Slide 1: DI)v-—F
01723 AW DI)v-—F Fan PA ss 20174628
Slide 2: (Cesc in etn tase
(Cesc in etn tase L7 BAe om SHi26 REREM
Slide 3: 連結業績概要
連結業績概要 企業の人手不足 働き方改革 日本企業 採用の強化 生産性の向上 海外進出の加速 アウトソーシング・福利厚生関連 需要は好調に推移 3
Slide 4: 連結業績概要
連結業績概要 （百万円未満切捨） 17/3期 16/3期 前期比 実績 実績 売上高 205,117 183,280 + 11.9% 営業利益 13,264 10,840 + 22.4% 経常利益 14,238 11,854 + 20.1% 当期純利益 9,151 7,158 + 27.8% EPS（円）※ 61.47 49.26 + 24.8% ※株式分割考慮後 4
Slide 5: 連結業績推移
連結業績推移 売上高2051億17百万円 前期比 11.9％増 経常利益 142億38百万円 前期比 20.1％増 第一次オリンピック作戦 第二次オリンピック作戦 FY2011/3 FY2015/3 FY2017/3 5
Slide 6: セグメント別業績 国内セグメント
セグメント別業績 国内セグメント
Slide 7: 国内事業 業績
国内事業 業績 営業利益 売上高 1,675億円 営業利益 119億76百万円 21.5%増 前期比 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 7
Slide 8: 国内事業
国内事業 社宅管理事業 賃貸管理事業 福利厚生事業 8
Slide 9: 国内リロケーション事業
国内リロケーション事業 営業利益 売上高 1,483億円 営業利益 63億58百万円 22.1%増 前期比 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 9
Slide 10: 社宅管理事業
社宅管理事業 社宅管理戸数 マイナンバー 制度開始 中小規模 事業者撤退 144,447戸 前期末比 23.3%増 獲得好調 11/3期 13/3期 15/3期 17/3期 10
Slide 11: 社宅管理事業
社宅管理事業 ○×アパｰト 転居 コーポ△□ フォローコール インターネット環境設定 に関するサービスのご提案 11
Slide 12: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 賃貸管理 賃貸管理戸数 「全国7ブロック展開」 4社がグループ入り 50,125戸 前期末比16.5％増 収益基盤拡大 11/3期 13/3期 15/3期 17/3期 12
Slide 13: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 近畿ブロック初進出 進和商事 （宮城） ロールアップ狙う ハウジングメイト リクレア・ （宮城） ライフエージェント （大阪） 調布ハウジング （東京） 13
Slide 14: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 今期 既に２社グループ入り アルタ （東京） ライフ不動産 （福岡） 14
Slide 15: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 リロパートナーズ 東都 調布ハウジング アルタ ハウジングメイト ベスタス 大興 吉田不動産 ルーム ライフ不動産 ナカミチ 進和商事 東京 東京 東京 神奈川 埼玉 千葉 福岡 福岡 宮城 宮城 宮城 システムの共通化 人材のローテーション ベストプラクティス（成功事例）の共有 15
Slide 16: 福利厚生事業
福利厚生事業 営業利益 売上高 191億円 営業利益 56億18百万円 21.0%増 前期比 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 16
Slide 17: 福利厚生事業
福利厚生事業 地方メニュー数 会員数 ダントツＮｏ１ 地方における優位性 福利厚生代行 会員数 544万人 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 前期末比 51 増 万人 17
Slide 18: 福利厚生事業
福利厚生事業 顧客データを分析 退会の兆候を事前に抽出 計数を徹底的に改善 未然に退会防止 18
Slide 19: 福利厚生事業
福利厚生事業 メルマガ購読者数 宿泊メニュー利用者数 1.2倍 前期末比 164万人 利用関連指標 前期末比 8.8%増 順調に推移 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 19
Slide 20: 福利厚生事業
福利厚生事業 福利厚生会員向け マネーセミナーの開催 コミッション収入獲得 会員満足度向上 20
Slide 21: 国内事業 2018年3月期計画
国内 事業 2018年3月期計画 営業利益 売上高 1,847億円 営業利益 139億円 16.1%増 前期比 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 21
Slide 22: セグメント別業績 海外セグメント
セグメント別業績 海外セグメント
Slide 23: 海外事業
海外事業 営業利益 売上高 336億円 営業利益 25億16百万円 20.5%増 前期比 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 23
Slide 24: 海外赴任サポート事業
海外赴任サポート事業 海外赴任完了数（世帯） アメリカ 大統領選挙 イギリス EU離脱 企業の動き慎重 5,415世帯 4.6%増 前期末比 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 24
Slide 25: 海外赴任サポート事業
海外赴任サポート事業 国内における人手不足 外国人従業員受入れサポート数増加 製造業 小売業 技能研修生の 訪日外国人向け 受入れ 販売員の採用 25
Slide 26: RELO-AIRINC指数
海外赴任サポート事業 RELO-AIRINC指数 国内販売都市数 RELO-AIRINC指数 国内販売都市数 前期比 49.9%増 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 26
Slide 27: 海外現地事業
海外現地事業 ・ハーバード大学とＭＩＴの研究組織が母体 ・業歴50年 業界のパイオニア ・Fortune100選定企業 60社と取引 ・売上の85％が継続性が高いストック収入 ・多くのリロケーションカンパニーと取引 27
Slide 28: 海外現地事業
海外現地事業 北米を中心とした海外現地の住宅斡旋 サービスアパートメント運営 アメリカ 大統領選挙 アメリカ発着の 移動は停滞 イギリス EU離脱 28
Slide 29: 海外現地事業
海外現地事業 ダラス 積極的な企業誘致 東海岸 医薬品関連の赴任者増加 San Francisco Detroit Boston Chicago SJ Westchester NY NJ LA Irvine Dallas 29
Slide 30: 海外現地事業
海外現地事業 住宅斡旋件数 1,856件 前期比1.3%増 社宅管理戸数 2,901戸 前期比13.1%増 ｱｾｯﾄﾓﾃﾞﾙ販売件数 76件 前期比43.4%増 サービスアパートメントホテル 稼働率78.5% 30
Slide 31: 海外事業 2018年3月期計画
海外事業 2018年3月期計画 営業利益 売上高 370億円 営業利益 29億円 前期比 15.3%増 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 31
Slide 32: 2018年3月期 計画
20183737 i ate
Slide 33: 2018年3月期 連結業績計画
2018年3月期 連結業績計画 （百万円未満切捨） 17/3期 18/3期 前期比 実績 計画 売上高 205,117 226,000 +10.2% 営業利益 13,264 15,500 +16.9% 経常利益 14,239 16,500 +15.9% 当期純利益 9,151 10,500 +14.7% EPS（円） 61.62 70.50 +14.4% 21 1株当たり 年間配当金（円） 18.4 +2.6円 33
Slide 34: 配当
配当 21円 15期連続増配予定 配当金 （単位：円/株） 0.75円 03/3期 05/3期 07/3期 09/3期 11/3期 13/3期 15/3期 17/3期 34
Slide 35: 2017年3月期末 連結BS
2017年3月期末 連結BS 資産の部 負債・純資産の部 16/03期 17/03期 増減 16/03期 17/03期 増減 流動資産合計 46,442 56,580 +10,138 流動負債合計 35,907 45,720 +9,813 現金及び預金 12,928 13,309 +381 買掛金 3,295 3,425 +130 受取手形及び売掛金 10,479 12,094 +1,616 短期借入金 7,468 12,663 +5,195 販売用不動産 5,321 6,729 +1,408 1年内返済予定の長期借入金 1,584 1,695 +110 貯蔵品 393 501 +108 未払
Slide 36: 2017年3月期末 連結CF
2017年3月期末 連結CF 連結キャッシュ・フロー 16/03期 17/03期 増減 営業キャッシュフロー 3,993 1,023 ▲ 2,970 税金等調整前当期(四半期)純利益 税 金 等 調 整 前 当 期 ( 四 半 期 ) 11,172 13,587 +2,415 減価償却費 減価償却費 813 908 +95 減損損失 595 511 ▲ 84 のれん償却額 のれん償却額 537 640 +103 持分法による投資損益（△は益） 持 分 法 に よ る 投 資 損 益 （ △ は ▲ 973 ▲ 941 +32 売上債権の増減額（△は増加） 売 上 債 権 の 増 減 額 （ △
Slide 37: お問い合わせ
お問い合わせ ご連絡先 （株）リログループ 企画IRグループ TEL: 03-5312-8704 E-Mail: ir@relo.jp URL : http://www.relo.jp/ 本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。 また、本資料は2017年3月現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された 意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証するも のではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。 37
Slide 38: 2017年3月期 決算説明会
2017年3月期 決算説明会 2017年6月2日 1
Slide 39: 2017年3月期 総括
2017年3月期 総括 利益20％成長達成 次の50年に向けた新たな一歩 2
Slide 40: AIRINCをグループ化
2017年3月期 総括 AIRINCをグループ化 グローバルカンパニーの 運営をスタート 3
Slide 41: リログループの使命とビジョン
2017年3月期 総括 - リログループの使命 - 世界で働く人々が本来の力を発揮できるよう 本業以外の業務をサポート - リログループのビジョン - 世界のリロケーションカンパニーＮｏ.１ 4
Slide 42: 2017年3月期 総括
2017年3月期 総括 世界中の国・地域が グローバルカンパニーを呼び込む 雇用・中間層の創出・格差の是正 グローバルカンパニーの役割は大きくなる 5
Slide 43: 2017年3月期 総括
2017年3月期 総括 グローバルカンパニーの人の移動に伴う 全ての問題を解決できる 世界最大のグループを創ろう！ 6
Slide 44: 第二の創業
第二の創業 第二の創業ステージ 後半戦がスタート グローバル創業 ステージ 第二の創業ステージ 第一次 第二次 第三次 オリンピック作戦 オリンピック作戦 オリンピック作戦 2012年 ～2015年 ～2019年 ～2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 7
Slide 45: 第二の創業
第二の創業 主力事業、利益規模・シェアNo.1 国内の経営基盤強化 グローバル創業 ステージ 第二の創業ステージ 第一次 第二次 第三次 オリンピック作戦 オリンピック作戦 オリンピック作戦 2012年 ～2015年 ～2019年 ～2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 8
Slide 46: 第二次オリンピック作戦 進捗
第二次オリンピック作戦 進捗 2019年3月期 計画 経常利益200億円 順調に進捗 計画 セグメント 15/3期 19/3期 社宅管理 33億円 50億円 計画ライン 賃貸管理 13億円 47億円 M&Aの不確定要素 福利厚生 40億円 68億円 大幅超過見込 海外事業 15億円 40億円 ややビハインド 9
Slide 47: 社宅管理事業 中期計画
社宅管理事業 ＜中期計画＞ 15/3期 19/3期計画 営業利益 33億円 50億円 管理戸数 10万戸 20万戸 借上社宅管理戸数 借上社宅管理戸数 144,447戸 11/03期 13/03期 15/03期 17/03期 10
Slide 48: 社宅管理事業
社宅管理事業 仲介機能をフロント商品として 活用しアプローチ数増加 管理戸数伸張 マネジメント 社宅管理 寮・社宅 リロケーション・ 営業協力 仲介 ジャパン リロエステート 11
Slide 49: 社宅管理事業
社宅管理事業 システム投資 リロネット 業務効率化 ユーザビリティ向上 コミッション収入 利益率向上 増加 利益増大 12
Slide 50: 賃貸管理事業 中期計画
賃貸管理事業 ＜中期計画＞ 15/3期 19/3期計画 営業利益 12億円 47億円 大型案件の価格が上昇傾向 M&Aの進捗に遅れ 13
Slide 51: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 営業利益 既存会社 既存会社 大興・ルーム・吉田不動産 新規グループ入り会社 共に大きく成長 11/3期 13/3期 15/3期 17/3期 中小規模を中心にM&A進行 14
Slide 52: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 経常利益47億円 達成ライン 19/3期グループ入り会社 18/3期グループ入り会社 16・17/3期グループ入り会社 15/3期までグループ入り会社 12億円 4億円 11/3期 13/3期 15/3期 17/3期 19/3期 15
Slide 53: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 中小規模の創業オーナー 自社の事業承継が課題 地方を中心に相談件数増加 賃貸管理事業計画の キャッチアップは可能 16
Slide 54: 賃貸管理事業 - ブランド戦略開始 -
賃貸管理事業 - ブランド戦略開始 - 17
Slide 55: 福利厚生事業 中期計画
福利厚生事業 ＜中期計画＞ 15/3期 19/3期計画 営業利益 40億円 68億円 システム投資による競争力向上 中堅・中小企業および地方エリアの伸張 18
Slide 56: 福利厚生事業
福利厚生事業 これまでの成長ペース システム投資による業務効率化 ホテル運営事業 19
Slide 57: 福利厚生事業
福利厚生事業 運営ホテル数 運営受託 保有施設 運営基盤拡大 10/3期 12/3期 14/3期 16/3期 ホテル運営事業 継続的に拡大 20
Slide 58: 海外事業 中期計画
海外事業 ＜中期計画＞ 15/3期 19/3期計画 営業利益 15億円 40億円 大企業は未だ業務を内製 業務効率化・人手不足を背景に アウトソーシングの加速を見込む 21
Slide 59: 海外事業
海外事業 フロント商品 RELO‐AIRINC 赴任前研修 ビザ手配 航空券手配 指数 etc.. フルサポートの提案強化 既存企業からの取引拡大を目指す 22
Slide 60: 海外事業
海外事業 ﾘﾛｹｰｼｮﾝ・ 新会社設立 ﾘﾛ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 新規営業力 取引拡大力 リロ・エクセル 海外赴任 インターナショナル 外販部門 サポート部門 アップセルのポテンシャルを狙う 赴任中サポートシステム開始による新たな収益獲得 23
Slide 61: 海外事業
海外事業 アセットモデルのエリア拡充による 収益機会の拡大 管理委託 物件売却 投資家 売却代金 借主決定 物件購入 家賃 24
Slide 62: 海外事業
海外事業 事業の見える化 必要な投資 グローバルカンパニーとの取引拡大 新たな収益を加え、計画達成を目指す 25
Slide 63: クロスセル
クロスセル クロスセル ＜事例＞ 担当取締役 社宅管理 保険見直し コスト削減 社宅管理事業 福利厚生事業 海外事業 福利厚生サービス の導入 総合力を活かし営業強化 26
Slide 64: 第二次オリンピック作戦 見込
第二次オリンピック作戦 見込 2019年3月期 計画 経常利益200億円 計画達成圏内 計画 セグメント 15/3期 19/3期 社宅管理 33億円 50億円 計画ライン 賃貸管理 13億円 47億円 キャッチアップ 福利厚生 40億円 68億円 大幅超過見込 海外事業 15億円 40億円 キャッチアップ 27
Slide 65: 世界のリロケーションカンパニーNo.1
国内経営基盤の強化 グローバル展開の加速 世界のリロケーションカンパニーＮｏ.１ 28
Slide 66: RELO GROUP
/) RELO GROUP (Ce: