Slide 1: 2014年3月期 決算説明会
2014年3⽉期 決算説明会 2014年5⽉13⽇ http://www.tsugami.co.jp Copyright 2014 TSUGAMI CORPORATION All rights reserved.
Slide 2: 目次
1. 2014年3⽉期 業績概要 P. 2 〜 10 (1) 業績推移 (2) 業績推移 - 四半期 – (3) 地域別売上⾼ (4) 業種別売上⾼ (5) 機種別売上⾼ (6) 財務状況推移 (7) キャッシュ・フロー 2. 2015年3⽉期 業績⾒通し P. 11 〜 16 (1) 業績⾒通し (2) 受注状況及び受注残⾼ (3) 新製品開発 (4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 1
Slide 3: 2014年3月期 業績概要 - 業績推移
1.2014年3⽉期 業績概要 (1) 業績推移 2014年3⽉期 概況 <売上⾼> ・ 前期⽐ △206億円(△39%)、期初予想⽐ △108億円(△25%) 前期はタイの復興需要および IT関連⼤⼝需要有 中国を初めとする市場の回復遅れ、IT関連⼤⼝需要も翌期に持越す <利益⾯> ・ 純利益 前期⽐ △39億円(△93%)、期初予想⽐ △29億円(△91%) 減収要因に加え、円建売上⽐率の増加(原価率の悪化) ・ 税前利益 18億円、申告所得 45億円(中国現地法⼈の評価益 28億円含む) 単位︓億円 2013年3⽉期 2014年3⽉期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 前期⽐ 期初予想
Slide 4: 業績推移 - 四半期
(2)業績推移 - 四半期 - 単位︓億円 2013年3⽉期 2014年3⽉期 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 売上⾼ 196 148 100 84 70 86 81 85 売上総利益 48 39 34 26 18 19 17 17 （売上⽐） (24.3%) (26.5%) (33.9%) (31.2%) (26.3%) (22.0%) (20.5%) (20.0%) 営業利益 33 23 18 10 4 4 0 4 （売上⽐） (16.9%) (15.7%) (17.3%) (12.9%) (5.9%) (4.4%) (0.5%) (4.1%) 経常利益 28 22 16
Slide 5: 中国子会社 業績推移
中国⼦会社 (津上精密机床(浙江)有限公司) 業績推移 2014年3⽉期 概況 <売上⾼> ・ 前期⽐ △139億円(△43%) 中国を初めとする市場の回復遅れ、IT関連⼤⼝需要も翌期に持越す <利益⾯> ・ 純利益 前期⽐ △23億円(△88%) 新製品タレット旋盤、主軸⽣産ライン等の⽴上げに伴う初期費⽤発⽣、収益⾯圧迫 単位︓億円 2013年3⽉期 実績 2014年3⽉期 実績 上期 下期 通期 上期 下期 通期 前期⽐ 売上⾼ 215 110 325 86 100 186 △139 売上総利益 43 18 61 11 13 24 △37 (売上⽐) (20.1%) (16.2%) (18
Slide 6: 地域別売上高
(3) 地域別売上⾼ 海外⽐率 アジア ヨーロッパ 四半期 半期 ⽶国 単位︓億円 内需 計 単位︓億円 344 196 350 100% 200 100% 90% 90% 300 148 80% 80% 150 250 70% 70% 203 116 184 60% 190 60% 100 200 280 165 167 166 156 156 100 84 83 84 86 85 50% 50% 81 115 70 74 150 40% 40% 78 135 109 82 117 85 67 37 76 46 36 30 50 49 30% 100 90 30% 48 50 41 9 10
Slide 7: 業種別売上高
(4) 業種別売上⾼ IT その他(油・空圧、医療他) ⾃動⾞関連 四半期 半期 単位︓億円 単位︓億円 196 344 200 350 300 148 150 250 116 203 190 184 100 167 200 156 166 84 86 85 100 84 83 81 156 74 70 150 100 50 50 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 上 下 上 下 上 下 上 下 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 6
Slide 8: 機種別売上高
(5) 機種別売上⾼ その他 転造盤、専⽤機 マシニングセンタ 研削盤 四半期 半期 ⾃動旋盤 単位︓億円 196 単位︓億円 344 内 タレット旋盤 200 350 1 1 300 62 148 111 150 1 250 116 1 7 203 190 4 48 21 184 167 166 2 100 200 4 86 85 10 84 7 156 4 2 156 18 81 9 100 84 83 1 23 26 2 1 4 3 74 6 16 70 3 7 5 2 8 13 1 1 150 6 5 14 4 5 8 2 2 1 3 1 3 7 15 19 8 3 4 2 4 5 1
Slide 9: 財務状況推移
(6) 財務状況推移 単位︓億円 増減 2013/3末 2014/3末 2013/3末⽐ 資産 計 459 523 +64 ＊1 流動資産 305 360 +55 中国⼯場棟(7号棟)+ 4 現預⾦ 55 62 +7 ⽣産機械等 +13 売上債権 53 67 +14 中国隣地取得 +4 減価償却他 △10 たな卸資産 184 210 +26 繰延税⾦資産他 13 21 +8 固定資産 154 163 +9 ＊2 ﾄﾙﾉｽ株式売却 △8 有形固定資産 93 104 ＊1 + 11 有価証券評価増 +2 無形固定資産 3 3 0 ﾂｶﾞﾐｲﾝﾄﾞ増資 +4 投資その他 57 56 ＊2 △1 負債
Slide 10: 中国子会社 財務状況推移
中国⼦会社 (津上精密机床(浙江)有限公司) 財務状況推移 単位︓億円 増減 2013/3末 2014/3末 2013/3末⽐ 資産 計 203 235 +32 流動資産 154 173 +19 現預⾦ 35 16 △19 売上債権 20 27 +7 たな卸資産 97 120 ＊1 +23 ＊1 IT関連⼤⼝需要に向け 前渡⾦他 2 10 +8 在庫積増し 固定資産 49 62 +13 有形固定資産 40 53 + 13 ⼦会社出資⾦ 6 6 △0 無形固定資産 3 3 +0 負債 計 158 183 +25 流動負債 158 183 +25 ⽀払債務 60 67 +7 短期借⼊⾦ 58 (4
Slide 11: キャッシュ・フロー
(7) キャッシュ・フロー 単位︓億円 2013/3期 2014/3期 ＊1 営業活動によるC/F 19 7 税引前利益 18(申告所得45) 償却前利益(税引前) 76 ＊1 29 減価償却費 11 運転資⾦の増減額 △26 △6 ＊2 ＊2 受⼿･売掛⾦増 △11.6 法⼈税等 △31 △15 ⽀⼿･買掛⾦増 32.3 たな卸資産増 △22.6 投資活動によるC/F △24 △7 その他流動資産増 △3.8 ⽇本⼯場設備 △9 △1 ＊3 中国⼯場棟(7号棟), 隣地取得, ⽣産機械 中国⼯場設備 △13 ＊3 △10 ｲﾝﾄﾞ現地法⼈増資 - △4 ＊4 ﾄﾙﾉｽ株式売却 6.1 有価証
Slide 12: 2015年3月期 業績見通し
2. 2015年3⽉期 業績⾒通し (1) 業績⾒通し 2015年3⽉期⾒通し ・国内、欧⽶、中国市場他も緩やかな回復を期待 ・IT関連⼤⼝売上を上期に⾒込む ・新製品タレット旋盤も堅調に寄与 単位︓億円 2014年3⽉期 実績 2015年3⽉期 ⾒通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 前期⽐ 売上⾼ 156 166 322 260 200 460 +138 営業利益 8 4 12 40 20 60 +48 (売上⽐) (5.1%) (2.4%) (3.7%) (15.4%) (10.0%) (13.0%) (+9.3%) 経常利益 14 5 19 38 20 58 +39 (売上⽐) (
Slide 13: 中国子会社 業績見通し
中国⼦会社 (津上精密机床(浙江)有限公司) 業績⾒通し 2015年3⽉期⾒通し ・中国市場を初めとした市況回復を⾒込む ・IT関連⼤⼝需要、タレット旋盤等新製品が寄与 単位︓億円 2014年3⽉期 実績 2014年12⽉期 ⾒通し 前期⽐ 上期 下期 通期 売上⾼ 86 100 186 320 +134 売上総利益 11 13 24 70 +46 (売上⽐) (12.5%) (13.8%) (13.2%) (21.9%) (+8.7%) 営業利益 2 1 3 45 +42 (売上⽐) (2.1%) (1.4%) (1.7%) (14.1%) (+12.4%) 経常利益 2 0 2 40 +3
Slide 14: 受注状況及び受注残高
13 14/4 (予) 14/3末 (予) 単位︓億円 14/4 14/3 14/3 14/2 14/2 14/1 14/1 13/12 13/12 13/11 13/11 13/10 13/9末 13/10 13/9 13/9 13/8 13/8 13/7 13/7 13/6 内需 13/6 内需 13/5 13/5 13/4 13/4 13/3末 13/3 13/3 13/2 13/2 13/1 外需 外需 13/1 12/12 12/12 12/11 12/11 12/10 12/10 12/9末 12/9 12/9 12/8 12/8 12/7 12/7 12/6 12/6 12/5
Slide 15: 新製品開発
(3) 新製品開発 販売開始 主たるターゲット M06J, M08J 2013/7⽉ ⾃動⾞部品他 M06SY, M08SY M06D, M08D 2014/1⽉ ⾃動⾞部品他 M06SD, M08SD M06JC 2014/2⽉ ⾃動⾞部品他 2013年度 市場投⼊済 B020M 2013/6⽉ IT、⾃動⾞⼩物部品他 B038T 2013/6⽉ ⾃動⾞⼩物部品他 VA3 2013/7⽉ IT、⾃動⾞⼩物部品他 G350-750 2013/7⽉ ⾃動⾞部品 (ｼﾘｰｽﾞ2機種) ⾃動旋盤８機種 2015/3期 4Q~ IT、⾃動⾞⼩物部品他 2014年度 市場投⼊予定 ターニングセンタ 20
Slide 16: 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位︓億円 研究開発費 15.0 14.5 14.5 8.5 7.5 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2014/5期(予) 設備投資 海外⼦会社出資 設備・投融資額、減価償却費 有価証券投資 23.2 減価償却費 20.4 21.0 3.6 ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 4.6 ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 17.0 15.7 ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 4.5 中国鋳物会社 10.7 9.8 10.7 7.4 7.6 15.8 17.4 11.2 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期(予) 15
Slide 17: 海外生産会社
海外⽣産会社 【中国⼯場】 新規取得済 浙江品川精密機械有限公司 鋳造⼯場 板⾦⼯場 7号棟 7号棟 6号棟 8号棟 津上精密机床(浙江)有限公司 141,921㎡ 中国⼯場 総⼟地⾯積 147,017㎡ 総建物⾯積 65,540㎡ 【インド⼯場】 インド⼯場 総⼟地⾯積 14,755㎡ 総建物⾯積 5,090㎡ 16
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当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載 された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではあり ません。 Copyright 2014 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.