Europlasma Sa · EURONEXT:ALEUP
Europlasma Sa — Investor Presentation (November 2014)
31 slides from Europlasma Sa's investor presentation, November 2014
Slide 1: Présentation du Groupe EUROPLASMA - Novembre 2014
Présentation du Groupe EUROPLASMA - Novembre 2014 Concrétiser le potentiel de croissance d’un groupe désormais en ordre de marche QUALIFIÉE ELIGIBLE Entreprise ISF-PME innovante
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation a été préparée par EUROPLASMA (la « Société ») uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cette présent
Slide 3: Un groupe en ordre de marche
fae * L’avenir se prépare aujourd hui! Serer | 7 rN ae Ws 1 Un groupe en ordre de marche
Slide 4: Europlasma aujourd'hui
Europlasma aujourd’hui GROUPE EUROPLASMA HOLDING (Fonctions supports Corporate) Production d’énergie à partir de Solutions plasma pour les gaz et les déchets dangereux Traitement de l’Amiante déchets et biomasse EPC (Ingénierie, INGENIERIE R&D O&M O & M (Exploitation (bureau d’études, avant- (Platef
Slide 5: Intérêts de la torche à plasma
La torche à plasma, une technologie brevetée au cœur du savoir-faire du Groupe Europlasma conçoit, fabrique et commercialise des générateurs de plasma thermique à arc non transféré Production de plasma thermique, par transformation d’une énergie électrique en énergie thermique avec un rendement supé
Slide 6: Le marché de la torche à plasma à arc non transféré
Le marché de la torche à plasma à arc non transféré Les principaux concurrents se trouvent dans les pays industrialisés ayant développé des activités de R&D poussées tels que les États-Unis (Westinghouse/Phoenix Solutions), le Royaume Uni Concurrence (Tetronics), la Suède (Scan Arc), le Canada, mais
Slide 7: Un savoir-faire reconnu, une courbe d'apprentissage jalonnée de succès industriels
Un savoir-faire reconnu, une courbe d’apprentissage jalonnée de succès industriels 1992 1997 2001 2010 2014 CREATION VITRIFICATION DES INERTAGE DE L’AMIANTE CONFINEMENT DES ÉNERGIES CENDRES DÉCHETS RADIOACTIFS RENOUVELABLES Licence torche à plasma Construction et exploitation Conception et développe
Slide 8: Une innovation maîtrisée pour des défis majeurs
Une innovation maîtrisée pour des défis majeurs Industries Ventes de solutions et de licences sur des marchés porteurs pour lesquels les solutions Europlasma Déploiement existantes peuvent être adaptées : commercial de la - Industrie nucléaire : réduction de volume et stabilisation des déchets faibl
Slide 9: Des marchés structurellement porteurs
Des marchés structurellement porteurs Environnement réglementaire favorable, soutenu par le développement de la conscience écologique + Epuisement des réserves mondiales de gaz et de pétrole, indépendance énergétique + Croissance démographique, urbanisation galopante et croissance des besoins énergé
Slide 10: 2013 : chiffres clés et faits marquants
2 2013 : chiffres clés et faits marquants
Slide 11: Chiffres clés : compte de résultat
Chiffres clés : compte de résultat 31/12/2012 31/12/2012 en K€ 31/12/2013* Pro forma* Publié Chiffre d'affaires 12 572 11 251 35 338 EBITDA -5 341 -10 269 -9 204 Résultat opérationnel -9 135 -17 934 -18 215 Résultat financier -899 -3 888 -4 327 Résultat des activités cédées -2 523 -519 - Résultat ne
Slide 12: Chiffres clés : structure financière
Chiffres clés : structure financière 31/12/2012 31/12/2012 En milliers d'euros (K€) 31/12/2013* Pro forma* Publié Actifs non courants 27 847 32 442 46 055 Actifs courants hors trésorerie 18 465 37 670 22 886 Capitaux Propres - Part du Groupe 2 374 13 808 13 808 Intérêts hors groupe 748 2 133 2 133 D
Slide 13: Des mesures stratégiques pour générer croissance et résultats
Des mesures stratégiques pour générer croissance et résultats Une organisation recentrée, en phase avec les objectifs stratégiques > Renouvellement de la Direction Générale : nomination de Jean-Eric Petit le 6 janvier 2014 > Une rigueur opérationnelle permanente et un contrôle financier permettant u
Slide 14: Activité & Perspectives
3 Activité & Perspectives
Slide 15: L'industrie nucléaire
L’industrie nucléaire • Doublement attendu des volumes de • 1 centrale en Suisse (Zwilag - 2004) : •Europlasma a développé un four production de déchets Très rendements pauvres dus à une plasma permettant une réduction Faiblement, Faiblement et utilisation par campagnes, jusqu’à 80% des volumes de d
Slide 16: L'industrie nucléaire : un modèle à dupliquer pour Torch & Process
L’industrie nucléaire : un modèle à dupliquer pour Torch & Process Coopération avec des acteurs majeurs reconnus dans le Cycle Aval (ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs, CEA, Une positionnement à Multiplication Areva, EDF, Onet Technologies, Bouygues Construction Services
Slide 17: Les déchets amiantés
Les déchets amiantés • 24 millions de tonnes de déchets • CET (Centres d’Enfouissement • Europlasma exploite la seule usine amiantés en France (1) Technique) : solution de destruction par vitrification et de • 360 000 t/an en centres significativement plus économique à valorisation de déchets d’amia
Slide 18: Installation de vitrification et valorisation d'amiante
Installation de vitrification et valorisation d’amiante © EUROPLASMA - Confidentiel 18
Slide 19: Les déchets amiantés : de solides leviers de croissance
Les déchets amiantés : de solides leviers de croissance Fiabilisation et amélioration continue de l’installation - 2M€ investis sur la zone de préparation de charges qui permettent d’anticiper des gains de productivité de l’ordre de 30% Une activité commerciale réorganisée pour une meilleure dynamiq
Slide 20: Energies vertes
Energies vertes • Une indispensable diversification des • Des alternatives technologiques à plus •Europlasma a conçu et exploite le sources d’énergie (1) : faible rendement(3) premier site de production d’énergie • 71% de l’électricité produite est d’origine • La gazéification est la technologie qui
Slide 21: CHO Power, solution de production d'électricité par gazéification de déchets et biomasse
CHO Power, solution de production d’électricité par gazéification de déchets et biomasse à haute température Turboplasma® © EUROPLASMA - Confidentiel 21
Slide 22: Energies vertes : démontrer l'efficacité d'un procédé au cœur de la transition énergétique
Energies vertes : démontrer l’efficacité d’un procédé au cœur des enjeux de la transition énergétique Accélération du développement - La réception préliminaire permet au site de devenir une véritable vitrine commerciale générant des marques d’intérêt fortes Une technologie Une installation Déploieme
Slide 23: En synthèse : une stratégie volontariste de création de valeur
En synthèse : une stratégie volontariste de création de valeur Ambition Ambition Ambition 1 2 3 Mener une croissance S’imposer en tant que Pérenniser une société maîtrisée et rentable leader mondial industrielle et responsable • Une avance technologique sur laquelle capitaliser pour devenir • Une ma
Slide 24: ANNEXES
ANNEXES 1. Chiffres clés par activité 2. CHO Power : procédés alternatifs et concurrence 3. Actionnariat 4. Glossaire
Slide 25: Chiffres clés par activité : Europlasma Industries
Chiffres clés par activité Europlasma Industries En K€ Chiffre d’affaires EBITDA Résultat opérationnel 2 457 179 -1 950 1 613 -441 -647 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Poursuite des programmes de R&D en partenariat Contrat KNPP (confinement de déchets faiblement radioactifs) : le four a été réceptionn
Slide 26: Chiffres clés par activité : Inertam
Chiffres clés par activité Inertam : déchets dangereux En K€ Chiffre d’affaires EBITDA Résultat opérationnel 9 175 1 545 6 250 -767 -3 180 -1 481 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Augmentation du tonnage traité Effet de base favorable : au 2nd semestre 2012 l’installation avait été arrêtée pour réaliser
Slide 27: Chiffres clés par activité : CHO Power
Chiffres clés par activité CHO Power : énergie renouvelable En K€ Chiffre d’affaires EBITDA Résultat opérationnel 2 544 1 784 -6 402 -6 331 -8 973 -14 165 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Une activité pénalisée par les retards dans la mise au point de l’usine de Morcenx Le chiffre d’affaires correspond
Slide 28: CHO Power : Les procédés de valorisation des déchets
CHO Power Les procédés de valorisation des déchets Rendement type Technologie Fonctionnement pour 100 000 t/an de déchets ménagers Les déchets organique se dégradent et génèrent du Le biogaz de biogaz (CH4 / CO2) qui est capté et injecté dans des Peu significatif décharge moteurs à gaz Des déchets f
Slide 29: CHO Power : Les principaux acteurs
CHO Power Les principaux acteurs GB Canada Canada France Orienté marché des déchets, Licence et vente du gazéifieur plasma Procédé à large spectre. Orienté collectivités. Focus sur les collectivités, Amérique Stratégie Equipements propriétaires et vente intégré par partenaires EPC. Peut du Nord, usi
Slide 30: Répartition du capital et des droits de vote
Répartition du capital et des droits de vote Répartition du capital Droits de vote 1,7% 1,2% 1,8% 1,5% 11,0% 9,5% 10,0% 11,2% Titres au nominatif, public 17,4% Titres au porteur 21,6% Crédit Suisse Europlasma SPV LLC Gottex Real Asset Fund 59,1% Autres institutionnels 53,8% Management & salariés Act
Slide 31: Glossaire
Glossaire BOO : Build, Own and Operate CHO Morcenx : Société par Actions Simplifiée, propriétaire de l’usine de production d’énergie à partir de déchets et biomasse à Morcenx (Landes), détenue à 25% par le Groupe Europlasma, via sa filiale CHO Power. Cofalit: produit issu de la vitrification de déch