Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Q1 FY2022 Earnings Presentation
41 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, Nov 12, 2021
Slide 1: 2022年6月期 第1四半期決算説明資料
2022年6月期 第1四半期決算説明資料 2021年11月12日 株式会社マーケットエンタープライズ 証券コード：3135
Slide 2: ①第1四半期決算概況 ②中期経営計画進捗 ③見通し
①2022年６月期 第1四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し 1
Slide 3: ①2022年6月期 第1四半期決算概況
①2022年６月期 第1四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し 2
Slide 4: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー 1Q実績は計画通りの着地 中期経営計画の進捗は順調 ネット型リユース：買取は堅調も販売タイミングの影響で減収 個人向けリユース ：買取依頼数も増加に転じ中計進捗は順調 マシナリー（農機具）：買取は堅調 新拠点開設により買取能力が大幅増加 おいくら ：加盟店数は底打ち反転基調 メディア ：前四半期比でPV及び売上とも回復 モバイル通信 ：5G回線獲得は好調に推移 将来収益も予算通り積み上げ 業績予想に変更なし 3
Slide 5: 連結損益計算書サマリ（前年同期比）
連結損益計算書サマリ（前年同期比） 1Q実績は計画通りの着地 前期比 2021年６月期 2022年６月期 （単位：百万円） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 売上高 2,870 2,607 ▲262 ▲9.2% 営業利益 163 ▲165 ▲329 ― 経常利益 160 ▲161 ▲321 ― 親会社株主に帰属する 84 ▲121 ▲206 ― 四半期純利益 4
Slide 6: 四半期別売上高、営業利益推移
四半期別売上高、営業利益推移 1Qは前四半期比で減収 損益悪化 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,500 売上高 営業利益 200 3,000 2,870 2,758 163 2,756 2,607 150 2,490 2,500 100 2,000 50 42 0 1,500 ▲ 50 1,000 ▲44 ▲ 100 ▲107 500 ▲ 150 ▲165 0 ▲ 200 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 5
Slide 7: 第一四半期営業損益に対する当社の認識
第一四半期営業損益に対する当社の認識 在庫増加による収益インパクト、モバイル通信事業における将来収益の増加額を 考慮すると実質黒字転化 （単位：百万円） 121 11 ０ 55 ▲165 ※1 ネット型リユース事業の自社買取販売（個人向けリユース、マシナリー）部門における在庫増加額に各部門原価率を除し、粗利率を乗じて算出 ※2 モバイル通信事業において既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入などの収益 6 2021.6期4Q時点：318百万円 2022.6期1Q時点：439百万円（+121百万円）
Slide 8: 連結損益計算書内訳（前四半期比）
連結損益計算書内訳（前四半期比） ネット型リユース事業、モバイル通信事業でマーケティング投資を積極化 2021年６月期実績 2022年6月期実績 （単位：百万円） 第4四半期 第1四半期 増減率 （A） （B） 売上高 2,756 2,607 ▲5.4％ 売上総利益 956 878 ▲8.2% 販管費合計 1,001 1,043 +4.2% 広告宣伝費 148 205 +38.2％ 人件費 373 367 ▲1.6％ その他 479 470 ▲1.9％ 営業利益 ▲44 ▲165 － 7
Slide 9: ②各事業の中期経営計画進捗について
①2022年６月期 第1四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し 8
Slide 10: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 9
Slide 11: ネット型リユース事業 四半期別業績推移
ネット型リユース事業 四半期別業績推移 個人向けリユースの季節性 マシナリーの新拠点開設に伴う販売遅延により減収 マーケティング投資などの先行投資の増加により営業減益 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） セグメント損益 2,000 1,665 1,690 1,747 37 47 41 1,476 1,472 39 325 32 250 228 257 249 245 210 200 1,000 150 123 121 1,360 1,399 1,384 100 1,191 1,229 61 50 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 ▲4 ▲ 5
Slide 12: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 11
Slide 13: 個人向けリユース 四半期別売上高及び在庫状況
個人向けリユース 四半期別売上高及び在庫状況 売上高は通常の季節性により前四半期比で減少 買取は堅調に推移し在庫金額は前四半期比で増加 売上高 在庫金額 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,600 300 1,360 1,399 1,384 1,400 245 1,191 1,229 250 1,200 200 185 1,000 169 176 800 150 129 600 100 400 50 200 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q
Slide 14: 個人向けリユース成長戦略
個人向けリユース成長戦略（中期経営計画説明資料より） 買取依頼数増加方針へシフト また買取率改善のための体制整備を進める 買取依頼数増加 買取能力の増強 13
Slide 15: 個人向けリユース進捗：買取依頼数推移
個人向けリユース進捗：買取依頼数推移 買取依頼数 増加 買取依頼数は増加に転じる （単位：件） 前四半期比 90,000 89,000 +9.6% 82,000 82,000 80,000 81,000 77,000 70,000 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 14
Slide 16: 個人向けリユース進捗：シニア層向け買取を開始
個人向けリユース進捗：シニア層向け買取を開始 買取依頼数 増加 2021年9月に専用ページを開設 シニア向け買取を本格化 15
Slide 17: 個人向けリユース進捗：買取金額推移
個人向けリユース進捗：買取金額推移 買取能力 増強 買取依頼数の増加に合わせて買取金額は堅調に推移 （単位：百万円） 750 前四半期比 727 +5.9% 700 691 686 650 644 646 600 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 16
Slide 18: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 17
Slide 19: マシナリー（農機具） 四半期別販売及び在庫状況
マシナリー（農機具） 四半期別販売及び在庫状況 北関東リユースセンター開設準備に伴う一時的な販売遅延により減収 買取は堅調に推移したことで在庫金額は前四半期比で増加 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） 在庫金額 350 200 325 180 180 169 300 160 160 257 249 250 245 140 185 210 113 118 120 200 112 97 121 100 150 117 80 100 60 144 127 147 139 40 50 92 20 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2021.6 202
Slide 20: マシナリー（農機具）成長戦略
マシナリー（農機具）成長戦略（中期経営計画説明資料より） 買取 販売 買取 販売 ・北関東リユースセンター設置 東日本のコ ア拠点化 ・従来のヤフオクでの販売に加えて自社マー ・Web経由集客は引き続き実施 ケットプレイス（UMM）への出品も強化 ・全国の農機具買取販売店へのパートナー開 ・パートナーによる越境EC用コンテナの代理 拓を強化 バンニング※拠点を拡充 ・現在2拠点の買取拠点を3か年中に4拠点ま で拡充 ※バンニング：手作業やフォークリフトによって輸出貨物をコンテナに詰め込む作業のこと 19
Slide 21: マシナリー進捗：北関東リユースセンター開設
マシナリー（農機具）進捗：北関東リユースセンター開設 買取 茨城県結城市に開設 東日本の農機具買取・越境EC向け出荷機能を強化 開所式の様子（2021年10月1日） 北関東リユースセンターの内観 20
Slide 22: マシナリー（農機具）進捗：買取金額推移
マシナリー（農機具）進捗：買取金額推移 買取 買取は堅調に推移 2Q以降は買取能力の増強に伴って本格拡大する見通し （単位：百万円） 250 225 200 180 前四半期比 171 +11.0% 154 150 135 100 50 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 21
Slide 23: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 22
Slide 24: おいくら中期3大方針
おいくら中期3大方針（中期経営計画説明資料より） 顧客基盤強化のための加盟店開拓の積極化及びUI/UXを始めシステム開発を推進する UI/UX 顧客接点の向上 顧客基盤の強化 バックエンド改善 23
Slide 25: おいくら進捗：地方公共団体との連携①
おいくら進捗：地方公共団体との連携① 顧客接点 の向上 持続可能な循環型社会の実現に向けて連携を加速 2021年6月：北海道恵庭市 2021年7月：三重県いなべ市 おいくらと持続可能な循環型社会に 持続可能な循環型社会形成を目的とした 関する連携協定を締結 包括協定締結 24
Slide 26: おいくら進捗：地方公共団体との連携②
おいくら進捗：地方公共団体との連携② 顧客接点 顧客接点 の向上 の向上 2021年10月より人口数日本6位の政令指定都市である川崎市と 粗大ごみ収集量削減に向けた実証実験を開始 25
Slide 27: おいくら進捗：加盟店舗数推移
おいくら進捗：加盟店舗数推移 顧客基盤の 強化 前期は当社加盟店規約改定に伴う基準強化により加盟店数が一時的に減少 今期は加盟店営業強化により8月を底に反転基調へ （単位：店） 2021.6 2022.6 1,100 1,050 1,000 950 900 850 800 750 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021.6 2022.6 26
Slide 28: メディア事業
メディア事業 27
Slide 29: メディア事業：四半期別月平均メディアPV数推移
メディア事業：四半期別月平均メディアPV数推移 1QのメディアPV数は過去最高水準まで増加 （単位：万PV） 1,400 1,284 1,237 1,188 1,200 1,081 1,021 963 1,000 874 900 856 800 600 400 200 0 2020.6 2020.6 2020.6 2020.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 28 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 30: メディア事業：業績概況
メディア事業：業績概況 売上高、セグメント利益とも前四半期比で増収 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） セグメント損益 180 169 160 100 95 140 134 90 126 120 115 80 70 67 99 61 100 60 80 50 44 60 40 29 30 40 20 20 10 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 29
Slide 31: モバイル通信事業
モバイル通信事業 30
Slide 32: モバイル通信事業戦略：収益構造の変化
モバイル通信事業戦略：収益構造の変化（中期経営計画説明資料より） ショット型からストック型にシフト 将来収益※の積み上げに注力 WiMAX2+ WiMAX 5G 販売奨励金（ショット）：小 販売奨励金（ショット）：大 回線料収入（ストック）：大 回線料収入（ストック）：小 2021年４月よりサービス提供開始 ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入等の収益 31
Slide 33: モバイル通信事業進捗：新規回線獲得数推移
モバイル通信事業進捗：新規回線獲得数推移 WiMAX 5Gを中心に新規回線獲得は順調に推移 （単位：回線） 8,000 7,000 6,000 5,000 2,600 4,000 7,200 500 3,000 2,000 3,900 3,500 3,400 3,400 1,000 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 5G 2+ 32
Slide 34: モバイル通信事業 業績概況
モバイル通信事業 業績概況 売上高は前四半期比で増収 新規回線獲得に伴う広告費の増加により減益 売上高 セグメント損益 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,086 1,025 1000 953 909 917 325 233 120 186 138 149 100 80 75 500 60 761 767 771 767 792 40 38 22 20 0 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 ▲ 20 ▲7 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 販売奨励金収入 通信料収入 1Q 2Q 3
Slide 35: モバイル通信事業進捗：将来収益推移
モバイル通信事業進捗：将来収益推移 ストック型の5G回線獲得数の増加により、将来収益は計画通り順調に伸長 （単位：百万円） 500 439 450 400 350 318 300 250 200 150 100 50 0 2021.6 2022.6 4Q 1Q 34
Slide 36: ③2022年6月期見通し
①2022年６月期 第1四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し 35
Slide 37: 2022年6月期連結業績予想
2022年6月期連結業績予想 業績予想は変更せず 2021年6月期 2022年6月期 （単位：百万円） 前期比 実績 予想 売上高 10,875 12,000 +10.3% 営業利益 54 ▲400 ― 経常利益 32 ▲405 ― 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲40 ▲440 ― 36
Slide 38: 2022年6月期 セグメント別事業戦略方針
2022年6月期 セグメント別事業戦略方針 中期経営計画で掲げた戦略を推進する セグメント 戦略 個人向けリユース： ・依頼獲得手法の多様化及び分野の拡大により集客増加を図る ・出張買取リソースの拡充等により 買取能力を増強させる マシナリー（農機具）： ネット型リユース ・買取拠点拡充などを通じて買取ボリュームの拡大に注力 おいくら： ・顧客接点の向上及び顧客基盤の強化として有料加盟店数の増加に注力 ・UI/UXを始めシステム開発を強化する 事業内の収益の柱を複数確立して市場成長率並みの年平均15％の売上成長 メディア を目指す ストック型収益モデルであるWiMAX5Gの獲得を強化し、将来収
Slide 39: 中期経営計画目標値
中期経営計画目標値（中期経営計画説明資料より） ネット型リユース事業を中心として売上成長により利益計画の達成を目指す モバイル通信事業での将来収益の獲得による収益基盤の安定化も併せて推進 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 CAGR （単位：百万円） （実績） （計画） （計画） （計画） （年平均成長率） 売上高 10,875 12,000 15,000 20,000 122.5% ネット型リユース事業 6,580 38 7,659 9,804 13,744 127.8% 個人向けリユース 5,350 6,000 7,500 10,000 123.2% マ
Slide 40: お問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 39
Slide 41: FCO REALS eA GS S Be CAL
FCO REALS eA GS S Be CAL ~~ MARKET ENTERPRISE