Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — H1 2024 Earnings Presentation

19 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, August 2024

  1. Slide 1: Union Bank of Taiwan

    NS S S N 8 Us 20244 BAS ABS 20248A648 isi FB SR 77 UNION BANK OF TAIWAN

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明  本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀簡報 資料同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確 保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。  使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營 運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他 因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實 際營運結果與簡報陳述有

  3. Slide 3: 2024年上半年度財業務概況

    2024年上半年度財業務概況  業務穩健成長  稅後淨利27.32億元，較去年同期增加9.28%；淨收益99.37億元，較去年同期增加8.98％。  EPS0.55元，較去年同期0.53元，EPS增加0.02元，成長3.77％。  利息淨收益較去年同期略減6.93%；手續費淨收益持續穩健成長，成長率為6.38％。  總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長6.07%及5.10%。  信用卡發卡簽帳金額較去年同期成長31.73%，近六個月有效卡數較去年同期成長21.33%，卡戶信 貸餘額較去年同期成長14.42%。  資本適足且穩健  2024年6月底資本適足率14.30%，第

  4. Slide 4: 合併營收及獲利

    合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 2Q24(註) 2Q23 增減比例 利息淨收益 3,978 4,274 -6.93% 手續費淨收益 1,851 1,740 +6.38% 其他淨收益 4,108 3,104 +32.35% 淨收益（營收） 9,937 9,118 +8.98% 稅前損益 3,141 2,947 +6.58% 稅後損益 2,732 2,500 +9.28% EPS (元) 0.55 0.53 +3.77% 2Q24自結數 4

  5. Slide 5: 合併淨收益營收結構

    合併淨收益營收結構 單位：新臺幣佰萬元 單位：新臺幣佰萬元；％ 9,937 16,689 15,985 17,935 9,937 29.80% 17.65% 34.97% 41.34% 9,118 20.78% 18.30% 18.46% 18.63% 61.57% 51.90% 46.57% 40.03% 2Q23 2Q24 2021 2022 2023 2Q24 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 淨收益 2Q24為自結數 5

  6. Slide 6: 合併獲利表現

    合併獲利表現 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 17,935 16,689 15,985 9,937 2021 2022 2023 2Q24 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 單位：新臺幣元 1.11 1.02 4,463 4,321 3,542 0.81 2,732 0.55 2021 2022 2023 2Q24 2021 2022 2023 2Q24  2Q24為自結數 6

  7. Slide 7: 個體銀行各業務營收結構分析

    個體銀行各業務營收結構分析 40% 單位：% 占營收比重 33.57% 38.69% 31.14% 30.92% 30% 18.26% 21.07% 20% 企業金融業務, 11.21% 9.36% 18.26% 消費金融業務, 10% 33.57% 5.82% 0% 企業金融 -0.04% 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 業務 -10% 其他, 31.14% 消費金融 2Q24 2Q23 業務 單位：新臺幣佰萬元 財富信託 業務 投資業務 項 目 2Q24營收 2Q23營收 增減數 財富信託業務, 投資業務, 5.82% 11.21% 企業金融業務 1,593 1,

  8. Slide 8: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：新臺幣佰萬元； % 20 業務項目 2024.6.30 2023.6.30 增減情形 欄1 增減比率 19 總存款(平均餘額) 778,841 734,245 44,596 6.07% 活期性存款 345,536 322,602 22,934 7.11% 定期性存款 331,072 310,231 20,841 6.72% 外幣存款 102,233 101,412 821 0.81% 總放款(平均餘額) 586,975 558,485 28,490 5.10% 企業金融 220,754 219,486 1,268 0.58% 消費金融 366,221 338,999

  9. Slide 9: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$ 7,788億元 單位：新臺幣億元 外幣存款, 3,455 3,226 3,311 13.12% 3,102 定期性存款, 42.51% 活期性存款, 44.37% 1,022 1,014 活期性存款 定期性存款 外幣存款 6M24 6M23  6M24為自結數 9

  10. Slide 10: 存款業務成長情形

    存款業務成長情形 活期性存款餘額 定期性存款餘額 單位：新臺幣佰萬元 374,133 393,496 404,823 364,410 360,144 381,098 312,838 326,910 354,939 354,210 351,914 338,914 2021 6M22 2022 6M23 2023 6M24 2021 6M22 2022 6M23 2023 6M24 總存款餘額 日期 2021 6M22 2022 6M23 2023 6M24 項目 778,956 733,012 活期性存款 715,083 732,410 364,410 354,210 354,939 351,9

  11. Slide 11: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$ 5,764億元 單位：新臺幣億元 4,279 3,966 政府, 大企業, 0.7% 1.4% 中小企業, 23.7% 1,364 1,315 自然人, 40 111 81 73 74.2% 政府 大企業 中小企業 自然人 6M24 6M23  6M24為自結數 11

  12. Slide 12: 放款業務成長情形

    放款業務成長情形 企業金融 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 359,910 350,199 335,657 317,712 223,296 302,023 210,124 215,967 285,910 201,012 185,786 166,979 2021 6M22 2022 6M23 2023 6M24 2021 6M22 2022 6M23 2023 6M24  企業金融(不含政府機關)  2Q24為自結數 12

  13. Slide 13: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 2 項 目 2024年1月至6月 2023年1月至6月 增減數 欄1 成長率 0 近六個月有效卡數 1,891,236 卡 1,558,805 卡 332,431 卡 21.33% 流通卡數 2,876,100 卡 2,613,324 卡 262,776 卡 10.06% 營業收入 25.99 億元 24.10 億元 1.89 億元 7.84% 發卡簽帳金額 996.69 億元 756.63 億元 240.06 億元 31.73% 應收帳款餘額 269.18 億元 227.18 億元 42.00 億元 18.49% 卡戶信貸餘額 119.55 億元 104.48 億元 15

  14. Slide 14: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 有效卡數市佔 單位：千卡,% 總消費金額市佔 單位：新臺幣佰萬元 4.93% 4.52% 5.00% 4.70% 4.09% 4.10% 1,891 4.50% 3.90% 3.87% 1,776 3.22% 172,072 3.85% 1,559 3.60% 4.00% 3.50% 1,378 3.27% 1,335 3.27% 113,066 3.00% 1,300 99,890 2.50% 102,223 75,902 2.00% 1.50% 50,838 1.00% 0.50% 0.00% 2021 6M22 2022 6M23 2023 6M24 2021 6M2

  15. Slide 15: 個體銀行NIM and Spread

    個體銀行NIM and Spread 2.81% NIM 2.70% 2.11% 1.86% 1.52% 1.45% 1.42% 1.33% 1.33% 1.28% 1.21% 1.19% 0.53% 0.59% 1.25% 1.39% 2021 2022 2023 2Q24 2021 2022 2023 2Q24 NIM Overall Lending Rate Overall Deposit Rate Interest Spread  2Q24為自結數 15

  16. Slide 16: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 1800 1600 1,752 0.30% 1,562 1400 0.27% 1,406 0.25% 0.24% 1200 1,293 1000 800 600 0.10% 400 499 200 0 2021 2022 2Q23 2023 2Q24 2021 2022 2Q23 2023 2Q24  2Q24為自結數 16

  17. Slide 17: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 7,500 1081.30% 7,054 1200.00% 6,874 7,000 6,500 6,224 1000.00% 6,000 5,396 5,500 968.74% 5,000 910.46% 800.00% 4,500 811.56% 776.24% 4,000 600.00% 3,500 481.40% 439.98% 3,000 402.56% 2,500 400.00% 2,000 1,500 200.00% 1,000 500 0 0.00% 2021 2022 2023 2Q24 備抵呆帳 UB備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均

  18. Slide 18: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2021 2022 6M23 2023 6M24 加權風險性資產 407,195,710 444,044,885 483,094,821 497,090,004 538,818,936 普通股權益 45,523,219 44,397,652 46,858,607 50,089,913 52,777,517 其他第一類資本 12,552,479 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 第二類資本 7,412,960 8,9

  19. Slide 19: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 16.08% 14.95% 14.73% 14.43% 14.30% 1.82% 2.02% 2.04% 2.04% 2.09% 3.08% 2.93% 2.69% 2.61% 2.41% 11.18% 10.00% 9.70% 10.08% 9.80% 2021 2022 6M23 2023 6M24 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率  6M24為個體自結數，其餘為個體財報數 19

Union Bank of Taiwan — H1 2024 Earnings Presentation on 6ix