営目標 113条繰延資産償却費 △300 - 347 考慮前経常損益 (A) 113条償却費 (B) △1,060 - △795 経常損益 (A)-(B) △1,360 黒字 △447 1. 保険業法第113条繰延資産を償却する2017年度まで、保険業法第113条繰延資産考慮前経常損益を経営指標とし、2018年度経営目標は会計上の経常損益黒字とする 31

  33. Slide 33: 今後の取り組み

    今後の取り組み  積極的な商品開発とチャネル活用を強化 インターネット直販 インター →スマホ、サイト来訪、 ネット 直販 既契約者対応の強化 KDDI（提携専属代理店） →店舗とコールセンターを 活用した販売体制の構築 KDDI （提携専属 代理店 代理店 代理店） →対面で「働く人への保険2」 の販売拡大 32

  34. Slide 34: LINE保険相談の拡充

    LINE保険相談の拡充  「トークでほけん診断」を自動対応で実現1 1. 2017年1月からLINE及びFacebook Messengerにて提供開始 33

  35. Slide 35: 2017年1月の申込件数

    2017年1月の申込件数  「auの生命ほけん」と 営業費用の積極的投下が寄与 4,052 3,488 3,494 3,221 3,147 3,121 3,180 3,062 2,956 2,935 2,806 2,824 2,586 16/1 16/4 16/7 16/10 17/1 （月） 34

  36. Slide 36: 2016年度業績予想

    2016年度業績予想  2016年11月発表の業績予想を据え置き (百万円) 経常収益 経常損益1 業績予想 10,000 △300 （参考）2016年度 7,568 347 第3四半期累計期間実績 1. 保険業法第113条繰延資産償却費考慮前経常損益 35

  37. Slide 37: ライフネット生命とは

    ライフネット生命とは  相互扶助という生命保険の原点に戻る  時代が求める届け方で、必要な保障を、 必要とするお客さまに 36

  38. Slide 38: ライフネットの生命保険マニフェスト

    ライフネットの生命保険マニフェスト 「生命保険はむずかしい」 そう言われる時代は、もう、終わりにさせたい 第一章 私たちの行動指針 第二章 生命保険を、もっと、わかりやすく （一） 私たちは、生命保険を原点に戻す。生命保険は生活者の「ころばぬ先の杖が欲しい」という希 （一） 初めてのひとが、私たちのウェブサイトを見れば理解できるような、簡単な商品構成とする。 望から生れてきたもので、生命保険会社という、制度が先にあったのではないという、原 例えば、最初は、複雑な仕組みの「特約」を捨て、「単品」のみにした。 点に。 （二） お客さまが、自分に合った商品を自分の判断で、納得して買えるようにしたい。

  39. Slide 39: http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/

    本資料に記載されている計画、見通し、戦 略及びその他の歴史的事実以外は、作成時 点において入手可能な情報に基づく将来に 関する見通しであり、さまざまなリスク及び不 確実性が内在しています。実際の業績は経営 環境の変動などにより、これら見通しと大きく 異なる可能性があります。 また、本資料に記載されている当社及び当 社以外の企業などに係る情報は、公開情報 などから引用したものであり、情報の正確性 などについて保証するものではありません。 http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ 「IRメール配信」へのご登録でニュースリリースの 情報やIRサイトの更新情報を随時お届けし

  40. Slide 40: LIFENET INSURANCE COMPANY

    fi Ent oD) LiFENE] LIFENET INSURANCE COMPANY

  41. Slide 41: 基礎利益の利源分析の図解

    基礎利益の利源分析の図解 2016年度第3四半期 損益計算書 利源分析 保険料等収入(7,321) 経 保険料(7,163) 純保険料 付加保険料 常 再保険収入(157) 再保険収入 利息配当 有価証券 収 資産運用収益(160) 収入等 売却益等 支払備金 益 その他経常収益(86) 戻入額 その他 経常収益 保険金等支払(1,384) 保険金・給付金(1,197) 保険金・給付金 再保険料(187) 再保険料 経 責任準備金等 責任準備金等 責任準備金 危険準備金 常 繰入額(2,754) の変動 の変動 予定利息 繰入額 有価証券 費 資産運用費用(0) 支払利息等 売却損等 用 事業

  42. Slide 42: ソルベンシー・マージン比率の図解

    ソルベンシー・マージン比率の図解 2016年度第3四半期末 (R 1  R 8 )2  (R 2  R 3  R 7 )2  R 4  2 ソルベンシー・マージン比率 2,782.4% = ソルベンシー・マージン総額 (20,370) ÷ リスクの合計額÷2 (1,464÷2) その他の負債 預貯金等 (446) 保険リスク R1(1,035) (1,123) 繰延税金負債（その他有価証 券に係る分を除く）(116) 死亡率の変動リスク（保有契約金額に基づき計算） 買入金銭債権 支払備金(283) 支払備金(300) 第三分野の保険リスクR8(294) (1,499) 責任準備金(

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