Slide 1: eQ Oyj - Q1 2015
eQ Oyj - Q1 2015 7.5.2015
Slide 2: eQ-konserni – tuloslaskelma
eQ-konserni – tuloslaskelma EUR milj. 1-3/2015 1-3/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 6,5 4,4 49% 24,4 Liikevoitto 2,5 0,9 190% 9,0 Tulos 2,0 0,7 205% 7,1 Tulos per osake (EUR) 0,05 0,02 150% 0,20 2
Slide 3: eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys
eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 30 12 26,5 10,6 9,0 24,4 10 25 21,4 6,7 6,7 20,2 20,1 8 6,0 20 18,6 18,8 4,9 5,3 17,3 17,5 6 3,7 15 3,0 4 10 2 5 0 0 -2 Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/
Slide 4: Tase – 31.3.2015
Tase – 31.3.2015 VARAT (EUR milj.) VELAT JA OMA PÄÄOMA (EUR milj.) Käteiset varat 0,0 Muut velat 21,9 Saamiset luottolaitoksilta 23,3 Siirtovelat ja saadut ennakot 2,8 Tuloverovelat 1,9 Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verovelat 0,8 Rahoitusarvopaperit 3,6 Pääomarahastosijoitukset 26,9
Slide 5: Varainhoito
Varainhoito
Slide 6: Varainhoito – tuloslaskelma
Varainhoito – tuloslaskelma EUR milj. 1-3/2015 1-3/2014 Muutos % 1-12/2014 NETTOLIIKEVAIHTO 5,4 3,3 62% 17,6 Henkilöstökulut -2,2 -1,5 42% -7,0 Muut hallintokulut -0,3 -0,3 -1% -1,4 Poistot -0,2 -0,2 -6% -0,7 Liiketoiminnan muut kulut -0,3 -0,3 2% -1,3 LIIKEVOITTO 2,4 1,0 146% 7,1 6
Slide 7: Varainhoito – palkkiotuotot
Varainhoito – palkkiotuotot EUR milj. 1-3/2015 1-3/2014 Muutos % 1-12/2014 Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot 2,3 1,9 17% 8,7 Kiinteistö ja Private Equity hallinnointipalkkiot 1,8 1,3 42% 6,4 Muut palkkiotuotot 0,5 0,1 327% 0,8 Tuottosidonnaiset palkkiot 0,8 0,0 4116% 1,2 YHTEENSÄ 5,4 3,4
Slide 8: Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys
Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 8,5 19,7 7,1 16,7 17,6 15,5 6,2 13,6 13,7 12,5 4,8 11,5 10,1 3,6 3,1 1,7 1,8 1,0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q1/13 Q2
Slide 9: Sijoitusrahastojen tuotot 31.3.2015
Sijoitusrahastojen tuotot 31.3.2015 Tuotot 31.03.2015 1 kuukausi Vuoden alusta 3 vuotta p.a. Morning- Rahasto Tuotto* Vrt.ind Erotus Tuotto* Vrt.ind Erotus Tuotto* Vrt.ind Erotus star Korkorahastot eQ Rahamarkkina 1 K 0.02 % 0.10 % 0.71 % ei ratingia eQ Vaihtuva Korko 1 K 0.16 % 0.01 % 0.15 % 0.63 %
Slide 10: Hallinoitavat varat, EUR milj.
Hallinnoitavat varat, EUR milj. 8 000 7 000 1 695 2 164 2 178 1 572 6 000 1 414 1 462 1 320 1 305 1 283 1 311 5 000 1 368 1 325 1 148 1 175 Pääomasijoitusten raportointipalvelut 1 290 1 276 1 351 1 293 1 367 1 326 Pääomasijoitusrahastot ja -mandaatit 4 000 892 903 896 647 Muu varainhoito 893 864 592
Slide 11: Suurimmat rahastomanagerit Suomessa
Suurimmat rahastomanagerit Suomessa Markkinaosuudet 3/2015 eQ:n hallinnoitavat varat Yhtiö Rahastopo Markkinaos. Osuudenom. MEUR % lkm Muu varainhoito eQ sijoitusrah. Nordea Funds Oy 36 108,79 37,80 % 1 219 373 €0,6 mrd €1,5 mrd OP-Rahastoyhtiö Oy 19 307,59 20,20 % 713 872 Danske Invest Rahastoyhtiö
Slide 12: eQ Kiinteistörahastot
eQ Kiinteistörahastot eQ Hoivakiinteistöt -rahasto eQ Liikekiinteistöt -rahasto Jakauma hoivatyypin mukaan (31.3.2015) Strateginen jakauma toimitilatyypin mukaan Tehostettu 9%1% palveluasuminen Päiväkoti 11 % Kauppa (57%)* 45 % Erityishoiva; MT ja 10 % päihde Toimistot (43%)* Lastensuojelu Muut toim
Slide 13: Pääomasijoitukset
Pääomasijoitukset Pääomasijoitukset Merkittävimmät tapahtumat Q1 2015 Rahastojen rahastot eQ PE VII US rahaston ensimmäinen sulkeminen 8 rahastoa 50 milj. USD. Lopullinen sulkeminen Q2 2015 ja Erinomainen sijoitusmenestys, oman salkun tuotto 21% tavoitekoko 75 milj. USD. p.a. - per 31 maalisku
Slide 14: Corporate Finance - Advium
en? Corporate Finance - Advium
Slide 15: Corporate Finance
Corporate Finance Advium Corporate Finance Johtava suomalainen Corporate Finance –neuvonantaja Kokemusta yli 130 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä 10 miljardia euroa 12 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, pääomajärjestelyistä ja kiinteistöjärjestely
Slide 16: Viimeisimpiä toimeksiantoja
Viimeisimpiä toimeksiantoja Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 16
Slide 17: Corporate Finance – avainluvut
Corporate Finance – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 6,3 5,9 2,9 2,7 4,5 3,8 1,8 2,6 2,6 3,0 1,4 2,3 2,2 0,7 0,9 0,6 0,5 0,4 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13
Slide 18: Sijoitukset
Sijoitukset
Slide 19: Sijoitukset – avainluvut
Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 1-3/2015 1-3/2014 2014 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 1,5 2,0 8,2 Voitonjako 0,4 0,6 2,0 Pääomakutsut -0,4 -0,7 -2,3 Nettokassavirta 1,5 1,9 8,0 Markkina-arvo 26,9 29,7 27,3 Realisoitumaton arvonmuutos* 1,1 -1,7 0,5 Jäljellä olevat sitoumukset 11,6 10,7 10,9 Tu
Slide 20: Osaketietoa
en? Osaketietoa
Slide 21: Osakekurssikehitys
Osakekurssikehitys 7,0 eQ Plc OMX Helsinki Allshare OMX Nordic 40 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1.1.2013 1.4.2013 1.7.2013 1.10.2013 1.1.2014 1.4.2014 1.7.2014 1.10.2014 1.1.2015 1.4.2015 Markkina-arvo 189 milj. € per 31.3.2015 21
Slide 22: Suurimmat osakkeenomistajat – 3/2015
Suurimmat osakkeenomistajat – 3/2015 Osakkeenomistaja Osakkeet Osuus % 1 Fennogens Investments S.A. 6 088 335 16,58 2 Chilla Capital 4 842 635 13,19 3 Ulkomarkkinat Oy 3 779 286 10,29 4 Veikko Laine Oy 3 672 802 10,00 5 Oy Hermitage Ab 1 955 693 5,32 6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 899 902 5,17