Compagnie Chargeurs Invest · EURONEXT:CRI
Compagnie Chargeurs Invest — Chargeurs — Investor Presentation (January 2019)
38 slides from Compagnie Chargeurs Invest's investor presentation, January 2019
Slide 1: Présentation investisseurs
Présentation investisseurs Chargeurs confirme l’efficacité de sa stratégie de leadership dans les niches à forte valeur ajoutée Janvier 2019
Slide 2: Synthèse (1/2)
Synthèse (1/2) Chargeurs : depuis 2015, une stratégie de croissance structurelle et de long terme mise en œuvre avec succès ◼ De positions de leadership mondial à la création d’« iconic champions » : upgrade des business model ⚫ Programme « Performance, Discipline et Ambition » lancé dès le changeme
Slide 3: Synthèse (2/2)
Synthèse (2/2) Chargeurs : depuis 2015, une stratégie de croissance structurelle et de long terme mise en œuvre avec succès ◼ Succès de la stratégie d’acquisition et d’intégration de cibles relutives ⚫ Création de champions dans les marchés de niche à forte valeur ajoutée ⚫ Depuis 2015, 100 m€ de ch
Slide 4: Sommaire
SOMMAIRE 1. Depuis 2015 : une stratégie méthodique de croissance pour franchir 1 md€ de CA d’ici 2021 2. Synthèse des 9 premiers mois 2018 : Confirmation de l’amélioration du profil de croissance, de profitabilité et de résilience 3. Un programme d’acquisitions réussi : > 100 m€ de business model en
Slide 5: Depuis 2015 : une stratégie méthodique de croissance pour franchir 1 md€ de CA d’ici 2021
Depuis 2015 : 1 une stratégie méthodique de croissance pour franchir 1 md€ de CA d’ici 2021 Chargeurs - présentation investisseurs - janvier 2019 ―5
Slide 6: Le groupe Chargeurs en résumé
Le groupe Chargeurs en résumé Une excellence industrielle Des positions de leader Un profil financier mondiale dans des marchés de niche toujours plus robuste Plus de 90 pays desservis Protective Films Une performance financière à nouveau renforcée en 2017 Répartition du chiffre d’affaires en 2017 N
Slide 7: Depuis 2015 : une stratégie méthodique de croissance pour franchir 1 md€ de CA en 2021
Depuis 2015 : une stratégie méthodique de croissance pour franchir 1 md€ de CA en 2021 Vision claire & En ordre de marche pour stratégie solide Un modèle à succès franchir 1 md€ de CA d’ici 2021 « Designer » de ses marchés de Transformation managériale pour Changement d’échelle et multiplication nic
Slide 8: Nos leviers de création de valeur
Nos leviers de création de valeur L’innovation produits et services La segmentation des marchés Des acquisitions ciblées La proximité Le management des avec les clients talents L’excellence industrielle & logistique Marketing Innovant Le digital au cœur de nos processus Chargeurs - présentation inve
Slide 9: Programme d’accélération opérationnelle Game Changer
Programme d’accélération opérationnelle Game Changer PRODUCTION Objectif : Augmentation de la accompagner le doublement performance des actifs du chiffre d’affaires rentable Rationalisation des coûts de production d’ici 5 ans GESTION Réduction des coûts de non-qualité DES TALENTS Mise en place du pr
Slide 10: Changement de dimension en 3 ans : une performance opérationnelle robuste et distinctive
Changement de dimension en 3 ans : une performance opérationnelle robuste et distinctive CA à nouveau en croissance, forte amélioration des marges et de la MBA Chiffre d'affaires EBITDA Résultat Opérationnel Courant 533,0 54,6 44,4 + 5, 3% + 11, 9% + 14, 1% + 1, 5% 506,4 48,8 10,2% 38,9 498,7 8,3% +
Slide 11: Une excellente année 2017 : nouvelle accélération de la performance
Une excellente année 2017 : nouvelle accélération de la performance Une année 2017 qui matérialise à nouveau un solide renforcement de la création de valeur Protective Films Fashion Technologies Technical Substrates Luxury Materials 281,0 250,3 227,2 Chiffre 157,5 132,0 131,2 99,5 93,7 95,0 d'affair
Slide 12: Synthèse des 9 premiers mois 2018
Synthèse des 9 premiers mois 2018 : 2 Confirmation de l’amélioration du profil de croissance, de profitabilité et de résilience Chargeurs - présentation investisseurs - janvier 2019 ― 12
Slide 13: S1 2018 : Chargeurs confirme l’amélioration de son profil de croissance
S1 2018 : Chargeurs confirme l’amélioration de son profil de croissance, de profitabilité et de résilience Forte amélioration des performances malgré : Intensification des investissements : • • un environnement géopolitique et de change défavorable une base de comparaison très élevée & • • en acquis
Slide 14: S1 2018 : programme Game Changer, une discipline quotidienne au service d’une vision long terme
S1 2018 : programme Game Changer , une discipline quotidienne au service d’une vision long terme Réinvestissements qualitatifs des excellentes performances financières en opex et capex de croissance Ventes et Marketing 11,5 % de marge d'EBITDA EBITDA à pcc et hors opex de croissance - Offres combiné
Slide 15: Game Changer : nos réalisations emblématiques (ventes, talents)
S1 2018 : programme Game Changer , une discipline quotidienne au service d’une vision long terme Game Changer : nos réalisations emblématiques Ventes et marketing • Développement d’offres combinées et intégrées « produits + services » : ▪ « Films + Machines » chez CPF grâce à l’acquisition de Somerr
Slide 16: Game Changer : nos réalisations emblématiques (production, innovation)
S1 2018 : programme Game Changer , une discipline quotidienne au service d’une vision long terme Game Changer : nos réalisations emblématiques Production • Optimisation de la logistique fournisseurs et clients dans tous les métiers : ▪ Réingénierie des flux matières et logistiques ▪ Automatisation d
Slide 17: S1 2018 : EBITDA et résultat opérationnel courant
EBITDA à pcc et hors opex de croissance 11,1 % de marge d'EBITDA S1 2018 : Chargeurs confirme l’amélioration de son +5,2% 30,6 à périmètre et change constants (pcc) 29,1 10,7% 25,3 10,3% +1 5,0% 10,0% profil de croissance, de profitabilité et de résilience m€ Réinvestissements qualitatifs des excell
Slide 18: T3 2018 : Chiffre d’affaires cumulé en croissance de 4,6 %
T3 2018 : Chiffre d’affaires cumulé en croissance de 4,6 % Cumul 9 mois Variation 3ème trimestre Variation En millions d'euros 2018 2017 brute tcpc * 2018 2017 brute tcpc * Protective Films 217,7 211,0 +3,2% +1,1% 67,7 67,7 +0,0% -4,1% Fashion Technologies 107,8 98,7 +9,2% +5,9% 39,0 30,9 +26,2% +2,
Slide 19: Un programme d’acquisitions réussi
Un programme d’acquisitions réussi : 3 > 100 m€ de business model enrichissants à valorisation raisonnable Chargeurs - présentation investisseurs - janvier 2019 ― 19
Slide 20: Une stratégie d’acquisitions volontariste et de long terme
Une stratégie d’acquisitions volontariste et de long terme Une stratégie d'acquisitions fondée sur un modèle strict et ciblé Vision Créer des champions de niche à forte valeur ajoutée distinctive Concentration sur les activités relutives Disruption Acquisitions “Bolt-on” Acquisitions verticales pour
Slide 21: Une stratégie performante de création de valeur
Une stratégie performante de création de valeur Depuis 2015 Chargeurs a réalisé des acquisitions ciblées, créant ainsi des champions dans les marchés de niche à forte valeur ajoutée Une stratégie d’acquisitions continue permettant de générer de la valeur A venir: > Acquisitions transformantes & “Bol
Slide 22: Cas pratique : Chargeurs - PCC Interlining
Cas pratique : Chargeurs - PCC Interlining, 4 exemple d’une acquisition remarquable Chargeurs - présentation investisseurs - janvier 2019 ― 22
Slide 23: « Back-to-leadership » : une stratégie à succès pour Chargeurs Fashion Technologies
CHARGEURS « Back-to-leadership » : une stratégie à succès FASHION TECHNOLOGIES pour Chargeurs Fashion Technologies depuis 2015 Une profonde transformation pour renouer avec la croissance rentable Business Optimisation Implantation globale development industrielle Une croissance financière Chiffre d’
Slide 24: L’industrie de la mode : une révolution en cours
CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES L’industrie de la mode : une révolution en cours Les clients de Chargeurs Fashion Technologies doivent s’adapter aux nouvelles tendances de la mode Nouveaux développements dans l’industrie de la Le passage à une Supply Chain en temps réel fast fashion avec une forte nu
Slide 25: Precision Custom Coatings Interlining (PCC)
CHARGEURS Precision Custom Coatings Interlining (PCC) : FASHION TECHNOLOGIES une gamme complète de services aux marques 80 m$ de chiffre d’affaires, dont plus de 90% réalisés en Asie 300 collaborateurs dans une dizaine de pays, principalement en Asie et aux Etats-Unis ✓ 30 années de croissance de l’
Slide 26: CFT + PCC : un leader mondial au cœur de l’industrie de la mode
CHARGEURS CFT + PCC : un leader mondial au cœur de l’industrie de FASHION TECHNOLOGIES la mode et du luxe alliant de solides fondamentaux Un solide positionnement au cœur du nouveau centre de gravité de l’industrie de la mode : l’Asie EUROPE AMERIQUES 29% 14% CFT ASIE PCC CFT & PCC 57% % de vente Fo
Slide 27: Une acquisition ciblée et stratégique génératrice d’une forte création de valeur
CHARGEURS Une acquisition ciblée et stratégique FASHION TECHNOLOGIES génératrice d’une forte création de valeur Le nouvel ensemble, en générant une forte amélioration de la rentabilité et de la structure financière, est totalement en ligne avec la stratégie méthodique d'acquisitions de Chargeurs Un
Slide 28: Application du modèle distinctif de Chargeurs
CHARGEURS « Chargeurs - PCC Interlining » : FASHION TECHNOLOGIES application du modèle distinctif de Chargeurs Chargeurs - PCC Interlining, objectif : devenir la référence mondiale de l’entoilage Différenciation CFT x PCC Game Changer Plan Leadership & efficience Chargeurs Business Augmentation des
Slide 29: Roadmap d’excellence industrielle pour une création de valeur à long terme
Roadmap d’excellence industrielle 5 pour une création de valeur à long terme Chargeurs - présentation investisseurs - janvier 2019 ― 29
Slide 30: « Iconic Champions »
« Designing our Iconicity » Franchir 1 Md € de chiffre d’affaires d’ici 2021 avec une marge opérationnelle supérieure à 8 % « Iconic Champions » Nouveaux marchés Accroître nos opportunités de marchés Nouvelles Créer des partenariats clients stratégiques opportunités Elargir nos portefeuilles de clie
Slide 31: De la création de champions mondiaux à la création d’« iconic champions »
De la création de champions mondiaux à la création d’ « iconic champions » Game Changer : un programme d’accélération opérationnelle instaurant une discipline quotidienne au service d’une vision long terme selon 4 axes Ventes et marketing Talent Management Production Innovation Un an après son lan
Slide 32: Notre ambition : devenir des « iconic champions »
Notre ambition : devenir des « iconic champions » Champion mondial "Iconic champion" - 1ère part de marché mondiale - 1ère marque mondiale - Supériorité en technicité et en services - Partenaire évident et incontournable - Meilleure offre en rapport qualité-prix - Partenaire unique - Supériorité fon
Slide 33: Perspectives
6 Perspectives Chargeurs - présentation investisseurs - janvier 2019 ― 33
Slide 34: Chargeurs déroule sa feuille de route pour franchir 1 md€ de chiffre d’affaires d’ici 2021
Chargeurs déroule sa feuille de route pour franchir 1 md€ de chiffre d’affaires d’ici 2021 Confirmation de la guidance 2018 Augmentation du chiffre d’affaires Amélioration de la marge opérationnelle Solide génération de cash 1 an après l’annonce de l’objectif : • La feuille de route est pleinement a
Slide 35: Chargeurs continue d'accélérer avec de solides standards d'excellence opérationnelle
Chargeurs continue d'accélérer avec de solides standards d'excellence opérationnelle Une stratégie d’excellence méthodique et mise en œuvre à long terme • Un actionnaire de référence très engagé • Un Top Management expérimenté et international Stratégie • Une vision claire : renforcement constant de
Slide 36: Annexes
Annexes Chargeurs - présentation investisseurs - janvier 2019 ― 36
Slide 37: Glossaire
Glossaire ◼ La variation à taux de change et périmètre constants (tcpc), autrement appelée croissance organique, de l’année N par rapport à l’année N-1 est calculée : ⚫ en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la période considérée (année, semestre, trimestre) ; ⚫ et sur la base du
Slide 38: Agenda Financier 2019
Agenda Financier 2019 Mercredi 30 janvier 2019 (après bourse) : information financière chiffre d’affaires annuel 2018 Chargeurs 1 1 2 , av e n u e K l é b e r 7 5 1 1 6 Pa r i s +33 1 47 04 13 40 co mf i n @ c h a rg eu rs .f r w w w. ch a rg e u rs .f r