Slide 1: Prezentacja wyników za 2024 rok
GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2024 ROK 18 MARCA 2025
Slide 2: Rekordowy rok
REKORDOWY ROK 4 269 3 916 (1) 569 mln zł REKORDOWA REKORDOWA REKORDOWY SPRZEDAŻ LOKALI LICZBA LOKALI PRZEKAZANYCH ZYSK NETTO ZA 2024 ROK NA RYNKU DETALICZNYM NABYWCOM +9% r/r +2% r/r +24% r/r 323 mln zł NPS(2) 67 pkt. 577 mln zł WYPŁACONEJ DYWIDENDY WSKAŹNIK SATYSFAKCJI KLIENTA GOTÓWKI(3) NA 31.12.2
Slide 3: Podsumowanie wyników finansowych za 2024 rok
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2024 ROK PRZYCHODY 2024 2023 Zmiana 3 168 mln zł 2 550 mln zł +618 mln zł +24% 32% MARŻY BRUTTO 2023: 32% ZYSK NETTO 2024 2023 Zmiana 569 mln zł 460 mln zł +109 mln zł +24% 18% MARŻY NETTO 2023: 18% GEARING GOTÓWKA (DŁUG) NETTO 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 1,9
Slide 4: Sytuacja rynkowa w 2024 roku
SYTUACJA RYNKOWA W 2024 ROKU • Niepewność związana z zapowiadanym nowym programem preferencyjnych kredytów, jak i utrzymujące się wysokie stopy procentowe spowodowały zauważalny spadek sprzedaży mieszkań • Jedne z najdroższych kredytów hipotecznych w całej Unii Europejskiej – w grudniu średnie oproc
Slide 5: Sprzedaż roczna
SPRZEDAŻ ROCZNA REKORDOWA ROCZNA SPRZEDAŻ NETTO Liczba lokali 397 * Sprzedaż netto lokali Zmiana 2024 2023 na rynku detalicznym r/r Warszawa 1 791 1 690 6% 4 066 4 269 3 756 3 906 Trójmiasto 1 038 1 111 (7)% 3 093 Wrocław 920 647 42% Kraków 520 458 14% Grupa Kapitałowa 4 269 3 906 9% Dom Development
Slide 6: Wartość sprzedaży
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WARTOŚĆ NETTO SPRZEDANYCH LOKALI WZROSŁA O 21%, DO REKORDOWEGO POZIOMU 3,34 MLD ZŁ mln zł Wartość netto Zmiana sprzedanych lokali 2024 2023 r/r (mln PLN)* 3 336 Warszawa 1 501 1 347 11% 2 746 Trójmiasto 728 708 3% 2 575 2 131 2 057 Wrocław 643 390 65% Kraków 464 301 54% Grupa Kapit
Slide 7: Segmentacja sprzedaży w 2024 roku
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W 2024 ROKU 92% SPRZEDANYCH LOKALI O WARTOŚCI PONAD 500 TYS. ZŁ Segmentacja wartości sprzedaży mieszkań Grupy Kapitałowej Dom Development w 2024 roku ponad 1 000 tys. zł 22% Średnia wartość Zmiana 2024 2023 transakcji (tys. PLN) r/r 900-1 000 tys. zł 9% Warszawa 894 844 6% 800-
Slide 8: Oferta
OFERTA DYNAMICZNY ROZWÓJ OFERTY SPRZEDAŻOWEJ W GRUPIE Liczba lokali w ofercie Oferta w podziale 31.12. 31.12. Zmiana na rynki 2024 2023 r/r Warszawa 1 448 795 82% 3 776 Trójmiasto 1 062 598 78% Wrocław 739 773 (4)% 2 482 2 480 2 404 2 082 Kraków 527 238 121% Grupa Kapitałowa 3 776 2 404 57% Dom Deve
Slide 9: Projekty wprowadzone do realizacji w 2024 roku
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2024 ROKU WARSZAWA 659 lokali 318 lokali 294 lokale 274 lokale 259 lokali Powstająca stacja II linii metra Bliskość centrum i otoczenie W pełni funkcjonalna przestrzeń Sprawny dojazd do centrum Bliskość stacji PKP Al. Jerozolimskie w samym centrum inwestycji przy
Slide 10: Projekty wprowadzone do realizacji w 2024 roku
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2024 ROKU TRÓJMIASTO 142 lokale w Gdańsku 149 lokali W dzielnicy Piecki-Migowo, 246 lokali 223 lokale w Rumi 178 lokali w Pogórzu Historyczna lokalizacja potocznie zwanej Moreną; Nowoczesna, tętniąca życiem Osiedle dla młodych, poszukujących W nadmorskiej okolicy
Slide 11: Inwestycje w realizacji
INWESTYCJE W REALIZACJI WZROST LICZBY LOKALI W BUDOWIE PRZY JEDNOCZESNYM UTRZYMYWANIU SATYSFAKCJONUJĄCYCH MARŻ Liczba lokali w budowie 55% lokali w budowie to lokale sprzedane 31.12. 31.12. Zmiana Lokale w budowie 2024 2023 r/r Warszawa* 3 236 2 857 13% 7 657 Trójmiasto 2 225 1 823 22% 6 705 Wrocław
Slide 12: Bank ziemi – grunty kupione i kontrolowane
BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE 5-LETNI BANK ZIEMI (WEDŁUG AKTUALNEJ SPRZEDAŻY) Liczba lokali możliwych do wybudowania 19 770 19 008 16 985 17 125 6 129 5 115 14 666 Grunty 4 077 Grunty Bank ziemi kontrolo- Razem Zmiana r/r 7 039 kupione wane Warszawa 7 042 2 860 9 902 (10)% 7 975 Trójmia
Slide 13: Przekazania
PRZEKAZANIA REKORDOWA LICZBA PRZEKAZANYCH LOKALI PRZY WYSOKIM WSKAŹNIKU NPS* NA POZIOMIE 67 PKT NPS Liczba lokali 100 4 00 0 300 ** 90 3 50 0 80 70 70 71 67 63 3 00 0 70 Zmiana Przekazania lokali 2024 2023 2 50 0 60 r/r 50 Warszawa 1 969 1 928 2% 3 916 2 00 0 3 666 3 831 Trójmiasto 950 1 045 (9)% 3
Slide 14: Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOLEJNY REKORDOWY ROK GRUPY DOM DEVELOPMENT Rachunek zysków i strat 2024 2023 Zmiana Przychody ze sprzedaży, w tym: 3 168,2 2 550,3 24% Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 2 928,4 2 429,5 21% Przekazane lokale (szt.) 3 916 3 831 2% Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
Slide 15: Kluczowe wskaźniki rentowności
KLUCZOWE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI UTRZYMUJEMY SATYSFAKCJONUJĄCE I STABILNE MARŻE Marża zysku netto Marża brutto ze sprzedaży 32,9% 32,2% 31,9% 31,2% 32,0% 18,0% 18,0% 16,7% 17,1% 17,0% 2020 2021 2022 2023 2024 15
Slide 16: Zwrot z kapitału (ROE) i dźwignia finansowa (gearing)
ZWROT Z KAPITAŁU (ROE) I DŹWIGNIA FINANSOWA (GEARING) ŁĄCZYMY WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO Z NISKIM ZADŁUŻENIEM 39,3% 32,8% 32,6% 27,9% 28,1% ROE zysk netto za dany rok / kapitały własne na początku okresu 9,0% Gearing 1,9% zadłużenie odsetkowe netto* -0,3% / kapitały własne na koniec okresu
Slide 17: Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w przyszłych okresach
SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) WYSOKI POTENCJAŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA W NADCHODZĄCYCH KWARTAŁACH mln zł 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 1 500 31.12.2023 4 627 lokale 3 283 mln zł 1 00
Slide 18: Bilans
BILANS mln zł SUMA BILANSOWA PRZEKRACZAJĄCA 5 MLD ZŁ 5 400 5 200 5 000 GOTÓWKA 4 800 AKTYWA 31.12.2024 31.12.2023 Zmiana 4 600 PRZYCHODY Aktywa obrotowe, w tym: 5 081 4 407 15% 4 400 PRZYSZŁYCH KRÓTKOTERMINOWE Gotówka 577 389 48% ZOBOWIĄZANIA 4 200 OKRESÓW w tym na rachunkach powierniczych 217 103 1
Slide 19: Struktura zapadalności długu
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU WYSOKI POZIOM DOSTĘPNEGO FINANSOWANIA I ROZŁOŻONE W CZASIE TERMINY WYKUPU OBLIGACJI POZWALAJĄ NAM ZARZĄDZAĆ KRÓTKOTERMINOWĄ PŁYNNOŚCIĄ ORAZ ELASTYCZNIE REAGOWAĆ NA POJAWIAJĄCE SIĘ OKAZJE mln zł 577 mln zł GOTÓWKI* 260 625 mln zł NIEWYKORZYSTANYCH 140 110 LINII KREDYTOWYC
Slide 20: Cash flow
CASH FLOW SILNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Rachunek przepływów pieniężnych 2024 2023 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 706,4 573,3 Zmiany stanu zapasów (465,0) (371,7) Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 77,6 85,6 Zmiany innych elementów 'oper
Slide 21: DOM 2030 – strategia zrównoważonego rozwoju grupy
DOM 2030 – STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY ZAAWANSOWANA REALIZACJA STRATEGII ESG Ponad 30% redukcji emisji CO2 W zakresie działań minimalizujących emisyjność naszej działalności zakupiliśmy ponad 5500 MWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej na naszych budowach. Oznacza
Slide 22: Podsumowanie: rekordowy rok 2024 w Grupie Dom Development
PODSUMOWANIE: REKORDOWY ROK 2024 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT • Rekordowe wyniki sprzedażowe (4 269 sprzedanych lokali netto, wzrost o 9% r/r) – umocnienie pozycji lidera na rynku mieszkaniowym w Polsce • Wzrost udziału zakupów mieszkań finansowanych kredytem do 49% z 41% r/r • Przekazanie nabywcom reko
Slide 23: Załączniki
DOM DEVELOPMENT ZALACZNIKI
Slide 24: Potencjał nowych przekazań w 2025 roku
POTENCJAŁ NOWYCH PRZEKAZAŃ W 2025 ROKU LICZBA START LICZBA START PROJEKT LOKALIZACJA PROJEKT LOKALIZACJA LOKALI PRZEKAZAŃ LOKALI PRZEKAZAŃ Apartamenty Literacka Faza 1 Warszawa 100 sty.25 Osiedle Harmonia Mokotów Faza 2 Warszawa 213 paź.25 Osiedle Zielna Etap 3 Faza 3 Wrocław 7 sty.25 Dzielnica Mies
Slide 25: Projekty w budowie i przygotowaniu: Warszawa
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2024 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 DZIELNICA MIESZKANIOWA METRO ZACHÓD* 756 1 128 2 APARTAMENTY LITERACKA --- 427 13 3 GRZYBOWSKA --- 176 4 OSIEDLE HARMONIA MOKOTÓW 475 --- 5 OSIEDLE URBINO 398 512 11 7 2 6 OSIEDLE
Slide 26: Projekty w budowie i przygotowaniu: Trójmiasto
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2024 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 102 --- 2 DOKI 433 243 3 DOLNE MIASTO 246 755 4 OSIEDLE SYNTEZA 364 209 5 LEMA 189 --- 6 OSIEDLE WARSZAWSKA 102 249 13 14 11 12 10 7 WZGÓRZE HOPLITY 106 --- 9 8 8 GD
Slide 27: Projekty w budowie i przygotowaniu: Wrocław
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2024 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 HUBSKA 100 129 139 2 BRANIBORSKA 80 210 --- 3 OSIEDLE MIĘDZYLESKA 3 --- 118 4 OSIEDLE ZIELNA 96 50 66 4 10 9 5 OSIEDLE MIĘDZYLESKA 4 --- 136 6 OSOBOWICKA 114 80 --- 2 7 WILLE BISKU
Slide 28: Projekty w budowie i przygotowaniu: Kraków
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2024 5 1 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 2 1 OSIEDLE GÓRKA NARODOWA 454 --- 2 OSIEDLE 29. ALEJA 166 140 4 3 OSIEDLE PRZY MALBORSKIEJ 71 --- 6 4 APARTAMENTY PARK MATECZNEGO 348 236 3 5 MEIERA --- 741 6 WIELICKA --- 447 RA
Slide 29: Nota prawna
Nota prawna Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Dom Development S.A. („Spółka”) wyłącznie w celach informacyjnych i, zarówno samodzielnie, jak i wraz z ustną prezentacją, nie powinna być uznawana za ofertę, zaproszenie ani rekomendację lub zachętę do zakupu jakichkolwiek
Slide 30: Kontakt dla inwestorów
Kontakt dla inwestorów: Joanna Czwarno Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich tel. +48 600 759 296 e-mail: joanna.czwarno@domd.pl www.inwestor.domd.pl 30