Icade Sa · EURONEXT:ICAD
Icade Sa — Investor Day (November 2016)
72 slides from Icade Sa's investor day presentation, Nov 28, 2016
Slide 1: Journée Investisseurs / Investor Day
OPEN, ISSY-LES-MOULINEAUX (92) LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 JOURNÉE INVESTISSEURS INVESTOR DAY
Slide 2: Avertissement
Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 2 AVERTISSEMENT Cette présentation ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d’offre de vente ou d’échange de titres, ni une recommandation de souscription d’achat ou de vente de titres d’Icade. La distribution du présent document peut être limit
Slide 3: Introduction
OPEN, ISSY-LES-MOULINEAUX (92) INTRODUCTION André MARTINEZ Président du Conseil d’Administration
Slide 4: Icade est en ordre de marche…
Introduction Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 4 ICADE EST EN ORDRE DE MARCHE… Un an après l'annonce de notre plan, Icade a évolué Icade est aujourd’hui une entreprise avec : Un actionnariat simplifié et clarifié de ses deux principaux actionnaires : la Caisse des Dépôts (39 %) et Group
Slide 5: Icade est en ordre de marche…
Introduction Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 5 ICADE EST EN ORDRE DE MARCHE… Une nouvelle équipe renforcée aux côtés du directeur général, Olivier Wigniolle Une feuille de route claire à horizon 2019 soutenue par l’ensemble du conseil d’administration Un plan d’actions 2016 intégralem
Slide 6: Sommaire
1. Icade en marche pour la croissance et la performance 2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée SOMMAIRE 3. Foncière Santé : croissance et création de valeur 4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 5. Perspectives 2017/2018
Slide 7: Icade en marche pour la croissance et la performance
PARC DU MILLÉNAIRE, VU DEPUIS LE SIÈGE SOCIAL DE VEOLIA (PARIS 19E, AUBERVILLIERS) 1. ICADE EN MARCHE POUR LA CROISSANCE ET LA PERFORMANCE Olivier WIGNIOLLE Directeur Général
Slide 8: Notre ambition
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 8 NOTRE AMBITION 2. 1. SE RECENTRER ÊTRE UN OPÉRATEUR SUR NOS POSITIONS IMMOBILIER INTÉGRÉ DE LEADER POUR PARMI LES PLUS FAVORISER PERFORMANTS CROISSANCE ET PERFORMANCE
Slide 9: Notre business model : un opérateur immobilier intégré
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 9 NOTRE BUSINESS MODEL : UN OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ 80 % ACTIVITÉ DE FONCIÈRE BUREAUX 7,4 Md€ PORTEFEUILLE 1,2 Mm² Icade Promotion permet 6,1 % PROMOTION DE RÉSERVES une valorisation plus TERT
Slide 10: Rappel du plan annoncé
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 10 RAPPEL DU PLAN ANNONCÉ ÉVOLUTION PROJETÉE DU PATRIMOINE IMMOBILIER PART DU GROUPE SUR LA PÉRIODE 2015 – 2019 (En Md€) ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2,0 11,4 PROMOTION 9,2 1,2 0,5 (En Md€) 1,4
Slide 11: Bilan à date de l'exécution du plan stratégique
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 11 BILAN À DATE DE L’EXÉCUTION DU PLAN STRATÉGIQUE Nos 6 priorités 2016 ont toutes été réalisées Nous sommes en ligne, voire en avance sur notre plan de marche Les conditions de marché sont favorab
Slide 12: Les priorités 2016 : où en sommes-nous ?
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 12 LES PRIORITÉS 2016 : OÙ EN SOMMES-NOUS ? 1 DÉSENGAGEMENT DES SERVICES Cessions effectives depuis le 30 septembre 4 DÉVELOPPEMENT DES PREMIÈRES SYNERGIES ENTRE LA FONCIÈRE ET LA PROMOTION sur l’e
Slide 13: ... en ligne avec le plan (1/2)
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 13 ... EN LIGNE AVEC LE PLAN (1/2) FONCIÈRES TERTIAIRE ET SANTÉ Acquisitions accélérés 2016 à date : 400 M€ pour la Foncière Tertiaire et 107 M€ pour la Foncière Santé Près de 40 % des acquisitions
Slide 14: ... en ligne avec le plan (2/2)
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 14 ... EN LIGNE AVEC LE PLAN (2/2) Le travail sur le passif contribue à la croissance du CFNC et à l’accélération du plan, 50 % du passif renouvelé en 2016 Tous les supports sont concernés : obliga
Slide 15: Des conditions de marché favorables sur nos 3 secteurs d'activités
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 15 DES CONDITIONS DE MARCHÉ FAVORABLES SUR NOS 3 SECTEURS D’ACTIVITÉS BUREAUX (1) SANTÉ Marché de l’investissement de l’immobilier d’entreprise Marché de l’investissement actif et attractif en Fran
Slide 16: Des conditions de marché favorables sur nos 3 secteurs d'activités
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 16 DES CONDITIONS DE MARCHÉ FAVORABLES SUR NOS 3 SECTEURS D’ACTIVITÉS PROMOTION (1) Résidentiel : redémarrage confirmé Mises en vente + 17,3 % au S1 2016 à 59 426 logements De juin à août 2016, 110
Slide 17: RSE-Innovation : des engagements forts et des résultats reconnus
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 17 RSE-INNOVATION : DES ENGAGEMENTS FORTS ET DES RÉSULTATS RECONNUS Engagements RSE-Innovation : Des réalisations et projets au service de nos clients : - 40 % d’intensité CO2 entre 2011 et 2020 po
Slide 18: La pertinence de notre plan stratégique et de notre business model
1. Icade en marche pour la croissance et la performance Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 18 LA PERTINENCE DE NOTRE PLAN STRATÉGIQUE ET DE NOTRE BUSINESS MODEL Trois marchés bien orientés Trois années favorables devant nous Des équipes qui travaillent en synergie pour créer plus de vale
Slide 19: Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée
ORIGINE (NANTERRE-PRÉFECTURE, 92) 2. FONCIÈRE TERTIAIRE : UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE RETROUVÉE Emmanuelle BABOULIN Membre du Comité exécutif en charge de la Foncière Tertiaire
Slide 20: Optimisation du portefeuille de parcs d'affaires et rotation des bureaux
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 20 OPTIMISATION DU PORTEFEUILLE DE PARCS D’AFFAIRES ET ROTATION DU PORTEFEUILLE DE BUREAUX Conformément aux annonces de novembre 2015, Icade se reconcentre sur ses parcs avec un fort potentie
Slide 21: Des investissements créateurs de valeur
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 21 DES INVESTISSEMENTS CRÉATEURS DE VALEUR Acquisition réalisée Acquisitions sous promesse au 28 novembre 2016 au 28 novembre 2016 IMMEUBLE ORSUD IMMEUBLE PARISSY IMMEUBLE ARC OUEST à Gentill
Slide 22: Des investissements créateurs de valeur
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 22 DES INVESTISSEMENTS CRÉATEURS DE VALEUR Soit un montant total d’acquisitions de 400,5 M€ générant des revenus locatifs annuels de 22,2 M€ Des investissements « Core+ ou Value Add » avec po
Slide 23: Focus sur l'immeuble Orsud à Gentilly
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 23 FOCUS SUR L’IMMEUBLE ORSUD À GENTILLY (94) DONNÉES PRINCIPALES Date d’acquisition : 20 juillet 2016 Loyer global annuel : 3 M€ Rendement initial : 6 % Locataires : entièrement loué à Chron
Slide 24: Focus sur l'immeuble Orsud à Gentilly
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 24 FOCUS SUR L’IMMEUBLE ORSUD À GENTILLY (94) DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE Immeuble bénéficiant d’une visibilité privilégiée dans le sud de Paris le long du périphérique Conception architectural
Slide 25: Focus sur l'immeuble Orsud à Gentilly
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 25 FOCUS SUR L’IMMEUBLE ORSUD À GENTILLY (94) UN IMMEUBLE RÉPONDANT AUX CRITÈRES D’INVESTISSEMENT D’ICADE Rendement immédiat de 6 % Emplacement de qualité Entièrement loué à des locataires de
Slide 26: Développement de synergies entre la Foncière Tertiaire et la Promotion
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 26 DÉVELOPPEMENT DE SYNERGIES ENTRE LA FONCIÈRE TERTIAIRE ET L’ACTIVITÉ DE PROMOTION Rapprochement des équipes et centralisation des achats Accompagnement systématique de la Promotion en Maît
Slide 27: Pipeline de développement très significatif
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 27 PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT TRÈS SIGNIFICATIF 155 232 m² PARC DES PORTES PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT DE PARIS À HORIZON 2020 180 900 m² 300 000 m² PDM1 (25 000 m²) Bureaux Îlot E (28 000 m²) P
Slide 28: Pipeline de développement
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 28 PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT Taux de Surface Investissements rendement Pré- Projets Secteurs géographiques (m²) (M€) (YIELD ON COST) (3) Livraison location PIPELINE LANCÉ 135,1 6,0 % DÉFENSE
Slide 29: Focus sur l'îlot E : Pulse Saint-Denis
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 29 FOCUS SUR L’ÎLOT E : PULSE SAINT-DENIS (93) TRANSPORTS ACCÈS ROUTIERS Périphérique : sorties « Porte de la Chapelle » et « Porte d’Aubervilliers » Autoroutes : A1, sortie « Porte de la Cha
Slide 30: Focus sur l'îlot E : Pulse Saint-Denis
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 30 FOCUS SUR L’ÎLOT E : PULSE SAINT-DENIS (93) CARACTÉRISTIQUES Immeuble de bureaux R+7, en structure bois Architecte : Fassio et Viaud Architectes 28 000 m² 2 niveaux d’infrastructure avec 3
Slide 31: Future création de valeur au sein du portefeuille Icade
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 31 FUTURE CRÉATION DE VALEUR AU SEIN DU PORTEFEUILLE ICADE ROISSY - PARIS NORD 2 30 000 m² - 50 000 m² ROISSY – PARIS NORD 2 PARCS DES PORTES 30 000 m² - 50 000 m² DE PARIS Constructibilité r
Slide 32: Plan marketing des parcs « Coach your growth »
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 32 PLAN MARKETING DES PARCS « COACH YOUR GROWTH » NOS PARCS RETROUVENT LEUR LEADERSHIP ! DES OBJECTIFS CLAIRS Augmenter l’attractivité des parcs pour fidéliser nos locataires et attirer de no
Slide 33: Des actions déployées selon 3 engagements
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 33 DES ACTIONS DÉPLOYÉES SELON 3 ENGAGEMENTS FAIRE DE NOS PARCS DES PARCS OFFRIR À NOS LOCATAIRES CRÉER UNE COMMUNAUTE D’EXCELLENCE EXEMPLAIRES UNE QUALITE DE VIE PARTAGEANTE ET APPRENANTE EN
Slide 34: Perspectives 2017-2019
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 34 PERSPECTIVES 2017-2019 Mobilisation forte sur les enjeux locatifs et finalisation du déploiement des actions du plan marketing des Parcs : progression continue du taux d’occupation financi
Slide 35: Perspectives 2017-2019
2. Foncière Tertiaire : une dynamique de croissance retrouvée Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 35 PERSPECTIVES 2017-2019 Consolidation de partenariats solides avec les collectivités locales dans le cadre de la valorisation de nos réserves foncières Déploiement des actions RSE pour amél
Slide 36: Foncière Santé : croissance et création de valeur
CLINIQUE DU PONT DE GIEN (45) RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ 3. FONCIÈRE SANTÉ : CROISSANCE ET CRÉATION DE VALEUR Françoise DELETTRE Directeur Général d’Icade Santé Membre du Comité Exécutif d’Icade en charge du Pôle Foncière Santé
Slide 37: Une croissance continue depuis 1945
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 37 UNE CROISSANCE CONTINUE DÉPENSES HOSPITALIÈRES FRANCE 2004-2015 (Md€) DEPUIS 1945 6,0% 5,2% 79,2 80,2 82,4 84,5 86,7 88,6 90,8 100,0 90,0 5,0% 73,6 76,2 71,1 80,0 65,9 68,5 3,9% 70,0 4,0% Vieilliss
Slide 38: Segmentation du marché de la santé
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 38 SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SANTÉ SECTEUR SANITAIRE (CIBLE D’ICADE SANTÉ) SECTEUR MÉDICO-SOCIAL Court séjour MCO (1) Moyen séjour SSR (2)/ESM (3) Long séjour (EHPAD…) Exploitants locataires peu
Slide 39: Un modèle mixte durable et un secteur privé incontournable
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 39 RÉPARTITION PAR SECTEUR ET SÉJOURS HOSPITALIERS UN MODÈLE MIXTE DURABLE ET UN MCO EN 2014 SECTEUR PRIVÉ INCONTOURNABLE Ambulatoire 3,4 M 0,6 M 3,0 M La production de soins hospitaliers (le court sé
Slide 40: Un modèle mixte durable et un secteur privé incontournable
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 40 UN MODÈLE MIXTE DURABLE ET UN SECTEUR PRIVÉ INCONTOURNABLE PART DE MARCHÉ (SANITAIRE) La concentration se poursuit avec les principaux groupes d’hospitalisation privée 4 grands groupes sanitaires n
Slide 41: Une classe d'actifs à part entière
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 41 UNE CLASSE D’ACTIFS À PART ENTIÈRE Patrimoine Investisseur 30/06/2016 Secteur Des acteurs de plus en plus actifs dans un marché 3,4 Md€ Sanitaire qui se développe Icade Santé, foncière SIIC leader
Slide 42: Un couple rendement/risque très attractif
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 42 UN COUPLE RENDEMENT/RISQUE Des taux de rendement résilients TRÈS ATTRACTIF au regard d’autres classes d’actifs Une prime historique sur l’OAT 10 ans Avec le développement d’un marché secondaire 8,0
Slide 43: Portefeuille d'Icade Santé au 30 septembre 2016
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 43 PORTEFEUILLE D’ICADE SANTÉ RÉPARTITION PAR EXPLOITANT AU 30 JUIN 2016 (en % de valeur du portefeuille) AU 30 SEPTEMBRE 2016 39,4 % Elsan 95 établissements Icade Santé - 11 exploitants-partenaires 3
Slide 44: Un marché actif et très concurrentiel
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 44 UN MARCHÉ ACTIF ET TRÈS CONCURRENTIEL La santé est devenue une classe d’actif à part entière et attire de nombreux investisseurs sur le sanitaire comme sur le médico-social Les investissements sont
Slide 45: Évolution du portefeuille d'Icade Santé
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 45 ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE D’ICADE SANTÉ 30/06/2015 72 établissements 30/06/2016 95 établissements 2,5 Md€ d’actifs valeur HD 3,4 Md€ d’actifs valeur HD CA consolidé S1 2015 : 80,2 M€ CA
Slide 46: Au-delà du rendement, de fortes synergies avec Icade Promotion
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 46 AU-DELÀ DU RENDEMENT, DE FORTES SYNERGIES AVEC ICADE PROMOTION Une synergie initiée dès 2008 en AMO avec Icade Promotion Un renforcement de la synergie depuis 2014 avec la création d’un pôle promot
Slide 47: Perspectives de croissance à horizon 2019 : investissements et loyers
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 47 PERSPECTIVES DE CROISSANCE À HORIZON 2019 : INVESTISSEMENTS ET LOYERS Un plan ambitieux et volontariste sur 3 ans (2017-2019) dont 300 M€ d’acquisitions déjà identifiées dont 250 M€ de travaux et d
Slide 48: Conclusion : stratégie et perspectives 2017-2019
3. Foncière Santé : croissance et création de valeur Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 48 CONCLUSION : STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2017-2019 Poursuivre les acquisitions et les développements en accompagnant nos partenaires exploitants Se concentrer sur les établissements gérés par les gra
Slide 49: Icade Promotion : retour à la performance en 2017
CARRÉ DE SOIE, (VILLEURBANNE, 69) 4. ICADE PROMOTION : RETOUR À LA PERFORMANCE EN 2017 Maurice SISSOKO Membre du Comité exécutif en charge de la Promotion
Slide 50: Un marché porteur
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 50 UN MARCHÉ PORTEUR LOGEMENT : UNE CROISSANCE DU LOGEMENT NEUF SOUTENUE Des taux d’intérêt au plus bas Un coût d’emprunt attractif pour les accédants Une faible rémunération de l’épargne des part
Slide 51: Icade dans la promotion en France : leader sur le tertiaire, 6ème sur le résidentiel
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 51 ICADE DANS LA PROMOTION EN FRANCE : LEADER SUR LE TERTIAIRE, 6ÈME SUR LE RÉSIDENTIEL PART DE MARCHÉ DES RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS CLASSEMENT DES PROMOTEURS EN BUREAUX DES PRINCIPAUX PROMOTEURS SELO
Slide 52: Le tertiaire, santé et équipements publics : un positionnement différenciant
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 52 LE TERTIAIRE, SANTÉ ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS : DE FORTS ENJEUX, UN POSITIONNEMENT DIFFÉRENCIANT L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE Icade Promotion est un acteur clé sur le marché des bureaux et de manière opp
Slide 53: Position de leader en immobilier tertiaire
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 53 POSITION DE LEADER EN IMMOBILIER TERTIAIRE SKY 56, une opération PANORAMA T6, le premier emblématique du renouveau immeuble pont parisien de la part-dieu à lyon 30 700 m² de surface utile totale Co
Slide 54: Le tertiaire, santé et équipements publics : un positionnement différenciant
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 54 LE TERTIAIRE, SANTÉ ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS : DE FORTS ENJEUX, UN POSITIONNEMENT DIFFÉRENCIANT LA SANTÉ ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS Icade intervient par les synergies historiques déployées avec Icade San
Slide 55: Des réalisations illustrant notre caractère différencié (1/2)
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 55 DES RÉALISATIONS ILLUSTRANT NOTRE CARACTÈRE DIFFÉRENCIÉ (1/2) GARE TGV MONTPELLIER GRAND STADE DE LA FFR Nouveau pôle d’échange multimodal du Stade polyvalent de 82 000 places, quartier Odysséum, s
Slide 56: Des réalisations illustrant notre caractère différencié (2/2)
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 56 DES RÉALISATIONS ILLUSTRANT NOTRE CARACTÈRE DIFFÉRENCIÉ (2/2) GARE DU SUD NICE, EN MILIEU URBAIN SUR LE SITE DE L’ANCIENNE GARE DE PROVENCE L’opération comprend la réalisation du programme suivant
Slide 57: Une activité en vif redressement dans un contexte de marché dynamique
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 57 UNE ACTIVITÉ EN VIF REDRESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ DYNAMIQUE Backlog total de plus de 1,6 Md€ : dont 637 M€ de Backlog en tertiaire et 984 M€ en résidentiel soit 19 mois de chiffre d’affai
Slide 58: Portefeuille foncier, mise en commercialisation et réservations
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 58 PORTEFEUILLE FONCIER, MISE EN COMMERCIALISATION ET RÉSERVATIONS : DES INDICATEURS EN HAUSSE PORTEFEUILLE FONCIER RÉSERVATIONS ET MEC RÉSIDENTIEL (en M€ TTC) (en nombre) 2 063 5 032 1 733 1 776 4 22
Slide 59: Des actions déjà engagées pour améliorer la performance
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 59 DES ACTIONS DÉJA ENGAGÉES POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE RAPPEL 2015 Return On Equity : 4,3 % (1) Taux de marge opérationnelle : 5,3 % (2) Une marge de progression importante par rapport à nos concu
Slide 60: Les 4 moyens pour développer l'activité
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 60 LES 4 MOYENS POUR DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ 1. Mettre en place une politique d’acquisition de fonciers plus volontariste pour constituer un portefeuille de différentes maturités 2. Élargir la gamme des
Slide 61: Les 3 moyens pour optimiser la conception-réalisation-distribution
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 61 LES 3 MOYENS POUR OPTIMISER LA CONCEPTION-RÉALISATION-DISTRIBUTION 1. Instaurer une gamme de produits homogène pour toutes nos implantations 2. Créer une direction technique nationale forte AXE 2 3
Slide 62: Les moyens pour développer les synergies actuelles et futures
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 62 LES MOYENS POUR DÉVELOPPER LES SYNERGIES ACTUELLES ET FUTURES 1. Chiffre d’affaires de MOD pour compte propre (affaires signées pour le compte du Groupe Icade à horizon 2020) pour la Foncière Terti
Slide 63: Les moyens pour renforcer le pilotage de l'activité
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 63 LES MOYENS POUR RENFORCER LE PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ ET POUR AMÉLIORER L’ORGANISATION 1. Une démarche d’optimisation des fonctions supports avec les autres entités, mise en œuvre attendue pour le se
Slide 64: Les moyens pour accélérer la transformation digitale
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 64 LES MOYENS POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE 1. Digital : mise en place d’une stratégie digitale propre au métier de la promotion articulée sur la stratégie de l’innovation (Lancement d’un
Slide 65: Objectifs de performance 2018
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 65 OBJECTIFS DE PERFORMANCE 2018 Allocation de fonds propres optimisée dès 2015 Les fonds propres alloués sont passés de 445 M€ au 30 juin 2015 à 342 M€ au 30 juin 2016 Nouvelle réduction du capit
Slide 66: Priorités 2017
4. Icade Promotion : retour à la performance en 2017 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 66 PRIORITÉS 2017 Développer notre portefeuille foncier Consolider notre position de leader sur le tertiaire notamment en s’appuyant sur la Foncière Mettre en place des partenariats avec un ou plusieu
Slide 67: Perspectives 2017/2018
GRAND PHARE (ISSY-LES-MOULINEAUX, 92) 5. PERSPECTIVES 2017/2018 Olivier WIGNIOLLE Directeur Général Victoire AUBRY Membre du Comité exécutif en charge des Finances, des Services Informatiques et du Juridique
Slide 68: La croissance du cash-flow sera amplifiée par la restructuration du passif
5. Perspectives 2017/2018 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 68 LA CROISSANCE DU CASH-FLOW SERA AMPLIFIÉE PAR LA RESTRUCTURATION DU PASSIF Un coût moyen de la dette qui bénéficie des conditions de marché de l’année 2016 Deux émissions dans des conditions attractives : Fin mai, 750 M€ à
Slide 69: Promotion : objectifs de volume et de rentabilité confirmés
5. Perspectives 2017/2018 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 69 PROMOTION : OBJECTIFS DE VOLUME ET DE RENTABILITÉ CONFIRMÉS PROJECTION DE CA À HORIZON 2018 (En Md€) CA à 1,3 Md€ à horizon 2018 1,4 1,3 Md€ Backlog en forte hausse, notamment sur le logement 1,3 Pipeline très prometteur Ass
Slide 70: Ambition du portefeuille confirmée
5. Perspectives 2017/2018 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 70 AMBITION DU PORTEFEUILLE CONFIRMÉE 2,0 11,4 Mds A 11,4 Md€, croissance du portefeuille de 24 % en 4 ans 9,2 Mds 1,2 0,5 2016 en avance par rapport à la trajectoire initiale (1,5) Des acquisitions (près de 40 % (1) réalisés
Slide 71: Conclusion
5. Perspectives 2017/2018 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 71 CONCLUSION Forte dynamique sur les actifs de bureaux : développements & acquisitions Effets du plan d’actions sur les Parcs d’Affaires : taux d’occupation en hausse Poursuite de la croissance de la Foncière Santé & de la hau
Slide 72: Perspectives 2016 & 2017/2018 et politique de dividende
5. Perspectives 2017/2018 Journée investisseurs - Lundi 28 novembre 2016 72 PERSPECTIVES 2016 & 2017/2018 2016 : croissance attendue entre 7 % et 8 % CFNC (vs croissance > 3 %, annoncée en juillet 2016) POLITIQUE Fondée sur l’évolution du CFNC/action DE DIVIDENDE POURSUITE DES EFFETS POSITIFS DES AC