Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2017 Earnings Presentation

35 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 3, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期 第1四半期 決算

    2017年3⽉期 第１四半期 決算 2016年８⽉３⽇ セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績⾒通し等の内容は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤きく異なる結果となりうることを、 予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    【⽬次】 １．2017年3⽉期 第1四半期 実績 ３．市場に関する補⾜情報 実績ハイライト 4 遊技機マーケット情報 25 連結損益計算書（要約） 5 遊技機販売シェア動向 28 主な経営施策 6 パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 29 各種費⽤等 7 アミューズメント業界の動向 30 連結貸借対照表（要約） 8 ２．セグメント別実績 / 今後の⾒通し ４．過去の業績推移 セグメント別：遊技機事業 10 過去の業績推移 32 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 15 セグメント別：リゾート事業 21 -2- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All R

  3. Slide 3: 1．2017年3月期 第1四半期実績

    １．2017年3⽉期 第１四半期実績 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 実績ハイライト

    実績ハイライト 売上⾼・利益 前年同期⽐で増収、⼤幅⿊字転換 ⇒P. 5 〜 その他 セグメント別 遊技機 前年同期⽐で増収、⿊字転換 ⇒P. 10〜 エンタテインメント 前年同期⽐で増収、⼤幅⿊字転換 ⇒P. 15〜 コンテンツ リゾート 前年同期⽐で減収、損失幅拡⼤ ⇒P. 21〜 -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） (億円) 2016年3⽉期 2017年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 累計実績 同期⽐ 累計計画 売上⾼ 529 1,543 3,479 706 +33% 1,800 3,800 +9% 遊技機 98 609 1,410 212 +116% 800 1,570 +11% 内 エンタテインメントコンテンツ 396 859 1,905 467 +18% 930 2,070 +9% 訳 リゾート 34 74 163 26 -24% 70 160 -2% 営業利益 -94 57 176 30 - 65

  6. Slide 6: 主な経営施策

    主な経営施策 ■2020年3⽉期 連結営業利益率15％、連結ROA５％へ向けた経営施策を実施 2015/3期 2016/3期 2017/3期 コスト構造改⾰期 事業構造改⾰期 実⾏期 ■固定費を年間60億円削減 ■事業仕分け(経営資源を効率的に投下) 〜成⻑軌道へ ＜主な経営施策＞ １．仏開発会社Amplitude Studiosの株式取得 (2016年7⽉5⽇公表) ⇒欧⽶およびアジアのPCゲーム市場における、開発⼒強化 ⇒Amplitude Studiosの保有IP：『Endless』シリーズ (3作品の合計販売本数 240万本以上) ⇒当社の保有IP：『Total War』, 『Foot

  7. Slide 7: 各種費用等

    各種費⽤等 （億円） 2016年３⽉期 2017年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 累計実績 同期⽐ 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 128 247 580 139 +9% 337 671 +16% 遊技機 53 105 200 45 -15% 114 223 +12% エンタテインメントコンテンツ 74 141 377 93 +26% 223 446 +18% リゾート 0 1 5 0 - 0 1 -80% その他/消去等 1 0 -2 1 - 0 1 - 設備投資額 68 125 280 61 -10% 1

  8. Slide 8: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科⽬ 2016年3⽉期末 第1四半期末 増減 科⽬ 2016年3⽉期末 第1四半期末 増減 現⾦・預⾦ 1,413 1,284 -129 ⽀払⼿形・買掛⾦ 330 328 -2 受取⼿形・売掛⾦ 556 348 -208 社債（１年内） 142 142 - 有価証券 484 540 +56 短期借⼊⾦ 140 149 +9 たな卸資産 344 405 +61 その他 447 358 -89 その他 225 257 +32 流動負債 計 1,059 977 -82 流動資産 計 3,022 2,834 -188 社債

  9. Slide 9: 2．セグメント別実績 / 今後の見通し

    ２．セグメント別実績 / 今後の⾒通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2016年3⽉期 2017年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 98 609 1,410 212 +116% 800 1,570 +11% パチスロ 0 310 611 114 - 521 839 +37% 内 パチンコ 63 231 668 63 - 210 572 -14% 訳 その他/消去等 35 68 131 35 - 69 159 - 営業利益 -67 84 209 3 - 105 190 -9% 営業利益率 - 13.8% 14.8% 1.

  11. Slide 11: セグメント別：遊技機事業 パチスロ

    セグメント別：遊技機事業 パチスロ 販売実績/パチスロ 主要販売品⽬（実績）/パチスロ 2016年3⽉期 2017年3⽉期 ブランド タイトル名 販売台数 設置開始時期 パチスロ サミー パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 25,239台 5⽉ 遊技機 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 ※当第1四半期に納品を開始した遊技機の主要販売機種名及び販売台数 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 - 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 102台 70,260台 136,997台 27,533台 120,000台 195,000台 -

  12. Slide 12: セグメント別：遊技機事業 パチンコ

    セグメント別：遊技機事業 パチンコ 販売実績/パチンコ 主要販売品⽬（実績）/パチンコ 2016年3⽉期 2017年3⽉期 ブランド タイトル名 販売台数 納品時期 パチンコ 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 タイヨーエレック ＣＲビッグドリーム〜神撃９９Ｖｅｒ． 11,249台 6⽉ 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 サミー デジハネCRあしたのジョー 5,483台 5⽉ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ ※当第1四半期に納品を開始した遊技機の主要販売機種名及び販売台数 15,630台 66,130台 18

  13. Slide 13: 遊技機事業 主な販売タイトル

    セグメント別：遊技機事業 ■2017年3⽉期 第1四半期の主な販売タイトルと第2四半期以降の販売予定タイトル 第1四半期 第2四半期以降 A-SLOT 北⽃の拳 将 パチスロ北⽃の拳 修羅の国篇 パチスロ サミー サミー パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ R2 サミー A-SLOT 偽物語 パチスロ BLOOD+ ⼆⼈の⼥王 サミー タイヨーエレック デジハネCRあしたのジョー ぱちんこＣＲ蒼天の拳 天帰 パチンコ サミー サミー ＣＲビッグドリーム〜神撃９９Ｖｅｒ． ぱちんこCRガオガオキング２ タイヨーエレック サミー 『パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2』 『A－SLO

  14. Slide 14: 補足（遊技機の型式試験申請/新台設置等）

    補⾜(遊技機の型式試験申請/新台設置等) 2014年 2015年 2016年 2017年 ■パチスロ 9⽉15⽇ 11⽉末 7⽉末 9⽉末 型式試験 旧試験機 (型式試験⽅法変更前) 1 新台設置 申請期限 新試験機 (周辺基板制御) 2 新台設置 AT 5.5号機基準機 (主基板制御) 型式試験 2.0枚≦傾斜値≦3.0枚 3 申請期限 新台設置 ART 5.5号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 4 新台設置 5.9号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 5 新台設置 ART最⼤継続数1,500ゲーム ノーマル (A) 6 新台設置 2015年 2016年 2016年 201

  15. Slide 15: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2016年3⽉期 2017年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 396 859 1,905 467 +18% 930 2,070 +9% デジタルゲーム 104 215 456 120 +15% 240 565 +24% パッケージゲーム 77 146 423 107 +39% 210 465 +10% 内 AM機器 87 206 419 103 +18% 200 445 +6% 訳 AM施設 87 189 380 88 +1%

  16. Slide 16: エンタテインメントコンテンツ事業 デジタル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタル ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 上位3タイトル（デジタルゲーム） 2016年3⽉期 2017年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 平均MAU（万⼈・3か⽉平均）※1 443 640 513 661 465 『ファンタシースターオンライン2』 国内 ARPMAU(円) ※2 1,841 1,605 1,739 1,631 2,183 ©SEGA 上位３タイトル売上占有率 ※3 52.5% 48.6% 52.2% 58.4% 68.4% 売上⾼に対する広告宣伝費⽐率 ※4 17.9% 18.6%

  17. Slide 17: Noah Pass主要指標

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 国内タイトル主要指標 ■主⼒タイトルの各種施策実施により、上位3タイトルの売上占有⽐率が上昇 ■既存タイトル中⼼に運営を実施していることから、MAUは若⼲減少 ■既存タイトル中⼼にタイトル運営を実施したことから広告宣伝費率が低下 ⼀⽅で、ARPMAUは増加 ※2017年3⽉期より⼀部事業を遊技機事業に移管しており、2016年3⽉期実績につきましては遡及処理の内容を反映させております(第3四半期につきましては概算値となります) 累計ダウンロード数 Noah Pass主要指標 ■『Sonic Dash』などの

  18. Slide 18: エンタテインメントコンテンツ事業 パッケージ

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 パッケージ 2017年3⽉期 第1四半期の 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ） 主要販売タイトル（パッケージゲーム） 2016年3⽉期 2017年3⽉期 地域別 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 販売タイトル数 4 4 14 - 3 9 国内 販売タイトル数（SKU） 5 5 20 - 4 12 販売本数（万本） 33 43 174 9 85 228 販売タイトル数 1 8 15 5 15 27 海外 販売タイトル数（SKU） 1 9 18 9 21 35 販売

  19. Slide 19: AM機器・AM施設・映像・玩具

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 AM機器 第1四半期実績 今後の⾒通し ■『艦これアーケード』等を中⼼とした、レベニューシェアタイトルによる ■新作タイトル『艦これアーケード』を導⼊、全国のゲームセンターでプレイ待ちの 継続的な収益貢献を⾒込む ⾏列が発⽣するなど、好調な滑り出し ■『StarHorse3』シリーズのCVTキット『StarHorse3 SeasonⅣ Dream ■新作タイトル投⼊に伴う、開発費償却等の費⽤が発⽣ on the turf』を販売 ■カジノ機器開発や販売に向けた先⾏費⽤が発⽣ ■カジノ機器開発や販売に向けた先⾏費⽤が発⽣ AM施設 第1四半期実績

  20. Slide 20: 主な販売タイトルと販売予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2017年3⽉期 第1四半期の主な販売タイトルと第2四半期以降の販売予定タイトル 第1四半期 第2四半期以降 既存タイトル ファンタシースターオンライン2（2012年7⽉〜） デジタル チェインクロニクル 〜絆の新⼤陸〜（2013年7⽉〜） ぷよぷよ!!クエスト（2013年4⽉〜） オルタンシア・サーガ -蒼の騎⼠団-（2015年4⽉〜） 蒼空のリベラシオン（2016年５⽉〜） パ ケ ジ 世界樹の迷宮V ⻑き神話の果て Total War: WARHAMMER 初⾳ミク -Project DIVA- Ⅹ HD ペルソナ5 ＡＭ機器 艦これアー

  21. Slide 21: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2016年3⽉期 2017年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 34 74 163 26 -24% 70 160 -2% 営業利益 -5 -12 -18 -8 - -15 -25 - 営業利益率 - - - - - - - - フェニックス・ 利⽤者数（千⼈） 131 287 571 92 -30% 272 570 - シーガイア・リゾート 客単価（円） 15,883 14,912 15,845 16,127 +2% 15,415 16,902 +7

  22. Slide 22: リゾート事業 第1四半期実績と今後の見通し

    セグメント別：リゾート事業 第1四半期実績 今後の⾒通し 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ■プレミアムカテゴリー『クラブフロア』が先⾏オープン ■ 『シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート』の約96％の客室改装や、 ■特設WEBサイト『シーガイアの少し変わった100の事』がオープン ⾵待ちテラス、新レストランなど、8⽉１⽇リニューアルオープン 『東京ジョイポリス』 ■20周年イベントや各種コラボイベントなどを実施 ■世界初となるフリーロームで6⼈同時プレイが可能な『ZERO ⇒『名探偵コナン in JOYPOLIS 〜20年⽬の邂逅（エンカウンター）〜』 LATENCY VR』を初め

  23. Slide 23: パラダイスシティ 建設工事の進捗

    セグメント別：リゾート事業 ■韓国初となる本格的統合型リゾート、「パラダイスシティ」建設⼯事の進捗 ＜⼯事進捗 (2016年6⽉29⽇時点)＞ ＜完成イメージ図 (2017年4⽉開業予定)＞ ＜⽴地イメージ図＞ 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 (ハイアットリージェンシー仁川内) パラダイスシティ 予定地 ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜仁川空港概要＞ ■利⽤者数：4,928万⼈ （2015年） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■2017年には収容能⼒1,800万⼈を誇る 施設住所 ⼤韓⺠国仁川広域市中区 雲

  24. Slide 24: 3．市場に関する補足情報

    ３. 市場に関する補⾜情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、⽮野経済研究所 - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：⽮野経済研究所 出所：「レジャー⽩書2015」 ⽇本⽣産性本部 - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 27 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% 2 D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社 215,000 15.5% U社 20

  29. Slide 29: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭⽤ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 12,000 10,381 10,581 10,663 10,000 8,239 8,000 7,358 5,285 6,000 9,283 9,531 9593 3,933 3,181 6,069 7,154 4,000 3,856 1,187 2,249 2,000 854 512 192 53 19 922 887 895 861 713 706 653 621 0 218 285 342 375 353 392 397 449 2010 2011

  30. Slide 30: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上⾼ (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 484,804 8,000 473,601 461,465 446,225 432,351 8,000 450,000 403,553 377,825 6,000 300,000 6,000 7,662 4,000 7,137 6,648 6,181 5,772 150,000 5,439 4,856 2,000 0 0 5,043 4,958 4,875 4,000 4,700 4,564

  31. Slide 31: 4．過去の業績推移

    ４. 過去の業績推移 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ＜四半期毎の業績推移＞ - 32 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 過去の業績推移（旧セグメント）

    過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3⽉期〜2015年3⽉期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3⽉期 2006年3⽉期 2007年3⽉期 2008年3⽉期 2009年3⽉期 2010年3⽉期 2011年3⽉期 2012年3⽉期 2013年3⽉期 2014年3⽉期 2015年3⽉期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通

  34. Slide 34: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期〜）

    過去の業績推移（新セグメント 2015年3⽉期〜） 2015年3⽉期〜 ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2017/201703_1q_transition.xls) (億円) 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 通期実績 通期実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 売上⾼ 900 1,581 2,

  35. Slide 35: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績⾒通しなどの内容は、現時点で⼊⼿可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤ きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名

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