Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649
Sugi — FY2020 Earnings Presentation
21 slides from Sugi's earnings presentation, Apr 8, 2020
Slide 1: 2020年2月期 決算説明会 / PROFILE
マスター タイトルの書式設定 2020年2月期 決 算 説 明 会 証券コード︓7649 東証一部、名証一部 2020年４⽉8日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 0 PROFILE マスター タイトルの書式設定 商号 スギホールディングス株式会社 店舗数と売上高の推移 1,400店 6,000億円 売上高 本社 愛知県安城市三河安城町1-8-4 ’19年インアゴーラホールディングスと 店舗数 資本業務提携 『処方箋調剤とOTC販売』を目的に ’18年メドピアグループと資本業務提携 創業 1,200店 1976年12月に
Slide 2: スギ薬局グループの概要 / 出退店の状況
スギ薬局グループの概要 マスター タイトルの書式設定 スギホールディングス（株） 1,287店舗（2020年2月末） （株）スギ薬局 スギメディカル（株） ジャパン スギ薬局 訪問看護ステーション 113店舗 1,163店舗 11拠点 地域のお客様・患者様 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 出退店の状況 マスター タイトルの書式設定 通期︓新規出店 116店舗、退店 20店舗、M＆A1拠点、純増 +97店舗 2020/2期 2020/2期 2020/2期 2019/2期 上期実績 下期実績 通期実績 期末 期末 出
Slide 3: 2020年2月期 連結決算概要
マスター タイトルの書式設定 2020年2⽉期 連結決算概要 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4 連結決算概要 マスター タイトルの書式設定 通期︓売上高 5,419億円、営業利益 297億円 2019/2期 2020/2期 （百万円、％） 通期（３－２月） 通期（３－２月） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 488,464 100.0 541,964 100.0 104.2 21,964 111.0 スギ薬局事業 421,118 86.2 479,425 88.5 104.4 20,425
Slide 4: 連結販売費及び一般管理費の状況
連結販売費及び⼀般管理費の状況 マスター タイトルの書式設定 通期︓売上高前年比+11.0％、販売費および一般管理費伸び率+13.7％、予算比+6.8％ 2019/2期 2020/2期 （百万円、％） 通期（３－２月） 通期（3－２月） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 前期比 売上高 488,464 100.0 541,964 100.0 104.2 111.0 販売費計 7,551 1.5 7,690 1.4 92.7 101.8 広告宣伝費 4,664 1.0 4,850 0.9 93.5 104.0 景品費 2,886 0.6 2,840 0.5 91.3 98.4 人件費 59,0
Slide 5: グループ既存店売上の状況
グループ既存店売上の状況 マスター タイトルの書式設定 通期︓売上伸率+5.1%（調剤+12.4％、スギ薬局物販+4.1％、ジャパン-0.4%）、客数伸率+2.6％ グループ 既存店売上高の推移 2019年2月期 2020年2月期 調剤 既存店売上推移 2019年2月期 2020年2月期 30.0 20.9 25.0 4Ｑ(12~2月）︓+8.0％ 21.2 23.3 20.0 4Ｑ(12~2月）︓+12.8％ 20.0 17.2 10.0 2.7 4.6 3.7 5.3 15.9 1.8 0.1 16.5 4.1 12.6 0.0 15.0 12.0 1.4 9.9 0.2 -10.0 -4
Slide 6: ジャパン事業 商品部門別トレンド
ジャパン事業 商品部門別トレンド マスター タイトルの書式設定 売上構成比 売上総利益率 2019/2期 2020/2期 売上高 売上高 2019/2期 2020/2期 総粗利率 総粗利率 （％） 通期 通期 予算比 前期比 通期 通期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルスケア - 8.8 9.4 108.5 - - 35.8 37.8 +2.0 - ビューティ - 7.4 7.5 104.3 - - 27.3 28.9 +1.6 - ホーム - 18.8 19.7 106.3 - - 23.2 23.8 +0.6 - フーズ - 63.2 61.5 99.3 - - 1
Slide 7: 2021年2月期 通期見通し
マスター タイトルの書式設定 2021年2⽉期 通期⾒通し 注）2021年2月期の連結業績予想につきましては、新型肺炎による影響を現段階において 合理的に算定することが困難なことから未定としております。業績予想の開示が可能となった 時点で速やかに公表いたします。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12 2021年2⽉期_出退店と投資 マスター タイトルの書式設定 ＜新規出店・退店＞ ＜投 資＞ （店 舗） 出店 退店 増減 （百万円） ⾦額 スギ薬局 118 新店投資 20,500 20 +98 ジャパン 0 改装投資
Slide 8: 1株当たりの配当金額推移
1株当たりの配当⾦額推移 マスター タイトルの書式設定 年間配当 80円 予定 （予定） 1株当り年間配当⾦ （円） 80 80 80 70 70 60 60 50 50 45 40 40 40 27 30 25 20 14 12 12 12 12 6 7 10 5 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （％） 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Slide 9: 今後の経営方針 / ドラッグストア・調剤薬局業界
今後の経営方針 マスター タイトルの書式設定 １ 経営戦略 外部環境の認識 ・デジタル化の進展、健康志向、モノ消費からコト消費へ、 Dgs市場の成⻑領域 成⻑戦略 ・営業⼒の強化、顧客生涯価値（LTV）経営の強化、協働・共創の拡大 LTV︓ライフタイムバリュー 経営基盤の構築 ・経営のデジタル化の推進、生産性の改善、人財・組織の強化 ２ ESGの取り組み Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16 ドラッグストア・調剤薬局業界 マスター タイトルの書式設定 ■DgS市場上位10社のシェア ■調剤薬局市場上位10社のシェア ア
Slide 10: ドラッグストア業界の成長の変遷
ドラッグストア業界の成⻑の変遷 マスター タイトルの書式設定 65歳以上 40〜64歳 20〜39歳 19歳以下 140 126 127 128 127 125 122 119 国内人 口 （ 120 17.9％ 国内人口の減少 20.5％ 18.9％ 17.3％ 16.5％ 15.9％ 15.3％ 100 25.1％ 22.4％ 20.9％ 20.2％ 19.9％ 26.8％ 80 27.7％ 百万人） 60 33.7％ 33.5％ 34.0％ 33.6％ 34.1％ 33.9％ 40 34.4％ 20 31.2％ 高齢化の進展 20.2％ 23.0％ 26.6％ 28.9％ 30.0％ 1
Slide 11: 価値創造プロセス / 経営戦略
価値創造プロセス 〜トータルヘルスケア戦略の推進〜 マスター タイトルの書式設定 セルフケア 領域 医療･服薬 領域 介護･生活支援 領域 薬局 健診施設 （調剤） オンライン相談 （チャット・メール） フィットネス ⻑期介護 DgS店頭 ターミナルケア PHR リアル店舗と地域のネットワーク 自治体との健康なマチづくりの包括協定 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20 経営戦略 マスター タイトルの書式設定 2015~2017年度 2018~2019年度 2020年度~ 成⻑のための⼟台・基盤づくり 「攻め」の経営 顧
Slide 12: 営業力の強化 〜既存領域強化〜
営業⼒の強化 〜 既存領域強化 〜 マスター タイトルの書式設定 新規出店 郊外型 都市型 地域医療対応型 多 頻 度 来 店 型 クリニック併設型 内科クリニック （イメージ） 内科クリニック クリニック 訪問看護 処方箋調剤 福祉用具 レンタル ①精肉 ➃弁当 訪問看護ステーション ②⻘果（平台） ⑤惣菜 処方箋調剤 福祉用具レンタル ③⻘果（冷ケース） ⑥パン（平台） ⻑草店 新林店 祐天寺店 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22 経営戦略 マスター タイトルの書式設定 2015~2017年度 2018~2019
Slide 13: LTV経営の強化
LTV経営の強化 マスター タイトルの書式設定 〜リアルとデジタルの融合による顧客生涯価値の向上〜 会員数の獲得目標 1,000 万人 500 万人 （2022年度末） （2022年度まで） 500 万人 300 万人 （2020年度末） （2020年度末） 相乗効果 230 万人 60 万人 （2019年度末） （2019年度末） Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24 経営戦略 マスター タイトルの書式設定 2015~2017年度 2018~2019年度 2020年度~ 成⻑のための⼟台・基盤づくり 「攻め」の経営
Slide 14: 経営戦略 / 経営のデジタル化（DX）の推進
経営戦略 マスター タイトルの書式設定 2015~2017年度 2018~2019年度 2020年度~ 成⻑のための⼟台・基盤づくり 「攻め」の経営 顧客生涯価値の最大化による企業価値の向上 ・既存領域強化（出店、多頻度来店型/体験型店舗、調剤） 営業⼒の強化 ・新たな成⻑領域への展開拡大（インバウンド、海外） 成⻑戦略 顧客生涯価値(LTV)経営の強化 ・トータルヘルスケア戦略の推進 ※LTV:ライフタイムバリュー ・リアルとデジタルの融合による顧客生涯価値の向上 ・提携・M&A（同業及び異業種） 協働・共創の拡大 ・情報連携による価値連鎖プロセス全体の最適化 経 営 基 盤 の構 築 経営
Slide 15: 経営戦略 / 今後の経営方針
経営戦略 マスター タイトルの書式設定 2015~2017年度 2018~2019年度 2020年度~ 成⻑のための⼟台・基盤づくり 「攻め」の経営 顧客生涯価値の最大化による企業価値の向上 ・既存領域強化（出店、多頻度来店型/体験型店舗、調剤） 営業⼒の強化 ・新たな成⻑領域への展開拡大（インバウンド、海外） 成⻑戦略 顧客生涯価値(LTV)経営の強化 ・トータルヘルスケア戦略の推進 ※LTV:ライフタイムバリュー ・リアルとデジタルの融合による顧客生涯価値の向上 ・提携・M&A（同業及び異業種） 協働・共創の拡大 ・情報連携による価値連鎖プロセス全体の最適化 経 営 基 盤 の構 築 経営
Slide 16: ESGの取り組み
ESGの取り組み マスター タイトルの書式設定 ＜サステナビリティ基本方針＞ スギ薬局グループは、環境と社会のさまざまな課題に真摯に向きあい、企業活動を通して、ステークホルダー の⽅々と協働し、健康で元気な⼈を増やし、「地域社会」の持続可能な発展に貢献する企業を目指します。 ＜重要課題とSDGsの関係＞ 持続可能な企業活動における課題テーマ 重要課題 主な取り組み項目 関連するSDGs ※経営理念との関係 リアルの店舗とデジタルによる健康・福祉を向上させる いつまでも健康的な暮らしを応援する サービスの開発・提供 1 商品・サービスの創出 健康や生活の豊かさに貢献する、付加価値の ※「
Slide 17: 処方箋枚数と処方箋1枚単価の推移
処方箋枚数と処方箋1枚単価の推移 マスター タイトルの書式設定 （枚） 通期 伸率 （円） 900,000 14,000 調剤売上 1,052億79百万円 +15.6% 800,000 処方箋枚数 9,833,178枚 +13.1% 12,000 処方箋単価 10,707円 + 2.3% 700,000 10,000 600,000 500,000 8,000 400,000 6,000 処方箋1枚単価 300,000 （右軸） 4,000 200,000 2,000 100,000 処方箋枚数（左軸） 0 0 1月 5月 9月 1月 5月 9月 1月 5月 9月 1月 5月 9月 1月 5月
Slide 18: 在宅医療への取り組み
在宅医療への取り組み マスター タイトルの書式設定 通期︓在宅医療報酬 45億32百万円（前期比 + 14.9％） 在宅応需⾦額（四半期） 期末在宅実施店舗数 （店） （百万円） 居宅療養管理指導件数（四半期） （千回） 500 1,200 50 1,150 450 45 1,100 400 1,050 40 350 1,000 300 950 35 900 250 30 850 200 800 25 150 750 100 700 20 1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ 1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3
Slide 19: 価値創造プロセス / セルフケア領域の強化
価値創造プロセス 〜トータルヘルスケア戦略の推進〜 マスター タイトルの書式設定 セルフケア 領域 医療･服薬 領域 介護･生活支援 領域 薬局 健診施設 （調剤） オンライン相談 （チャット・メール） フィットネス ⻑期介護 DgS店頭 ターミナルケア PHR リアル店舗と地域のネットワーク 自治体との健康なマチづくりの包括協定 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36 セルフケア領域の強化 マスター タイトルの書式設定 2nd step B to C 市場への展開（店舗・デジタルでの提供） 1st step B to
Slide 20: 医療・服薬領域の強化
医療･服薬領域の強化 マスター タイトルの書式設定 調剤戦略 調剤併設型ドラッグストア 医療モール・医療機関の併設 医療機関敷地内への出店 （億円） 1,200 調剤売上 30% 既存店 対前年増減率 1,000 22.0% 25% 800 20% 14.9% 600 調剤売上 15% 構成比 8.7% 400 10% 調剤売上 200 5% C型肝炎特需の反動 0 0% '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 利便性の （万枚） 創出 1,000 処方箋応需枚数 30% 当社 処方箋枚数 900 当社 処方箋枚数 対前年増減率
Slide 21: 将来の業績見通しに関する注意事項
＊＊＊ マスター タイトルの書式設定 本資料に記載されているスギグループの計画・⾒通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通しであり、 これらは現在入⼿可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績⾒通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 40