Matrix It Ltd. · TASE:MTRX

Matrix It — FY2021 Earnings Presentation

129 slides from Matrix It's earnings presentation, 2022

1. Slide 1: Investor meeting - financial statements as of 31.12.21

   ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מפגש משקיעים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫דו"חות כספים ליום ‪31.12.21‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

2. Slide 2: Investor meeting agenda

   ‫מפגש משקיעים‬ ‫דו"חות כספים ליום ‪31.12.21‬‬ ‫סקירת הדו"חות הכספיים‬ ‫•‬ ‫לרבות ניתוחים רב שנתיים השוואתיים‬ ‫מיצוב מטריקס ומנועי הצמיחה שלנו לשנים הבאות‬ ‫•‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫•‬

3. Slide 3: Disclaimers

   ‫הבהרות‬ ‫במצגת כלולות תחזיות‪ ,‬הערכות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה ומידע אחר המתייחס לאירועים ועניינים עתידיים‪ ,‬המהווים מידע צופה‬ ‫•‬ ‫פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח ‪ ,1968-‬אשר התממשותן אינה וודאית ויכול שתושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש או‬ ‫שאינם בשליטת החברה‪ .‬לפיכך

4. Slide 4: Results, strength, potential - 2021 record results

   ‫תוצאות‪,‬‬ ‫עוצמה‪,‬‬ ‫פוטנציאל‬ ‫‪ - 2021‬תוצאות שיא‬ ‫תוך הובלת השוק בטכנולוגיות הצומחות ביותר‬

5. Slide 5: 2021 - record year in all activity metrics

   ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫צמיחה לשיאי כל הזמנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי וה‪EBITDA-‬‬ ‫מכירות ‪ 13.1% -‬צמיחה לכ‪ 4.36 -‬מיליארד ש"ח‬ ‫רווח תפעולי ‪ 13.9% -‬צמיחה לכ‪ 329 -‬מיליון ש"ח ועלייה בשיעורו לכ‪7.6% -‬‬ ‫רווח נקי – ‪ 14.6%‬צמיחה לכ‪ 219 -‬מיליון ש"ח ושמירה על שיע

6. Slide 6: Q4/2021 - record quarter in all activity metrics

   ‫‪ – Q4/2021‬רבעון שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫צמיחה לשיאי כל הזמנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי וה‪EBITDA-‬‬ ‫מכירות ‪ 10.7% -‬צמיחה ל‪ 1.16-‬מיליארד ש"ח‬ ‫רווח תפעולי ‪ 10% -‬צמיחה לכ‪ 82-‬מיליון ש"ח ושמירה על שיעורו ‪7.8% -‬‬ ‫רווח נקי – ‪ 61‬מיליון ש"ח גידול קל לעומת אשתקד‬ ‫‪ 28.8% -

7. Slide 7: Matrix positioned #1 in the four fastest growing technologies

   ‫מטריקס ממוצבת כיום כ‪ #1 -‬במימוש כל ארבע הטכנולוגיות הצומחות ביותר‬ ‫מגמת ההאצה שהחלה בתקופת הקורונה תימשך גם בשנים הקרובות עם מרכיב ‪ ARR‬הולך וגדל‬ ‫‪ - CLOUD‬החברה היחידה המבצעת פרויקטים ומספקת שירות ענן מנוהל בסביבות ‪ Multi-Cloud‬בכל המודלים‪ Saas/Iaas/PaaS ; -‬בכל הפלטפורמות כשותפה בכירה של

8. Slide 8: Financial statements

   ‫תוצאות‪,‬‬ ‫הדוחות הכספיים‬ ‫עוצמה‪,‬‬ ‫פוטנציאל‬

9. Slide 9: 2021 - record year in all activity metrics

   ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫צמיחה לשיאי כל הזמנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי ו ‪EBITDA-‬‬ ‫שינוי‬ ‫לשלושה‬ ‫לשלושה‬ ‫שינוי‬ ‫לשנה‬ ‫לשנה‬ ‫באחוזים‬ ‫חודשים‬ ‫חודשים‬ ‫באחוזים‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימו ביום‬ ‫שהסתיימו ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫‪31.12.20‬‬ ‫‪31.12.21‬‬ ‫‪31.

10. Slide 10: Revenues over the years

    ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫שיפור עקבי לאורך שנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי ‪ ,‬תזרים ו ‪EBITDA-‬‬ ‫שינוי‬ ‫לשלושה‬ ‫לשלושה‬ ‫שינוי‬ ‫לשנה‬ ‫לשנה‬ ‫באחוזים‬ ‫חודשים‬ ‫חודשים‬ ‫באחוזים‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימו‬ ‫שהסתיימו‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫הכנסות‬ ‫‪31.12.

11. Slide 11: Gross profit over the years

    ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫שיפור עקבי לאורך שנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי ‪ ,‬תזרים ו ‪EBITDA-‬‬ ‫שינוי‬ ‫לשלושה‬ ‫לשלושה‬ ‫שינוי‬ ‫לשנה‬ ‫לשנה‬ ‫באחוזים‬ ‫חודשים‬ ‫חודשים‬ ‫באחוזים‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫רווח גולמי‬ ‫שהסתיימו‬ ‫שהסתיימו‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫‪31

12. Slide 12: Operating profit over the years

    ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫שיפור עקבי לאורך שנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי ‪ ,‬תזרים ו ‪EBITDA-‬‬ ‫שינוי‬ ‫לשלושה‬ ‫לשלושה‬ ‫שינוי‬ ‫לשנה‬ ‫לשנה‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫באחוזים‬ ‫חודשים‬ ‫שהסתיימו‬ ‫חודשים‬ ‫שהסתיימו‬ ‫באחוזים‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫‪3

13. Slide 13: Net profit over the years

    ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫שיפור עקבי לאורך שנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי ‪ ,‬תזרים ו ‪EBITDA-‬‬ ‫שינוי‬ ‫לשלושה‬ ‫לשלושה‬ ‫שינוי‬ ‫לשנה‬ ‫לשנה‬ ‫באחוזים‬ ‫חודשים‬ ‫חודשים‬ ‫באחוזים‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימו‬ ‫שהסתיימו‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪31.1

14. Slide 14: Net profit over the years

    ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫שיפור עקבי לאורך שנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי ‪ ,‬תזרים ו ‪EBITDA-‬‬ ‫שינוי‬ ‫לשלושה‬ ‫לשלושה‬ ‫שינוי‬ ‫לשנה‬ ‫לשנה‬ ‫רווח נקי‬ ‫באחוזים‬ ‫חודשים‬ ‫שהסתיימו‬ ‫חודשים‬ ‫שהסתיימו‬ ‫באחוזים‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ ‫שהסתיימה‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫‪31.1

15. Slide 15: EBITDA over the years

    ‫‪ – 2021‬שנת שיא בכל מדדי הפעילות‬ ‫שיפור עקבי לאורך שנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי ‪ ,‬תזרים ו ‪EBITDA-‬‬ ‫שינוי‬ ‫לשלושה‬ ‫לשלושה‬ ‫שינוי‬ ‫לשנה‬ ‫לשנה‬ ‫באחוזים‬ ‫חודשים‬ ‫חודשים‬ ‫באחוזים‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שהסתיימה‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫שהסתיימו‬ ‫ביום‬ ‫שהסתיימו‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫ביום‬ ‫‪31.1

16. Slide 16: FY14-FY21

    ‫תוצאות‪,‬‬ ‫עוצמה‪,‬‬ ‫פוטנציאל‬ ‫‪FY14-FY21‬‬

17. Slide 17: Consistent performance improvement over the years - revenues

    ‫שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים‬ ‫צמיחה לשיאי כל הזמנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי וה‪EBITDA-‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪7YR‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪+13.1%‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,360‬‬ ‫‪3,854‬‬ ‫‪3,596‬‬ ‫‪3,168‬‬ ‫‪2,857‬‬ ‫‪2,555‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪2,102‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 F

18. Slide 18: Revenue milestones in billions of shekels

    ‫‪4.5‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪ 3‬שנים‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬שנים‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 9‬שנים‬ ‫‪1‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬

19. Slide 19: Revenues and operating profit FY14-FY21

    ‫שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים‬ ‫צמיחה לשיאי כל הזמנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי וה‪EBITDA-‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪11%‬‬ ‫רווח תפעולי ושיעורו‬ ‫‪11.7%‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪7YR‬‬ ‫‪7YR‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪+13.9%‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪+13.1%‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪7.6%‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪4,360‬‬

20. Slide 20: Net profit and cash flow FY14-FY21

    ‫שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים‬ ‫צמיחה לשיאי כל הזמנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי וה‪EBITDA-‬‬ ‫‪13.4%‬‬ ‫‪X4.5‬‬ ‫רווח נקי ושיעורו‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫תזרים מזומנים‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪7YR‬‬ ‫‪Based on‬‬ ‫‪377M AVR‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪2020-2021‬‬ ‫‪+14.6%‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪5.0% 5.0%‬‬ ‫‪6.0%‬‬

21. Slide 21: Net profit and dividends FY14-FY21

    ‫שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים‬ ‫צמיחה לשיאי כל הזמנים בהכנסות‪ ,‬ברווח הגולמי‪ ,‬התפעולי‪ ,‬הנקי וה‪EBITDA-‬‬ ‫‪13.4%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫רווח נקי ושיעורו‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫דיבידנדים‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪7YR‬‬ ‫‪7YR‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪+14.6%‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪5.0% 5.0%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪4.3% 4.5% 4.5% 4.4% 4.6% 4.6%‬‬ ‫

22. Slide 22: Israel section

    nipyon wan o%e matrix oe

23. Slide 23: Israel section

    TNWl nT yvaen o%e matrix Om

24. Slide 24: Revenues in Israel

    ‫הכנסות בישראל‬ ‫)מיליוני ‪(₪‬‬ ‫‪ 13.7%‬צמיחה בהכנסות ב‪2021-‬‬ ‫‪4,134‬‬ ‫‪3,637‬‬ ‫‪3,343‬‬ ‫‪2,894‬‬ ‫‪11.4%‬‬ ‫‪2,654‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪2,063‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪1,944‬‬ ‫‪FY14‬‬ ‫‪FY15‬‬ ‫‪FY16‬‬ ‫‪FY17‬‬ ‫‪FY18‬‬ ‫‪FY19‬‬ ‫‪FY20‬‬ ‫‪FY21‬‬

25. Slide 25: Revenues in Israel by segment

    ‫הכנסות בישראל לפי מגזרים‬ ‫)מיליוני ‪(₪‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪ 13.7%‬צמיחה בהכנסות ב‪2021-‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1,238‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪11.4%‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬

26. Slide 26: Operating profit in Israel

    ‫רווח תפעולי בישראל‬ ‫)מיליוני ‪(₪‬‬ ‫‪ 22%‬צמיחה ברווח התפעולי של הפעילות בישראל‬ ‫‪ 75%‬צמיחה ברווח התפעולי בישראל ב‪ 3-‬השנים האחרונות‬ ‫‪292‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪14.8%‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪FY14‬‬ ‫‪FY15‬‬ ‫‪FY16‬‬ ‫‪FY17‬‬ ‫‪FY18‬‬ ‫‪FY19‬‬ ‫‪FY20

27. Slide 27: Operating profit in Israel by segment

    ‫רווח תפעולי בישראל לפי מגזרים‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫)מיליוני ‪(₪‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪ 22%‬צמיחה ברווח התפעולי של הפעילות בישראל‬ ‫‪ 75%‬צמיחה ברווח התפעולי בישראל ב‪ 3-‬השנים האחרונות‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪14.8%‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪

28. Slide 28: Solutions and services in Israel - IT, consulting and management

    ‫פתרונות ושירותים בישראל‬ ‫טכנולוגיות מידע‪ ,‬יעוץ וניהול‬ ‫‪ 20.4%‬צמיחה ברווח התפעולי ב‪2021 -‬‬ ‫‪ 2%‬צמיחה בהכנסות ב‪2021 -‬‬ ‫ועליה בשיעורו מכ‪ 6.5% -‬לכ‪7.7% -‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪2,434‬‬ ‫‪2,331 2,386‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪1,984‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15.8%‬‬ ‫‪1,602‬‬ ‫‪1,818‬‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪73

29. Slide 29: Change in revenue mix and operating efficiency

    ‫פתרונות ושירותים בישראל‬ ‫טכנולוגיות מידע‪ ,‬יעוץ וניהול‬ ‫שינוי תמהיל ההכנסות ושיפור היעילות התפעולית‬ ‫הגידול המתון בהכנסות תוך גידול משמעותי בסכום ובשיעור‬ ‫הרווח התפעולי למגזר השנה‪ ,‬נובעים מהתייעלות תפעולית‬ ‫)כגון חסכון בהוצאות שכ"ד ונסיעות(‪ ,‬התמקדות ברווחיות‬ ‫)תמהיל ההכנסות( ועלייה בפריו

30. Slide 30: Cloud and computing infrastructure

    ‫תשתיות ענן ומחשוב‬ ‫‪ 40.1%‬צמיחה ברווח התפעולי ב‪2021 -‬‬ ‫‪ 38.3%‬צמיחה בהכנסות ב‪2021 -‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪1,238‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪27.2%‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪24.1%‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪

31. Slide 31: Cloud and computing infrastructure - 54% organic growth

    ‫תשתיות ענן ומחשוב‬ ‫‪54%‬‬ ‫צמיחה אורגנית‬ ‫הרווח התפעולי מתשתיות ענן ומיחשוב בשנת ‪2021‬‬ ‫הסתכם בכ‪ 61.8 -‬מליון שקלים‪ ,‬שהיוו כ‪ 5%-‬מההכנסות‬ ‫למגזר‪ ,‬לעומת רווח בסך כ‪ 44.1 -‬מליון שקלים בשנת ‪,2020‬‬ ‫שהיוו כ‪ 4.9% -‬מההכנסות למגזר‪ ,‬גידול של כ‪.40.1% -‬‬ ‫הגידול בהכנסות‪ ,‬ברווח ובשיעור ה

32. Slide 32: Marketing and support of software products

    ‫שיווק ותמיכה במוצרי תכנה‬ ‫‪ 4.7%‬ירידה ברווח התפעולי ב ‪2021‬‬ ‫‪ 33.2%‬צמיחה בהכנסות ב ‪2021‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪20.0 19.8 20.0 20.5‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪195 204‬‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪138 137 141‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪FY14 FY15 FY16 F

33. Slide 33: Shift from perpetual licensing to subscription

    ‫שיווק ותמיכה במוצרי תכנה‬ ‫מרישוי קבוע לעסקאות מנוי‬ ‫העלייה בהכנסות תוך שחיקה ברווח התפעולי‪ ,‬נובעים‬ ‫מגידול בעסקאות מנוי )‪ (Subscription‬במקום רישוי קבוע‬ ‫)‪ ,(Perpetual‬אשר יוצרים לחברה בסיס גדל ומתרחב של‬ ‫הכנסות חוזרות לטווח ארוך תוך שחיקת הרווח ושיעורו‬ ‫בטווח הקצר‪.‬‬

34. Slide 34: Training and implementation

    ‫הדרכה והטמעה‬ ‫‪ 24.5%‬צמיחה ברווח התפעולי ב‪2021 -‬‬ ‫‪ 22.8%‬צמיחה בהכנסות ב‪2021 -‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪26.8%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪FY14-FY21‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪7YR CAGR‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪FY

35. Slide 35: Return to routine and peak demand for training

    ‫הדרכה והטמעה‬ ‫חזרה לשגרה וביקוש שיא להכשרות‬ ‫הגידול בהכנסות‪ ,‬בסכום ובשיעור הרווח התפעולי נובע‬ ‫מהתאוששות מהירה כתוצאה מפתיחת מוסדות הלימוד‪,‬‬ ‫שנסגרו בעקבות משבר הקורונה ותחילת חזרה לפעילות‬ ‫רגילה‪.‬‬ ‫על רקע המחסור החריף בכ"א מקצועי עלה באופן משמעותי‬ ‫הביקוש להכשרות ולשיבוץ בוגרים בתעשייה‬

36. Slide 36: US section

    2°12 NIT y9aN o%e matrix Om

37. Slide 37: IT solutions and services in the US

    ‫ בארה"ב‬IT ‫פתרונות ושירותי‬ New Jersey California Colorado NYC Missouri Virginia Texas Florida

38. Slide 38: IT solutions and services in the US

    ‫ בארה"ב‬IT ‫פתרונות ושירותי‬ • Financial Crimes prevention & Compliance advisory/Projects • Healthcare Technology deployment • D2C3 Tech. & Services Offerings – General Business • Outsourcing Services & Staff Augmentation • Logistics Advisory • Software Reselling – US/IL based vendors

39. Slide 39: Financial crimes prevention and healthcare technology

    ‫ בארה"ב‬IT ‫פתרונות ושירותי‬ Financial Crimes Prevention Healthcare Technology Services

40. Slide 40: D2C3 technology, software distribution, logistics consulting

    ‫ בארה"ב‬IT ‫פתרונות ושירותי‬ D2C3 Tech. & Services Software Distribution Logistics Consulting Offerings

41. Slide 41: IT solutions and services in the US - revenue

    ‫פתרונות ושירותי ‪ IT‬בארה"ב‬ ‫‪ 6.1%‬צמיחה בהכנסות )‪ ($‬ב‪2021 -‬‬ ‫‪110.5‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪110.6‬‬ ‫‪104.2‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21‬‬ ‫הכנסות במיליוני ‪$‬‬

42. Slide 42: US operating profit

    ‫פתרונות ושירותי ‪ IT‬בארה"ב‬ ‫‪ 29%‬ירידה ברווח התפעולי )‪ ($‬ב‪2021 -‬‬ ‫‪ 6.1%‬צמיחה בהכנסות )‪ ($‬ב‪2021 -‬‬ ‫‪110.5‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪110.6‬‬ ‫‪104.2‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY2

43. Slide 43: US results and recovery in second half of 2021

    ‫‪ 6.1%‬צמיחה בהכנסות )‪ ($‬ב‪2021 -‬‬ ‫‪110.5 108.7‬‬ ‫‪104.2‬‬ ‫‪110.6‬‬ ‫פתרונות ושירותי ‪ IT‬בארה"ב‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪69.2 74.4‬‬ ‫האטה בסקטור הבנקאי בארה"ב בתחילת ‪) 2021‬בין השאר על רקע הקלות רגולציה בתקופת הקורונה( ושיפור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫במחצית השנייה של ‪.2021‬‬ ‫פגיעה בלקוחות בתחום תעשיית הרכב ו

44. Slide 44: Financial position section

    oe, matrix Oy D'0))'9 DITT|N

45. Slide 45: Financial metrics

    ‫מדדים פיננסים‬ ‫‪31.12.2020‬‬ ‫‪31.12.2021‬‬ ‫‪824,912‬‬ ‫‪878,054‬‬ ‫הון עצמי )אלפי ‪(₪‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫יחס שוטף‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן‬ ‫‪535,177‬‬ ‫‪219,220‬‬ ‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת )אלפי ‪(₪‬‬ ‫‪644,261‬‬ ‫‪534,132‬‬ ‫מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיי

46. Slide 46: Financial metrics

    ‫מדדים פיננסים‬ ‫‪31.12.2020‬‬ ‫‪31.12.2021‬‬ ‫מדדים פיננסים‬ ‫‪824,912‬‬ ‫‪877,154‬‬ ‫הון עצמי )אלפי ‪(₪‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫יחס שוטף‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן‬ ‫‪535,177‬‬ ‫‪219,220‬‬ ‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת )אלפי ‪(₪‬‬ ‫‪644,261‬‬ ‫‪534,132‬‬ ‫מזומנים ושווי מזומני

47. Slide 47: All-time high dividend of 40.8 million shekels

    ‫שיא כל הזמנים‬ ‫דיבידנד בסך ‪ 40.8‬מיליון ‪₪‬‬ ‫)‪ 65‬אג' למניה(‬ ‫סכום הדיבידנד‬ ‫שיעור הדיבידנד )אגורות(‬ ‫תאריך החלוקה‬ ‫)מליון שקלים(‬ ‫‪40‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪30.03.21‬‬ ‫תוצאות‪ ,‬עוצמה‪ ,‬פוטנציאל‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪30.06.21‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪05.09.21‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪28.11.21‬‬ ‫‪146.5‬‬ ‫‪234‬

48. Slide 48: Comparison with leading global IT players

    ‫נתונים השוואתיים ‪ matrix :‬מול שחקניות ה‪ IT-‬המובילות בעולם‬ ‫מובילה על בסיס רב שנתי בשיעורי צמיחת ההכנסות‪ ,‬הרווח ותשואת הדיבידנד‬ ‫)‪Renenue ($‬‬ ‫)‪EBIT ($‬‬ ‫‪2017-2021‬‬ ‫‪2017-2021‬‬ ‫‪Dividend‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪Yield‬‬ ‫‪Matrix‬‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪16.7%‬‬ ‫‪2.75%‬‬ ‫‪Infosys‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪7

49. Slide 49: 2022 order backlog

    ‫‪+18%‬‬ ‫‪ - 2022‬צבר הזמנות‬ ‫צבר הזמנות בסך כ‪ ,₪ 5,398M -‬מתוכן כ‪ ₪ 4,524M -‬לשנת ‪2022‬‬ ‫גידול בצבר‬ ‫ההזמנות‬ ‫לעומת ‪ – 1.2021‬אז הסתכם צבר הזמנות בכ‪ ,₪ 4,578M-‬מתוכן כ‪ ₪ 3,925M -‬לשנת ‪2021‬‬ ‫גידול מול צבר‬ ‫הכנסות בפועל‬ ‫גידול‬ ‫צבר לשנה‬ ‫שנה‬ ‫‪3,133M‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪3,854M‬‬ ‫

50. Slide 50: Business review and environment 2021-2022

    ‫סקירת הפעילות‬ ‫והסביבה העסקית‬ ‫‪2021-2022‬‬

51. Slide 51: Slide 51

52. Slide 52: Labor market trends

    ‫מגמות בשוק העבודה‬ ‫מחסור בעובדים‬ ‫אתגרי גיוס – כ‪ 18 -‬אלף משרות חסרות בתחום הטכנולוגי‪.‬‬ ‫אתגרי שימור עובדים‪.‬‬ ‫עבודה היברידית‬ ‫על פי דו"ח גרטנר – בין ‪ 55% - 39%‬מהעובדים במקצועות השונים מעידים שחוסר גמישות של מעסיק לעבודה היברידית‬ ‫ישפיע על הישארותם במקום העבודה‪.‬‬ ‫לינקדין מציגים עליה ש

53. Slide 53: 2021 vs 2020 (-6%) 2019-2021(-23%)

    2021 vs 2020 (-6%) 2019-2021(-23%)

54. Slide 54: Covid, $, HR

    Covid, $, HR

55. Slide 55: Delays in goods shipments

    ‫עיכובים במשלוחי סחורות‬

56. Slide 56: Slide 56

57. Slide 57: 2021-2022

    2021-2022

58. Slide 58: Market leaders

    ‫מובילים‬ ‫כבר ‪ 16‬שנים ברציפות אנחנו מובילים את שוק טכנולוגיות‬ ‫המידע ומבצעים את פרויקטי המחשוב המתקדמים בישראל‪,‬‬ ‫בטכנולוגיות העדכניות ביותר עבור הלקוחות המובילים במשק‬ ‫דירוגי אנליסטים‬ ‫שותפים מובילים‬ ‫‪ 10,820‬מקצוענים‬ ‫מובילת שוק שירותי‬ ‫ערך מוסף‬ ‫‪ 51%‬נשים‬ ‫‪ 16‬שנים ברציפות‬ ‫יולי

59. Slide 59: Largest range of solutions in the industry

    ‫שפע הפתרונות הגדול ביותר בענף‬

60. Slide 60: Slide 60

61. Slide 61: Evolution 2001-2021

    ‫אבולוציה‬ ‫תוצאות‪,‬‬ ‫עוצמה‪,‬‬ ‫פוטנציאל‬ ‫‪2001-2021‬‬ ‫משירותי פתוח תכנה לאינטגרטור רב זרועות‬

62. Slide 62: Evolution - areas of activity

    ‫אבולוציה‬ ‫תחום טכנולוגיות המידע בישראל‬ ‫התעשייה הביטחונית‬ ‫תחום ההנדסה והייעוץ‬ ‫תחום טכנולוגיות המידע בחו"ל‬ ‫תחום ‪ BPO‬ומערכי שירות לקוחות‬ ‫‪2001-2021‬‬ ‫משירותי פתוח תכנה לאינטגרטור רב זרועות‬

63. Slide 63: Evolution - IT in Israel

    ‫אבולוציה ‪2001-2021‬‬ ‫משירותי פתוח תכנה לאינטגרטור רב זרועות‬ ‫תחום טכנולוגיות המידע ‪ -‬המובילים בישראל‬ ‫התפתחות מהשמת מתכנתים לביצוע פרוייקטי ‪ ,Turn-Key‬אינטגרציה‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים מנוהלים ועד לביצוע מגה פרויקטים‬ ‫השותף העסקי המועדף בנושאי ‪ IT‬על מרבית הארגונים הגדולים בישראל‬ ‫‪-‬‬ ‫מודל ש

64. Slide 64: Matrix Defense defined a defense industry

    ‫אבולוציה ‪2001-2021‬‬ ‫משירותי פתוח תכנה לאינטגרטור רב זרועות‬ ‫מטריקס דיפנס הוגדרה ב ‪ 2021‬כ‪"-‬תעשיה ביטחונית"‬ ‫בשנת ‪ 2021‬חתם שר הביטחון‪ ,‬מתוקף סמכותו בחוק‪ ,‬על צו המורה להגדיר את חברת מטריקס‬ ‫דיפנס‪ ,‬בראשות אלוף )מיל‪ (.‬ניצן אלון‪ ,‬כ‪"-‬תעשייה ביטחונית" מונחית מלמ"ב‪ ,‬בהמשך לזיהוי‬ ‫

65. Slide 65: Engineering and consulting

    ‫אבולוציה ‪2001-2021‬‬ ‫משירותי פתוח תכנה לאינטגרטור רב זרועות‬ ‫תחום ההנדסה והייעוץ‬ ‫רכישת החברות "אביב" ‪" ,‬פרוגרמה" ובהמשך "דנה הנדסה" היוותה הבסיס להקמת זרוע‬ ‫ההנדסה והייעוץ‪:‬‬ ‫‪ -‬ביצוע פרוייקטים ואספקת שירותי יעוץ ושירותים מנוהלים לחברות תעשייה ותשתיות לאומיות‪,‬‬ ‫רשויות ממשלתיות ומקומיו

66. Slide 66: IT abroad

    ‫אבולוציה ‪2001-2021‬‬ ‫משירותי פתוח תכנה לאינטגרטור רב זרועות‬ ‫תחום טכנולוגיות המידע בחו"ל‬ ‫ביצוע פרויקטים ומתן שירותי ייעוץ ללקוחות בארה"ב במגוון רחב של‬ ‫‪-‬‬ ‫טכנולוגיות ומגזרים עסקיים‬ ‫מודל שירות ‪ Offshore‬ממזרח אירופה )בולגריה‪/‬מקדוניה( לחברות בישראל ומהודו לארה"ב‬ ‫‪-‬‬ ‫שיווק מוצרי תכנה

67. Slide 67: BPO and customer service

    ‫אבולוציה ‪2001-2021‬‬ ‫משירותי פתוח תכנה לאינטגרטור רב זרועות‬ ‫תחום ‪ BPO‬ומערכי שירות לקוחות‬ ‫"באבקום"‪ ,‬מוקד השירות השני בגודלו בישראל ‪,‬מעסיק אלפי עובדים‬ ‫•‬ ‫שירות תמיכה יישומית וטכנית בלקוחות‬ ‫•‬ ‫מיקור חוץ לתפעול ו‪BackOffice -‬‬ ‫•‬ ‫טיוב והקמת בסיסי נתונים‬ ‫•‬ ‫תיוג ל ‪ – ML/AI‬תמונו

68. Slide 68: The market is boiling

    ‫השוק "רותח"‬ ‫מעולם לא היה ביקוש כה גדול למוצרים ולשירותים שלנו‬

69. Slide 69: Slide 69

70. Slide 70: Labor market trends - Matrix solutions

    ‫מגמות בשוק העבודה‬ ‫הפתרונות של מטריקס‬ ‫מודלים ייחודים להכשרה והכנסה לעבודה של ג'וניורים כבעלי ניסיון‬ ‫עבודה עם החברה החרדית‪/‬הערבית והפריפריה‬ ‫מרכז ההדרכה הגדול המוביל בישראל שמייצר בוגרים ודרכו עוברים‬ ‫מרכזי פיתוח במזרח אירופה עם גישה לטלנט פול‬ ‫כל אנשי התעשיה בארץ‬ ‫גדול וייחודי )בבולגריה

71. Slide 71: Training

    ~—TRAINING ~~ j ., 6 © fs) ) d “O mre @ i 2B CA) COACHING TEACHING KNOWLEDGE DEVELOPMENT LEARN’ EXPERIENCE SKILLS 27w2 ANIN N/a. porAA nw_p NX 177NNA 99 NINA aI 7 pon D71V7 J ITN - TNX ITO7N EE be !'2 112. 97K NNwY7 IN wx {po"na DTA 129w xonw ymin inw7

72. Slide 72: Outsourcing

    OUTSOURCING fo) } ai PP “ws 1S Be COMPANY IMPROVEMENT EXTERNAL COMPETENCE AGREEMENT ~~ COST-SAVING O NEARSHORE SERVICES -. OFFSHORE SERVICES Hi, I'm Yehudit, Offshore Services leader Establishing an offshore team is a cost-effective way to add ‘crucial human resources to your company. Our end-to-end

73. Slide 73: Projects and managed services

    ‫פרויקטים‬ ‫ושירותים מנוהלים‬

74. Slide 74: Services, products, training, engineering, BPO

    ‫שירותים טכנולוגיים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬הכשרה‪ ,‬חומרה‪,‬‬ ‫ייעוץ ניהולי‪ ,‬הנדסה אזרחית‪ ,‬מוקדי שירות ו‪,BPO-‬‬ ‫שירות מנוהל להדפסות‪ ,‬מולטימדיה עסקית‪ ,‬תעשייה‬ ‫בטחונית‬ ‫ישראל‪/‬חו"ל‪NS/OS ,‬‬

75. Slide 75: Cloud growth engine

    ‫מטריקס ממוצבת כיום כ‪ #1 -‬במימוש כל ארבע הטכנולוגיות הצומחות ביותר‬ ‫מגמת ההאצה שהחלה בתקופת הקורונה תימשך גם בשנים הקרובות עם מרכיב ‪ ARR‬הולך וגדל‬ ‫‪ - CLOUD‬החברה היחידה המבצעת פרויקטים ומספקת שירות ענן מנוהל בסביבות ‪ Multi-Cloud‬בכל המודלים‪ Saas/Iaas/PaaS ; -‬בכל הפלטפורמות כשותפה בכירה של

76. Slide 76: Cloud growth engine

    ‫מטריקס ממוצבת כיום כ‪ #1 -‬במימוש כל ארבע הטכנולוגיות הצומחות ביותר‬ ‫מגמת ההאצה שהחלה בתקופת הקורונה תמשך גם בשנים הקרובות עם מרכיב ‪ ARR‬הולך וגדל‬ ‫‪ - CLOUD‬החברה היחידה המבצעת פרויקטים ומספקת שירות ענן מנוהל בסביבות ‪ Multi-Cloud‬בכל המודלים‪ Saas/Iaas/PaaS ; -‬בכל הפלטפורמות כשותפה בכירה של ‪

77. Slide 77: Long-term partnership growing ARR

    ‫שותפות רבת שנים המצמיחה ‪ ARR‬בשוטף‬ ‫וצבר גדול במגזר הממשלתי והביטחוני‬

78. Slide 78: Unique partnership with AWS in defense cloud

    ‫שת"פ ייחודי עם ‪ AWS‬בענן הבטחוני‬

79. Slide 79: Our differentiation in cloud

    ‫הבידול שלנו בענן‬ ‫האקו‪-‬סיסטם של מטריקס בענן‬ ‫הסמכות ייחודיות‬ ‫• חלוצי ענן בארץ מ‪2013 -‬‬ ‫‪Data, BI & AI‬‬ ‫• מובילים בהטמעת ענן‬ ‫‪Cyber Security‬‬ ‫‪DevOps‬‬ ‫• ‪IaaS PaaS SaaS‬‬ ‫‪ERP‬‬ ‫• ראשונים בארץ להקים‬ ‫‪IoT‬‬ ‫שירותי ‪ FinOps‬בענן‬ ‫‪CRM‬‬ ‫‪Digital‬‬ ‫• סיווג ביטחוני גבוה‬ ‫‪Train

80. Slide 80: Cloud partners and customers

    © Ceo matrixes #. monday-om yan Low) Fabric Mitest — epplaytech, Selina = J Actionitem mn roundforest >) Phantom Auto mo9 A [ yad2] FOX \ Twn Pf TINT SF Intent IQ Toptico 3 : \ NETAFIM” SALEFREAKS Qnwna nian AICL i REPLID< Se 8 DIN9-191D = BigiD DID; Wiguazio piasnestic €)SAFECHARGE BRO Wow EAR € wy

81. Slide 81: Cloud customers - ecommerce system on AWS

    ‫לקוחות שלנו בענן‬ ‫פיתוח מלא של מערכת ‪ ecommerce‬על מערכות הענן של ‪ AWS‬תוך שימוש מקסימלי‬ ‫בכלי ‪ serverless‬יחד עם תמיכה לאחור במערכות הליבה הותיקות של הארגון‬

82. Slide 82: Cloud customers - ICL SAP migration

    ‫לקוחות שלנו בענן‬ ‫מעבר ‪ SAP‬של כי״ל לענן ‪ -‬סביבות הייצור ‪ SAP‬של כי״ל בענן הציבורי‬

83. Slide 83: Cloud customers - data center migration

    ‫לקוחות שלנו בענן‬ ‫מעבר מהיר של כל הדאטה סנטר ומרכיביו לענן‬

84. Slide 84: Cyber growth engine

    ‫מטריקס ממוצבת כיום כ‪ #1 -‬במימוש כל ארבע הטכנולוגיות הצומחות ביותר‬ ‫מגמת ההאצה שהחלה בתקופת הקורונה תמשך גם בשנים הקרובות עם מרכיב ‪ ARR‬הולך וגדל‬ ‫‪ - CYBER & RISK‬החברה האזרחית המובילה בארץ בתחומי הסייבר האזרחי והביטחוני ‪ ,‬עם ממשק עבודה מהותי ומשמעותי מול מערכת הביטחון‪ .‬מטריקס מפעילה מעבדו

85. Slide 85: Rise in cyber attacks in Israel

    ‫עליה במתקפות הסייבר בישראל‬ ‫ישראל במקום ה‪ 2-‬כיעד למתקפות ‪Phishing‬‬ ‫•‬ ‫לשנת ‪Kaspersky ,2021‬‬ ‫‪ 93%‬עליה במספר מתקפות הכופרה‬ ‫•‬ ‫לשנת ‪Check Point ,2021‬‬ ‫‪ 1000‬מתקפות סייבר בשבוע‪ ,‬מהן כ‪ 300-‬מתקפות כופרה‬ ‫•‬ ‫לשנת ‪Check Point ,2021‬‬ ‫¼ מהחברות חוו מתקפת כופר‬ ‫•‬ ‫לשנת ‪ ,2020‬אי

86. Slide 86: Our differentiation in cyber

    ‫הבידול שלנו בסייבר‬ ‫שותפים מובילים בארץ ובעולם‬ ‫סייבר בטחוני ואזרחי‬ ‫•‬ ‫אבטחת מידע בענן‬ ‫•‬ ‫פעילות חדשה בתחום ה ‪OT‬‬ ‫•‬ ‫אקו‪-‬סיסטם של מטריקס‬ ‫•‬ ‫פרויקטי ‪G2G‬‬ ‫•‬ ‫מעל ‪ 700‬מומחי אבטחת מידע‬ ‫•‬ ‫סיווג בטחוני גבוה‬ ‫•‬ ‫מעבדות מחקר סייבר מתקדמות‬ ‫•‬ ‫מרכז ‪ SOC‬הראשון בישראל מאז ‪201

87. Slide 87: Cyber customers

    o%e matrix 72/02 127Y ninij7'7 z wh - aif if _raunery 09 ELIVALIN= ole, nmmpa@? =< aan Lt @/Al neon Bank 6 Oreos ANCL HSBC «> 7D) an USbank *'yPMorganChase esjardins Z\ Deutsche Bank NATIONAL BANK s) Mega ICBC NYB " © a)

88. Slide 88: Cyber customers - SentinelOne EDR deployment

    ‫לקוחות שלנו בסייבר‬ ‫התקנת מערכת ‪ EDR‬של חברת ‪ SentinelOne -‬בכלל התחנות‬ ‫והשרתים בחברת חשמל‬

89. Slide 89: Cyber customers - hospital attack response

    ‫לקוחות שלנו בסייבר‬ ‫סיוע בעת מתקפת הסייבר על בי"ח במרכז הארץ שכלל יכולות ‪) IR‬צוות‬ ‫תגובה( וסיוע בהטמעת כלים לאחר המשבר‪ .‬ליווי צמוד של משרד הבריאות‬ ‫בכל שלבי הקורונה כולל העלאת מערכות ושירותים לענן‬

90. Slide 90: Cyber customers - R&D project for a foreign state

    ‫לקוחות שלנו בסייבר‬ ‫פרוייקט מו"פ חדשני עבור מדינה זרה‪ .‬פרויקט בחזית הטכנולוגיה המשלב‬ ‫מגוון תחומים והתמחויות בעולמות הסייבר‪ ,‬הבינה המלאכותית ואנליטיקה‬ ‫תוך פיתוח יכולות פורצות דרך‬

91. Slide 91: Digital growth engine

    ‫מטריקס ממוצבת כיום כ‪ #1 -‬במימוש כל ארבע הטכנולוגיות הצומחות ביותר‬ ‫מגמת ההאצה שהחלה בתקופת הקורונה תמשך גם בשנים הקרובות עם מרכיב ‪ ARR‬הולך וגדל‬ ‫‪ - DIGITAL‬המובילים בפתרונות דיגיטליים ) ‪( WEB, Mobile, Commerce, IoT‬לעולמות הבריאות‪ ,‬הפיננסים‪ ,‬הריטייל‪ ,‬התעשייה‪ ,‬ההיי‪-‬טק ועוד‪.‬‬ ‫החב

92. Slide 92: Very strong growth in digital services

    ‫צמיחה חזקה מאוד בשירותים דיגיטליים‬

93. Slide 93: Our differentiation in digital

    ‫הבידול שלנו בדיגיטל‬ ‫‪ 360°‬של יכולות דיגיטל‬ ‫• קמפוסים חכמים‬ ‫‪Low Code‬‬ ‫• רב ערוציות‬ ‫‪Cloud‬‬ ‫‪CX / UX‬‬ ‫• התמחות סקטוריאלית בטרנספורמציה דיגיטלית – פיננסי‪ ,‬רפואי‬ ‫& ‪Web‬‬ ‫• חדשנות ייחודית‪ :‬שילוב של ‪AI, IoT, Extended Reality‬‬ ‫‪Mobile‬‬ ‫‪IoT‬‬ ‫• ניסיון רב בהקמת ‪ Digital Facto

94. Slide 94: Digital customers

    oe, matrix 70°2°T2 197 Niniy7'7 eee ANN ZiM rng Cal. mupin EG "rset QP sracard ole 7. min Sn Nespresso. JI09A TRI a 8 m SoD rn yes. nit NICE unpoT Rew BEM © Wepnon mnnw mnvad wy @® amon MAN ninp6@ Sow, Lary) FOX & adunte ND) sown, = AN = @/Al a: amdocs @bank hapoatin it

95. Slide 95: Digital customers - Discount smart campus

    ‫לקוחות שלנו בדיגיטל‬ ‫קמפוס דיסקונט ‪ -‬כניסה לתחום הקמפוסים החכמים עם שותף מוביל בינלאומי‬ ‫)‪ , (johnsoncontrols.com‬יצירת חוויית עובד\מבקר ייחודית וחדשנית‪,‬‬ ‫יכולות ניהול קמפוס חכם מבחינת ניהול עובדים‪ ,‬תפעול‪ ,‬ניהול אנרגטי‪ ,‬מבקרים‪ ,‬ועוד‬

96. Slide 96: Digital customers - astronaut application

    ‫לקוחות שלנו בדיגיטל‬ ‫אפליקציה לאסטרונאוטים שיוצאים לחלל בחודש מרץ ‪ .2022‬ניטור שינויים של האסטרונאוטים‬ ‫במצבי לחץ בכל שלבי הטיסה‪ -‬מההמראה עד הנחיתה‪ .‬האפליקציה מבוססת משחקים ושאלונים‪.‬‬ ‫מבוססת על מחקר של יחידת המחקר בשיבא בשיתוף נאסא‪.‬‬

97. Slide 97: Digital customers - ZIM global CRM

    ‫לקוחות שלנו בדיגיטל‬ ‫מערכת ‪ CRM‬רוחבית לחברת צים בפריסה גלובלית‪ .‬פרויקט ה ‪ CRM‬הגדול ביותר‬ ‫בישראל בשנה האחרונה‬

98. Slide 98: Data and AI growth engine

    ‫מטריקס ממוצבת כיום כ‪ #1 -‬במימוש כל ארבע הטכנולוגיות הצומחות ביותר‬ ‫מגמת ההאצה שהחלה בתקופת הקורונה תמשך גם בשנים הקרובות עם מרכיב ‪ ARR‬הולך וגדל‬ ‫‪ - DATA & AI‬מטריקס מדורגת זו השנה השביעית ברציפות ע"י ‪ STKI‬כמובילת השוק בתחומי ה‪ Data Consulting -‬ובביצוע הפרויקטים הגדולים ביותר בתחום‬ ‫‪ An

99. Slide 99: Our differentiation in data and AI

    ‫הבידול שלנו בדאטה ו ‪AI -‬‬ ‫שותפים מובילים בארץ ובחו"ל‬ ‫• התמחות בפלטפורמת מחקר‬ ‫• האקו‪-‬סיסטם של מטריקס‬ ‫• ‪Cyber + Digital + Data + Cloud‬‬ ‫• פעילות בינלאומית‬ ‫• סיווג בטחוני גבוה‬ ‫• הכשרה למקצועות הדאטה והאנליטיקה‬ ‫• מרכז חדשנות ומצויינות לפיתוח טכנולוגיות בינה‬ ‫מלאכותית‪ ,‬למידת מכונה

100. Slide 100: Data and AI customers

     0% matrix ore Al - 1 NUNTI 1'7W Ninij7'7 RADcOoM B82 FA. DAVIS cs) COMPANY @* amdocs eee rows ra EE Tenn nay ows @ SafeCharge Oo StoreNext ui wi Srosocent evogene . y 4 RAFAELG> 9] @/Al ymes*™ ot SON Soares allot TRUDE were avICOMIIS —— sacArmatn Ail, Bs ieee! " 11 Sumek ime oe h® ¢ 6 sarine — GRBAI

101. Slide 101: Data and AI customers - data lake

     ‫לקוחות שלנו בדאטה ו ‪AI -‬‬ ‫הקמה וניהול "אגם מידע" – מאגר מידע חדשני‪ ,‬הגדול שהוקם בישראל‪ ,‬שירחיב משמעותית את יכולות‬ ‫הניתוח והמחקר של הלמ"ס ויאפשר גידול משמעותי בכמות המחקרים המתבצעים לתועלת הציבור‪.‬‬

102. Slide 102: Data and AI customers - Paz cloud data

     ‫לקוחות שלנו בדאטה ו ‪AI -‬‬ ‫הקמת תשתית דאטה בענן ויישומי דאטה‪.‬‬ ‫פרויקט ענן הנתונים‪ ,‬מבוסס ‪ ,AI‬נועד לסייע לקבוצת פז להציע שירותים חדשים ומותאמים‬ ‫אישית ללקוחותיה‪ ,‬כמו גם לבסס תשתית פתוחה וקלה לחיבורים ולשיתופי פעולה‪.‬‬

103. Slide 103: Data and AI customers - Ministry of Health system

     ‫לקוחות שלנו בדאטה ו ‪AI -‬‬ ‫הקמת מערכת תומכת בקבלת החלטות ומיועדת לשימוש מערך התחקור האפידמיולוגי של‬ ‫משרד הבריאות‪ .‬קטיעת רצף ההדבקה של מגפת הקורונה וייעוץ מערך איתור וניטור הנדבקים‬

104. Slide 104: Engineering arm growing with large backlog

     ‫זרוע ההנדסה צומחת ומתפתחת‪ ,‬מאזנת מול ה‪ HT-‬הרותח‪,‬‬ ‫עם זכיות משמעותיות וצבר עצום‬

105. Slide 105: Office space reduction, hybrid work, operational efficiency

     ‫צמצום שטחי משרדים‪ ,‬עבודה היברידית‪,‬‬ ‫התייעלות תפעולית‬

106. Slide 106: Strong growth of service and support centers

     ‫צמיחה חזקה של מוקדי שירות ותמיכה טכנית‬

107. Slide 107: Matrix 360 across all sectors

     ‫מטריקס ‪360°‬‬ ‫בכל המגזרים‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫ממשלה וביטחון‬ ‫הייטק‬ ‫פיננסי‬ ‫‪6%‬‬ ‫תעשייה וריטייל‬ ‫בריאות ותחבורה‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫אחר‬ ‫‪20%‬‬

108. Slide 108: Government ministries and public sector

     ‫משרדי ממשלה‬ ‫והמגזר הציבורי‬ ‫בין לקוחותינו‬ ‫בחצי שנה האחרונה הממשלה "פותחת מנועים" בנושא טכנולוגיה‪,‬‬ ‫דיגיטציה ו‪ .IT-‬אישור התקציב מחד‪ ,‬ולא פחות חשוב‪ ,‬מכרזי נימבוס‬ ‫השונים מאפשרים למשרדים לצאת לפרוייקטים טרנספורמטיביים ולסגור‬ ‫פערים של שנים ללא תקציב ופנדמיה כאחד‪.‬‬ ‫פרויקט נימבוס הוא

109. Slide 109: High-tech sector

     ‫ענף ההייטק‬ ‫בין לקוחותינו‬ ‫מגזר ההיי‪-‬טק רותח בעקבות קפיצת המדרגה‬ ‫הטכנולוגית בתקופת הפנדמיה‪ ,‬יחד עם הכסף הפנוי‬ ‫הנמצא בשוק‪.‬‬ ‫ההיי‪-‬טק הוא מנוע הצמיחה המשמעותי ביותר בשוק‬ ‫הישראלי והוא סיים את ‪ 2021‬עם גיוסים של למעלה מ‪25-‬‬ ‫מיליארד דולר המשקפים עלייה של כ‪ 140%-‬בהשוואה לשנה‬ ‫הקודמ

110. Slide 110: Financial sector

     ‫המגזר הפיננסי‬ ‫בין לקוחותינו‬ ‫התמורות בעולם הבנקאות מחייבות טרנספורמציה של כל שרשרת‬ ‫של השירות‪ ,‬של מערכות הליבה‪ ,‬של מערכות ה‪-‬‬ ‫האספקה‬ ‫‪ ,Backoffice‬מערכות ה‪ ,Frontoffice-‬ושל המערך חוצה הערוצים‬ ‫הכולל מערכות השירות ומכירה ללקוחות כמו גם ערוצים דיגיטליים‪.‬‬ ‫ואכן‪ ,‬כמעט כל הארגונים ה

111. Slide 111: Healthcare system

     ‫מערכת הבריאות‬ ‫טכנולוגיות הבריאות נמצאות בשיבוש משמעותי הנגזר משלושה‬ ‫ווקטורים שונים‪ :‬הווקטור הראשון הוא ההאצה הטכנולוגית‬ ‫בין לקוחותינו‬ ‫כתגובה לפנדמיה והבנת החשיבות של טכנולוגיות לבריאות‬ ‫הציבור ותפקוד החברה‪ .‬הווקטור השני הוא הבשלתן של‬ ‫טכנולוגיות בריאות משבשות המשפיעות על מניעה‪ ,‬אבחו

112. Slide 112: Defense establishment

     ‫מערכת הביטחון‬ ‫בין לקוחותינו‬ ‫מערכת הביטחון נמצאת בעיצומה של טרנספורמציה‬ ‫דיגיטלית‪ ,‬בכלל זה מודרניזציה בתשתיות ומערכות הגנה‪.‬‬ ‫כפועל יוצא של מכרז נימבוס‪ ,‬גם מערכת הביטחון החלה‬ ‫במעבר לענן תוך גידול עצום בהיקף הדאטה וביכולת ההיתוך‬ ‫והעיבוד שלו‪.‬‬ ‫צבאות מודרניים מעמיקים את השימוש בהגנה ר

113. Slide 113: Transportation and infrastructure sector

     ‫מגזר התחבורה‬ ‫ותשתיות‬ ‫פרויקטים‬ ‫מערכת התחבורה בישראל ובעולם נמצאת בפני שינוי דרמטי תחת‬ ‫הכותרת "תחבורה חכמה מבוססת טכנולוגיה"‪ .‬המרכיבים המרכזיים של‬ ‫המהפך הצפוי הם הרכבים האוטונומיים‪ ,‬הניידות כשירות )‪,(MaaS‬‬ ‫• נ‪.‬ת‪.‬ע – ניהול פרויקט עבודת תשתית הקו הירוק‬ ‫המעבר לציי רכבים חשמליים )ו

114. Slide 114: Sector growth engines

     ‫מנועי הצמיחה הענפיים‬ ,‫תוצאות‬ ,‫עוצמה‬ ‫פוטנציאל‬ Make It better -> Make new -> Make the old one obsolete

115. Slide 115: Rebound by sector and technology

     NDDVOMISONV ‘nwa ah Ne axj 7Ty9 tow inva ann ne ninwn myMS0no prom TI? Rebound 2019-9 anTn nx aan 2022 2022-2 min 2021-2 47n 2020-2 a7 agin ninqnn jim 0-9 ni. nnn ninqnn NON n'x]A00,

116. Slide 116: Technology growth engines (D2C3)

     ‫מנועי הצמיחה הטכנולוגיים‬ ‫תוצאות‪,‬‬ ‫עוצמה‪,‬‬ ‫פוטנציאל‬ ‫)‪(D2C3‬‬

117. Slide 117: Focus on ARR

     ARR-‫מיקוד ב‬ NRR NRR NRR NRR ARR ARR ARR ARR ARR Digital Data Cyber Cloud Core

118. Slide 118: Healthcare system - rebound

     ‫מערכת הבריאות‬ ‫טרנספורמטיביות‬ ‫קצב ומידת השינוי‬ ‫שיבוש פעיל‬ ‫‪Data‬‬ ‫‪Digital‬‬ ‫שיבוש‬ ‫בהמתנה‬ ‫‪Cloud‬‬ ‫‪Cyber‬‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לינארית‬ ‫‪Rebound‬‬ ‫חזרה אחרי‬ ‫‪2022‬‬ ‫חזרה ב‪2022-‬‬ ‫חזר ב‪2021-‬‬ ‫חזר ב‪2020-‬‬ ‫חזרה ל‪2019-‬‬ ‫התקדמות‬ ‫בינונית‬ ‫התקדמות‬ ‫איטית‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫פ

119. Slide 119: High-tech sector - rebound

     ‫מגזר ההיי טק‬ ‫טרנספורמטיביות‬ ‫קצב ומידת השינוי‬ ‫שיבוש פעיל‬ ‫‪Data‬‬ ‫‪Cloud‬‬ ‫‪Digital‬‬ ‫שיבוש‬ ‫בהמתנה‬ ‫‪Cyber‬‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לינארית‬ ‫‪Rebound‬‬ ‫חזרה אחרי‬ ‫‪2022‬‬ ‫חזרה ב‪2022-‬‬ ‫חזר ב‪2021-‬‬ ‫חזר ב‪2020-‬‬ ‫חזרה ל‪2019-‬‬ ‫התקדמות‬ ‫בינונית‬ ‫התקדמות‬ ‫איטית‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫פע

120. Slide 120: Government and public sector - rebound

     ‫ממשלה ומגזר ציבורי‬ ‫טרנספורמטיביות‬ ‫קצב ומידת השינוי‬ ‫שיבוש פעיל‬ ‫‪Data‬‬ ‫‪Digital‬‬ ‫‪Cloud‬‬ ‫שיבוש‬ ‫‪Cyber‬‬ ‫בהמתנה‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לינארית‬ ‫‪Rebound‬‬ ‫חזרה אחרי‬ ‫‪2022‬‬ ‫חזרה ב‪2022-‬‬ ‫חזר ב‪2021-‬‬ ‫חזר ב‪2020-‬‬ ‫חזרה ל‪2019-‬‬ ‫התקדמות‬ ‫בינונית‬ ‫התקדמות‬ ‫איטית‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריק

121. Slide 121: Defense establishment - rebound

     ‫מערכת הביטחון‬ ‫טרנספורמטיביות‬ ‫קצב ומידת השינוי‬ ‫שיבוש פעיל‬ ‫‪Cyber‬‬ ‫‪Cloud‬‬ ‫‪Data‬‬ ‫שיבוש‬ ‫בהמתנה‬ ‫‪Digital‬‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לינארית‬ ‫‪Rebound‬‬ ‫חזרה אחרי‬ ‫‪2022‬‬ ‫חזרה ב‪2022-‬‬ ‫חזר ב‪2021-‬‬ ‫חזר ב‪2020-‬‬ ‫חזרה ל‪2019-‬‬ ‫התקדמות‬ ‫בינונית‬ ‫התקדמות‬ ‫איטית‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫פ

122. Slide 122: Financial sector - rebound

     ‫מגזר פיננסי‬ ‫טרנספורמטיביות‬ ‫קצב ומידת השינוי‬ ‫שיבוש פעיל‬ ‫‪Digital‬‬ ‫‪Cyber‬‬ ‫‪Data‬‬ ‫שיבוש‬ ‫‪Cloud‬‬ ‫בהמתנה‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לינארית‬ ‫‪Rebound‬‬ ‫חזרה אחרי‬ ‫‪2022‬‬ ‫חזרה ב‪2022-‬‬ ‫חזר ב‪2021-‬‬ ‫חזר ב‪2020-‬‬ ‫חזרה ל‪2019-‬‬ ‫התקדמות‬ ‫בינונית‬ ‫התקדמות‬ ‫איטית‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫פעי

123. Slide 123: Transportation and infrastructure - rebound

     ‫מגזר תחבורה ותשתיות‬ ‫טרנספורמטיביות‬ ‫קצב ומידת השינוי‬ ‫שיבוש פעיל‬ ‫‪Digital‬‬ ‫‪Data‬‬ ‫שיבוש‬ ‫בהמתנה‬ ‫‪Cyber‬‬ ‫‪Cloud‬‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לינארית‬ ‫‪Rebound‬‬ ‫חזרה אחרי‬ ‫‪2022‬‬ ‫חזרה ב‪2022-‬‬ ‫חזר ב‪2021-‬‬ ‫חזר ב‪2020-‬‬ ‫חזרה ל‪2019-‬‬ ‫התקדמות‬ ‫בינונית‬ ‫התקדמות‬ ‫איטית‬ ‫מטריקס‬ ‫מטרי

124. Slide 124: Areas of activity 2022

     ‫תחום טכנולוגיות המידע בישראל‬ ‫תחום התעשייה הביטחונית‬ ‫תחום ההנדסה והייעוץ‬ ‫תחום טכנולוגיות המידע בחו"ל‬ ‫‪2022‬‬ ‫תחום ‪ BPO‬ומערכי שירות לקוחות‬

125. Slide 125: 2022 priorities

     ‫• המחסור בכ"א – מינוף המשבר להזדמנות‬ ‫• המשך מיקוד ביעילות תפעולית לצד הצמיחה‬ ‫• מימוש וחיזוק המיצוב המוביל ב ‪D2C3‬‬ ‫• חזרה לשולי הרווח הגבוהים בארה"ב‬ ‫‪2022‬‬ ‫• ‪ M&A‬בישראל ובארה"ב‬

126. Slide 126: Training

     ~—TRAINING ~~ j ., 6 © fs) ) d “O mre @ i 2B CA) COACHING TEACHING KNOWLEDGE DEVELOPMENT LEARN’ EXPERIENCE SKILLS 27w2 ANIN N/a. porAA nw_p NX 177NNA 99 NINA aI 7 pon D71V7 J ITN - TNX ITO7N EE be !'2 112. 97K NNwY7 IN wx {po"na DTA 129w xonw ymin inw7

127. Slide 127: Matrix sells most of its Infinity holding to Apax

     ‫מטריקס מוכרת לאייפקס את מרבית אחזקתה באינפיניטי‬ ‫החברה הוקמה ב ‪ 2014‬לצורך הכשרת ג'וניורים במתודולוגיה ייחודית‬ ‫‪-‬‬ ‫מטריקס מחזיקה ערב העסקה ב‪ 50.1% -‬ממניות החברה‬ ‫‪-‬‬ ‫לאחר המכירה תמשיך מטריקס להחזיק ב‪ 4.9% -‬ממניות החברה‬ ‫‪-‬‬ ‫שווי החברה למכירה – ‪ 375‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווח ההון המוע

128. Slide 128: Special dividend of full net capital gain after closing

     ‫חלוקת מלוא רווח ההון )נטו( כדיבידנד‬ ‫תוצאות‪ ,‬עוצמה‪ ,‬פוטנציאל‬ ‫מיוחד לאחר ה‪Closing-‬‬

129. Slide 129: Thank you

     ‫תודה !‬ ‫תוצאות‪,‬‬ ‫עוצמה‪,‬‬ ‫פוטנציאל‬

Matrix IT — FY2021 Earnings Presentation on 6ix