Asgent, Inc. · TSE:4288
Asgent — Q2 FY2013 Earnings Presentation
33 slides from Asgent's earnings presentation, Nov 16, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社アズジェント 2013年３月期 第２四半期 決算説明資料 2012.11.16 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目 次 2013年3月期第２四半期 業績概要 ３ ～ ９ 2013年3月期通期 業績見通し 10 ～ 12 2013年3月期 方針 13 ～ 29 参 考 30 ～ 31 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 2
Slide 3: 2013年3月期第2四半期 業績概要
2013年３月期第２四半期 業績概要 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 3
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 収益構造変革（商品販売ビジネス主体から､ 当社コンサルノウハウを生かした商品組合 せ型サービス主体への変革）に伴う先行投 資を推進中。 セキュリティ商品の設定、構築作業を伴う 大型案件の長期化により、売上高が下期 にずれ込む。 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 4
Slide 5: 2013年3月期 第2四半期 損益計算書
2013年3月期 第2四半期 損益計算書 - 前年同期比 - 単位：百万円 2012年3月期 第2四半期 2013年3月期 第2四半期 売 上 高 １，９０６ １，７３１ 前期比増減 (％) △10.4％ △９.１％ 営業利益 １２２ １１８ 前期比増減(%) △47.3％ △３.２% 経常利益 １２７ １２２ 前期比増減(%) △44.9％ △４.１% 四半期純利益 ８２ ８１ 前期比増減(%) △56.2％ △０.６% １株当たり四半期純利益（円） 2,075.07円 2,076.68円 ※ 発行済み株式数：39,595株（2012年9月末） Copyright © 2012 Asgent
Slide 6: （参考資料）第2四半期業績推移
（参考資料）第２四半期業績推移 百万円 売 上 百万円 経常利益 2500 250 2000 200 1500 150 先行投資 1000 100 500 50 0 0 2009_Q2 2010_Q2 2011_Q2 2012_Q2 2013_Q2 2009_Q2 2010_Q2 2011_Q2 2012_Q2 2013_Q2 月期 月期 百万円 営業利益 百万円 四半期純利益 250 250 200 200 先行投資 150 150 先行投資 100 100 50 50 0 0 2009_Q2 2010_Q2 2011_Q2 2012_Q2 2013_Q2 2009_Q2 2010_Q2 2
Slide 7: 2013年3月第2四半期 貸借対照表 ハイライト
2013年3月第2四半期 貸借対照表 ハイライト - 前年同期比較 - 単位：百万円 2012年3月期 2013年3月期 前年同期 増 減 第2四半期 構成比 第2四半期 構成比 増減比 流動資産 合計 2,193 88.0% 2,112 84.6% △81 △3.7% 現金及び預金 1,364 54.8% 1,155 46.3% △208 △15.3% 売掛金 626 25.2% 731 29.3% 104 16.7% 固定資産 合計 298 12.0% 383 15.4% 85 28.5% 資 産 合計 2,491 100.0% 2,495 100.0% 3 0.1% 流動負債 合計 55
Slide 8: （参考資料）財務指標推移
（参考資料）財務指標推移 流動比率 自己資本比率 500.0% 90.0% 450.0% 80.0% 400.0% 70.0% 350.0% 60.0% 300.0% 50.0% 250.0% 40.0% 200.0% 30.0% 150.0% 20.0% 100.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 2010/3月 2011/3月 2012/3月 2012/9月 2010/3月 2011/3月 2012/3月 2012/9月 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 8
Slide 9: 2013年3月期第2四半期 キャッシュフロー計算書 ハイライト
2013年3月期第2四半期 キャッシュフロー計算書 ハイライト - 前年同期比較 - 単位：百万円 2012年3月期 2013年3月期 第2四半期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー 税引前四半期純利益 124 122 売上債権の増減 （△は増加） 227 531 たな卸資産の増減 （△は増加） △79 △13 その他 28 △387 営業キャッシュ・フロー 合計 300 253 投資キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー 合計 △16 △112 財務キャッシュ・フロー 財務キャッシュ・フロー 合計 △52 △24 現金及び現金同等物の増減額 231 116 現金及び現金同等物期首残高 1
Slide 10: 2013年3月期 通期業績見通し
2013年3月期 通期業績見通し Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 10
Slide 11: 2013年3月期 業績見通し
2013年3月期 業績見通し 単位：百万円 2013年3月期 通期 売 上 高 4,050 営業利益 220 経常利益 220 当期純利益 130 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 11
Slide 12: 2013年3月期 見通しのポイント
2013年3月期 見通しのポイント 商品販売ビジネス主体から、当社コンサルノウハウ を生かした商品組合せ型サービスビジネス主体への 収益構造変革を推進する。従って、先行投資を継続 的に実施するため、売上高・各段階利益共に、前年 より微増となる見通し。 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 12
Slide 13: 2013年3月期 方針
2013年3月期 方針 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 13
Slide 14: 2013年3月期 方針
2013年3月期 方針 中長期的な成長基盤を確実なものとする収益 構造変革を実施することで、今後、ネットワーク セキュリティ市場の顧客ニーズが変化しても、 フレキシブルに対応できる体制の構築を進める 。 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 14
Slide 15: 顧客ニーズの変化
顧客ニーズの変化 （2012/5/23説明会スライド資料） ＜現状のニーズ＞ パッケージドサービス セキュリティ対策のため パッケージドサービス 個別に機器を導入 パッケージドサービス 多様化する 変化への … 脅威 顧客ニーズ 対応 セキュリティ機器 の変化 エキスパートナレッジ ・ボット セキュリティ機器 ・リスクアプリケーション ・ソーシャルNW セキュリティ機器 セキュリティ機器 ・Wi-Fi ・侵入、攻撃 セキュリティ機器 … セキュリティ機器 … Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 15
Slide 16: 多様化する脅威
多様化する脅威 2012年度版10大脅威 継続した脅威（旧） 顕在化した脅威（新） ４位 今もどこかで…更新忘れの １位 機密情報が盗まれる！ クライアントソフトを狙った攻撃 新しいタイプの攻撃 ５位 止まらない！ ２位 予測不能の災害発生！ ウェブサイトを狙った攻撃 引き起こされた業務停止 ６位 続々発覚、スマートフォン ３位 特定できぬ、 タブレットを狙った攻撃 共通思想集団による攻撃 ８位 身近にひそむ魔の手… ７位 大丈夫！ 電子証明書に あなたの職場は大丈夫？ 思わぬ落とし穴 ９位 危ない！アカウントの 10位 利用者情報の不適切な 使いまわしが被害を拡大！ 取扱いによる信用失墜 C
Slide 17: 顧客層の拡大
顧客層の拡大 トリガー 大 従来の顧客層 クラウド 組 織 規 模 拡大する顧客層 スマートフォン 小 タブレット 低（無） セキュリティ管理者のレベル 高 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 17
Slide 18: セキュリティ市場の変化への対応
セキュリティ市場の変化への対応 セキュリティ市場の変化に対応する ①顧客ニーズの変化 ②顧客層の拡大 商品組合せ型サービス Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 18
Slide 19: アズジェントのエクスパティ① ゲートウェイセキュリティにおける実績
アズジェントのエクスパティ① - ゲートウェイセキュリティにおける実績 - アズジェントはCheckPoint社 のトップディストリビュータ ※CheckPoint社は、ハイエンドファイアウォール国内販売実績でトップ（次頁参考資料を参照） チェック・ポイント社より「Distributor of the Year 2011」を受賞 今回の受賞は、「Best Solution Partner」（2007年）から連続5年目の受 賞であり、通算で9回目の受賞となります。 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 19
Slide 20: （参考資料）ファイアウォール市場
（参考資料）ファイアウォール市場 ファイアウォール出荷額シェア ファイアウォール出荷台数シェア Gartner Magic Quadrant Figure 1. Magic Quadrant for （2011年） （2011年） Enterprise Network Firewalls A社, 24.0% その他, 18.6% その他、20.4% A社, 34.8% E社, 5.0% E社, 9.0% CheckPoint, D社, 11.1% D社, 14.1% B社、15.3% 17.2% CheckPoint, B社, 24.2% 6.3% ※「情報ｾｷｭﾘﾃｨソリューション市場の現状
Slide 21: アズジェントのエクスパティ② セキュリティコンサルティングのノウハウ
アズジェントのエクスパティ② - セキュリティコンサルティングのノウハウ - ■ 豊富なコンサルティング実績 ・顧客の多くが大手企業や官公庁 ・ＩＳＯ２７００１シリーズ教育のトップシェア（70％） ■ 国内外でのセキュリティ委員会活動及び表彰 ・ＪＩＰＤＥＣのISMS,ITSMS,IMS適合性評価制度 運営委員 ・経済産業省 ITガバナンス関連委員 ・総務省 地方公共団体情報セキュリティ管理基準関連委員 ・日本代表として海外の各種セキュリティ委員会活動へ参加 ・経済産業省 工業標準化事業 産業技術環境局長表彰を受賞 ■ グローバル基準準拠 ・ノウハウ ・グローバルなコネクション ■研究・分析・
Slide 22: 経済産業省 工業標準化事業 産業技術環境局長表彰を受賞
経済産業省 工業標準化事業 産業技術環境局長表彰を受賞 ～平成24年度表彰において情報セキュリティ分野ではアズジェントが唯一の受賞～ 2012年10月15日に都市センターホテル （東京都千代田区）で開催されました「工 業標準化事業表彰」におきまして、株式 会社アズジェント コンサルティング担当 部長 兼 セキュリティセンターフェロー 駒 瀬彰彦（こませあきひこ）が「産業技術環 境局長表彰（工業標準化功労者表彰）」 を受賞しました。 アズジェントでは、我が国のセキュリティ 普及活動及び社会貢献の一助として、 2000年より駒瀬彰彦らをJIPDECをはじめ とする国内外でのセキュリティ普及推進 活
Slide 23: （参考資料）MSS・コンサルティング・監査実績
（参考資料）ＭＳＳ※1 ･コンサルティング･監査実績 ■ MSS （※1）コンサルティング/監査実績 ■ 国内委員会活動 • 大手銀行・証券会社 • 財団法人インターネット協会 理事 セキュリティ研究部会 副部会長 • 大手生命・損害保険会社 • ISMS/ITSMS適合性評価制度 運営委員会委員、同ISMS技術専門部会主査 • 大手グローバルグループ家電メーカ • NPO日本セキュリティ監査協会理事・幹事、同技術部WGリーダ • 大手通信事業者 • BCIジャパンアライアンス委員 • 大手データセンタ • 大手ITソリューションベンダ • BCMS 準備運営委員会委員、同技術専門部会員 •
Slide 24: 商品組合せ型サービスビジネス強化・充実のための先行投資
商品組合せ型サービスビジネス 強化・充実のための先行投資 マネージドセキュリティサービス サービスメニューの 標的型攻撃(APT)対策サービス 強化・拡充 セキュリティ分析サービス その他進行中 Fortinet 新規取扱商品 その他進行中 サービス関連人材の強化 進行中 本社移転（2012年1月） 設備面の拡充 その他進行中 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 24
Slide 25: セキュリティソリューションの展開プロセス
セキュリティソリューションの展開プロセス 現状分析 製品選定 機器導入 運用 お客様が抱える課題 パフォーマンスや 脅威の 専任エンジニアの セキュリティ分析の 機能を考慮した 洗出しが困難 確保が困難 ノウハウが不足 機器選定が困難 支援 支援 支援 支援 サービスソリューション ① ② マネージド・セキュリティ・ サービス ・ミニアセスメント（3Dﾚﾎﾟｰﾄ、無償） ・フルアセスメント（有償） ・サイジングサービス ③ 脅威情報リスト ・パフォーマンス測定 ・構築サービス ・脆弱性診断サービス ・セキュリティ強度診断 ・脆弱性診断サービス ・ペネトレーションテスト ・ペネトレーションテスト
Slide 26: サービスソリューション ①セキュリティ分析サービス
サービスソリューション ①セキュリティ分析サービス 既存ネットワークに影響することなく 実トラフィックを可視化 3Dレポートで 利用可能なセキュリティエンジン App URL DLP Control Filtering レポートを自動生成 Antivirus IPS Anti-Bot Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 26 26
Slide 27: サービスソリューション ②マネージドセキュリティサービスの概要
サービスソリューション ②マネージドセキュリティサービスの概要 アズジェントセキュリティセンター 24時間365日セキュリティ監視 統合セキュリティ監視システム 総合ログ分析システム 統合アラート監視システム ④インシデントの 2次分析(相関分析) 研究・分析・ラボ活動 ② SIEMによるｱﾗｰﾄの 絞込みとインシデント化 ③インシデント 1次分析 ⑤対策支援 セキュリティ監視センター ← ログ情報などの収集 お客様のネットワーク 一般のお客様 IDC様 リアルタイムセキュリティイベントの監視 ネットワーク状況、トラフィック状況の監視 サーバー状態、サービスの状態監視 外部攻撃時に応
Slide 28: サービスソリューション ③標的型攻撃(APT)対策サービス
サービスソリューション ③標的型攻撃(APT)対策サービス このサービスは攻撃指令サーバの情報を収集した脅威情報リストとそのリストをファイア ウォールと連携させるためのプログラムを提供するサービスです。万が一PCがボットに感 染しても、ファイアウォールが脅威情報リストをもとに、攻撃指令サーバへのアクセスその ものをブロックするため、機密情報が漏洩することを防げます。 ① ② Check Point 感染 攻撃者 ③ ④ ボット 攻撃指令サーバ （C&Cサーバ） 遮断 ㊙ 攻撃指令サーバの 脅威情報リスト 情報を収集 ①標的型攻撃メールをターゲットに送付 ②ボットの感染 ③感染したPCが攻撃指令
Slide 29: サービスメニューの強化・拡充
サービスメニューの強化・拡充 新規取扱商品 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 29
Slide 30: 参考
参 考 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 30
Slide 31: ミッションステートメント
ミッションステートメント ﾐｯｼｮﾝ 社員一人一人がエンパワーされた Mission 「自由、公平、柔軟かつ迅速」な環境の下、 「責任、信頼、革新と結果」を具現化できる Statement グローバルな企業文化をめざす。 Freedom,Fairness,Flexibility, 4つの“F” &Fast action Responsibility,Reliability,Revolution, 4つの“R” &Result Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 31
Slide 32: Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved
本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものでは ありません。 また、本資料は2012年11月16日現在のデータ等に基づいて作成されて おります。本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断 であり、その情報の正確性、完全性を保証または、約束するものではなく、 今後、予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。 Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved 32
Slide 33: Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved
Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved