Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ
Niq Global Intelligence — GfK Adimark — Investor Presentation (October 2018)
33 slides from Niq Global Intelligence's investor presentation, October 2018
Slide 1: Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 3er Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2018 1
Slide 2: 3er Trimestre 2018
3er Trimestre 2018 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 01 de Julio 2018 y el 30 de Septiembre de 2018. En esta medición se visitaron un total de 1.079 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Ofer
Slide 3: Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta (Marzo 2006 – Septiembre 2018) 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 140 121 123 120 113 Proyectos Iniciando Venta 97 100 90 90 92 88 89 88 86 85 82 80 8284 81 7877 80 74 74 73 72 69 64 66 64 65 63 58 58 60 60 60 60 5959 60 50 52 52 51
Slide 4: Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta (Marzo 2006 – Septiembre 2018) 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 140 121 123 120 113 Proyectos Iniciando Venta 97 100 90 90 92 88 89 88 86 85 82 80 8284 81 7877 80 74 74 73 72 64 63 69 66 64 65 72 58 58 60 60 60 60 5959 60 50 52 52
Slide 5: Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 2006 – Septiembre 2018) 20000 Departamentos Casas Total 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 6: Incorporación Trimestral a la Oferta: Proyectos por Comunas
Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas – 3er Trimestre 2018 Comuna Departamento Comuna Casa ÑUÑOA 15 COLINA 4 SANTIAGO 9 PEÑALOLEN 4 PROVIDENCIA 7 BUIN 2 LAS CONDES 6 LO BARNECHEA 6 LA REINA LA FLORIDA LAS CONDES 2 1 1 VITACURA LA CISTERNA 5 4 92 Nuevos LA FLORIDA 4 PROVIDENCIA 1
Slide 7: Comunas más Importantes – Marzo 2015 a Septiembre 2018
Incorporación Trimestral a la Oferta Comunas más Importante – Marzo 2015 a Septiembre 2018 LAS CONDES 11 16 14 11 2 7 4 2 6 14 4 6 33 7 13 52 15 30 1T 2015 2T 2015 SANTIAGO 1 14 7 9 4 213 3 7 9 7 2 6 9 17 31 10 26 3T 2015 51 29 41 4T 2015 ÑUÑOA 7 10 13 21 7 10 7 5 7 9 14 11 12 18 15 45 1T 2016 PROVI
Slide 8: Resultados Tercer Trimestre de 2018: Oferta Final Trimestre
Resultados Tercer Trimestre de 2018 Oferta Final Trimestre Al 30 de Septiembre 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 41.758 unidades y 183,8 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -3,3% -4,4% Respecto al mismo Trimestre 2017 1,8% 2,7% © GfK Adimark | Área
Slide 9: Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Septiembre 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera 55.000 50.000 Efecto IVA 45.000 40.000 35.000 Crisis Asiática Unidades 30.000 Crisis Económica 82 25.000 Terremoto 27F 20.000 Crisis Mexico Oferta
Slide 10: Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Septiembre 2018) 45 Casas Departamentos Total 40 35 Meses Agotar Oferta 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 201
Slide 11: Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 3er Trimestre 2018 Departamentos Casas ÑUÑOA 15,4% COLINA 24,4% SANTIAGO ESTACION CENTRAL 14,4% 10,5% 51% BUIN PUENTE ALTO 14,8% 13,7% 53% SAN MIGUEL 9,8% LAMPA 9,5% LA FLORIDA 8,8% SAN BERNARDO 7,4% MACUL 6,1% PADRE HURTADO 5,5% LA CISTERNA 5,8% PEÑ
Slide 12: Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 – Septiembre 2018) 20000 15000 -18% Disminuye respecto Trimestre anterior 10000 5000 3.820 Unidades 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19
Slide 13: Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (2006 – Septiembre 2018) 15000 Departamentos 2.767 Unidades 10000 Casas 1.053 Unidades 5000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2
Slide 14: Resultados Tercer Trimestre de 2018: Venta Trimestral
Resultados Tercer Trimestre de 2018 Venta Trimestral Durante el tercer trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de 9.411 unidades y 38,8 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 12,0% 6,7% Respecto al mismo Trimestre 2017 18,2% 10,0% © G
Slide 15: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Septiembre 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 20.000 Efecto IVA 15.000 Crisis Financiera Crisis Asiática Terremoto 27F Unidades Crisis Económica 82 Crisis Mexico 10.000 Venta Trimestral 5.000 3er Trim
Slide 16: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Unidades)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 – Septiembre 2018) 17.500 15.000 12.500 10.000 9.411 7.500 7.960 8.399 5.000 2.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2018 17
Slide 17: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Miles de UF)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Septiembre 2018) 80.000 70.000 60.000 50.000 38.842 40.000 30.000 32.304 33.681 20.000 10.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2
Slide 18: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas por rango de precio
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Septiembre 2018) 7.000 0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000 6.000 El 70% de las 5.000 unidades vendidas Unidades se encuentran bajo 4.000 las UF 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Slide 19: Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 3er Trimestre 2018 CASAS DEPARTAMENTOS 1800 1568 1600 1400 1151 1200 1053 1000 800 645 660 600 525 534 542 390 381 375 400 335 145 194 204 209 170 200 86 103 89 11 15 05 00 21 0 INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18
Slide 20: Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 3er Trimestre 2018 CASAS Venta DEPARTAMENTOS Venta 1800 CASAS UF/m2 DEPARTAMENTOS UF/m2 100,0 88,0 1600 81,2 90,0 78,7 74,2 74,9 76,0 1400 70,8 72,7 71,9 73,0 80,0 69,6 70,4 68,2 65,4 70,0 1200 70,5 65,1 60,0 1000 60,0 58,6 57,8 58,3 56,9 54,1 50,
Slide 21: Venta Trimestral según Estado de Construcción
Venta Trimestral según Estado de Construcción 3er Trimestre 2018 - (Unidades) 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T Estado de obra 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Venta en blanco 1.932 1.691 2.105 1.745 1.868 2.064 3.2
Slide 22: Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (2006 – Septiembre 2018) 80 Casas Departamentos Reforma Tributaria (IVA) Departamentos: 70 60 70,7UF/m2 Aliza Costos de Construcción y Mano de Obra. Casas: 50 Reforma 40 Tributaria 55,1UF/m2 30 20 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Slide 23: Resultados Tercer Trimestre de 2018: Casas Oferta, Venta
Resultados Tercer Trimestre de 2018 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Septiembre 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 5.214 unidades. • Durante el tercer trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.377 unidades. Ve
Slide 24: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas - Casas
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Septiembre 2018) - CASAS 9.000 8.000 7.000 Oferta 3er Trim 2018 6.000 5.214 Unidades 5.000 Terremoto Crisis Financiera 4.000 Efecto IVA 3.000 2.000 Venta 3er Trim 2018 1.000 1.377 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Slide 25: Cantidad de Proyectos Casas en Oferta por Comuna
Cantidad de Proyectos Casas en Oferta por Comuna 3er Trimestre 2018 COLINA 45 BUIN 28 LA REINA 28 PUENTE ALTO 24 PEÑALOLEN 16 LA FLORIDA 15 LO BARNECHEA 15 LAMPA 11 LAS CONDES 10 MAIPU 10 SAN BERNARDO 09 PADRE HURTADO 07 HUECHURABA 06 PUDAHUEL 05 244 Proyectos QUILICURA 04 ÑUÑOA 03 CERRILLOS 02 MACU
Slide 26: Velocidad de Ventas Casas por Comuna
Velocidad de Ventas Casas por Comuna 3er Trimestre 2018 (Unidades /mes) PADRE HURTADO 3,7 PUDAHUEL 3,1 PUENTE ALTO 3,1 LAMPA 3,1 BUIN 3,0 SAN BERNARDO 2,8 MAIPU 2,3 COLINA 2,1 QUILICURA 2,0 HUECHURABA 1,7 CERRILLOS 1,5 LA FLORIDA 1,4 SANTIAGO 1,3 LO BARNECHEA 1,0 1,9 Unidades/mes PEÑALOLEN 0,7 MACUL
Slide 27: Distribución Comunal de Ventas - Casas
Distribución Comunal de Ventas 3er Trimestre 2018 - Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 COLINA 285 COLINA 1.273 COLINA 6.985 COLINA 57,1 BUIN 249 BUIN 771 BUIN 3.198 BUIN 42,1 PUENTE ALTO 221 PUENTE ALTO 716 PUENTE ALTO 3.663 PUENTE ALTO 43,4 LAMPA 101 LAMPA 495 LAMPA 3.386 LAMPA 3
Slide 28: Resultados Tercer Trimestre de 2018: Departamentos Oferta, Venta
Resultados Tercer Trimestre de 2018 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Septiembre 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 36.544 unidades. • Durante el tercer trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fue
Slide 29: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas - Departamentos
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Septiembre 2018) - DEPARTAMENTOS 50.000 40.000 Oferta 3er Trim 2018 36.544 Unidades 30.000 20.000 Terremoto Crisis Financiera Efecto IVA Venta 3er Trim 2018 10.000 8.034 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Slide 30: Cantidad de Proyectos Departamentos en Oferta por Comuna
Cantidad de Proyectos Departamentos en Oferta por Comuna 3er Trimestre 2018 ÑUÑOA 129 LAS CONDES 80 SAN MIGUEL 79 PROVIDENCIA 78 SANTIAGO 72 LO BARNECHEA 55 VITACURA 52 LA FLORIDA 49 ESTACION CENTRAL 42 MACUL 28 LA CISTERNA 22 MAIPU 15 PUENTE ALTO 13 LA REINA 13 QUINTA NORMAL 12 HUECHURABA 11 INDEPE
Slide 31: Velocidad de Ventas Departamentos por Comuna
Velocidad de Ventas Departamentos por Comuna 3er Trimestre 2018 (Unidades /mes) LAMPA 9,8 QUINTA NORMAL 7,7 INDEPENDENCIA 7,4 LA CISTERNA 7,4 ESTACION CENTRAL 7,2 SAN JOAQUIN 5,0 BUIN 4,8 SANTIAGO 4,7 PUENTE ALTO 4,7 SAN MIGUEL 4,6 MACUL 4,1 CERRILLOS 3,9 LA FLORIDA 3,7 SAN BERNARDO 3,7 PUDAHUEL 3,7
Slide 32: Distribución Comunal de Ventas - Dptos
Distribución Comunal de Ventas 3er Trimestre 2018 - Dptos Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 ÑUÑOA 1.213 ÑUÑOA 5.615 ÑUÑOA 4.876 ÑUÑOA 77,3 SAN MIGUEL 1.089 SAN MIGUEL 3.570 SAN MIGUEL 2.623 SAN MIGUEL 54,4 SANTIAGO 1.009 SANTIAGO 5.277 SANTIAGO 2.818 SANTIAGO 61,5 ESTACION CENTRAL 906
Slide 33: Gracias
GRACIAS………. Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 3er Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2018 34