Jfla Holdings, Inc. · TSE:3069
Jfla — Asrapport Dining — Q1 FY2008 Earnings Presentation
22 slides from Jfla's earnings presentation, Aug 10, 2007
Slide 1: 平成20年3月期 第1四半期業績説明会
株式会社アスラポート・ダイニング 平成20年３月期 第１四半期業績説明会 平成19年８月10日 1 Intercommunity Innovation Investment
Slide 2: アスラポート・ダイニングとは
アスラポート・ダイニングとは 「明日」 ＋ rapport ((ラポール ラポール 仏語）調和・共感的関係 他者と調和をはかりながら感動を共有し 明日へと進んでいきたいと願って、 飲食事業への投資、グループ会社支援を行う ホールディングカンパニーです。 2 Intercommunity Innovation Investment
Slide 3: グループ企業・店舗数
アスラポート・ダイニング グループ企業・店舗数 株式会社アスラポート･ダイニング 第２四半期より 連結対象 株式会社フーディアム・ 株式会社プライム・リンク （100.0%) 株式会社ゲンジフーズ(100.0％) インターナショナル (70.4%) ●設 立 平成2年9月1日 ●設 立 平成7年9月22日 ●設 立 平成18年4月5日 ●資本金 166百万円 ●資本金 300百万円 ●資本金 358百万円 直営店 FC店 直営店 FC店 直営店 FC店 牛角 9 206 貴族の森 15 23 串特急 31 12 とりでん 2 83 源氏家族 12 2 海人 2 - おだいどこ 5 11 江戸か
Slide 4: 平成20年3月期 第1四半期の業績
平成20年3月期 第１四半期の業績 4 Intercommunity Innovation Investment
Slide 5: 平成20年3月期第1四半期の実績①(連結)
平成20年3月期第１四半期の実績①(連結） （百万円） 中間計画 1Q実績 進捗率 売上高 3,850 2,027 52.7% 営業利益 57 41 73.4% 経常利益 33 28 87.7% 当期利益 15 13 88.2% 5 Intercommunity Innovation Investment
Slide 6: 平成20年3月期 第1四半期の業績②(連結)
平成２０年3月期 第１四半期の業績②(連結） （百万円） 前年１Q実績 １Q実績 （プライム・リンク） 増減率 通期見通し 売上高 2,027 1,327 152.7% 10,000 EBITDA 123 68 178.7% 700 営業利益 41 5 726.1% 300 経常利益 28 △10 - 200 当期利益 13 27 48.7% 115 ＊アスラポート・ダイニングは平成１９年１月１２日設立。 プライム・リンクより株式移転しヘラクレスへ上場しております。 ※※フーディアム・インターナショナルは、平成１８年１０月より連結対象となっております。 6 Intercommunity Inn
Slide 7: 事業セグメント別概要①(連結)
平成20年3月期事業セグメント別概要①(連結） （百万円） 中間計画 1Q実績 進捗率 店舗運営 売上高 2,264 1,066 47.1％ 事業 営業利益 120 55 46.1% フランチャイズ 売上高 1,383 789 57.1% 本部事業 営業利益 364 202 55.5% その他 売上高 202 171 84.6% 事業 営業利益 △49 △14 - 全社 売上高 － - - 経費 営業利益 △378 △201 - 全社 売上高 3,850 2,027 52.7% 合計 営業利益 57 41 73.4% 7 Intercommunity Innovation Investment
Slide 8: 事業セグメント別概要②(連結)
平成20年3月期事業セグメント別概要②(連結） （百万円） 前年1Q実績 1Q実績 プライム・リンク 増減率 通期見通し 店舗運営 売上高 1,066 500 213.1％ 6,714 事業 営業利益 55 △4 - 430 フランチャイズ 売上高 789 678 116.3% 2,875 本部事業 営業利益 202 171 118.3% 750 売上高 171 148 115.2% 410 その他 事業 営業利益 △14 △13 - △83 全社 売上高 - - - － 経費 営業利益 △201 △147 - △798 全社 売上高 2,027 1,327 152.7% 10,000 合計
Slide 9: 事業セグメント別売上高詳細
事業セグメント別売上高詳細 （百万円） 既存店 1Q計画 1Q実績 達成率 店舗運営 店舗運営 業態名 前年比 全事業 全事業 事業 事業 • 牛角 148 141 95.4% 127.5% • とりでん 38 36 95.2% 90.8% • おだいどこ ※ 229 210 91.6% 98.1% • 串特急 593 579 97.6% 100.1% • その他 116 98 84.3% 81.7% 店舗運営事業合計 1,127 1,066 94.6% 100.8% • 牛角 214 210 98.0% (108.1%) フランチャイズ フランチャイズ 本部事業 本部事業 • とりでん 84
Slide 10: セグメント別売上高の内訳(連結)
セグメント別売上高の内訳(連結） 店舗運営事業 店舗運営事業 ５２．６％ ５２．６％ FC本部事業 FC本部事業 ３８．９％ ３８．９％ 13.3% 26.6% 3.4% 10.3% 19.7% 1.3% 54.3% その他 61.7% (加盟開発 その他 9.2% 物流等を含む） その他事業 ８．４% 直営店では、フーディアムの串特急、プライム・リンク自社開発業態のおだいどこが大きな売上 を占め、FC事業ではプライム・リンクの牛角、とりでんが４割弱をしめる。 M&Aにより直営店をグループに取り込み、プライム・リンクのFCノウハウで展開する。 10 Intercommunity Innovat
Slide 11: 貸借対照表：「純資産の部」
貸借対照表：「純資産の部」 平成19年3月末 平成19年6月末 （百万円） Ⅰ株主資本 金額 構成比 金額 構成比 1. 資本金 300 6.3% 399 8.2% 第1四半期の 業績好調により 2.資本剰余金 258 5.5% 358 7.4% 増加 3.利益剰余金 35 0.7% 48 1.0% 4.自己株式 △1 △0.0% △1 △0.0% 株主資本合計 592 12.5% 806 16.5% Ⅱ評価・換算差額等 0.6 0.0% 0.2 0.0% 平成22年3月期 中期経営計画では Ⅲ新株予約権 0.2 0.0% 0.2 0.0% 30％を目標とする Ⅳ少数株主持分 22 0.5%
Slide 12: 第1四半期 連結キャッシュフロー
第１四半期 連結キャッシュフロー （百万円） 営業利益 41 営業活動によるキャッシュフロー 13 投資活動によるキャッシュフロー △72 財務活動によるキャッシュフロー 41 現金および現金同等物の期末残高 1,303 償却費合計 81 償却前営業利益（EBITDA) 123 ●営業利益が好調であることに伴い、EBITDAも順調に増加している 12 Intercommunity Innovation Investment
Slide 13: 平成20年3月期第1四半期の要因分析
平成20年3月期第１四半期の要因分析 概要 ・「牛角」オーダーバイキング方式のビュッフェコースにより、直営既 存店売上（昨年対比127.5％）全店既存店売上（昨年対比108.1%） 営 営業 既存店業績 既存店業績 が好調 業活 活動 ・「串特急」(同100.1％） 「おだいどこ」(直営店既存店前年売上対比 動 98.1％）、繁華街立地店舗の業績が好調 FC事業本部業績 FC事業本部業績 ・おだいどこの加盟開発が順調に増加 ・「おだいどこ」4月に4店舗、5月に1店舗、6月に1店舗を出店 新規出店 新規出店 将 将来 ・静岡県沼津市にフーディアム・ビルを竣工し、「伊酒家ダイニング 来の 海人」、
Slide 14: 平成20年3月期の事業運営方針
平成20年3月期の事業運営方針 14 Intercommunity Innovation Investment
Slide 15: 当社グループの課題と方針
当社グループの課題と方針 主要課題 主要課題 解決の方向性 解決の方向性 外 外食 ・人財教育・評価システムの整備 ・人財教育・評価システムの整備 食業 人財不足の解消 人財不足の解消 ・「振りソク」（日払い制度）、 ・「振りソク」（日払い制度）、 「おてつだいネット」（日 「おてつだいネット」（日 業界 雇い制度）導入 雇い制度）導入 界全 全体体 ・本部による定期的な商品検査 ・本部による定期的な商品検査 安心、安全で安価な食材を 安心、安全で安価な食材を ・メーカーより商品規格書を提出 ・メーカーより商品規格書を提出 供給すること 供給すること ・自社業態の展開にあわせ物流網を整備 ・自
Slide 16: 第2期 事業推進の方向性
第2期 事業推進の方向性 打ち手の概要 体力強化 既存店 既存店 ・「牛角」業績回復の維持 ・「牛角」業績回復の維持 ＦＣ店舗へビュッフェコースの導入推進 ＦＣ店舗へビュッフェコースの導入推進 梃入れ 梃入れ ・「とりでん｣客数増施策 ・「とりでん｣客数増施策 メニューの専門化、販促強化、営業時間延長等 メニューの専門化、販促強化、営業時間延長等 新規 新規 •「おだいどこ」ＦＣ店を中心とした新規店舗の出店 •「おだいどこ」ＦＣ店を中心とした新規店舗の出店 出店 出店 •新たな立地戦略：2次商圏の開発 •新たな立地戦略：2次商圏の開発 グループ グループ 成長 新規 新規 ・「ばーぐ亭」「海人
Slide 17: グループ中期計画
グループ中期計画 （百万円） 平成19.3実績 平成20.3計画 平成21.3計画 平成22.3計画 売上高 6,747 10,000 13,200 16,700 EBITDA 512 700 850 1,250 営業利益 224 300 420 835 経常利益 142 200 300 700 当期利益 35 115 235 630 ＊上記計画は既存戦略に基づく経営リソースの有効活用を前提に作成されたものであり、 今後の戦略により大きな変更を実施する可能性があります 17 Intercommunity Innovation Investment
Slide 18: 中期経営計画の根拠となる店舗数の推移と計画
中期経営計画の根拠となる店舗数の推移と計画 業態名 平成19年3月 1Q 平成20年 平成21年 平成22年 牛角 230 216 193 184 184 とりでん 85 85 81 83 96 おだいどこ 12 15 33 58 81 串特急 (直営店舗中心） 43 43 43 47 52 貴族の森 (直営店舗中心） - - 38 38 38 源氏家族 (直営店舗中心） - - 14 14 14 新業態他 （1Q：4ブランド） 9 6 15 34 48 M&A - - 23 87 187 店舗数合計 379 365 440 545 700 18 Intercommunity Innovati
Slide 19: グループ中期ビジョン
グループ中期ビジョン 平成20年3月期 （グループ売上高：307億円、 グループ店舗数：440店舗 55位） 平成21年3月期 （グループ売上高：370億円、 グループ店舗数：545店舗 48位） 平成22年3月期 （グループ売上高：477億円、 グループ店舗数：700店舗 33位） 店舗数 店舗数 末端売上高 末端売上高 (億円） 800 600 700 700 500 477 600 545 500 400 370 379 440 307 400 300 275 300 200 200 100 100 0 0 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成19
Slide 20: M&A戦略 4つのキーワード
M&A戦略 4つのキーワード Key Word 1 共通食材価格効果 Key Word 2 大衆価格 Key Word 3 肉の消費量の伸び Key Word 4 健康志向 20 Intercommunity Innovation Investment
Slide 21: グループポートフォリオ
グループポートフォリオ 30店舗規模の業態・企業をグループに取り込んでいく 食事中心 飲酒中心 業種→ 業態↓ 価格 和食 洋食 中韓 和食 洋食 中韓 QSR Key word 2 大衆価格 ¥0 Key word 1共通食材価格効果 クイックサービス ¥500 定食 レストラン FD ¥1,000 ファミリー パブ ダイニング ¥1,500 てんぷら ビアホール PPR ¥2,000 ポピュラープラ 自然食 ビュッフェ イスレストラン ¥2,500 ビュッフェ スローフード DH ¥3,000 回転すし ディナーハウス ¥3,500 Key word 3 肉の消費量の伸び BPR ¥4,0
Slide 22: 経営企画部 IR 担当 倉田尚子 TEL ： 03 - 5405 - 4424 FAX ： 03
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略などは、発表日 時点において把握できる情報から得た判断に基づいています。 あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不確定要素によ り、実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいます ようお願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 取締役 経営企画部長 鈴木 豊 経営企画部 IR担当 倉田尚子 T