Rusagro Group · RUS:RAGR
Rusagro — Ros Agro — Q3 2022 Earnings Presentation
27 slides from Rusagro's earnings presentation, Nov 14, 2022
Slide 1: Ros Agro PLC Investor Presentation Q3 2022 and 9M 2022
14 НОЯБРЯ 2022 ROS AGRO PLC ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 3 КВ. 2022 Г. И 9 МЕС. 2022 Г.
Slide 2: Ros Agro PLC at a Glance, FY2021 Results
КРАТКО О ROS AGRO PLC ПО ИТОГАМ 2021 Г. 2 Сильные Диверсифици- финансовые рованный бизнес Лидирующие позиции на рынке Устойчивый долгосрочный рост результаты за 2021 г. Скор. EBITDA, млрд руб. Чистая прибыль, млрд руб. Агро сегмент № 1 № 2 2017-2021 скор. EBITDA CAGR 223 Производитель Производитель
Slide 3: Contents
СОДЕРЖАНИЕ 3 Обзор основных показателей (МСФО) за 3 кв. 2022 г. в сравнении 1 4 с 3 кв. 2021 г. и 9 мес. 2022 г. в сравнении с 9 мес. 2021 г. 2 Обзор результатов по сегментам 11 3 Дополнительная информация 16
Slide 4: Overview of Key IFRS Indicators Q3 and 9M 2022
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МСФО) 3 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2021 Г. И 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г.
Slide 5: Key Results Q3 2022
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 КВ. 2022 Г. 5 +3% -39% -6 п.п. -93% 54,8 5,2 10% 1,2 1,98 млрд руб. млрд руб. Рентабельность млрд руб. Чистый долг/ по скор. EBITDA Скор. EBITDA Чистая выручка Скор. EBITDA Чистая прибыль (LTM) +11% +17% -4% -9% -66% 199 72 407 881 3,0 тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн мл
Slide 6: Key Results 9M 2022
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 9 МЕС. 2022 Г. 6 +16% +15% 0 п.п. -96% 182,0 35,4 19% 1,3 1,98 млрд руб. млрд руб. Рентабельность млрд руб. Чистый долг/ Чистая выручка Скор. EBITDA по скор. EBITDA Скор. EBITDA Чистая прибыль (LTM) +18% +12% -5% -10% -66% 636 205 1 199 1 382 7,6 тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс
Slide 7: Net Revenue and Adjusted EBITDA: Q3 2022 vs Q3 2021
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА И СКОР. EBITDA: 7 3 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2021 Г. Комментарии Чистая выручка (МСФО) Скор. EBITDA В млн руб. В млн руб. • Чистая выручка выросла на 1 592 Рентабельность по скор. EBITDA млн руб. (+3%) до 54 796 млн руб. в +1 592 -3 392 результате увеличения выручки (+3%) (-39%
Slide 8: Net Revenue and Adjusted EBITDA: 9M 2022 vs 9M 2021
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА И СКОР. EBITDA: 8 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г. Комментарии Чистая выручка (МСФО) Скор. EBITDA В млн руб. В млн руб. • Чистая выручка выросла на 24 451 Рентабельность по скор. EBITDA млн руб. (+16%) до 182 027 млн руб. +24 451 +4 649 в результате увеличения выручки всех
Slide 9: Debt Structure at 30 September 2022
СТРУКТУРА ДОЛГА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. 9 Долг и управление ликвидностью Комментарии 30 Сентября 31 Декабря Изменение • Валовый долг увеличился на 73 532 млн в млн руб. 2022 г. 2021 ед. изм. % руб. (+43%) и составил 246 256 млн руб. Валовый долг 246 256 172 724 73 532 43 Краткосрочные кредиты и займы
Slide 10: Financial Income and Expenses
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ 10 Комментарии Чистые финансовые доходы/(расходы) Чистый финансовый доход за 9 мес. 2021 г. в 9 мес. 9 мес. Изменение 3 кв. 3 кв. Изменение сумме 1,813 млн руб. сменился чистым в млн руб. 2022 г. 2021 г. ед. изм. % 2022 г. 2021 г. ед. изм. % финансовым расходом в сумме Чи
Slide 11: Statement of Financial Position: Key Changes
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ: 11 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. К 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. Активы Активы В млн руб. • Денежные средства и Инвестиции** увеличились на 57 162 млн руб. Детали представлены на следующем слайде «Движение денежных средств»; 382 6 768 443 794 • Дебиторская задолженность и
Slide 12: Cash Flow: 9M 2022 vs 9M 2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 12 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г. Движение денежных средств для управленческих Комментарии целей (презентация не соответствует МСФО)* в млн руб. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности: 9 мес. 9 мес. Изменение • Рост по скорректированному по
Slide 13: Segment Overview Q3 and 9M 2022
РАЗДЕЛ 2 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ПО СЕГМЕНТАМ 3 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2021 Г. И 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г.
Slide 14: Sugar Business: Q3 2022 vs Q3 2021
САХАРНЫЙ БИЗНЕС: 14 3 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сахара Объемы производства сахара В тыс. тонн В тыс. тонн • Объемы продаж сахара в 3 кв. 2022 г. увеличились на 11% (+19 тыс. тонн) до 199 тыс. тонн в сравнении с 3 кв. 2021 г. +11% Объемы реализации были распред
Slide 15: Sugar Business: 9M 2022 vs 9M 2021
САХАРНЫЙ БИЗНЕС: 15 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сахара Объемы производства сахара В тыс. тонн В тыс. тонн • Объемы продаж сахара за 9 мес. 2022 г. увеличились на 18% (+95 тыс. тонн) до 636 тыс. тонн в сравнении с 9 мес. 2021 г. +18% Объёмы продаж увеличились
Slide 16: Oil and Fat Business: Q3 2022 vs Q3 2021
МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС: 16 3 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2021 Г. Комментарии Объемы реализации масложировой и молочной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж масложировой и молочной 3 кв. 3 кв. Изменение продукции в 3 кв. 2022 г. уменьшились на Наименование 4% (-15 тыс. тонн) до 407 тыс. тонн в 2022
Slide 17: Oil and Fat Business: 9M 2022 vs 9M 2021
МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС: 17 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г. Комментарии Объемы реализации масложировой и молочной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж масложировой и молочной 9 мес. 9 мес. Изменение продукции за 9 мес. 2022 г. снизились на 5% Наименование (-58 тыс. тонн) до 1 199 тыс. тонн
Slide 18: Meat Business: Q3 2022 vs Q3 2021
МЯСНОЙ БИЗНЕС: 18 3 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2021 Г. Объемы продаж Комментарии свиноводческой продукции Объемы производства свиней • Объемы продаж свиноводческой В тыс. тонн В тыс. тонн, живой вес на убой продукции в 3 кв. 2022 г. выросли на 17% (+10 тыс. тонн) до 72 тыс. тонн в сравнении с 3
Slide 19: Meat Business: 9M 2022 vs 9M 2021
МЯСНОЙ БИЗНЕС: 19 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г. Объемы продаж Комментарии свиноводческой продукции Объемы производства свиней • Объемы продаж свиноводческой В тыс. тонн В тыс. тонн, живой вес на убой продукции за 9 мес. 2022 г. выросли на 12% (+22 тыс. тонн) до 205 тыс. тонн в сравнени
Slide 20: Agriculture Business: Q3 2022 vs Q3 2021
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: 20 3 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 3 КВ. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сельскохозяйственной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж сельскохозяйственной продукции в 3 кв. 2022 г. снизились на 9% Изменение Наименование 3 кв. 2022 г. 3 кв. 2021 г. (-83 тыс. тонн) до 881 тыс.
Slide 21: Agriculture Business: 9M 2022 vs 9M 2021
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: 21 9 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 9 МЕС. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сельскохозяйственной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж сельскохозяйственной продукции за 9 мес. 2022 г. снизились на Изменение Наименование 9 мес. 2022 г. 9 мес. 2021 г. 10% (-155 тыс. тонн) до
Slide 22: Additional Information
РАЗДЕЛ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Slide 23: Statement of Comprehensive Income (IFRS)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (МСФО) 23 ROS AGRO PLC млн руб. 9 мес. 9 мес. Изменение Изменение Описание 3 кв. 2022 г. 3 кв. 2021 г. 2022 г. 2021 г. Ед. изм. % Ед. изм. % Выручка 182 027 157 576 24 451 16 54 796 53 204 1 592 3 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических (2 087) 10 570 (12 657) (
Slide 24: Management Cash Flow Statement
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ 24 В СООТВЕТСТВИИ С МСФО) ROS AGRO PLC в млн руб. 9 мес. 9 мес. Изменение 2022 2021 Ед. изм. % Потоки денежных средств от операционной деятельности Прибыль до налогообложения 922 37 522 (36 600) (98) С корректировкой на: Амортизация
Slide 25: Management Cash Flow Statement (continued)
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ В 25 СООТВЕТСТВИИ С МСФО) – ПРОДОЛЖЕНИЕ ROS AGRO PLC в млн руб. 9 мес. 9 мес. Изменение 2022 2021 Ед. изм. % Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности - - - Приобретение основных средств (7 434) (8 416) 982 12 Приобретен
Slide 26: Statement of Financial Position (IFRS)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) 26 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Сентября 31 Декабря Изменение 2022 г. 2021 г. Ед. изм. % АКТИВЫ 443 794 362 321 81 473 22 Оборотные активы Денежные средства и их эквиваленты 59 200 46 462 12 738 27 Денежные средства, ограниченные к использованию 0 0 (0) (32) Краткосро
Slide 27: Statement of Financial Position (continued)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) - ПРОДОЛЖЕНИЕ 27 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Сентября 31 Декабря Изменение 2022 г. 2021 г. Ед. изм. % ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 443 794 362 321 81 473 22 Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 183 260 108 749 74 511 69 Текущая часть обязательства по