Biolight Life Sciences Ltd. · TASE:BOLT

Biolight Life Sciences — Investor Presentation (October 2024)

25 slides from Biolight Life Sciences's investor presentation, October 2024

1. Slide 1: Company Presentation, October 2024

   ‫מצגת חברה‬ ‫אוקטובר ‪2024‬‬

2. Slide 2: Forward-looking information

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫• מצגת זו הוכנה ע"י ביולייט מדעי החיים בע"מ ("ביולייט") ומכילה מידע תמציתי בלבד‪ .‬המצגת מיועדת למסירת מידע כללי אודות פעילות ביולייט‪ ,‬חברות הבת‬ ‫והמוחזקות שלה (יחד‪" -‬החברה") והיא אינה מהווה הצעה‪ ,‬הזמנה או שידול לרכישה או למכירה של ניירות ערך של ביולייט ואינה מהווה בסיס

3. Slide 3: The only Israeli entity investing solely in ophthalmology

   ‫‪Click to edit Master title style‬‬ ‫הגוף היחיד בישראל שמשקיע רק‬ ‫בתחום הצומח של מחלות העיניים‬ ‫מיליון‪₪‬‬ ‫‪14‬‬ ‫נכסים שוטפים*‬ ‫מיליון‪₪‬‬ ‫‪97‬‬ ‫השקעה בחברות הפורטפוליו*‬ ‫צוות הנהלה וועדה מדעית‬ ‫מייעצת מנוסים מאוד‬ ‫אקזיטים‬ ‫‪2‬‬ ‫חברות‬ ‫פורטפוליו‬ ‫‪7‬‬ ‫* נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪2024‬‬ ‫

4. Slide 4: Holdings structure chart

   ‫תרשים החזקות*‬ ‫ביולייט מדעי החיים בע"מ‬ ‫‪ - Build to Partner‬חברות בנות‬ ‫חברה כלולה‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪Strategic collaboration‬‬ ‫‪CSE listing in process‬‬ ‫ביצעו אקזיט ועסקת תמלוגים‬ ‫חברות מוחזקות ‪VC approach -‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪Phase III‬‬ ‫‪Strategic in

5. Slide 5: Experienced management team

   ‫צוות ניהולי בעל ניסיון מוכח וידע רב‬ ‫קרין גורביץ‬ ‫יפתח ביאל‬ ‫יעקב מיכלין‬ ‫ישראל מקוב‬ ‫סמנכ"ל‪ ,‬יועצת משפטית‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫מנכ"ל‬ ‫יו"ר הדירקטוריון‬ ‫לינק ללינקדאין של יפתח כיאל‬ ‫לינק ללינקדאין של יעקב מיכלין‬ ‫לינק ללינקדאין של קרין גורביץ‬ ‫‪5‬‬

6. Slide 6: Scientific advisory committee

   ‫ועדה מדעית מייעצת‬ ‫ד"ר וינסנט אנידו‬ ‫פרופ' ג'פרי גולדברג‬ ‫ד"ר ג'וזף טאובר‬ ‫פרופ' ענת לבנשטיין‬ ‫ד"ר רון נוימן‬ ‫מנכ"ל לשעבר של חברת ‪Aerie‬‬ ‫מכהן כראש מחלקת העיניים‬ ‫מומחה בעל שם עולמי בתחום‬ ‫מנהלת מערך העיניים של המרכז הרפואי‬ ‫מכהן כמנהל רפואי של החברה‪.‬‬ ‫‪ Pharmaceuticals‬חברת תרופות‬ ‫

7. Slide 7: Global prevalence of eye diseases

   ‫שכיחות מחלות העיניים בעולם‬ ‫‪ 340‬מיליון סובלים מתסמונת העין היבשה‬ ‫‪ 146‬מיליון סובלים מרטינופתיה סוכרתית‬ ‫‪ 76‬מיליון סובלים מגלאוקומה‬ ‫‪ 190‬מיליון סובלים מניוון מקולרי גילי (‪)AMD‬‬ ‫וזהו רק מדגם קטן אשר בו מתמקדת‬ ‫החברה‪ ,‬מתוך מגוון רחב של מחלות‬ ‫עיניים מהן סובלים מיליארדים של אנשים‬ ‫‪

8. Slide 8: Today's challenges and tomorrow's solutions

   ‫האתגרים כיום‬ ‫• הזדקנות האוכלוסייה‬ ‫• עלייה בשכיחות של מחלות עיניים‬ ‫• מחסור ברופאי עיניים ביחס לגידול באוכלוסיה‬ ‫• פחד מאובדן ראייה (עיוורון)‬ ‫הפתרונות של המחר‬ ‫‪75%‬‬ ‫• גילוי מוקדם‬ ‫• תרופות טובות יותר ומותאמות אישית‬ ‫• מכשור משופר לביצוע הליכים רפואיים והשתלות‬ ‫• שימוש ברפואה דיגיטלית

9. Slide 9: Ophthalmology markets growth forecast

   ‫ שוק העיניים‬- ‫תחזית צמיחה‬ )‫תחזית הצמיחה השנתית הממוצעת של שוק העיניים בארה"ב (תרופות וציוד רפואי‬ Ophthalmology Markets U.S Ophthalmic Devices market U.S. Ophthalmic Drugs Market size. by application. 2020 - 2030 (USD Billion) size. by drug class, 2020 - 2030 (USD Billion) 4.4% U.S. Market CAGR

10. Slide 10: Product: TeaRx technology for diagnosis

    ‫המוצר‬ ‫טכנולוגיית ‪ TeaRx‬המיועדת לאבחון של‬ ‫מחלות בקדמת העין על‪-‬ידי בחינה של הרכב‬ ‫נוזל הדמעות‪:‬‬ ‫• מוצר דיאגנוסטיר לאבחון עין יבשה‬ ‫(אישור ‪ CE‬ואישור אמ"ר) ‪ +‬מוצר להתאמת‬ ‫טיפול אישית ‪ -‬בפיתוח‬ ‫• מוצר דיאגנוסטיר לאבחון עין אדומה‬ ‫(בשלב פיתוח קליני)‬ ‫‪10‬‬

11. Slide 11: Dry eye and red eye diagnosis

    ‫צפי לשנה הקרובה‬ ‫האתגר‬ ‫• כיום רופאי עיניים או רופאי משפחה זקוקים לכלי יעיל ומדויק לאבחון במרפאה‬ ‫עסקת החלפת מניות‪ ,‬גיוס הון‬ ‫של מחלות קדמת העין‬ ‫ורישום למסחר בבורסה בקנדה‬ ‫בעיקר למימון פיתוח המוצר לעין‬ ‫אדומה‬ ‫מה הפתרון?‬ ‫• איתור וזיהוי סינדרום העין היבשה והרקע למחלה‪ ,‬התאמת טיפול אישי

12. Slide 12: Biodegradable subconjunctival glaucoma implant

    ‫המוצר‬ ‫שתל תת לחמיתי מתכלה לשחרור‬ ‫מושהה ומבוקר של חומר פעיל לטיפול‬ ‫במחלת הגלאוקומה אשר יושתל‬ ‫במרפאת הרופא אחת למספר חודשים‬ ‫(מצוי כיום בשלבי פיתוח)‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: Glaucoma implant: challenge, solution, market

    ‫צפי לשנה הקרובה‬ ‫האתגר‬ ‫• גיוס הון‬ ‫חלק נכבד מהחולים בגלאוקומה אינם מתמידים בטיפול התרופתי באופן‬ ‫• התחלת ניסוי קליני בבני אדם‬ ‫ובתדירות הרצויה ובכך נגרמת עלייה של הלחץ התוך עיני והחמרת המחלה‬ ‫שעלולה להביא לאובדן ראייה‬ ‫מה הפתרון?‬ ‫שתל תת לחמיתי מתכלה לשחרור מושהה ומבוקר של חומר פעיל ידוע‬

14. Slide 14: OphRx products and trial results

    ‫המוצרים‪:‬‬ ‫• פלטפורמת הולכת תרופות לרשתית באופן‬ ‫שיקטין הצורך בזריקות ‪ -‬הסתיים בהצלחה‬ ‫ניסוי יעילות בחיות במודל מוכר ל ‪AMD‬‬ ‫• טיפות עיניים המכילות מינון גבוה מאוד‬ ‫של ‪( Cyclosporine‬חומר מוכר לטיפול‬ ‫במחלות המערבות דלקת) הסתיים בהצלחה‬ ‫ניסוי ‪ Phase 1‬בבני אדם‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: Retinal drug delivery via eye drops

    ‫צפי לשנה הקרובה‬ ‫האתגר‬ ‫קיימת אופציה להתקשרות‬ ‫החדרת תרופות לרשתית (החלק האחורי של העין) באמצעות טיפות עיניים‬ ‫לשם הקטנת הצורך בהזרקות‪.‬‬ ‫בהסכם רישיון על ידי חברת‬ ‫תרופות גלובאלית‬ ‫מה הפתרון?‬ ‫טכנולוגיית אופ אר אקס המבוססת על ננו חלקיקים וגבישים נוזליים‬ ‫מאפשרת קשירה של מולקולות למערכת נש

16. Slide 16: Tear biomarkers for retinal pathology

    ‫‪Retinal Pathology vs. Healthy controls‬‬ ‫המוצר‬ ‫שימוש בטכנולוגיה חדשנית לזיהוי‬ ‫ביו‪-‬מרקרים בנוזל הדמעות הייחודיים למחלת‬ ‫רשתית מסוימת (או לשלב בהתפתחות המחלה)‬ ‫‪Tear fluid sampling‬‬ ‫‪Proteomic‬‬ ‫‪Data‬‬ ‫‪NOVEL Dx & CDx‬‬ ‫יאפשר פיתוח בדיקות מהירות ולא פולשניות‬ ‫‪microarray‬‬ ‫‪Analysis

17. Slide 17: AMD early diagnosis biomarkers

    ‫צפי לשנה הקרובה‬ ‫סיום מחקר היתכנות ‪ +‬אופציה‬ ‫לשיתוף פעולה עם אלקסיון*‬ ‫האתגר‬ ‫לאור תפקידה של הרשתית בקליטת האור‪ ,‬התמרתו לסיגנל עצבי ועיבוד ראשוני‬ ‫של הקלט הראייתי‪ ,‬מחלות אשר פוגעות בתפקוד הרשתית יכולות לגרום לפגיעה‬ ‫קשה ואף איבוד הראייה לצמיתות‪ .‬אבחון מוקדם וחיזוי מהלך המחלה הינו קריט

18. Slide 18: Remote peripheral vision monitoring

    ‫המוצר‬ ‫פיתוח פתרונות אבחון וניטור מרחוק של‬ ‫פגיעה בראייה ההיקפית תוך שימוש‬ ‫במחשב אישי ובמצלמה המובנית בו‬ ‫באמצעות מעקב אחר תזוזות העיניים‬ ‫‪18‬‬

19. Slide 19: Periphrx glaucoma monitoring

    ‫צפי לשנה הקרובה‬ ‫פועלת לגיוס הון והשקה‬ ‫האתגר‬ ‫בארה"ב‬ ‫אבחון וניטור הפגיעה בראייה ההיקפית לחולי גלאוקומה בצורה אובייקטיבית‬ ‫ובמכשור נגיש‬ ‫מה הפתרון?‬ ‫טכנולוגיית פריפרקס המבוססת על המצאה של ראש מחלקת העיניים‬ ‫בסטנפורד בשיתוף חברה ישראלית למעקב אחר תנועות האישון‪ ,‬מאפשרת‬ ‫בדיקת ראייה היקפית

20. Slide 20: Portfolio companies

    ‫חברות מוחזקות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫תמונה של המוצר‬ ‫תיאור חברה‬ ‫קיבלה שני אישורי ‪ FDA‬למוצר מבוסס בינה‬ ‫עוסקת בפיתוח פתרונות אבחון‬ ‫מלאכותית אשר פותח על ידה בשילוב עם מצלמה‬ ‫מבוססי בינה מלאכותית (‪)AI‬‬ ‫נייחת וניידת‪ ,‬לזיהוי אוטונומי של רטינופתיה‬ ‫למגוון של מחלות רשתית‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪AEYE‬‬ ‫סוכרתית בינ

21. Slide 21: Expected significant events for the coming year

    ‫ריכוז האירועים המשמעותיים הצפויים לשנה הקרובה‬ ‫עסקת החלפת מניות‪ ,‬גיוס הון ורישום למסחר בבורסה בקנדה והמשך פיתוח‬ ‫המוצר לאבחון עין אדומה‬ ‫גיוס הון ולאחר מכן התחלת ניסוי קליני בבני אדם עם השתל המתכלה‬ ‫אפשרות למימוש האופציה על ידי חברת התרופות גלובאלית ושיתופי פעולה‬ ‫נוספים‬ ‫סיום מחקר היתכנות

22. Slide 22: Investments versus potential value

    ‫השקעות מול פוטנציאל שווי*‬ ‫אינדיקטור לשווי פוטנציאלי‬ ‫כמה הושקע באלפי ‪₪‬‬ ‫שווי החזקות צפוי כ‪ 14.8 -‬מיליון דולר‪ ,‬בכפוף לרישום למסחר בקנדה‬ ‫(כ‪ 56 -‬מיליון ש"ח)‬ ‫‪25,616‬‬ ‫דיאגנוסטיר‬ ‫לפי שווי השקעה‪.‬‬ ‫‪36,570‬‬ ‫וייסיי‬ ‫כתלות בסכומי התמלוגים שישולמו בעתיד על ידי כמיפל (אם וכאשר ישולמו

23. Slide 23: Investments versus potential value (continued)

    ‫השקעות מול פוטנציאל שווי*‬ ‫אינדיקטור לשווי פוטנציאלי‬ ‫כמה הושקע באלפי ‪₪‬‬ ‫תמורה שהתקבלה בפועל כ‪ 9 -‬מיליון ש"ח ותמורה מותנית לחברה של עד ‪10.8‬‬ ‫מיליון דולר (כ‪ 40 -‬מיליון ש"ח) בשנים הקרובות כתלות באבני הדרך מבוססות ביצועי‬ ‫‪3,839‬‬ ‫בלקין‬ ‫המכירות של ‪( ALCON‬בדוחות הכספיים שווי של כ‪ 8,8

24. Slide 24: Major shareholders

    ‫בעלי מניות עיקריים‬ ‫ישראל מקוב‬ ‫‪14%‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪Dilip‬‬ ‫‪Shanghvi‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪Rock One‬‬ ‫מוסדיים‬ ‫ובעלי עניין‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫נכון ליום ‪ 30‬בספטמבר ‪2024‬‬ ‫כפי שדווח לחברה‬ ‫‪24‬‬

25. Slide 25: Thank you

    ‫תודה רבה‬ BioLight@bio-light.co.il :‫דואר אלקטרוני‬ www.bio-light.co.il :‫אתר החברה‬

BioLight Life Sciences — Investor Presentation (October 2024) on 6ix