SpareBank 1 Nord-Norge · OSL:NONG
SpareBank 1 Nord-Norge — Q4 2021 Earnings Presentation
53 slides from SpareBank 1 Nord-Norge's earnings presentation, Feb 10, 2022
Slide 1: Kvartalsrapport fjerde kvartal 2021
Kvartalsrapport fjerde kvartal 2021 Tromsø, 10. februar 2022 Liv B. Ulriksen Bengt Olsen
Slide 2: Høydepunkter
C1) Hgydepunkter SpareBank NORD-NORGE
Slide 3: Finansielle høydepunkter i 2021
Finansielle høydepunkter i 2021 3
Slide 4: Førstevalget for folk og bedrifter!
Førstevalget for folk og bedrifter! «Bedre enn noen andre skal vi forstå og gjøre det som er viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge» PM 38 % * BM 41 % * Eiendomsmegling 36 % Regnskap 20 % Salgspant 20 % (*korrigert for Helgelandstransaksjonen) 4
Slide 5: Sterke finansielle prestasjoner i 2021
Sterke finansielle prestasjoner i 2021 *) Kostnadsprosent ex Helgeland og YTP terminering er for Q4 36,5% og for 2021 38,3% 5
Slide 6: Resultatforbedring i datterselskapene
Resultatforbedring i datterselskapene 6
Slide 7: Økonomiske utsikter
2 } Dkonomiske utsikter SpareBank NORD-NORGE
Slide 8: Unik posisjon - stort potensial
Unik posisjon - stort potensial
Slide 9: Samfunnsutbyttet investeres i landsdelen
Samfunnsutbyttet investeres i landsdelen 9
Slide 10: 175 millioner til FNs bærekraftsmål i 2021
175 millioner til FNs bærekraftsmål i 2021 Samfunnsløftet – tildelinger fordelt på bærekraftsmålene 1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult 3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 10% 5. Likestilling mellom kjønnene 22% 6. Rent vann og gode sanitærforhold 4% 7. Ren energi til alle 2% 8. Anstendig
Slide 11: Bærekraft som forretningsfortrinn
Bærekraft som forretningsfortrinn
Slide 12: God fart i økonomien
God fart i økonomien Norge Nord-Norge 2019 2020 2021 12
Slide 13: Nordnorsk økonomi
13 Nordnorsk gkonomi Omrade/bransje Status Utsikter 2022 Makro e A Nacringselendom (ets. hotell og overnatting) = ee ..— > Fskei ee ..— > Hvbuk ee ..— a Reiseliv e@ A SpareBank NORD-NORGE 1)
Slide 14: Ambisjoner om lønnsom vekst og markedsandeler
Ambisjoner om lønnsom vekst og markedsandeler Forventet markedsvekst for SpareBank 1 Nord-Norge i 2022 Privatmarked: 4-6 % Bedriftsmarked: 6-9 % Konsernet er solid kapitalisert, og landsdelen godt posisjonert for økonomisk vekst. Forventer fortsatt høy BM-vekst i bransjer med lav koronaeksponering.
Slide 15: Finansiell status
(3 } Finansiell status SpareBank NORD-NORGE
Slide 16: Konsernets finansielle hovedtrekk og nøkkeltall
Konsernets finansielle hovedtrekk og nøkkeltall *) Kostnadsprosent ex Helgeland og YTP terminering er for Q4 36,5% og for 2021 38,3% 16
Slide 17: Kvartalsvis utvikling
Kvartalsvis utvikling *) Kostnadsprosent ex Helgeland og YTP terminering er for Q4 36,5% og for 2021 38,3%
Slide 18: Utvikling i resultat før skatt siste kvartal
Utvikling i resultat før skatt siste kvartal 18
Slide 19: Utviklingen i netto renteinntekter
Utviklingen i netto renteinntekter 19
Slide 20: Reduserte tap gjennom året
Reduserte tap gjennom året Netto tap % av Netto tap brutto utlån inkl. formidlingslån PM BM 20
Slide 21: Utlånsvekst
Utlansvekst Personmarked (inkl. formidlingslan) Utlan til kunder (inkl. formidlingslan) Bedriftsmarked (inkl. formidlingslan) 31.12.19 31.12.20 31.12.21 Utlan til kunder (ekski. formidlingslin) 21 31.12.19 31.12.20 31.12.21 SpareBank NORD-NORGE 1)
Slide 22: Personmarkedet
Personmarkedet Boliglån Formidlingslån 22
Slide 23: Bedriftsmarkedet
Bedriftsmarkedet Utlansvolum Utviklingen i rentemargin (iso kvartal) 2,57% 2,56% 2,48% 2,46% 2,38% 2,34% (Cah 3Q20 4Q20 1Q21 2021 3Q21 4Q21 Utlansvekst (12 mnd) 38 109 38 410 39 495 39 832 40 067 40 822 10,9 % 95% Ei 5,1% 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21 30.09.21 31.12.21 30.09.20 31.12.20 31.03.
Slide 24: Utvikling innskudd
Utvikling innskudd Personmarked Bedriftsmarked Offentlig Marked 31.12.19 31.12.20 31.12.21 31.12.19 31.12.20 31.12.21 31.12.19 31.12.20 31.12.21 Innskudd fra kunder 54% 35% 24 SpareBank (1) NORD-NORGE
Slide 25: Marginutvikling på innskudd
Marginutvikling på innskudd Personmarked Bedriftsmarked 25
Slide 26: Foreslått utbytte for 2021 er rekordstort
Foreslått utbytte for 2021 er rekordstort Total utbytte for 2021 7,00 kroner/EKB Ex dato 25 mars og utbetaling 12 april 2022 En utbyttegrad på 66,9 % betyr at det nordnorske samfunnet får utbetalt 813 millioner kroner Utbyttegrad Utbytte 26
Slide 27: Langsiktige finansielle måltall
Langsiktige finansielle måltall < 40 % Kostnadsprosent > 12 % > 50 % ROE Utbyttegrad 15 % Ren kjernekapital 27
Slide 28: Finansielle utsikter
28 Finansielle utsikter ROE >12 % Ren kjernekapitaldekning: 15% Kostnadsprosent <40% Utbyttegrad > 50 % Rentemarginen i Q4 er negativt pavirket av Helgelandstransaksjonen og @kt fundingkostnad i siste del av kvartalet. Samtidig ser vi en positiv effekt av NIBOR stigningen i form av okt innskuddsmarg
Slide 29: Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge?
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 29
Slide 30: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Konsernledelse Liv B. Ulriksen Konsernsjef/CEO +47 957 31 130 liv.bortne.ulriksen@snn.no Bengt Olsen Konserndirektør for finans/CFO +47 975 89 560 bengt.olsen@snn.no Investorkontakt Terje Karlstad Investor Relations +47 411 22 220 terje.karlstad@snn.no 30
Slide 31: Vedlegg
A) Vedlegg SpareBank NORD-NORGE
Slide 32: En solid bank for Nord-Norge
En solid bank for Nord-Norge 32
Slide 33: Marginutvikling på utlån
Marginutvikling på utlån Bedriftsmarked Personmarked 33
Slide 34: Selskapsstruktur
Selskapsstruktur SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 SpareBank 1 Finans Nord- Eiendomsmegler 1 Nord- SpareBank 1 Gruppen AS 19,50 % | Finanskonsern 15,92 % | Boligfinansiering Næringskreditt AS Norge AS Norge AS 3,20 % | Finansiering/næringseiendom Lån/forbruksfinansiering/leasing Omsetning av b
Slide 35: Geografisk eierstruktur
Geografisk eierstruktur Utenlandske eiere Øvrige norske eiere Nordnorske eiere 35
Slide 36: 20 største EK-beviseiere
36 20 st@rste EK-beviseiere Eiere Antall egenkapitalbevis v Andel av eierandelskapital PARETO INVEST AS VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND GEVERAN TRADING CO LTD The Northern Trust Comp, London Br MP PENSJON PK Brown Brothers Harriman & Co. State Street Bank and Trust Comp F
Slide 37: Konsernets driftskostnader over tid
Konsernets driftskostnader over tid Kostnadsprosent konsern Konsernets driftskostnader 37
Slide 38: Kostnader konsern
Kostnader konsern 3Q21 —_Lonnskostnader IFkostnader Adm.kost. Avskrivning —_ Eiendom Ovrig 4q2i Pensjonskostnader NORD-NORGE SpareBank (1)
Slide 39: Netto provisjons- og andre inntekter
Netto provisjons- og andre inntekter 39
Slide 40: Risikoeksponering konsern
Risikoeksponering konsern Misligholdt/ nedskrevet Høyrisiko 100,0% Middelsrisiko Lavrisiko 40
Slide 41: Endring siste 12 mnd konsern
Endring siste 12 mnd konsern Misligholdt/ nedskrevet Høyrisiko Middelsrisiko Lavrisiko 41
Slide 42: Eksponering fordelt på størrelse
Eksponering fordelt på størrelse* 31.12.2020 31.12.2021 42 *) Tallene inkluderer morbank, SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt
Slide 43: Belåningsgrad boliglån (LTV)
Belåningsgrad boliglån (LTV) LTV er saldofordelt og tar 31.12.2020 utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi: • 98,6 % av bruttoeksponeringen ligger 31.12.2021 innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi • Kun 0,7 % av bruttoeksponeringen er høyere enn 100 % av sikkerhetens markedsverdi • Tallene ink
Slide 44: Veldiversifisert portefølje innenfor næringseiendom
Veldiversifisert portefølje innenfor næringseiendom 44
Slide 45: Lav eksponering mot oljerelatert næring
Lav eksponering mot oljerelatert næring Totalt 833 mill kroner i oljerelatert eksponering • Utgjør 0,61 % av brutto utlånsportefølje inkl. kredittforetak • Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,86 % • Totalt 28 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt • Liten kundeportefølje som håndtere
Slide 46: Oljerelatert
Oljerelatert • Totalt 555 mill kroner eksponert innenfor OSV • Totalt 250 mill kroner eksponert innenfor • Totalt 28 mill kroner eksponert mot industry • Gj.snitt vektet misligholdssannsynlighet 2,46 % forsyningsbaser • Gj.snitt vektet misligholdssannsynlighet 100 % • Totalt 7 fartøy* • Gj.snitt vek
Slide 47: Tap på utlån, nedskrivninger for konsern
Tap på utlån, nedskrivninger for konsern Tap hittil i år for konsern utgjør -0,19 % (annualisert) av brutto utlån inkludert formidlingslån Trinn 3: Engasjementer i trinn 3 utgjør 0,62 % av totale engasjementer. Forventet tapsandel 36,70 % Trinn 2: Engasjementer i trinn 2 utgjør 8,70 % av totale enga
Slide 48: Funding
Funding NOK 22 227 mill i kapitalmarkedsfunding eks. SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er viktige fundingkilder, per 31.12.21 er det overført lån for NOK 35 752 mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK 5 639 mill SP SNP AT2
Slide 49: Ambisiøse mål for klimarisiko og bærekraft
Ambisiøse mål for klimarisiko og bærekraft Bærekraft og klimarisiko er inkludert i forretnings- og risikostrategi Et eget rammeverk for kobling mellom grønne utlån og grønn kapitalinnhenting er utviklet. Det tar utgangspunkt i viktige nordnorske sektorer, herunder fiskeri, havbruk, eiendom, transpor
Slide 50: Måloppnåelse innen bærekraft
Måloppnåelse innen bærekraft • ESG-klassifisert portefølje i samsvar med EU’s taksonomi * • Stort bidrag lokalt til bærekraftsmålene (175 mill i 2021) • Etablert grønne produkt- og finansrammeverk for den arktiske regionen • 41 % kvinner i ledende posisjoner • 24 % reduksjon i klimagassutslipp fra 2
Slide 51: SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen • SpareBank 1-alliansen består av 14 banker • Uavhengig i hver sin region SpareBank 1 Nord-Norge • Beslutningene tas nær kundene, og (Tromsø) bankene utvikler og er en del av sitt lokalsamfunn • Opererer utelukkende i Norge SpareBank 1 SMN (Trondheim) • Felles forretningsplattf
Slide 52: SpareBank 1 Allianse selskaper
SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Samspar SpareBank 1 LO Nord-Norge Østlandet SpareBank 1 Allianse selskaper SpareBank 1 BN Bank SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen Markets Boligkreditt SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Fremtind Modhi Mobilitet Kreditt N
Slide 53: Slide 53
SpareBank 1 Nord-Norge — Q4 2021 Earnings Presentation on 6ix