Slide 1: 2014年2月期 第2四半期決算説明会
2014年2月期 第2四半期決算説明会 2013年10月15日 株式会社ガリバーインターナショナル（7599）
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ. 2014年2月期第2四半期決算の概要 Ⅱ. 第2四半期における取り組み Ⅲ. 直営店出店状況 Ⅳ. M&Aによる新規チャネルの展開 Ⅴ. 財務状況 *本資料は2013年10月11日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された予測・意見等は、資料作成時点の当社の判断 であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また、今後予告なしに変更されることがあります。 2
Slide 3: Ⅰ. 2014年2月期第2四半期 決算の概要
Ⅰ.. 2014 2014年2月期第2四半期 2 2 決算の概要 3
Slide 4: 2014年2月期上期実績
2014年2月期上期実績 2013年2月期 2014年2月期 買取台数 69,453台 → 77,735台 卸売台数 58,078台 → 64,504台 小売台数 23,634 23,634台 → 25,301 25,301台 販管費 140億円 → 142億円 営業利益 15.8億円 → 35.5億円 ※買取台数、卸売台数、小売台数は、いずれも直営店における台数です。 4
Slide 5: 2014年2月期上期比較
2014年2月期上期比較 2014年2月期 前期比増減 前期比増減率 買取台数 77,735台 8,282台 11.9% 卸売台数 64,504台 6,426台 11.1% 小売台数 25,301 25,301台 1,667 1,667台 7.1% 販管費 142億円 1.3億円 0.9% 営業利益 35.5億円 19.6億円 123.8% ※買取台数、卸売台数、小売台数は、いずれも直営店における台数です。 5
Slide 6: 連結営業利益 前年同期比
連結営業利益 前年同期比 百万円 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2013年2月期上期 2014年2月期上期 6
Slide 7: 買取・卸売台数 前年同期比
買取・卸売台数 前年同期比 買取台数 卸売台数 台 台 80,000 65,000 75,000 60,000 70,000 65,000 55,000 2013年2月期上期 2014年2月期上期 2013年2月期上期 2014年2月期上期 7
Slide 8: 小売台数 前年同期比
小売台数 前年同期比 台 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 2013年2月期上期 2014年2月期上期 8
Slide 9: 上期小売台数月次推移（ガリバー直営店）
上期小売台数月次推移（ガリバー直営店） 前年対比7.1％で着地するも 2Qで足踏み状態 小売台数 3月 4月 5月 1Q計 2013 2 2013年2月期 5,758 3,642 3,080 12,480 2014年2月期 6,593 4,327 3,441 14,361 前年同期比 14.5% 18.8% 11.7% 15.1% 小売台数 6月 7月 8月 2Q計 上期計 2013年2月期 3,761 4,123 3,270 11,154 23,634 2014年2月期 3,804 4,109 3,027 10,940 25,301 前年同期比 1.1% -0.3% -7.4% -1.9%
Slide 10: Ⅱ. 第2四半期における取り組み
Ⅱ. 第2四半期における取り組み 10
Slide 11: 2014年2月期 第2四半期における取り組み
2014年2月期 第2四半期における取り組み 通期計画・小売台数計画 達成の見込みを受けて 小売粗利増加のため 粗利コントロールを トライアルで実施 11
Slide 12: 小売粗利向上トライアル
小売粗利向上トライアル 小売粗利増加と台数増加 台当り 小売粗利 を目指したトライアルを実施 小売台数 12
Slide 13: 小売粗利向上トライアル
小売粗利向上トライアル 台数を保持したまま 台当り 小売粗利 小売粗利を増加させる 小売粗利増加トライアル 小売台数 13
Slide 14: 小売粗利向上トライアル結果
小売粗利向上トライアル結果 台当り小売粗利増加するも台数が減少 小売粗利 小売粗利増加 台数減少 小売台数 14
Slide 15: 2014年2月期 下期小売粗利
2014年2月期 下期小売粗利 台当り 小売粗利 下期は通常に戻す予定 小売台数 15
Slide 16: Ⅲ. 直営店出店状況
Ⅲ. 直営店出店状況 16
Slide 17: 2014年2月期 上期オープン店舗
2014年2月期 上期オープン店舗 オープン日 アウトレット リベラーラ ガリバー 2013/4/19 四日市緑地店 2013/4/26 13 号山形店 2013/7/12 福岡西店 穴川インター店 2013/8/16 高松東バイパス店 2013/8/24 世田谷 2013/8/30 高知土佐道路店 アウトレット四日市緑地店 リベラーラ世田谷店 17
Slide 18: 2014年2月期 上期オープン店舗
2014年2月期 上期オープン店舗 ガリバー穴川インター店 アウトレット13号山形店 アウトレット高知土佐道路店 アウトレット高松東バイパス店 アウトレット福岡西店 18
Slide 19: 2014年2月期 下期オープン予定店舗数
2014年2月期 下期オープン予定店舗数 下期13店舗オープン予定 チャネル 出店予定 アウトレット リベラーラ 軽自動車専門 ガリバー 新車ディーラー 下期 5 2 1 4 1 検討中店舗も複数あり さらに出店を加速 19
Slide 20: Ⅳ. M&Aによる新規チャネルの展開
V.M&AlL KS OMRMF + RIV ORE 20
Slide 21: M&Aによる新規チャネルの展開
M&Aによる新規チャネルの展開 BMW/MINIに続き、VOLVOディーラーを買収 今後も初期投資を抑えたM＆Aを積極的に展開 2013年10月1日オープン VOLVO・カーズ松山 VOLVO・カーズ松山 住所：愛媛県松山市来住町 241-1 取り扱いブランド：VOLVO 展開サービス：新車ショールーム、認定中古車センター、サービス工場 21
Slide 22: BMW/MINI旭川・VOLVO・カーズ松山 M&A計画
Ｍ＆Ａ計画進行中 2013年1月 2013年10月 201Ｘ年Ｘ月 201Ｘ年Ｘ月 BMW/MINI 旭川 ＶＯＬＶＯ・カーズ松山 22
Slide 23: Ⅴ. 財務状況
Ⅴ. 財務状況 23
Slide 24: プレミアファイナンシャルサービスからの返済
プレミアファイナンシャルサービス（旧SBIクレジット）からの返済 百万円 2013年9月、 貸付残高 8,500 前倒しで約65億円が一括返済 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 24
Slide 25: 借入金残高と現預金残高
借入金残高と現預金残高 貸付金返済により 借入金残高 現預金残高 （億円） 2014 年2 月期 1Q 2Q 10月10日現在 借入金 90 90 40 長期 40 40 40 短期 50 50 0 現預金 113 117 141 数年は設備投資、運転資金は自己資金で賄える 25
Slide 26: IRに関するお問合わせ
IRに関するお問合わせ 経営管理室 03-5208-5503（直通） ird@glv.co.jp 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル25F
Slide 27: Gullivér\
Gullivér\ AY-h#.ROLES.
Slide 28: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円） 第2四半期累計（連結） 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 構成比 構成比 構成比 差異 前期比 売上高 70,318 100.0% 71,299 100.0% 83,401 100.0% 12,102 17.0% 売上原価 52,582 74.8% 55,636 78.0% 65,637 78.7% 10,001 18.0% 売上総利益 17,735 25.2% 15,663 22.0% 17,763 21.3% 2,100 13.4% 販売費及び一般管理費 13,067 18.6% 14,073 19.7%
Slide 29: 会社別損益計算書
会社別損益計算書 （単位：百万円） ガリバー ジー・ワン ファイナン ガリバー 連結 インターナショナル シャルサービス インシュアランス 構成比 構成比 構成比 構成比 2013年2月期 売上高 70,612 100.0% 98 100.0% 150 100.0% 71,299 100.0% 第2四半期 売上原価 55,249 78.2% 66 67.3% 0 0.0% 55,636 78.0% （A） 売上総利益 15,363 21.8% 31 31.6% 150 100.0% 15,663 22.0% 販売費及び一般管理費 13,916 19.7% 47 48.0% 42 28.0% 1
Slide 30: 連結営業利益の増減分析
連結営業利益の増減分析 減益要因（－） 増益要因（+） 2013年2月期第2四半期 連結営業利益 15.8 （単位：億円） ※金額は、百万単位を切り捨て 車両粗利 18.4 店舗用品粗利 0.0 売上総利益（個別） その他の 営業収入粗利 2.8 人件費 -1.0 業務委託料 0.7 支払手数料 -0.1 減価償却費 -0.4 販管費（個別） 広告宣伝費 2.5 地代家賃 -1.4 その他の販管費 -1.5 連結、個別 -0.4 連結、個別営業利益差分 営業利益差分 2014年2月期第2四半期 連結営業利益 35.5 30
Slide 31: 直営店の取扱台数と生産性指標
直営店の取扱台数と生産性指標 直営店買取台数 直営店卸売台数・ 直営店卸売台数・小売台数 （注記）台数の定義 100,000 卸売台数 小売台数 ■直営店買取台数・・・・ 直営店買取台数 100,000 一般消費者から買取った車両 80,000 の台数 80,000 ■直営店小売台数・・・・ 直営店小売台数 60,000 直営店が一般消費者に小売し 60,000 64,504 た車両の台数 58,078 52,256 61,077 61,562 40,000 77,735 69,704 69,290 73,579 69,452 ■直営店卸売台数・・・・ 直営店卸売台数 40,000 直営店がオ
Slide 32: 販売費及び一般管理費（個別）
販売費及び一般管理費（個別） （単位：百万円） 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 人件費 5,379 7.9% 5,641 8.0% 5,746 6.9% 1.9% 業務委託料 524 0.8% 633 0.9% 554 0.7% -12.5% 支払手数料 232 0.3% 252 0.4% 267 0.3% 6.0% 減価償却費 556 0.8% 558 0.8% 599 0.7% 7.3% 広告宣伝費 1,628 2.4% 2,270 3.2% 2,014 2.4% -11.3% 地代
Slide 33: 損益計算書（今期計画）
損益計算書（今期計画） （単位：百万円） 通期（連結） 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 ＜実績＞ 構成比 ＜実績＞ 構成比 ＜実績＞ 構成比 ＜計画＞ 構成比 差異 前期比 売上高 142,038 100.0% 132,881 100.0% 143,417 100.0% 145,000 100.0% 1,583 1.1% 売上原価 105,565 74.3% 99,892 75.2% 109,527 75.4% 108,900 75.1% -627 -0.6% 売上総利益 36,473 25.7% 32,989 24.8% 33,889 24.6% 36
Slide 34: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間 (平成25年2月28日) (平成25年8月31日) (平成25年2月28日) (平成25年8月31日) 資産の部 負債の部 流動資産 流動負債 現金及び預金 6,863 12,167 買掛金 3,439 2,482 受取手形及び売掛金 9,614 8,383 短期借入金 5,000 5,000 商品 10,380 7,594 未払金 1,829 1,725 短期貸付金 777 6,564 未払法人税等 579 1596 繰延税金資産 965 1120 預り金 264 276 そ
Slide 35: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 Ⅰ．営業活動によるキャッシュフロー 8,456 4,167 5,985 Ⅱ．投資活動によるキャッシュフロー -5,483 -271 -212 Ⅲ．財務活動によるキャッシュフロー -5,890 -2,415 -475 Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1 5 Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額 -2,917 1,482 5,303 Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 8,869 7,945 6,836 Ⅶ．連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -89 -
Slide 36: 配当方針と今期の配当計画
配当方針と今期の配当計画 【基本方針】 基本方針】 配当性向を重視し、業績に対応した適正な利益還元を行う。 【具体的目標】 具体的目標】 原則として連結当期純利益をベースに、配当性向30％程度を維持する。 1株当たり配当金の状況 （単位：円） 第2四半期末 期末 年間 2012年2月期 74.00 41.00 115.00 2013年2月期 41.00 41.00 82.00 2014年2月期（計画） 5.00 5.00 10.00 ※当社は、2013年5月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。 このため、2014年2月期の配当（計画）につきまして