Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — Investor Presentation (July 2018)
48 slides from Nrj Group Sa's investor presentation, Jul 31, 2018
Slide 1: Présentation Investisseurs – Juillet 2018
PRÉSENTATION INVESTISSEURS – JUILLET 2018 31 juillet 2018 – 16h30
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises pa
Slide 3: Fondamentaux
FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Slide 4: Fondamentaux
FONDAMENTAUX • NRJ GROUP, un groupe plurimédia axé sur le divertissement • Radio et TV, des médias puissants et complémentaires • Une politique de marque forte • Un déploiement digital cohérent 4
Slide 5: NRJ Group : plurimédia, n°1 sur le divertissement
NRJ GROUP : PLURIMÉDIA INTÉGRATION DIFFUSION VERTICALE RADIO TÉLÉVISION SPECTACLES Comédies musicales FRANCE INTERNATIONAL TNT GRATUITES CAB-SAT-ADSL N°1 SUR LE DIVERTISSEMENT NRJ GLOBAL : 1ère 16 pays hors 6,0 millions de 1ère chaîne régie radio de France France téléspectateurs chaque jour musicale
Slide 6: Le divertissement : l'ADN de nos activités, de nos marques et de nos contenus
LE DIVERTISSEMENT : L’ADN DE NOS ACTIVITÉS, DE NOS MARQUES ET DE NOS CONTENUS 89% DES FRANÇAIS DÉCLARENT QUE LE DIVERTISSEMENT EST ESSENTIEL À LEUR ÉQUILIBRE(1) PRES DE AUDIO 240 RADIOS APPLIS DIGITALES EVENEMENTS DIGITAL SITES MÉDIA VIDÉO REPLAY SOCIAL NRJ GROUP : UNE OFFRE COMPLÈTE DE DIVERTISSEME
Slide 7: Radio et télévision, des médias puissants et complémentaires
RADIO ET TÉLÉVISION, DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Des médias puissants ET Complémentaires Puissance et durée d’écoute quotidienne Courbes d’audience Lundi à Vendredi (3) Ecoute radio(1) TV • 42,8 millions des 13 ans et plus l’écoutent chaque jour, soit 78,9 % des français • Près de 6,4 mi
Slide 8: NRJ Group, une politique de marque forte
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUE FORTE Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale HIT MUSIC ONLY ! POP LOVE MUSIC LES PLUS GRANDES LA RADIO DU RIRE ! CHANSONS LA CHAÎNE 100% DETENTE TOUS LES SOIRS UN FILM HIT MUSIC ONLY ! 8
Slide 9: NRJ Group, déploiement digital du groupe
NRJ GROUP, DÉPLOIEMENT UNE POLITIQUE DÉPLOIEMENT DIGITAL DIGITALDEDU GROUPE MARQUE GROUPEFORTE Sources : (1) ACPM, classement des radios digitales janvier-juin 2018. (2) AT Internet et FAI, nombre de vidéos vues sur site web, applications et boxes FAI, janvier-juin 2018. (3) AT Internet, visites sur
Slide 10: Les Millennials, une cible clé
LES MILLENNIALS, UNE CIBLE CLÉ LA JEUNESSE, L’ADN DU GROUPE NRJ Ils sont nés entre 1985 et 2000 dans la révolution digitale 12,6 millions d’individus(1) digital natives et digital intuitives dotés d’un pouvoir d’influence jamais égalé grâce aux nouvelles technologies La jeunesse est une force, elle
Slide 11: Calcul de couverture : seuil anti-concentration
CALCUL DE COUVERTURE : SEUIL ANTI-CONCENTRATION Le graphique ci-après indique la population desservie par la FM et, le cas échéant, par l’AM (modulation d’amplitude) au 1er décembre 2017 pour les quatre groupes privés de réseaux nationaux ayant les couvertures les plus importantes (la population pri
Slide 12: Activités
FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Slide 13: 11,3 millions d'auditeurs
11,3 MILLIONS D’AUDITEURS* SE DIVERTISSENT CHAQUE JOUR EN ÉCOUTANT NOS RADIOS PRÈS DE 240 RADIOS DIGITALES DISPONIBLES PARTOUT GRATUITEMENT** *Médiamétrie 126 000 Radio, Avril-Juin 2018, L-V, 5h-24h, 13 ans et +, Audience Cumulée : 11 331 000 auditeurs. ** Diffusées depuis la France. 13
Slide 14: 1ère régie radio de France sur les moins de 50 ans
(1) 1ÈRE RÉGIE RADIO DE FRANCE SUR LES MOINS DE 50 ANS 5,5 millions 3,3 millions 1,9 million 1,6 million d’auditeurs quotidiens d’auditeurs quotidiens d’auditeurs quotidiens d’auditeurs quotidiens 1ère radio de France 2ème radio musicale La plus féminine La plus masculine sur les Millennials, les 25
Slide 15: Sources des données digitales
Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Janvier-Mars 2018, L-V, 5h-24h, 13 +, Audience cumulée, téléphone mobile. ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, juin 2018, sessions d’écoutes actives + 30 s. ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, juin 2018, sess
Slide 16: À la rencontre des plus grandes stars
À LA RENCONTRE DES PLUS GRANDES STARS NRJ MUSIC TOUR ET NRJ IN THE PARK : DES CONCERTS UNIQUES ET GRATUITS QUI RASSEMBLENT TOUS LES PUBLICS ROUBAIX : 15 000 PERSONNES COMPIEGNE : 15 000 PERSONNES LYON: 7 000 PERSONNES BEAUVAIS : 5 000 PERSONNES 16
Slide 17: NRJ Music leader du marché de la compilation en France
NRJ MUSIC LEADER DU MARCHÉ DE LA COMPILATION EN FRANCE 16 COMPILATIONS NRJ DANS LES BACS AU 1ER SEMESTRE 2018, CLASSÉES NUMÉRO 1 DES VENTES PENDANT 20 SEMAINES* PLUS DE 200 000 COMPILATIONS VENDUES AU S1 2018 17 * Source : « Tops hebdos » classements édités par GFK Retail and Technology.
Slide 18: Activités internationales : 16 pays
ACTIVITÉS INTERNATIONALES : Ile Maurice 4 MARQUES Géorgie Egypte 16 PAYS Albanie Norvège Chypre Maroc NOUVELLES LICENCES CONTRIBUANT POSITIVEMENT AU S1 2018 18
Slide 19: Développement des marques à l'international
DÉVELOPPEMENT DES MARQUES À L’INTERNATIONAL ALLEMAGNE BELGIQUE SUÈDE Zurich (Suisse) Saxe (Allemagne) Berlin Bulgarie Liban Stockholm Kalmar Hambourg Nuremberg Arlon Dinant Liban Göteborg Gotland Munich Stuttgart Bastogne Liège Mons Russie Malmö Kristianstad 14 fréquences Bruxelles Namur Maroc Côte
Slide 20: 39,4 millions de téléspectateurs
39,4 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS* VIVENT CHAQUE MOIS DES ÉMOTIONS FORTES SUR NOS CHAÎNES * Médiamétrie, Médiamat, janvier-juin 2018 : 39 356 083 individus, Couverture mensuelle 4+ (Cumul NRJ 12 et Chérie 25). 20
Slide 21: Pôle TV : hausse du CA de 10,7%
PÔLE TV : HAUSSE DU CA DE 10,7% Nos bonnes décisions éditoriales ont permis une amélioration de l’efficacité commerciale et une optimisation de la grille OPTIMISATION DES ÉCRANS GAINS D’AUDIENCE 19H-20H AU T2(1) + 30 points + 1,2 point en 4+ +2,1 points sur 25-49 +3,2 points sur FRDA-50 Sources : (1
Slide 22: Une offre de divertissement unique
UNE OFFRE DE DIVERTISSEMENT UNIQUE TOUJOURS PLUS D’INNOVATION 22
Slide 23: Un prime-time attractif et puissant
UN PRIME-TIME ATTRACTIF ET PUISSANT SOIRÉES INÉDITES, FICTIONS ET RENDEZ-VOUS PHARES CINÉMA TÉLÉFILMS JULIE LESCAUT 23
Slide 24: Un été 100% détente !
UN ÉTÉ 100% DÉTENTE ! Série policière Série judiciaire US Jeu de dating Série UK Série Réalité Série Réalité US canadienne à partir du 23 juillet à partir du 9 juillet à partir du 23 juillet à partir du 9 juillet à partir du 15 juillet à partir du 9 juillet Du lundi au vendredi à 15h40 Du lundi au v
Slide 25: NRJ 12 : 1ère chaîne de la TNT en access prime time
NRJ 12 : 1ère CHAÎNE DE LA TNT EN ACCESS PRIME TIME SUR LES FRDA-50 ET LES 15-24 ANS NRJ 12 LEADER TNT FRDA-50 NRJ 12 LEADER TNT 15-24 4,5% 6,1% 4,1% 5,8% 10,9% 4,1% 25 Sources : Médiamétrie, Médiamat, T2 2018, Audiences consolidées, lundi-vendredi, 17h-20h.
Slide 26: Évolution de l'audience
ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE 25 - 49 ans FRDA - 50 ans 2,8% 2,9% 2,4% 2,5% 2,5% 2,7% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 4 ans et plus CINÉMA 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,4% 1,3% 1,4% 2017 jan-18 fév-18 mars-18
Slide 27: Soirées cinéma : de beaux succès au 1er semestre 2018
SOIRÉES CINÉMA : DE BEAUX SUCCÈS AU 1er SEMESTRE 2018 844 000 TÉLÉSPECTATEURS pour KISS AND KILL 761 000 TÉLÉSPECTATEURS pour MISSION IMPOSSIBLE 760 000 TÉLÉSPECTATEURS pour LES TROIS PROCHAINS JOURS 754 000 TÉLÉSPECTATEURS pour MILLENIUM LE FILM 744 000 TÉLÉSPECTATEURS pour L’ATTAQUE DU METRO 123
Slide 28: Une offre exclusive de magazines
UNE OFFRE EXCLUSIVE DE MAGAZINES SOCIÉTÉ, TÉMOIGNAGES, HISTOIRE, FAITS DIVERS 28
Slide 29: 2 soirées cinéma chaque semaine
2 SOIRÉES CINÉMA CHAQUE SEMAINE LUNDI ET JEUDI EN PRIME TIME CHÉRIE25, UNE PROGRAMMATION UNIQUE DE LONGS-MÉTRAGES, UNE SÉLECTION ORIGINALE POUR DES SOIRÉES CINÉMA SUR-MESURE 29
Slide 30: Évolution de l'audience
ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE 25-49 ans FRDA - 50 ans 1,2% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 SNAPPED : FEMMES TUEUSES 4 ans et plus 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 2017 jan-1
Slide 31: Soirées cinéma : de beaux succès au 1er semestre 2018
SOIRÉES CINÉMA : DE BEAUX SUCCÈS AU 1er SEMESTRE 2018 664 000 TÉLÉSPECTATEURS pour MILLENIUM LE FILM 628 000 TÉLÉSPECTATEURS pour APPARITIONS 621 000 TÉLÉSPECTATEURS pour HIVER ROUGE 599 000 TÉLÉSPECTATEURS pour LES PLEINS POUVOIRS 593 000 TÉLÉSPECTATEURS pour HAUTE VOLTIGE Progression des cases c
Slide 32: NRJ Hits : leader incontesté des chaînes musicales
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ DES CHAÎNES MUSICALES DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL(1) Avec plus de 4,1millions de téléspectateurs chaque mois(2), NRJ HITS confirme à nouveau son leadership des chaînes musicales avec 105% d’avance sur son concurrent immédiat(3). 1
Slide 33: towerCast
TOWERCAST DIFFUSION TNT : 23% DE PART DE MARCHÉ DIFFUSION RADIO : 29% DE PART DE MARCHÉ EN FM PRIVEE 17% EN FM PUBLIQUE CROISSANCE ORGANIQUE DE 20% POUR L’ACTIVITE FM AU 1er SEMESTRE 2018 UN PATRIMOINE PERFORMANT DE PLUS DE 800 SITES(1) 2 160 fréquences TNT diffusées 1 980 fréquences FM diffusées So
Slide 34: Chiffres clés 2017
FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIEL 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Slide 35: Chiffres-clés 2017
CHIFFRES-CLÉS 2017® Chiffre d’affaires(1) : 382,2 M€ Résultat opérationnel courant(1) : 27,3 M€ 40,2 Diffusion 54,4 14,9 TV 0,7 87,3 Radio 240,5 Radio TV Diffusion Autres activités -28,5 Autres agrégats financiers 2017 EBITDA(2) hors échanges : 50,2 M€ Résultat net part du Groupe : 19,8 M€ Excédent
Slide 36: Résultats semestriels 2018
FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Slide 37: Chiffres-clés du premier semestre 2018
CHIFFRES-CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2018 Chiffre d’affaires(1) : 193,2 M€ Résultat opérationnel courant(1) : 17,0 M€ Diffusion 14,6 34,0 11,2 Radio 0,0 TV 111,7 47,5 Radio TV Diffusion Autres activités -8,8 Autres agrégats financiers du 1er semestre 2018 EBITDA(2) hors échanges : 27,6 M€ Résultat net
Slide 38: Résultats au 30 juin 2018 en synthèse
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation Chiffre d'affaires hors échanges 193,2 186,0 +3,9% EBITDA* hors échanges 27,6 19,7 +40,1% Résultat opérationnel courant hors échanges 17,0 8,4 +102,4% Résultat opérationnel courant 17,0 8,2 +107,3% Résultat opérati
Slide 39: CA hors échanges par pôle d'activité
CA HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation Radio 111,7 116,4 -4,0% Télévision 47,5 42,9 +10,7% Diffusion 34,0 26,7 +27,3% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 193,2 186,0 +3,9% ®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15 et après regroupement des
Slide 40: ROC hors échanges par pôle d'activité
ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation Radio 14,6 18,4 -20,7% Télévision (8,8) (18,2) +51,6% Diffusion 11,2 8,1 +38,3% Autres activités 0,0 0,1 N.A. RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES 17,0 8,4 +102,4% ®Retraité après application rétroactive de
Slide 41: Du ROC au résultat net part du Groupe
DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation Résutat opérationnel courant 17,0 8,2 +107,3% Charges et produits opérationnels non courants 0,0 0,0 na Résutat opérationnel 17,0 8,2 +107,3% Résultat financier 0,1 (0,1) +200,0% Impôts sur le résultat (6,2) (3,0)
Slide 42: Flux de trésorerie consolidés simplifiés
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 199,7 172,3 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 30,3 18,4 Flux nets de trésorerie affectés aux investissements (8,7) (6,5) Free Cash Flow 21,6 11,9 Cession
Slide 43: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ EN MILLIONS D'EUROS au 30 juin 2018 au 31 déc 2017® Variation Actifs non courants(1) 348,6 350,7 -2,1 (2) BFR lié à l'activité 61,3 62,4 -1,1 Créance (Dette) nette d'impôts sur le résultat (4,7) 2,4 -7,1 Provisions (19,8) (19,9) 0,1 (3) Excédent net de trésorerie 201,5 192,1 9,4 Capi
Slide 44: Résultats annuels 2017
FONDAMENTAUX RÉSULTATS ANNUELS 2017 ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Slide 45: Bourse et actionnariat
BOURSE ET ACTIONNARIAT • Répartition du capital au 30 juin 2018 • Informations boursières Code ISIN FR0000121691 Code Reuters NRG-FR Autres membres Code Bloomberg NRG FP du Conseil d'Administration 0,15% Compartiment de marché Euronext Paris – Compartiment B Indice CAC All Shares Nombre de titres (1
Slide 46: Bourse et actionnariat
BOURSE ET ACTIONNARIAT • Evolution du cours de bourse et des volumes traités sur un an (du 17 juillet 2017 au 16 juillet 2018) 14 € 300000 12 € 250000 10 € 200000 8€ 150000 6€ 100000 4€ 2€ 50000 0€ 0 Volume de l'action NRJ Group Prix de l'action NRJ Group Source : Bloomberg 46
Slide 47: Conseil d'administration et management
FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Slide 48: Conseil d'administration et management
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT Jean-Paul BAUDECROUX Jean-Paul BAUDECROUX Président Directeur Général Président Directeur Général Maryam SALEHI Maryam SALEHI CONSEIL D’ADMINISTRATION Vice-Président Directeur Délégué à la Direction Générale Jean-François MOINARD Vibeke Anna ROSTORP MANAGEMENT