Slide 1: 2019年9月期 第3四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2019年9月期 第3四半期 決算説明資料 2019年8月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2019年9月期 第3四半期 連結業績概況
2019年9月期 第3四半期 連結業績概況 ムーミンバレーバーク開業により、売上高は大きく増加。 開業準備費用や企業投資での減損365百万円が影響し、累計期間損益は赤字となるも、 四半期（2019/4-6）の最終利益は34百万円となり、黒字化。 ― メッツァ全面開業（2018/11 メッツァビレッジ、2019/3 ムーミンバレーパーク） イベントなどの各種プロモーションを積極展開。 春休みやGWの需要期をとらえ、累計入場者数（2018/11～）は7/26に100万人を記録する。 ― アセット投資回収の増加。 ― 企業価値が高まった投資先子会社の㈱アダコテックがVCファンドに第三者割当増資。 持
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 【単位：百万円】 2018/9期 2019/9期 増減額 増減率 通期 進捗率 3Q累計 １Q ２Q ３Q 3Q累計 (累計期間） (累計期間） 業績予想 売上高 2,286 1,020 2,257 3,411 6,689 4,402 192.5% 11,040 60.6% 売上総利益 1,319 455 495 1,324 2,275 955 72.4% 6,880 33.1% 営業利益 △1,095 △747 △720 160 △1,307 △211 － 510 － 経常利益 △1,197 △804 △762 121 △1,445 △247 － 310 － 親会社株主に
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 【単位：百万円、各セグメントの売上高、売上総利益、営業利益は セグメント間取引を含む。】 2018/9期 2019/9期 前年同期比 報告セグメント 主な連結会社 3Q累計 1Q 2Q 3Q 3Q累計 （累計期間） 売上高 1,921 405 975 1,230 2,611 690 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 売上総利益 1,186 249 130 466 846 △340 フィンテックM＆Aソリューション 営業利益 401 △128 △276 26 △378 △779 FGIキャピタル・パートナーズ,S
Slide 5: セグメント別業績 (グラフ)
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 7,000 2,500 500 24 72 6,000 24 401 2,000 0 △ 59 5,000 3,685 1,168 △ 378 △ 639 1,500 △ 500 4,000 △ 345 13 128 △ 14 △ 12 3,000 36 593 1,000 316 △ 1,000 △ 644 13 2,000 294 △ 783 103 1,186 △ 1,500 500 2,611 846 1,000 1,921 △ 46 △ 226 △ 45 △ 80 0 0 △ 2,000 20
Slide 6: 投資銀行事業セグメント－業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 （百万円） 売上高 売上総利益 （百万円） 3,000 3,000 その他 2,611 航空機アセットマネジメント 7 （その他） 企業投資 889 2,000 1,921 2,000 アセット投資 8 メッツァビレッジ 29 697 （企業投資） 186 業務受託（アレンジ、アセット 1,186 マネジメント、M＆A仲介等） 128 8 7 1,000 1,000 425 （その他） △337 1,218 539 846 748 122 186 318 190 338 279 311 260 0 0 2018/9 2019/9 2018/9
Slide 7: エンタテインメント・サービス事業 セグメント業績
エンタテインメント・サービス事業 セグメント業績 メッツァ開業とライセンス子会社（RBJ）の連結により、売上高は前年同期比35億円増加。 開業までの費用負担が重く、セグメント損失が継続するが、大幅に改善。 集客施策として、多くのイベントを開催し、メッツァの魅力を高める。 （イベント例）・チームラボ 森と湖の光の祭り （12～3月） ・森と、湖と、アンブレラと。 （6～7月 ※好評につき展示期間延長） （単位：百万円） PL項目・内訳 2018/9 3Q累計 2019/9 3Q累計 増減額 売上高 103 3,685 +3,582 メッツァ関連 52 2,699 +2,646 ライセンス収入・ア
Slide 8: 2019年9月期第3四半期 セグメント別の事業状況
2019年9月期第3四半期 セグメント別の事業状況 M＆A関連業務の売上増。アセット投資の回収が進行 投資銀行 • 前期に始動のM＆A関連業務は、成約件数が増加基調で推移。 • 不動産アセットマネジメント・仲介は、エグジットが少なく前年同期比で売上減。 業務 • アセット投資は不動産投資回収により、前年同期比で売上増。 投 不動産小口化商品を組成。信託受益権化して一部売却。今後も販売活動を継続。 資 • 航空機アセットマネジメント（前期2ＱからPL連結）は、堅調に推移。 銀 投資先（子会社を含む）の成長支援 行 企業投資 事 • ライフサイエンス分野を投資対象とするファンドに新規投資。 • フ
Slide 9: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） メッツァビレッジの引渡しと、不動産小口化商品組成のためのSPCへの出資等により、前期末比31.2％増 2019年9月期3Q(2018/10～2019/6)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント 不動産小口化商品組成のためにSPCへ出資。企業投資も実行(2Q)。 ファンド経由でムーミン物語へ追加投資(1Q)。 ・ベンチャーキャピタルファンド 一部出資先で評価損計上（1Q～3Q) 。ライフサイエンス分野を投資対象とするファンドに新規投資（3Q)。 ・企業融資 飯能地域資源利活用合同会社へ貸付実行により増加(1Q)。 ・不動産等（メッツァ） メッツァ
Slide 10: フィンテックアセットマネジメント／FGIキャピタル・パートナーズ 受託資産残高
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) ヘルスケア施設の案件は、物件の一部売却により減少。一方で、開発型案件の工事が進捗 と、不動産小口化商品組成に係るアセットマネジメント受託による増加があり、グループ の受託資産残高は前期末比12.9％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 （百万円） ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の取得価額等を基に算出 24,229 2018年9月期 2019年9月期3Q Copyright© FinTech Global Incorporated 9
Slide 11: M＆A関連業務の取り組み活動
M＆Ａ関連業務の取り組み活動 ✓ 全国の会計事務所等のビジネスパートナー（パートナー先は2019年6月末で153件）と対象企業の規模 や業況に拘らずすべての案件に対応する姿勢を持って深耕を図る。 ✓ 中小企業等でもM＆Aを活用し支援する目的で全国のビジネスパートナー先との共同セミナーや税理 士・会計士向けセミナーを開催中。 ✓ 事業承継支援だけでなく、経営支援やアレンジメントの取り扱いも実施中。 ✓ 事業承継支援については、フィンテック事業承継ファンド株式会社の活用も含めて対象企業の実態に 合った課題解決のソリューションを提案中。 成約案件の一覧(2018年3月以降） 【M＆A業務】 【M＆Ａ
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 19年9月期 19年9月期 18年9月期 増減 18年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動資産 9,879,178 11,558,600 1,679,421 流動負債 4,802,029 3,787,808 △ 1,014,221 現金及び預金 4,267,738 3,229,128 △ 1,038,609 支払手形・買掛金 293,215 391,332 98,117 １ 受取手形・売掛金 644,824 550,902 △ 93,921 短期借入金 ― 532,000 532,000 営業投資有価証券 ６ 1年内返済予定の長期借入
Slide 13: 連結損益計算書（累計期間）
連結損益計算書（累計期間） （単位： 千円） 2018年9月期 2019年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第3四半期 第3四半期 売上高 2,286,483 100.0% 6,689,057 100.0% 4,402,574 192.5% 売上原価 967,095 42.3% １ 4,413,854 66.0% 3,446,759 356.4% 売上総利益 1,319,387 57.7% 2,275,203 34.0% 955,815 72.4% 販売費及び一般管理費 2,415,156 105.6% ２ 3,582,887 53.6% 1,167,730 48.4% 営業損失（△）
Slide 14: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年9月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 9月期 第3四半期 売上高 （百万円） 3,911 5,429 7,485 7,182 3,689 6,689 売上総利益 （百万円） 2,398 2,495 1,496 1,626 2,261 2,275 営業利益又は営業損失(△) （百万円） 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 1,307 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 1,445 親会社株主に帰属する
Slide 15: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,109,600株 (2019年6月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,461百万円 (2019年6月30日現在) 連結純資産 9,260百万円 (2019年6月30日現在)
Slide 16: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2019年9月期第3四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文