Dino Polska SA · GPW:DNP
Dino Polska SA — H1 2022 Earnings Presentation
14 slides from Dino Polska SA's earnings presentation, Aug 18, 2022
Slide 1: I półrocze 2022 Wyniki finansowe
I półrocze 2022 Wyniki finansowe 18 sierpnia 2022 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2022 r.
Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2022 r. +162 nowe markety +22,4% powierzchnia sprzedaży r/r (+150 w 1H 2021) (+25,4% w 1H 2021 r/r) +45,4% sprzedaż r/r +25,5% LFL r/r (+28,3% w 1H 2021 r/r) (+9,5% w 1H 2021 r/r) +41,7% EBITDA r/r -0,23 pp marża EBITDA r/r (+28,9% w 1H 2021 r/r) (+0,04 pp w 1H
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 VI 2022 (w nawiasach na 30 VI 2021) 81 119 151 192 238 295 376 472 573 710 775 2,9 (2,2) 2,9 Liczba sklepów 1975
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1H 2022) 1124 markety Dino z własnymi instalacjami fotowoltaicznymi (+322 w 1H 2022) ~40 MW łączna moc paneli PV na marketach Dino ~19 GWh produkcja energii elektrycznej przez Dino ze słońca w 1H
Slide 6: Znaczący wzrost sprzedaży LFL
Znaczący wzrost sprzedaży LFL Inflacja Struktura sprzedaży 1,8 2,8 3,9 2,9 3,6 6,6 11,8 (deflacja) % Udział grup produktowych w sprzedaży (1H 2022) 30,0% 25,5% Artykuły Produkty 25,0% przemysłowe świeże 12,2% 20,0% 39,1% 14,9% 13,3% 15,0% 11,1% 12,0% 11,9% 11,1% 9,5% 10,0% 6,7% 7,1% 5,3% 3,3% 2,5% 5
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +50,3% r/r 4 887 8 741 3 864 3 854 3 487 3 250 6 011 2 761 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 1H 2021 1H 2022 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 9,5% 10,3% 8,8% 9,3% 8,6% 9,2% 9,19% 8,96% +45,4% r/r 450,6 783,4 EBITDA (mPLN) 357,8 360,8 72,9 142,9 332,8 552,7 309,9 64,9 68,1 242,8 70,0 114,3 59,2 55,0 377,7 640,6 292,9 292,7 262,9 438,4 250,7 187,8 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022
Slide 9: H1 2022: struktura zmiany EBITDA
H1 2022: struktura zmiany EBITDA (mPLN) 9,19% 8,96% + 230,7 mln PLN + 41,7% 30,2 10,1 2,1 142,9 114,3 199,1 39,4 783,4 640,6 552,7 438,4 1H 2021 1H 2021 1H 2021 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 1H 2022 1H 2022 1H 2022 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny sprzedaży admini
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych3 (mPLN) (mPLN) 114% 97% 105% 129% 93% 1 326 205 820 247 799 198 528 153 449 143 1 336 164 93 978 114 1 002 789 830 727 577 711 502 418 ( 20) -96 ( 105) ( 97) (173) 2019 2020 2021 1H 2021 1H 2022 ( 71) ( 98) 2019 2020 2021 1
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto / EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 1,2 1,03x 1,03x 0,96x 21,9x 1,0 0,93x 0,83x 0,8 16,1x 13,6x 0,6 9,3x 0,4 0,2 0,0 2019 2020 2021 1H 2021 1H 2022 2019 2020 2021 1H 2022 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony prze
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 1H: 1975 1815 sklepów 1473 sklepów (+162 1218 sklepów (+343 977 nowe) 775 sklepów (+255 nowe) sklepów (+243 sklepów nowych) (+202 nowe) 628 (+147 nowe) sklepów nowych) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2 Wzrost sprzedaży LFL
Slide 13: Q&A
Q&A 13
Slide 14: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 14