Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544

Keiyo Bank — Investor Presentation (September 2019)

28 slides from Keiyo Bank's investor presentation, Sep 19, 2019

  1. Slide 1: 京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～

    京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～ 2019年9月19日 （東証第１部：8544）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容（目次）

    本日のご説明内容（目次） １．当行プロフィールと千葉県について P2～P5 ２．業績概要について P 6 ～ P11 ３．将来へ向けた経営戦略について P12 ～ P20 ４．株主さま還元について P21 ～ P22 ５．地域貢献への取り組みについて （動画） 1

  3. Slide 3: 1. 当行プロフィールと千葉県について

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  4. Slide 4: 当行のプロフィールとネットワーク

    （１）当行のプロフィールとネットワーク  1943年（昭和18年）設立以来、地元千葉県を基盤に営業展開 名称 株式会社京葉銀行 上場（証券ｺｰﾄﾞ） 東証第１部（8544） 設立 1943年3月 総資産 4兆8,907億円 預金 4兆5,584億円 貸出金 3兆6,133億円 京葉銀行千葉みなと本部 JR千葉みなと駅徒歩5分 自己資本比率 10.78%（国内基準、単体） 行員数 2,010人 店舗数 122ヵ店（※） 京葉銀行本店 （2019年3月末現在） JR千葉駅徒歩4分 （※）出張所２ヵ店、インターネット支店１ヵ店を含む。 3

  5. Slide 5: 環境認識① 「ひと」

    （２）環境認識① 「ひと」  人口規模は全国６位、他県からの移動も１万７千人の転入超過 人口推移 年齢階層別人口 万人 人口規模は全国第６位 627 団塊、団塊ジュニア世代が多い 626 歳 625 624 622 100～ 620 女性 男性 620 90～ 80～ 615 団塊世代 14 15 16 17 18 70～ 出所：千葉県「毎月常住人口調査」（各年10月1日現在） 千葉県外との人口移動 60～ 団塊ｼﾞｭﾆｱ 50～ 世代 転入 40～ （他県から千葉へ） 増加人数ランキング 14万6千人 （2018年の1年間） 30～ 1 東京都 82,774 20～ 転出 2 神奈川県 1

  6. Slide 6: 環境認識② 「経済規模」

    （２）環境認識② 「経済規模」  千葉県は潜在能力の高い、魅力のある営業基盤 全国 ＜外環道＞ 千葉県の経済データ 順位 上位５位の都道府県 2018年6月 常磐道 開通 県民所得 １位東京、２位大阪、３位愛知、 圏央道 ６位 ４位神奈川、５位埼玉 18.1兆円 外環道 ＜成田空港＞ 東関東道 滑走路拡張 製造品出荷額 １位愛知、２位神奈川、３位大阪、 発着容量拡大 工業 ８位 ４位静岡、５位兵庫 12.1兆円 東京都 農業産出額 １位北海道、２位鹿児島、３位茨城、 農業 ４位 ４位千葉、５位宮崎 ＜圏央道＞ 4,700億円 早期開通 期待 延べ宿泊者数 湾岸線 １位東京、２位大阪、３位北海

  7. Slide 7: 2. 業績概要について

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  8. Slide 8: 業容と県内シェアの推移

    （１）業容と県内シェアの推移  千葉県内の預金、貸出金シェアは順調に拡大 預貸金残高と千葉県内シェア（普銀転換後） (兆円) 貸出金ｼｪｱ （％） 預金残高 貸出金残高 17.7％ 預金は 県内預金シェア 県内貸出金シェア ３０年間で 預金ｼｪｱ ３．１倍 4 9.9％ 15 貸出金は ３０年間で ２．９倍 3 10 2 1 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019 5 7 出所：金融ジャーナル 各年3月期

  9. Slide 9: 成長性① ＜預金＞

    （２）成長性① ＜預金＞  個人預金比率は約８割、年金・給与の受け取りがけん引 預金残高 年金受取先の口座数と預金残高 （億円） 22.8 50,000 44,215 45,584 万口座 22.7 40,961 42,388 （+4.3%） (+3.0%) 39,327 （+4.1%） （+3.4%） 22.1 （+4.2%） 40,000 法人預金等 12,681 12,255 億円 11,785 30,000 17/3 18/3 19/3 給与受取先の口座数と預金残高 20,000 34,714 35,818 78.5% 24.3 31,809 32,552 33,533 万口座 （+

  10. Slide 10: 成長性② ＜貸出金＞

    （２）成長性② ＜貸出金＞  中小企業向け融資、住宅ローンを柱に、地域経済へ貢献 貸出金残高 貸出残高の県内・県外構成比 36,133 億円 34,543 (+4.6%) 32,712 (+5.5%) 30,988 (+5.5%) 29,485 (+5.0%) その他 (+5.2%) 30,000 19/3 住宅ローン 貸出金残高 14,618 13,956 40.4% 3兆6,133億円 20,000 13,318 (+4.7%) 12,701 (+4.7%) 11,960 (+4.8%) (+5.8%) (+6.1%) 県内 86.0% 中小企業向け 10,000 13,446 14,1

  11. Slide 11: 健全性 ＜外部格付・自己資本比率・不良債権比率＞

    （３）健全性 ＜外部格付・自己資本比率・不良債権比率＞  高い健全性を維持、地域のお客さまへ安定的に資金を供給 外部格付 自己資本比率 AAA 当行 日本格付研究所 AA (JCR) 12% 11.23% 10.95% 10.78% A 国内 ※長期発行体格付 BBB （2019年6月末現在） 9.86% 9.70% 基準行 BB 8% 9.47% 平均 B CCC 4% 国内基準 CC C 0% D 17/3 18/3 19/3 （出所）金融庁 不良債権比率 S＆Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ AAA ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ AA 2.5% ※長期発行体格付 A 国内 （2019年6月末現在） BBB 1.90

  12. Slide 12: 収益性 ＜利益＞

    （４）収益性 ＜利益＞  本業の利益を示すコア業務純益は、対前年で増加に転じる 利益推移 億円 254 250 239 241 200 218 186 182 185 コア業務純益 150 172 173 経常利益 150 155 153 100 116 120 当期純利益 105 50 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 「コア業務純益」＝「業務粗利益（資金利益＋役務取引等利益＋その他業務純益）」ー「経費」ー「国債等債券関係損益」 11

  13. Slide 13: 3. 将来へ向けた経営戦略について

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  14. Slide 14: 経営方針の基本スタンス

    （１）経営方針の基本スタンス  需要旺盛な千葉県マーケットのもと、業容と収益の拡大へ 預貸金業務 『基盤の拡大』 中小企業向け融資 住宅ローン 事業性評価 個人預金 法 お客さま目線の業務運営 個 人 人 成長分野 ライフプラン 経営支援 資産形成 事業承継 相続 コンサルティング業務 『収益（フィー）の拡大』 オムニチャネル戦略 ﾛｰｺｽﾄ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 働き方改革 安心・便利・快適 業務改革の推進 ダイバーシティ 13 印鑑レス・通帳レス・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ ﾌｨﾝﾃｯｸへの対応 キャリア開発

  15. Slide 15: 第１８次中期経営計画の概要

    （２）第１８次中期経営計画の概要 第１８次中期経営計画 α ACTION PLAN 2021 「さらなる飛躍」 基本方針（スローガン） 「お客さま・従業員の満足度№１の銀行」 計画 ２０１８年４月 ～ ２０２１年３月（３年間） 期間 １．お客さまに寄り添った営業の実践 行動 ２．オムニチャネルの構築 サービス 基本 戦略 ３．全従業員が活躍するﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ集団への変革 人財 ４．ローコストオペレーションと利益拡大 体制 計数 当期純利益 役務取引等収益 ＯＨＲ 預金残高 貸出金残高 目標 １５０億円 １５０億円 ６０％程度 ５兆円 ４兆円 質の高いｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの実践により、お客さ

  16. Slide 16: ソリューションビジネス

    （３）ソリューションビジネス  ソリューションメニューの拡充により、収益を拡大 法人ソリューションメニューの拡大 子会社の設立 創業期 成長期 低迷期 再生期 会社名 株式会社京葉銀キャピタル＆コンサルティング 所在地 千葉市中央区千葉港５－４５ ビジネスマッチング・商談会 資本金 ５，０００万円 ソ 株主 京葉銀行（１００％） リ ュ ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ・私募債 設立 ２０１９年４月１日 ー ﾌｧﾝﾄﾞの活用・補助金申請 投資事業有限責任組合の運営業務 シ 主な業務 経営コンサルティング業務 ョ Ｍ＆Ａ業務 ン 成長分野進出 創業計画 経営改善 （医療介護 メ 策定支援 ・農業等） 事業

  17. Slide 17: 住宅ローンビジネス

    （４）住宅ローンビジネス  住宅ローンを入口に生涯取引を獲得 取引基盤の拡大 付加価値の拡大 住宅ローン取引先 内その他ローン利用先 フリー 住宅・マイカー・教育 住宅ローン 資金をまとめて借換え可能 71,541先 9,861先（13.8％） 借り方 の （2019年3月末） 多様化 住宅 シニア層の住宅資金ニーズ リバースローン に対応 家計のメイン取引へ 特典 住宅ローン利用者だけの 給与 資産 目的別 金利優遇をご用意 フリーローン 振込 形成 ﾛｰﾝ 利用者 限定 の特典 相続 年金 被相続 契約者専用 住宅ローンと同時審査で カードローン 急な資金需要に利用可能 16

  18. Slide 18: 資産形成ビジネス・相続ビジネス

    （５）資産形成ビジネス・相続ビジネス  年齢層に応じたコンサルティングを強化 若年層への資産形成ビジネス 相続ビジネス ◆お客さま本位のコンサルティングの実践 当行の60歳以上顧客の預金残高割合 ◆お客さまへの情報提供の充実 ◆多様なニーズにお応えする商品ラインアップの整備 ◆お客様の目的を実現するための態勢の構築 次世代への 資産移転を 投信積立契約先数 資産運用ｾﾐﾅｰの実施状況 2.3兆円 (千先) （2019年3月期） （66%） サポート 10.0 回数 参加者 13.4 10.5 7.0 608回 4,337名 0.0 17/3 18/3 19/3 18/5～ 19/4～ 相続定

  19. Slide 19: オムニチャネル

    （６）オムニチャネル  情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、お客さまに高い利便性を提供 オムニチャネルの強化 設備投資の状況 （億円） 設備投資総額 ソフトウェア 対面 56 60 ＩＣＴを活用した コンサルティングの充実 42 次世代型店舗 38 40 33 23 20 17 17 20 11 6 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 スムーズな手続きで 高度なｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを 融 ※千葉みなと本部の投資を除く 預 相談時間を捻出 提供できる態勢の構築 資 キャッシュレス化への対応 金 いつでも・どこでも ・ ・ 便利で安心・快適なサービス 資 19/4 メルペイ 決 当行

  20. Slide 20: 人財戦略

    （７）人財戦略  従業員のスキルと満足度を向上 従業員の能力開発 働き方改革 行員が最大限に能力を発揮できる体制を整備 ■制度休暇の拡充 ■長時間労働の削減 （人） ➢年間３日間の増設 ■シニア行員に向けた取組み ➢就業時間の見直し等により 当行従業員の年代構成 ➢時間単位での有休取得制度 労働時間管理を強化 1,500 を導入 ➢シニアスタッフ行員制度の新設 60代 （70歳まで継続雇用） ■管理職・中堅行員に向けた取組み 女性活躍ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ大賞 ｲｸﾒﾝ企業ｱﾜｰﾄﾞ2018 奨励賞 両立支援部門 特別奨励賞 ➢管理職向け多面評価の開始 （公益財団法人 日本生産性本部） （厚生労働

  21. Slide 21: 生産性の向上

    （８）生産性の向上  業務効率化・デジタル化の推進による生産性向上の取り組み 業務効率化への取り組み デジタル化の推進 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 •営業推進への活用 事務人員 業務の見直し の活用 •業務効率化 ＲＰＡ ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ •電子サイン拡大 転換 本部 による 手順の 集中化 簡素化 の促進 •社内資料のﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化 自動化 営業人員 営業人員の捻出 営業時間の捻出 20 ※ＲＰＡとは、ロボティック・プロセス・オートメイションの略です。

  22. Slide 22: 4. 株主さま還元について

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  23. Slide 23: 株主優待制度

    （１）株主優待制度  内部留保の充実と日頃の感謝を込めた２種類の株主優待 株主還元額と総還元性向 株主優待制度 （億円） 70% 58.2% 100 総還元性向 50% 34.1% 35.8% 35.8% 80 27.5% 23.9% 30% 60 61 10% 40 21 -10% 自社株買い 12 9 20 -30% 30 29 29 29 29 28 配当金 0 -50% 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 （※） ※2020年3月期の自社株買いの金額については、 22 2019年8月8日までに取得した自己株式の価額総額にて表示

  24. Slide 24: 5. 地域貢献への取り組みについて（動画）

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  25. Slide 25: （ご参考）１０年間の株価推移

    （ご参考）１０年間の株価推移（2009年1月～19年8月) 京葉銀行（8544）月足 円 2015/04 1600 1,518 2013/05 1400 1,302 2009/08 2018/02 1200 1,090 1,132 2011/03 649 972 2019/9/17 1000 800 822 718 720 2014/02 716 600 670 2009/04 2010/10 2016/04 2012/06 400 09年1月 10年1月 11年1月 12年1月 13年1月 14年1月 15年1月 16年1月 17年1月 18年1月 19年1月 4.0% 配当利回り 推移（※

  26. Slide 26: （ご参考）１０年間の株価推移 TOPIX比較

    （ご参考）１０年間の株価推移（2009年1月～19年8月) 2009年1月末＝100 250 京葉銀行 東証業種別株価指数(33業種)・銀行業 200 東証株価指数（TOPIX） 150 100 50 0 09年1月 10年1月 11年1月 12年1月 13年1月 14年1月 15年1月 16年1月 17年1月 18年1月 19年1月 25 (※)月末終値を指数化 出所：東京証券取引所

  27. Slide 27: MEMO

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  28. Slide 28: 京葉銀行のコミュニケーションシンボル

    京葉銀行のコミュニケーションシンボル 「 」の文字が描く重なりと上方へ伸びてゆくラインは、 人と人との“きずな”と、そこを出発点に 無限に伸びてゆく未来をあらわしています。 コミュニケーションネームの「アルファバンク」は、 “人とのきずなを大切に、無限の未来を切り開いてゆきたい” “常に皆さまにプラスアルファを提供し続ける銀行でありたい” そんな京葉銀行の思いをあらわしています。 ＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 ＴＥＬ：０４３－３０６－２１２１（代表） 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性

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