Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — FY2016 Earnings Presentation
28 slides from Billing System's earnings presentation, Feb 28, 2017
Slide 1: 2016年12月期決算説明資料
東証マザーズ 3623 ビリングシステム株式会社 2016年12月期決算説明資料 2017年２月２8日 代表取締役社長 江田敏彦 http://www.billingsystem.co.jp/
Slide 2: 1 2016年12月期 決算概要
１ 2016年12月期 決算概要 Copyright 2017 Billing System Corp 1
Slide 3: 1.1 2016年12月期 決算総括
1.1 2016年12月期 決算総括 売上高 1,865百万円 （前期比 ＋ 25.7％） ・前期比381百万円増加。主因は、支払代行サービスの増加163百万円、 QCS㈱の子会社化による収納代行増加170百万円が主因。 営業利益 223百万円 （前期比 ＋ 35.9％） ・前期比59百万円増加。主因は利益率の高いクイック入金の増加38百万円、その他 支払代行サービスの増加、送金代行サービスの増加も寄与。人件費、賃料等販売管理費増加 するも、粗利の増加が上回る。 親会社株主に帰属する当期純利益 △５５百万円 （前期比 ―） ・Powa Technologies Group PLCに対する投資有
Slide 4: 1.2 主要トピックス
1.2 主要トピックス 既存ビジネスのサービスの見直し、レベルアップと再構築 ・収納代行 （口振機能のレベルアップ） ・支払代行 （公共料金支払代行サービスの拡販） スマホマルチ決済サービス 「PayB」の自前開発 アライアンス先の経営破綻を機に自前開発に切り替え、日本のマーケットに即した独自機能を 搭載し開発完了。 インバウンド対応 中国からの来日観光客向けスマホ決済機能を提供。WeChat、銀聯による決済を開始。 越境EC関連販売支援基盤の構築。 Copyright 2017 Billing System Corp 3
Slide 5: 1.3 連結損益計算書の概要
1.3 連結損益計算書の概要 単位：百万円 2015年12月期 2016年12月期 金額 構成比 金額 構成比 前期比 期初計画比 売上高 1,484 100.0% 1,865 100.0% 25.7% 8.0% 売上総利益 511 34.5% 651 34.9% 27.3% 23.3% 営業利益 164 11.1% 223 12.0% 35.9% 95.3% 経常利益 165 11.1% 222 11.9% 34.8% 95.0% 親会社株主に 帰属する当期純 143 9.7% △ 55 △3.0% - - 利益 EPS 90円73銭 - △34円66銭 - - - Copyright 20
Slide 6: 1.4 売上構造
1.4 売上構造 業務受託（ストック）積上が基本 売上実績推移 単位：百万円 コ 初期売上 ン ス サ 個別単価 ポ ル ッ 売 追加売上 ト 上 単価 × 処理件数 業 務 ス 受 ト 託 ッ 売 ク 上 月額 × 取引社数 固定売上 Copyright 2017 Billing System Corp 5
Slide 7: 1.5 業務受託月別売上推移
1.5 業務受託月別売上推移 (百万円) 単体 Copyright 2017 Billing System Corp 6
Slide 8: 1.6 サービス別売上推移
1.6 サービス別売上推移 連結 単位：百万円 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 業務受託 228 272 254 283 300 クイック入金 コンサル・スポット 40 28 27 34 55 合計 269 301 282 318 356 業務受託 834 884 979 939 1,093 代金回収・収納代行 コンサル・スポット 9 19 28 18 16 合計 844 903 1,008 958 1,110 業務受託 62 77 91 118 147 送金代行 コンサル・スポット 1 0 0 7 4 合計 64 77 91 126 152 業務受託 0 0 0
Slide 9: 1.7 収益構造
1.7 収益構造 収納代行の増加に伴い2014年まで売上原価率増加。その後公共料金支払代行、粗利率の高いクイッ ク入金が好調に推移しため売上原価率が減少。 （百万円） Copyright 2017 Billing System Corp 8
Slide 10: 1.8 コスト構造
1.8 コスト構造 単位：百万円 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 売上原価 847 872 980 972 1,214 販売管理費 586 345 336 347 427 Copyright 2017 Billing System Corp 9
Slide 11: 1.9 販売管理費内訳
1.9 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 人件費 247 234 227 228 254 賃借料 20 21 20 20 20 支払手数料 62 47 50 56 72 業務委託費 16百万円増加 貸倒引当 193 △3 - - 0 その他 64 45 40 42 80 QCSのれん償却 22百万円増加 求人費 8百万円増加 合計 586 345 336 347 427 消耗品費 １百万円増加 旅費 １百万円増加 運賃 １百万円増加 Copyright 2017 Billing System Corp 10
Slide 12: 1.10 連結貸借対照表の概要
1.10 連結貸借対照表の概要 単位：百万円 2015年12月期 2016年12月期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 5,949 91.6% 5,500 93.6% △7.5% 固定資産 542 8.4% 373 6.4% △31.1% 資産合計 6,491 100.0% 5,874 100.0% △9.5% 流動負債 4,523 69.7% 4,036 68.7% △10.8% 固定負債 131 2.0% 91 1.5% △30.7% 負債合計 4,654 71.7% 4,127 70.3% △11.3% 純資産合計 1,836 28.3% 1,746 29.7% △4.9%
Slide 13: 1.11 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
1.11 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 2015年12月期 2016年12月期 増加要因として 投資有価証券評価損 201百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 42 △ 466 減少要因として 預かり金の減少 665 百万円 立替金の増加 57百万円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 234 △ 26 増加要因として 定期預金の払戻 400百万円 フリーキャッシュ・フロー △ 277 △ 493 減少要因として 無形固定資産取得 42百万円 有形固定資産取得 15百万円 定期預金の預入 350百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー 19 36 現金及び現金同等
Slide 14: 2017年12月期計画
2 2017年12月期計画 Copyright 2017 Billing System Corp 13
Slide 15: 2.1 2017年12月期のポイント
2.1 2017年12月期のポイント ■ 2017年12月期の連結業績見込み 通期売上高2,093百万円、営業利益175百万円、経常利益173百万円、 親会社株主に帰属する当期純利益92百万円、期末配当25円 ■ 主要施策 ：従来からの事業の見直しと将来に向けた基盤の確立（継続） ① 既存ビジネスのサービスの見直し、機能のレベルアップと再構築 ・収納代行 口振機能のレベルアップとスマートフォンの活用や仮想通貨の取扱検討 ・支払代行 公共料金支払代行サービスの拡販 ② スマートフォン決済サービス「Pay B」の展開と FelicaやNFCの利用 ・金融機関向け販売に注力（スマホ即時口座振替サービ
Slide 16: 2.2 主要施策（1/4）
2.２ 主要施策（1/4）※ ① 既存ビジネスのサービスの見直し、機能のレベルアップと再構築 ・収納代行 口振機能のレベルアップとスマートフォンの活用や仮想通貨の取扱検討 （ネットでの口振申込と即時口振サービスの展開） 即時口座振替機能の利用ツールの開発と展開 ・クイック入金サービスの決済手段として展開推進 ・払込票や集金通知書類からの支払い手段としてのスマホ利用の機能展開 今まで これから 銀行、郵貯の窓口や ＋ 自宅や勤務先で コンビニで支払い スマホで支払い ・支払代行 公共料金支払代行サービスの拡販 ・実例紹介、利便性の広報を進め、利用企業の拡大を図る ・仮想通貨の利用検討 ・集金手段
Slide 17: 2.2 主要施策（2/4）
2.２ 主要施策（2/4） ② スマートフォン決済サービス 「Pay B」の展開と FelicaやNFCの利用 ・金融機関向け販売に注力（スマホ即時口座振替サービス） ・払込票支払い、寄付、小口決済（病院、介護、学校等）の展開、効率化支援 ・仮想通貨の取扱検討 （決済支援事業） スマートフォン決済サービス お客様企業 ◎ Wechat ◎ PayB QR,バーコード、 口座振替 等のスマホ決済 Visa Master 銀聯 タブレット、払込票 ◎ 仮想通貨 スマホ マルチ決済 ＋ ◎ ポイント NFC、Felica等 ◎ 電子マネー 店舗 のスマホ決済 読取機 各種エントリー NFC 読取機、
Slide 18: 2.2 主要施策（3/4）
2.２ 主要施策（3/4） ③ NFCリーダーの販売 ・OTI（イスラエル）との連携により、FelicaとNFC対応可能なリーダーの販売を開始。 （まずは第1弾として、2017年度中に3,000台の自動販売機へ装着） （決済支援事業） NFC、FELICA 決済サービス Felica&NFCリーダ付自販機 アライアンスパートナー network ①支払 ②決済処理 付加価値サービス会社 ポイント・在庫統計等 統計分析データ還元 ¥ ¥ お客様企業 ¥ 電子マネー運営会社 ＤＢ ③決済実行 Copyright 2017 Billing System Corp 17
Slide 19: 2.2 主要施策（4/4）
2.２ 主要施策（4/4） ④ インバウンド対応とクロスボーダー（越境EC）への対応 ・中国からの来日観光客向け購買サポート及びスマホ決済機能の提供の拡大（銀聯、WeChat) ・中国国内各種ECサイト出展企業向けに販売する国内事業者への決済機能の提供と、これに伴う 前払いの検討。アライアンスにより以下実現を図る。 スマホのアプリとSNSを利用して、情報収集と決済の基盤提供の準備 来日した観光客は、スマホ決済 インバウンドと越境ECの関係 １．観光地や行きたいお店、欲しい商品、等の情報収集、検索、交換ができる。 ２．更に、スマホで取得するクーポンや優待券を利用したお得な買い物ができる。 １．観
Slide 20: 2.3 2017年12月期 業績見通し
2.３ 2017年12月期 業績見通し 連結 単位：百万円 2016年12月期 2017年12月期 実績 前期比 通期計画 前期比 売上高 1,865 25.7% 2,093 12.2% 売上総利益 651 27.4% 668 2.7% 営業利益 223 35.9% 175 △21.3% 経常利益 222 34.8% 173 △22.1% 親会社株主に △ 55 - 92 - 帰属する純利益 ＰＯＩＮＴＳ ・ASPビジネスの性質上、事業拡大局面では投資先行型となるため、経費負担により減益 Copyright 2017 Billing System Corp 19
Slide 21: 2.4 2017年販売管理費
2.4 2017年販売管理費 単位：百万円 2016年12月期 2017年12月期 差額 人件費 254 290 36 賃借料 20 25 4 支払手数料 72 55 △ 16 貸倒引当 0 0 0 その他 80 121 40 合計 427 493 65 ・人員増に伴う人件費増加36百万円 （原価部門労務費と合算すると約50百万円増加） ・増床に伴う賃借料増加5百万円 ・その他項目としてスマホマルチ決算関連販促費38百万円増加 Copyright 2017 Billing System Corp 20
Slide 22: 2.5 投資計画
2.5 投資計画 設備投資 ハード 57百万円 （商用サーバ、バックアップセンター関係投資） ソフト 191百万円 （収納代行関連システム、インバウンド対応） 採用 営業本部 +7名 業務本部 +4名 システム本部 +2名 その他パート派遣 △1名 合計 +12名 （社員、派遣、パート合計で68名） Copyright 2017 Billing System Corp 21
Slide 23: 2.6 配当
2.6 配当 円 Copyright 2017 Billing System Corp 22
Slide 24: 事業概要
3 事業概要 Copyright 2017 Billing System Corp 23
Slide 25: 3.1 会社概要
3.1 会社概要 商号 売上推移 (百万円) ビリングシステム株式会社 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 (Billing System Corporation) 1,338 1,326 1,426 1,484 1,865 設立 2000年6月 主要株主の状況(上位10名) (2016年12月31日現在) 資本金 株主名 所有株数 持株比率(%) 1 株式会社Ｔ－ＳＫＹ 149,700 9.4% 1,237百万円 2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 126,600 7.9% (2016年12月31日現在) 3 117,800 ＯＫＡＳＡＮ ＩＮＴＥ
Slide 26: 3.2 事業のコンセプト（1/2）
3.2 事業のコンセプト （1/2） 総合決済サービスのご提供 売上（代金回収・請求）、仕入・購買・経費（送金・支払）、資金繰り（ファイナンス） など、企業活動のあらゆる決済をトータルサポート 企業と企業、金融機関をつなぐHUBとして 貴社とお客様、そして金融機関（銀行、信金・信組、クレジットカード会社、証券会社、 生損保会社等）をつなぐHUBとしてサービスをご提供 多様な決済をワンストップで クレジットカード決済、口座振替、払込票、コンビニ決済、ペイジー決済、電子マネー決済など多彩な決 済手段をワンストップでご提供 あらゆるチャネルで パソコン、インターネット、スマートフォン、タブレット、コ
Slide 27: 3.2 事業のコンセプト（2/2）
3.2 事業のコンセプト （2/2） 1,500の提携金融機関 全国1,500の金融機関*との提携をベースに全国レベルでサービスをご提供 * メガバンク・都市銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、ネット銀行、信用金庫・信用組合、農協・漁協 他 安心のセキュリティ クレジットカード業界の世界的セキュリティ標準であるPCIDSSの認証に加えて、プライバシー マーク、ISMS（ISO/IEC 17799）の認証も取得 世界の最先端技術を ＮＦＣ等に関わる世界の最先端技術を調達* 最新技術で売上UP、収益向上、チャネル拡大の機会をご提供 *弊社はOn Track Innovations (OTI) 社（本社：
Slide 28: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 toiawase@billingsystem.co.jp Copyright 2017 Billing System Corp 27