Sakai Moving Service Co., Ltd. · TSE:9039
Sakai Moving Service — FY2020 Earnings Presentation
44 slides from Sakai Moving Service's earnings presentation, May 11, 2021
Slide 1: 2020年度決算説明会
2020年度決算説明会 2021年5月11日 株式会社サカイ引越センター
Slide 2: 本日お伝えしたいこと
本日お伝えしたいこと • 2020年度は売上目標の達成は若⼲叶わなかったものの、競合他社が軒並み苦戦する中、競争⼒の維持・ 向上を図ることができたと考えている。 • 一方で、資本市場からは当社の実⼒・企業価値が⼗分評価されていないと認識している。 新型コロナの環境下においても⼒強く改⾰を進めており、成⻑に⼿応えを感じている。 資本市場とのコミュニケーションが不⾜していたことに問題があると反省し、今回はパートナー企業との連携を 軸に中⻑期の経営戦略を⽰したい。 – 引越需要が安定推移する中、サカイは「シェアと収益性」の同時追求により企業価値向上を目指す – 核となるのは、パートナー企業の活用・顧
Slide 3: 資本市場の評価に対する認識
1. 資本市場の評価に対する認識 過去2年の株価推移は、⾃社の企業価値が⼗分に評価されていないと考えている （円） サカイ引越センターの株価推移 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2019年12月に過去最高値7,260円となるが、その後下落傾向 日経平均が30,000円を超えるもサカイの株価は5,000円程 1,000 0 2016/3 2016/6 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 2017/12 2018/3 2018/6 2018/9 2018/12 2019/3 2019/6 2019/9 2019
Slide 4: 連結決算概要
2. 連結決算概要 2020年度は、新型コロナの影響により法人の転勤需要が落ち込んだが、インターネットによる 受注などで件数を取り込み、売上高前年対比0.5％減、経常利益1.7％増 2019年度 2020年度 前年 計画 (単位:百万円) 実績 実績 増減比 増減比 売上高 100,859 100,333 △0.5% △0.5% 営業利益 11,184 11,132 △0.5% △0.5% 経常利益 11,527 11,728 +1.7% +1.6% (親会社株主に帰属する) 当期純利益 8,951 7,697 △14.0% +2.6% EPS 435.95 374.93 △14.0% +2.
Slide 5: 新型コロナウイルスの影響と対応
3. 新型コロナウイルスの影響と対応 新型コロナの影響で第1Qは売上が前年より6.2%減少したが、リモート対応などを実施し、 2Q以降は回復し、売上も前年比増加。 2019年度 2020年度 2020年4月頃（第一波） 働く場所の分散 緊急事態宣言 ＞時差出勤 1Q ＞リモート対応 7月頃（第二波） 2Q 全社ポスター掲⽰ 11月頃（第三波） 訪問時の消毒徹底 3Q 4Q 2021年度へ向けて （第四波への備え） トラックに抗菌・抗ウイルス無光触媒 加工の実施 20,000 30,000 (2021年6月 全トラック実施完了予定) (百万円) 5
Slide 6: セグメント別売上高
4. セグメント別売上高 電気工事、クリーンサービス事業は、新型コロナの影響等を受けて減収も リサイクル事業は好調 電気工事事業 (単位:百万円) 2019年度 2020年度 増減比 サカイの件数増加に伴い売上減少 （内部消去前は増収 約３億円） 引越事業 89,180 88,844 △0.4% 外注比率の増加により利益率は減少 電気工事事業 3,681 3,668 △0.4% クリーンサービス事業 クリーンサービス事業 4,482 4,220 △5.9% 新型コロナの影響を受け得意先が休業を 余儀なくされ影響⼤ 空気清浄器の入替費用で費用増加 リサイクル事業 3,025 3,094 +2.3
Slide 7: 個別決算概要
5. 個別決算概要 繁忙期に新型コロナの影響を受け前半は苦戦したが、 2020年度売上高は前期比0.3%減に留め、経常利益は前期比1.3％増 (単位:百万円) 2019年度 2020年度 増減比 引越単価:106,550円 売上高 89,823 89,509 △0.3％ (前年同期比 6.4％減) 営業利益 10,388 10,266 △1.2％ 取扱引越件数:833,845件 営業利益率 11.6％ 11.5％ △0.1pt. (前年同期比 6.4％増) 経常利益 10,629 10,771 +1.3％ 純利益は2019年度の 純利益 8,435 7,124 △15.5％ 退職引当⾦戻入益
Slide 8: チャネル別売上高
6. チャネル別売上高 新型コロナの影響により法人需要、特に転勤事業が落ち込んだが、インターネットによる受注 などで件数増加し引越売上は0.3％減に留める (単位:百万円) 2019年度 2020年度 増減比 売上高 89,823 89,509 △0.3％ 一般 13,123 13,319 +1.5％ インターネット 29,979 32,778 +9.3％ 法人 46,078 42,748 △7.2％ うち事業会社※ 18,564 16,189 △12.8％ その他 642 663 +3.2％ ※転勤事業影響額︓約△2,374百万円 8
Slide 9: 経常利益率の変動要因分析
7. 経常利益率の変動要因分析 効率化に取り組んだ結果、人件費中⼼に削減が進む その他 商品・仕入 ※商品売上(6,201百万円） (単位:百万円) 求人費 (0.1pt.) が好調の為仕入も増加 広告宣伝費 562 5,066 燃料費 2,086 (0.2pt.) (2.6pt.) 受取配当⾦ 1,860 (0.2pt.) 管理人件費 313 (0.2pt.) (0.3pt.) 15,535 (1.9pt.) ※広告宣伝費は、 毎年22億円前後を推移 ※傭⾞費、外注費 （電気工事等） 外注費 2020年度 2019年度 9,955 経常利益 経常利益 前期差✙1.4億（+0.2pt.） (0
Slide 10: 件数・単価の動向
8. 件数・単価の動向 2017年以降、引越需給のひっ迫により、単価が高騰したものの、 ⾜元では従前の水準に戻りつつある (件数) 単価と件数 (円) 900,000 120,000 800,000 100,000 700,000 600,000 80,000 500,000 60,000 400,000 300,000 40,000 200,000 20,000 100,000 0 0 1999年 2002年 2005年 2008年 2011年 2014年 2017年 2020年 (年度) 件数 単価 10
Slide 11: 件数・単価の動向（価格帯別）
9. 件数・単価の動向 ⾜もとの価格下落は、低価格帯の件数比率が増加していることも要因 価格帯別（万円）件数割合（％） 18.7 18.7 19.4 39.9 39.5 37.2 19.7 20.4 23.2 21.7 21.4 20.2 2018年度 2019年度 2020年度 ~4 4~8 8~12 12~ 11
Slide 12: 連結貸借対照表
10. 連結貸借対照表 新規⽀社展開と寮の取得による固定資産増加 (単位:百万円) 2019年度(A) 2020年度(B) (B)－(A) 流動資産 26,247 31,766 +5,519 設備投資額32億80百万円 現⾦及び預⾦ 16,758 22,588 +5,829 主な設備は 受取⼿形及び売掛⾦ 7,754 7,516 △237 ⾞両268台 ︓1,140百万円 固定資産 66,998 67,722 +723 本社 寮 ︓517百万円 有形固定資産 61,108 62,651 ＋1,543 ⼤宰府⽀社 土地 ︓412百万円 無形固定資産 805 584 △221 東京⻄⽀社 土地 ︓
Slide 13: 連結キャッシュフロー計算書
11. 連結キャッシュフロー計算書 営業CF、フリーCFは安定的にプラスで推移している (単位:百万円) 2019年度(A) 2020年度(B) （B)－(A) 9,216 11,303 +2,086 税引前当期純利益 13,107 11,749 △1,358 減価償却費 1,407 1,337 △70 営業活動に 売上債権増減 △ 192 1,745 +1,937 よるCF 仕入債権増減 814 790 △ 24 各種引当⾦増減 1 △298 △299 その他 △ 1,929 △ 628 +1,301 法人税⽀払額 △ 3,991 △ 3,391 +599 △ 7,505 △1,240 +6
Slide 14: 経営戦略
経営戦略 14
Slide 15: 業界を取り巻く環境 〜人材獲得〜
12. 業界を取り巻く環境 〜⼈材獲得〜 「引越」は人にしかできないサービス 慢性的なドライバー不⾜ 労働規制の変化 新型コロナの影響 有効求人倍率の比較 ▷年次有給休暇取得義務化 外出⾃粛で生活スタイルが一変 3.50% 2019年４月より年最低５日 デリバリー需要の増加に伴い、 2.50% 2.19% ▷ドライバーの時間外労働規制 引き続きドライバー不⾜が継続し ている 1.50% 0.50% 1.03% 2024年までに年960時間上限 2016度 2017度 2018度 2019度 2020度 [ 適用前 ] [ 適用後 ] 年間 年間 全職種（含パート） ⾃動⾞運転の業務（含パート）
Slide 16: 業界を取り巻く環境 〜引越需要〜
13. 業界を取り巻く環境 〜引越需要〜 少⼦高齢化・核家族化で引越需要は縮小傾向と思われがちだが… 人⼝移動の動向（市区町村を跨ぐ移動者数の推移） 引越市場の動向 (千人) （件） 単身家族別受付件数と単身引越比率推移 7,000 160,000 52.0% 51.1% 140,000 50.0% 6,500 120,000 48.0% 100,000 6,000 80,000 46.0% 60,000 44.0% 5,500 40,000 42.0% 20,000 5,000 0 40.0% 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 2020/7 (年/月) 2015年 20
Slide 17: 業界を取り巻く環境 〜業界の業績〜
14. 業界を取り巻く環境 〜業界の業績〜 過去13年の業績推移 売上高 7年連続№１ (億円) 892 888 900 850 802 800 732 682 702 700 644 582 600 543 491 481 495 500 456 400 300 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 サカイ引越センター A社 B社 C社 D社 E社 17 ※日経MJ･ＨＪ引越情報・輸送経済新聞社 他
Slide 18: サカイ引越センターの現状
15. サカイ引越センターの現状 家族・単身引越のベストミックス 単身引越の獲得状況の傾向 家族 ブランド認知により、受付件数は年々増加 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 2020/7 (年/月) ⽀社展開でカバーするには限界がきている。 獲得件数 失注件数 特に、増加する単身引越への対応が今後の カギとなる 更なる⾶躍を求め、一歩踏み出すタイミング 18
Slide 19: サカイの成長戦略1 〜共創の経営〜
16. サカイの成⻑戦略1 〜共創の経営〜 〜サカイ×パートナー企業〜 お客様の要望に応えるべく創業50年の引越ノウハウを以って パートナー企業への引越技術の教育を⾏い、共に成⻑・創造する サカイならではのまごころ品質を ⾃前主義から脱却し、 パートナー企業を通して、より多くのお客様へお届けしたい 新たなビジネスモデルの確⽴を図る 目標 2025年度 300台稼働 5年後 (億円) パートナー年間売上 ⾒込 パートナー売上 40 36億円目指す 35 30 25 20 15 10 バリューコンシャス × コストコンシャス 5 [ サカイ ] [ パートナー ] 0 2021年度 2022年度
Slide 20: サカイの成長戦略2 〜共創の経営と並行して〜
17. サカイの成⻑戦略2 〜共創の経営と並⾏して〜 シェア拡大 価値の訴求 〜KPI︓関東シェア〜 〜KPI︓顧客当たり価値〜 15%(2020年度)→20%（2026年度） 現在の単価水準を維持(パートナー除く) ①主要都市への戦略的出店 ①従業員へ顧客満⾜度を可視化 さいたま市緑区、⼤阪市都島区 ②商品販売・付帯の新サービスを検討 ②パートナーの積極的な活用 ③法人案件の注⼒ share value efficiency Human 生産性向上 Resources ⼈材活用 〜KPI:事務職1⼈あたり取扱件数（生産性）〜 〜KPI︓エンゲージメントスコア〜 519件/⼈(2020年度)→
Slide 21: サカイの成長戦略2 〜シェア拡大〜
share 18. サカイの成⻑戦略2 〜シェア拡大〜 関東の需要はまだまだある → 関東シェア20％さらに強化︕ シェア拡⼤ 新規⽀社開設 (2026年度) 九州・ 100% ▶関東引越需要 浦和⽀社 [ 売上 ]3年後 中四 国 沖縄 80% 全体の約４割以上 さいたま市緑区 6.2億円/年 ⾒込 引越市場 関東 60% 失注 [ 作業件数 ] 近畿 全体 40% 獲得 5,662件/年 [ 開設 ] 中日 北日 20% 2020年度 2021年５月 開設予定 本 本 0% 関東シェア 15.1％ [ エリア ] 浦和区、緑区、 南区、 蕨市 出典︓令和2年1月1日住⺠基本台帳人⼝・世帯数
Slide 22: サカイの成長戦略2 〜価値の訴求〜
value 19. サカイの成⻑戦略2 〜価値の訴求〜 品質向上施策 〜顧客満⾜度の可視化〜 〜サービス・技術の向上〜 引越作業終了後に 職種ごとの研修の充実 お客様webアンケートを実施 引 越 技 ▶従業員へのフィードバック 術 コ →更なる顧客満⾜度の向上を図る ン テ 回収アンケート件数 高評価率 ス (件) ト 350,000 100% 95% 300,000 90% ま 250,000 85% ご こ 80% 200,000 ろ 150,000 75% 営 70% 業 100,000 65% 学 2018年度 2019年度 2020年度 校 22
Slide 23: サカイの成長戦略2 〜価値の訴求〜
value 20. サカイの成⻑戦略2 〜価値の訴求〜 新生活応援グループとして顧客価値・顧客あたり単価向上を目指す Before After ▶⼿間なく便利にお買物 引越しに伴い、お客様⾃身で ⼿続き・買物のワンストップ化 煩雑な⼿続き・買物 ・お引越日に商品配送 インター 引越 ウォーター ・商品カタログ3ヶ月に一度刷新 ネット サーバー ・ECサイト開設 →多彩な取り扱い商品 電気 家具 サカイ →24時間365日の受付 ▶各種⼿続きもワンストップで 独自の付帯サービスを ガス 保険 家電 お客様目線で拡充していく case① 引越料⾦100,000円 引越料⾦100,000円 エアコン
Slide 24: サカイの成長戦略2 〜価値の訴求〜 法人強化
value 21. サカイの成⻑戦略2 〜価値の訴求〜 法人強化 〜大型案件の獲得〜 〜転勤管理システムの構築〜 業界№1の信頼、⼤型引越の技術 取引の効率化を図るシステムを展開 2020年度作業実績 ▶提携会社とのシームレスな情報連携 →受付から請求業務までの一括管理 ▶更なる提携会社の獲得 →作業効率の向上 コーナン商事株式会社 大阪大学 外国語学部キャンパス ⼤型移転の売上・獲得件数の目標 -提携会社- -DB- -当社- (億円) (件数) 30 1,500 売上目標︓20億円 20 （5年後） 1,000 10 500 0 0 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
Slide 25: サカイの成長戦略2 〜生産性向上(DX)〜
22. サカイの成⻑戦略2 〜生産性向上(DX)〜 efficiency コロナ禍による非対⾯対応の需要が加速 リモート⾒積 リモート⾒積もりとは…単身引越の⾒積もりを、訪問せずビデオ通話で⾏うシステム ▶導入効果 （分） １件あたりの対応時間 (分) ※移動時間試算値＝約1h ・専属部門から効率よく⾒積もり 180 ⾒積 移動 →経費およびCO₂の削減 ⾞両での移動が不要 120 ⾒積書のデータ化によるペーパーレス →1人当たりの⾒積件数増加 60 訪問:5~6件/日→リモート:10〜12件/日 0 ▶今後の課題 訪問⾒積 リモート⾒積 ・家族引越の対応 ▶2021年３月 実績 (⾒積件数)
Slide 26: サカイの成長戦略2 〜生産性向上(DX)〜 IVRの活用
23. サカイの成⻑戦略2 〜生産性向上(DX)〜 efficiency IVR の活用 導入前 現状 将来像 IVRとは… 音声ガイダンスによる架電内容の ⾃動振分システム 一極集中 IVR ⾃動振分 IVR ⾃動振分 内容に応じて接続先の振り分けを⾏う 担当部門へ取次 ことで、取次業務を削減 受付業務の一部をweb化することで 担当へ直接接続 ＷＥＢ誘導 有人対応 無人対応を実現 担当部署からの 事務職一⼈あたりの取扱件数（生産性）目標 折返しが不要 (件) 担当部署から折返し 無人受付 650 ※将来像︓2021年10月を目処に展開予定 600 IVR導入効果 550 導入前 現状 将来
Slide 27: サカイの成長戦略2 〜人材活用〜
24. サカイの成⻑戦略2 〜⼈材活用〜 Human Resources エンゲージメント評価を導入し、働きがいの創出へ 首都圏での人員確保 エンゲージメントスコア Aランク 寮・宿泊施設の拡充 従業員のエンゲージメント向上への取り組み ▶生活基盤を整備し、学生の雇用促進 企業と従業員が相互理解を深めることで、 従業員の働く意欲を刺激 ⇒ 企業価値の向上へ [ 目標 ] 関東 60名 モチベーションクラウドの活用 関⻄ 40名 Step➀ 全従業員への実施 Step➁ スコアの可視化 Step③ 改善項目への対応 スコア 33 39 42 45 48 52 55 58 61 67 エンゲージメ
Slide 28: グループ戦略1
25. グループ戦略1 新生活応援グループの付加サービスを提供 今後のグループ戦略について （百万円） セグメント別売上 4,650 4,150 目指す姿︓新生活応援グループ クリー ンサービ ス リ ユー ス 事業 電 気 工 事 事業 3,650 3,150 2,650 2018年度 2019年度 2020年度 リユース 電気工事 クリーンサービス 事業 引 越 ⾒積 荷造 引越日当日 作業後 ⾒積時に引越に付随するグループの販売促進を 全ての根幹︓引越 強化 グループ企業売上 引越を土台に３本の柱を強化 引越事業売上対比12.4％の堅調推移 28
Slide 29: グループ戦略2 新生活応援グループ <積極的M&A>
26. グループ戦略2 新生活応援グループ < 積極的 M&A > リユース事業 今後の出店計画 ＞ジェイランド [ キッズドリーム ] 千葉県、⽯川県、愛知県、三重県、徳島県 各1店舗 関⻄圏 32店舗 九州圏への戦略的出店 前期 ⼤阪府鶴⾒区 出店 [ ジェイランド ] ＞キッズドリーム 兵庫県 9店舗、⼤阪県 2店舗 関東圏への戦略的出店 京都府、奈良県、岡⼭県、広島県 各1店舗 今期 前期 [ ジェイランド ] 京都府・岡山県 広島県 出店 出店 ⼤阪府・奈良県出店 クリーンサービス事業 今後の出店計画 ＞SDホールディングス(ダスキンフランチャイズ含む 2社) ・関東エリア ・⼤阪府
Slide 30: SDGsの取り組み
SDGsOERO HAH BD 30
Slide 31: SDGsの取り組み 「脱炭素化」
27. SDGsの取り組み 「脱炭素化」 運送業界において、最重要課題であるCO₂排出量削減 2030年を目指して 〜 CO₂排出量 10％削減(10年計画）に向けて〜 ▶トラック⾞両の⾛⾏データ実数を基に現状分析 ▶今後の取り組み (※1) 燃費 燃費 STEP① ~2021〜2026年 CO₂排出量 年184台の代替を実施 (1〜5年) (16年以上) STEP② 2027〜2030年 45,375t 6.8km/L 6.0km/L 15年超の⾞両を定期的に代替(燃費改善) ハイブリッド⾞へ一部変更(目標︓2t⾞ 10%） (台数) ※16年以上経過している⾞両を優先的に代替 (Co₂排出
Slide 32: SDGsの取り組み
28. SDGsの取り組み サカイグループだから実現︕引越を通じて、「脱炭素化」への取り組みに 引越時に発生する不要品を「廃棄」ではなく、 (地球の資源を⼤切に) グループで「リユース」できるよう2014年に⼦会社化 サカイのリユース品 回収件数 一般の運送会社 (件) 家財の 25,000 廃棄 <⾒積> <引越前 準備> 回収 CO₂排出 20,000 不要 15,000 10,000 サカイグループ 不要 5,000 家財の リユース品の販売 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (年度) 回収 （必要な方へ） ※2020年度は、関東エリアに注⼒し、 リユース品回収
Slide 33: Seite AR
th Seite 7 AR 33
Slide 34: 連結業績予想
29. 連結業績予想 2020年度 2021年度 セグメント別 売上高 経常利益 (単位:百万円) 実績 予想 前期比 (単位:百万円) 売上高 100,333 103,480 +3.1% 引越業 92,181 10,961 営業利益 11,131 11,675 +4.9% 電気工事業 3,890 451 経常利益 11,728 11,944 +1.8% 当期純利益 7,697 7,962 +3.4% クリーンサービス事業 4,259 372 EPS 374.93 387.82 +3.4% リサイクル事業 3,150 160 ROE 11.2% 11.0 % △1.3% 総計 103,480
Slide 35: 単体業績予想
30. 単体業績予想 増収増益を⾒込み 2020年度 2021年度 チャネル別 2020年度 2021年度 (単位:百万円) 実績 予想 前期比 (単位:百万円) 売上高 89,509 92,181 +3.0％ 一般 13,319 10,940 売上総利益 35,573 36,596 +2.9％ インターネット 32,778 34,583 営業利益 10,266 10,785 +5.1％ 営業利益率 11.5％ 11.7 ％ +0.2Pt. 法人 42,748 46,012 経常利益 10,771 10,961 +1.8％ その他 663 645 当期純利益 7,124 7,453 +4.6％
Slide 36: 財務戦略と投資方針
31. 財務戦略と投資方針 投資・配当の考え方を⾒直し、企業価値最⼤化のためのバランスをとる • 生産性向上のためのIT投資（DX）やマーケティング投資にシフト • 従来からの出店投資は、エリアを厳選し、所有に拘らずに実施 成⻑投資 • また、「新生活応援グループ」に向けたM&Aも検討 • いずれにしても、投資実⾏にあたっては資本生産性を考慮する • 従来からの安定配当を維持しつつ、連続増配の実現を目指す 配当 • 2021年度は、一株当たり【90円】を予定する 36
Slide 37: 株主還元
32. 株主還元 2021年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 予想 EPS 340.5 351.0 436.0 374.9 387.8 配当 50円 55円 60円 80円 90円 ※ （うち特別配当） 10円 5円 10円 30円 - 配当性向 14.7% 15.7% 13.8% 21.3% 23.2% ※2020年度は、記念配20円含む 株主優待 100株以上 岩手県産米ひとめぼれ５㎏ 6月 または 堺市世界遺産保全活用推進基⾦への寄附 300株以上 岩手県産米ひとめぼれ５㎏ 6月 または 堺市世界遺産保全活用推進基⾦への寄附 11月 岩手県産米ひとめぼれ５㎏ 3
Slide 38: トピックス
33. トピックス 顧客満⾜度 トラック抗菌・抗ウイルス加工実施 家屋抗菌サービス販売開始 2021年 オリコン顧客満⾜度調査 引越し会社 第1位 健康経営優良法人・ スポーツエールカンパニー認定 フードドライブ推進 災害時対応 災害時のダンボールベッド支援 38
Slide 39: トピックス
34. トピックス ⻄日本豪⾬災害時要請を受け各地からドライバーが参加（2018年6月） 延べ82台が参加 九州の被災地に⽀援物資を輸送（2020年7月） 堺市及び近畿地方整備局の 要請を受け緊急支援物資を搬送 39
Slide 40: 四半期売上・件数・単価・経常利益
35. 四半期売上・件数・単価・経常利益 売上高 経常利益 取扱引越件数 単価 （百万円） 前年同期比 （百万円） 前年同期比 （件） 前年同期比 （百円） 前年同期比 4〜6月 22,515 +14.3% 4,958 +65.7% 195,566 +1.8% 1,144 +12.4% 7〜9月 17,562 +10.1% 1,369 +197.4% 177,726 +1.5% 980 +8.7% 2017年度 10〜12月 16,968 +7.0% 1,116 △4.8% 178,910 +0.3% 941 +6.8% 1〜3月 23,662 +6.2% 2,568 △7.8% 186,07
Slide 41: 会社概要
36. 会社概要 • 商 号 株式会社サカイ引越センター (Sakai Moving Service Co.,Ltd.） • 創 業 1971年11月(昭和46年) • 設 ⽴ 1979年9月19日(昭和54年) • 本 社 〒590-0823 ⼤阪府堺市堺区⽯津北町56番地 56,ishidu-kitamati,sakai-ku,sakai city,osaka 590-0823,Japan • 主な事業内容 引越運送、引越付帯サービス業務 • 資 本 ⾦ 4,731百万円 • 発⾏済株式数 21,162,000株 • 代 表 者 代表取締役社⻑ 田島 哲康 • 従業員数 6,282名 •
Slide 42: その他資料
その他資料 出典:内閣府ホームページ （http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/push_kyoutei.pdf）
Slide 43: Press Release
tOthAr Press Release 2021424. 16 A BASAL A 4 leva HA 4 §liie v2 — SCRIBED 6 BE & ART © BR RASA 7 — CORA ORME AB GI) B. ROW Sah YMA ORMINT SBE LT. ART (BSB) be TICES SES. ARLE Lice 1. BERGA PM344H10 () 2. BEORE [KREREARORBAB] + HEREDTIC IST SBE Sy ROMA TRB PAMOMMTT ICSC, MARAT SBR Ay FORE ICTS tO HEA
Slide 44: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧 誘を目的としておりません。 本資料を作成するに当たっては正確性を期すため慎重に⾏なっております が、完全性を保証するもではありません。本資料の情報によって生じた障害 や損害については、当社は一切責任を負いません。 本資料に記載されている将来の業績に関する⾒通しは、公表時点で入⼿ 可能な情報に基づく将来の予測であり、潜在的なリスクや不確定要素が含 まれています。そのため、実際の業績はさまざまな要素により、記載された⾒ 通しと⼤きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。