Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. · TSE:9041
Kintetsu — Q3 FY2021/3 Earnings Presentation
21 slides from Kintetsu's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明資料
2021年3月期 第3四半期 決算説明資料 Ⅰ 2021年3月期 第3四半期決算概要 Ⅱ 2021年3月期 通期業績予想 2021年2月12日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） https://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 2021年3月期 第3四半期決算概要
|- IN I 2021563 AFA 630U-+RRRa ME
Slide 3: 四半期連結損益計算書
四半期連結損益計算書 （単位：百万円,%） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 増 減 要 因 第3四半期 第3四半期 営業収益 911,831 483,352 △ 428,478 △ 47.0 「セグメント別業績」参照 営業利益又は営業損失（△） 50,577 △ 59,694 △ 110,271 － 「セグメント別業績」参照 営業外収益 8,116 23,175 15,058 185.5 雇用調整助成金 12,404 うち持分法による投資利益 5,205 7,821 2,616 50.3 営業外費用 7,793 8,121 327 4.2 うち支払利息 6,071 5,949
Slide 4: 決算ポイント（営業収益）
決算ポイント（営業収益） 昨年４月の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言による外出の自粛及び店舗、レジャー施設の臨時休業 の影響により、主に運輸業、流通業、ホテル・レジャー業で大幅な減収 （単位：百万円） △ 61,477 △ 11,543 △ 65,329 +1,339 +3,564 911,831 △ 295,033 483,352 2020/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2021/3期 第3四半期 レジャー 第3四半期 3
Slide 5: 決算ポイント（営業損益）
決算ポイント（営業損益） 各部門での新型コロナウイルス感染症拡大による減収により損失計上 （単位：百万円） 50,577 △ 50,094 △ 1,185 △ 8,366 △ 59,694 ＋20 △ 49,151 △ 1,493 2020/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2021/3期 第3四半期 レジャー 第3四半期 4
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第3四半期 第3四半期 営業収益 171,642 110,165 △ 61,477 △ 35.8 運 輸 営業損益 28,965 △ 21,128 △ 50,094 － 営業収益 96,124 84,581 △ 11,543 △ 12.0 不動産 営業損益 10,052 8,866 △ 1,185 △ 11.8 営業収益 290,520 225,191 △ 65,329 △ 22.5 流 通 営業損益 3,307 △ 5,059 △ 8,366 － 営業収益 376,470 81,437 △ 295,033
Slide 7: 運輸
運輸 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第3四半期 第3四半期 営業収益 171,642 110,165 △ 61,477 △ 35.8 鉄軌道 119,477 74,153 △ 45,323 △ 37.9 バス 26,272 16,463 △ 9,809 △ 37.3 タクシー 8,687 5,716 △ 2,971 △ 34.2 鉄道施設整備 13,823 13,201 △ 621 △ 4.5 その他運輸関連 16,896 11,228 △ 5,667 △ 33.5 調整 △ 13,514 △ 10,599 2,915 営業損益 28,965 △ 21,
Slide 8: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率(%) 第3四半期 第3四半期 輸送人員 （千人） 448,695 322,786 △ 125,909 △ 28.1 定期外 180,514 108,278 △ 72,236 △ 40.0 定期 268,181 214,508 △ 53,673 △ 20.0 営業収益 （百万円） 119,477 74,153 △ 45,323 △ 37.9 旅客収入 114,448 69,877 △ 44,570 △ 38.9 定期外収入 77,943 39,960 △ 37,983 △ 48.7 定期収入 36,504 29,916 △
Slide 9: 不動産
不動産 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第3四半期 第3四半期 営業収益 96,124 84,581 △ 11,543 △ 12.0 不動産販売 32,080 25,170 △ 6,910 △ 21.5 不動産賃貸 35,994 33,762 △ 2,232 △ 6.2 不動産管理 31,886 29,082 △ 2,804 △ 8.8 調整 △ 3,837 △ 3,432 404 営業損益 10,052 8,866 △ 1,185 △ 11.8 ( 主 不動産販売 △ 934 △ 173 761 － な 内 訳 不動産賃貸 9,687 8,460 △ 1
Slide 10: 流通
流通 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第3四半期 第3四半期 営業収益 290,520 225,191 △ 65,329 △ 22.5 百貨店 206,529 153,288 △ 53,240 △ 25.8 ストア・飲食 85,007 72,457 △ 12,550 △ 14.8 調整 △ 1,016 △ 555 461 営業損益 3,307 △ 5,059 △ 8,366 － ( 主 百貨店 2,285 △ 3,035 △ 5,320 － な 内 訳 ストア・飲食 1,021 △ 2,024 △ 3,045 － ) ≪百貨店≫ • 昨年の緊急事態宣言に伴
Slide 11: ホテル・レジャー
ホテル・レジャー （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第3四半期 第3四半期 営業収益 376,470 81,437 △ 295,033 △ 78.4 ホテル 42,264 16,125 △ 26,138 △ 61.8 旅行 323,841 61,234 △ 262,606 △ 81.1 映画 2,991 2,022 △ 968 △ 32.4 水族館 7,509 2,054 △ 5,455 △ 72.6 調整 △ 135 0 135 営業損益 6,201 △ 42,949 △ 49,151 － ホテル △ 473 △ 15,445 △ 14,971 － ( 主
Slide 12: （参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響
（参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響 2021年3月期第3四半期連結収支実績における新型コロナウイルス感染症拡大 に伴うセグメント別の営業収益及び営業利益の影響額は以下の通りです。 （単位：億円） 営業収益 営業利益 影響額 主な内訳 ※ 影響額 主な内訳 運 輸 △ 634 鉄軌道 △ 443 △ 469 鉄軌道 △ 384 不動産 △ 135 △ 10 百貨店 △ 564 百貨店 △ 81 流 通 △ 682 △ 111 ストア・飲食 △ 117 ストア・飲食 △ 29 旅行 △ 2,596 旅行 △ 310 ホテル・レジャー △ 2,971 △ 502 ホテル △ 321 ホテル
Slide 13: （参考）各事業の月別推移
（参考）各事業の月別推移 各事業の足もとの状況 鉄軌道旅客収入対前年比 ▶ 鉄軌道 0% ・ 12月の旅客収入は前年比△34.9％ 運 △ 21.6% △ 20% △ 28.2% ・ うち定期は△10.4％ △ 35.6% △ 34.7% △ 32.4% △ 34.9% 輸 ・ うち定期外は△44.5％ △ 40% △ 39.8% △ 36.8% △ 40.0% △ 60% △ 58.2% △ 61.1% △ 80% ▶ 百貨店 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 流 ・ ４～５月の緊急事態宣言下は食料品売場等を 0% 百貨店売上高対前年比 除き全店休業 △
Slide 14: 四半期連結貸借対照表
四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 2021/3期 2020/3期 増 減 増減要因 第3四半期 現金及び預金 31,929 流動資産 257,302 318,591 61,289 販売土地及び建物 23,375 固定資産 1,631,014 1,628,291 △ 2,722 資産合計 1,891,300 1,949,678 58,378 コマーシャル・ペーパー 36,000 流動負債 516,707 551,935 35,227 １年内償還社債 △ 4,148 固定負債 969,296 1,048,903 79,607 長期借入金 65,434 社債 8,678 負債合計 1,486,
Slide 15: 2021年3月期 通期業績予想
I 20212 a <s Assis 48 14
Slide 16: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 直近予想 増 減 増減率 増 減 通期実績 通期予想 （2020年11月公表） 営業収益 1,194,244 685,000 △ 509,244 △ 42.6 754,000 △ 69,000 営業利益又は営業損失（△） 49,380 △ 80,000 △ 129,380 － △ 63,000 △ 17,000 経常利益又は経常損失（△） 47,224 △ 64,000 △ 111,224 － △ 50,000 △ 14,000 親会社株主に帰属する当期 純利益又は親会社株主に 20,561 △ 78,000 △ 98,561
Slide 17: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 直近予想 増 減 増減率 増 減 通期実績 通期予想 （2020年11月公表） 営業収益 221,711 148,000 △ 73,711 △ 33.2 159,000 △ 11,000 運 輸 営業損益 27,686 △ 30,700 △ 58,386 － △ 22,500 △ 8,200 営業収益 161,248 143,000 △ 18,248 △ 11.3 145,000 △ 2,000 不動産 営業損益 17,919 14,600 △ 3,319 △ 18.5 13,400 1,200 営業収益 392,796
Slide 18: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2020/3期 2021/3期 直近予想 増 減 増減率(％) 増 減 通期実績 通期予想 （2020年11月公表） 輸送人員 （千人） 571,971 418,912 △ 153,059 △ 26.8 440,350 △ 21,438 定期外 230,086 138,133 △ 91,953 △ 40.0 160,197 △ 22,064 定期 341,885 280,779 △ 61,106 △ 17.9 280,153 626 営業収益 （百万円） 152,724 98,700 △ 54,024 △ 35.4 109,100 △ 10,400 旅客収入 146,0
Slide 19: （参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響
（参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響 2021年3月期連結収支予想における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う セグメント別の営業収益及び営業利益の影響額は以下の通りです。 （単位：億円） 営業収益 営業利益 影響額 主な内訳 ※ 影響額 主な内訳 運 輸 △ 838 鉄軌道 △ 578 △ 597 鉄軌道 △ 486 不動産 △ 252 △ 21 百貨店 △ 688 百貨店 △ 100 流 通 △ 840 △ 140 ストア・飲食 △ 151 ストア・飲食 △ 40 旅行 △ 3,170 旅行 △ 400 ホテル・レジャー △ 3,658 △ 667 ホテル △ 419 ホテル △ 23
Slide 20: コスト削減の取り組み
コスト削減の取り組み ・ 運輸、不動産、流通、ホテル・レジャーの各事業において、徹底した費用の見直しを行い、 2021年3月期通期で約390億円のコスト削減を予定（2020年11月公表時より90億円増） ▶ 鉄軌道 運 合計 ➡ 人件費、鉄道修繕費、広告宣伝費の削減 輸 ▶ バス 約 140億円 人件費や車両修繕費等の削減 不 合計 ➡ ▶ 不動産販売・賃貸 動 施設修繕外注費や広告宣伝費等の削減 約 30億円 産 ▶ 百貨店 流 合計 ➡ 広告宣伝費等の販管費の削減 通 ▶ ストア・飲食 約 35億円 運営体制見直しによる人件費や本社経費の削減 レ ▶ ホテル ホ ジ 合計 ➡ 人件費、販促
Slide 21: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail：ir-info@rw.kintetsu.co.jp 20
Kintetsu Group Holdings — Q3 FY2021/3 Earnings Presentation on 6ix