Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001

Tobu Railway — FY2013 Earnings Presentation

45 slides from Tobu Railway's earnings presentation, 2014

Slide 1: 20134 ERS AAS
20134 ERS AAS 20144745 A9H PRISE tk SL
Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１３年度実績連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2014年3月末現在増加内訳項目連結子会社持分法適用会社計 2013年3月増減レジャーセグメントセグメント㈱ティラミスホールディングストップツアー㈱運輸 32 2 34 35 1社減㈱トップ・スタッフティーティーエー，ＩＮＣレジャー 21 2 23 19 5社増1社減トップツアーヨーロッパＬＴＤ不動産 4 0 4 4 （13年8月株式取得による増加）減少内訳流通 15 3 18 18 運輸セグメント東野観光㈱その他 18 0 18 18 （14年1月合併による減少）レジャーセグメント
Slide 4: 収益力(連結)
Ⅰ．２０１３年度実績１収益力(連結) (単位：億円) 13年度 12年度参考増減（実績）（実績）（計画）（対計画）営業収益 5,936 5,772 164 5,860 76 営業利益 560 525 35 535 25 経常利益 519 475 44 495 24 当期純利益 315 286 29 295 20 利益剰余金 1,156 901 255 1,134 22 営業利益 ROA ※ 3.8% 3.6% 0.2P 3.6% 0.2P ROE ※ 9.7% 9.7% 0P 9.3% 0.4P ※ 営業利益ROA=連結営業利益÷｛(期首総資産＋期末総資産）÷２｝
Slide 5: 損益項目の増減要因（12年度→13年度）
Ⅰ．２０１３年度実績２損益項目の増減要因（12年度→13年度） (単位：億円) １３年度当期純利益３１５億円《営業損益》＋３５＋５６０（対前年同期：+２９億円）＋５２５営業損益： +３５運輸事業レジャー事業不動産事業その他増：13 営業損益増営業損益増営業損益増流通事業：11 ：15 ：0 営業損益減営業外損益：＋９：4 特別損益： ▲５《営業外損益》受取配当金増：2 支払利息減：11 税金等調整前＋９その他減：４ ▲４１当期純利益： +３９ ▲５０当期純利益： +２９《特別損益》固定資産＋１７除却損減：19 減損損失減：
Slide 6: 総資産の動き
Ⅰ．２０１３年度実績３総資産の動き（13年3月末→14年3月末） (単位：億円) 総資産（対13/3末）：１７５投資有価証券：４７ +１７５有形固定資産：３３その他：９５負債（対13/3末）： ▲８８負債：負債：総資産：１１,３５７総資産：１１，２６９有利子負債： ▲２９５１４,６３４（８,０５５) １４，８０９（７，７６０) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金）その他：２０７純資産：純資産：３,２７７３，５４０純資産（対13/3末）：２６３利益剰余金：２５５ 13年3月末 14年3月末その他有価証券評価差額金
Slide 7: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１３年度実績４キャッシュフロー（連結） (単位：億円) １３年度１２年度増減参考（実績）（実績）（計画）（対計画） EBITDA １，０８７１，０６２２５１，０５１３６（営業利益）（５６０）（５２５）（３５）（５３５）（２５）（減価償却費）（５２７）（５３７）（▲１０）（５１６）（１１）有利子負債残高７，７６０８，０５５ ▲２９５７，９３０ ▲１７０ D／E レシオ２．３（倍）２．６（倍） ▲0.3（P）２．４（倍） ▲0.1（P）純工事額５０１５２３ ▲２２５５０ ▲４９ All rights res
Slide 8: セグメント別営業利益(連結)
Ⅰ．２０１３年度実績５セグメント別営業利益(連結) (単位：億円) １３年度１２年度増減参考（実績）（実績）（計画）（対計画）運輸３０１２９０１１２９０１１（３.７%）（３.６%）（０.１P） (３.６%) （０.１P）レジャー１２１１０６１５１２４ ▲３（７.４%）（７.１%）（０.３P） (８.２%) （▲０.８P）不動産８０８００７７３（２.０%）（１.９%）（０.１P） (１.８%) （０.２P）流通１５１９ ▲４１４１（１.５%）（２.０%）（▲０.５P） (１.４%) （０.１P）
Slide 9: 運輸事業
Ⅰ．２０１３年度実績《運輸事業》 (単位：億円) １３年度１２年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益２，１６７２，１１３５４５０東武鉄道鉄道業の乗車人員・旅客収入対前年（単位：百万人、億円、％）対計画 13年度 12年度 13年度実績実績増減％計画増減％鉄道１，６００１，５８８１２４定期外 312 311 1 0.3 310 2 0.5 その他乗車定期 582 568 14 2.5 578 4 0.8 ５６７５２５４２４６人員（特急※） 6 6 0 3.5 6 0 1.7
Slide 10: 輸送人員の増減率の推移
Ⅰ．２０１３年度実績輸送人員（定期・定期外）の増減率の推移（％） 30.0 23.7 25.0 20.0 15.0 10.0 4.5 5.0 2.2 1.6 0.9 1.2 1.1 1.3 0.9 1.2 0.6 1.1 -0.3 0.0 0.6 0.6 0.1 0.2 0.3 0.8 -3.3 -0.4 -0.7 -1.6 -1.8 -5.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013 2014 定期定期外 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 9
Slide 11: レジャー事業
Ⅰ．２０１３年度実績《レジャー事業》 (単位：億円) １３年度１２年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益７５２７４３９６主なホテルの状況（実績）客室稼働率（％）婚礼組数（組）ホテル１７０１７２ ▲２ ▲１ 13年度 12年度増減 13年度 12年度増減スカイツリー１９６１８７９ ▲１１錦糸町 91.0 87.8 3.2 263 324 ▲ 61 銀座 94.4 92.1 2.3 164 155 9 その他３８６３８４２１８成田 77.1 72.5 4.6 - 1 ▲１営業費用６３１６３
Slide 12: 主なホテルの稼働率の推移
Ⅰ．２０１３年度実績主なホテルの稼働率の推移錦糸町銀座成田（％） 100.0 100.0 95.2 95.3 94.9 94.3 93.7 98.0 95.4 94.2 92.9 91.9 92.5 90.8 94.2 92.4 90.0 92.6 92.1 92.2 92.0 89.9 88.3 84.2 87.4 87.1 83.0 83.5 79.6 80.2 82.3 80.0 75.0 75.5 79.3 78.0 77.8 70.0 68.2 62.8 60.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013 2014 All r
Slide 13: 主なレジャー施設の売上高の推移
Ⅰ．２０１３年度実績主なレジャー施設の売上高の推移（対前年比較）（％）ゴルフ東武動物公園東武ワールドスクウェア 40.0 30.3 30.0 24.8 21.6 20.0 16.1 14.5 20.4 11.7 12.3 8.3 17.6 14.0 10.0 5.6 8.1 1.9 10.6 9.9 6.2 5.7 7.2 -3.0 -3.7 5.3 0.0 1.1 -3.0 -6.4 -1.5 -8.7 -4.3 -10.0 -5.7 -9.7 -13.5 -17.9 -13.2 -15.6 -20.0 -23.0 -25.3 -30.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
Slide 14: 不動産事業
Ⅰ．２０１３年度実績《不動産事業》 (単位：億円) １３年度１２年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益６３９５６２７７１分譲販売戸数単位：戸１３年度１２年度対前年１３年度対計画賃貸３４９３３２１７３実績実績増減計画増減戸建住宅 0 6 ▲6 0 0 タウン１３０１２６４０販売戸数マンション 580 528 52 630 ▲ 50 持分換算後戸建住宅 0 6 ▲6 0 0 分譲１６０１０４５６ ▲２販売戸数マンション 402 250 152 446 ▲ 44 営業費用５５
Slide 15: 流通事業
Ⅰ．２０１３年度実績《流通事業》 (単位：億円) １３年度１２年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益２，０７８２，０９４ ▲１６ ▲１６注1 池袋店＋１８注1 注2 船橋店＋３百貨店１，８５６１，８３７１９ ▲１３宇都宮店▲１その他２２２２５７ ▲３５ ▲３大田原店▲１営業費用２，０６３２，０７５ ▲１２ ▲１７注２池袋店＋３百貨店１，８５１１，８３１２０ ▲１３船橋店▲１０宇都宮店▲５その他２１２２４４ ▲３２ ▲４大田原店▲１営業利益１５１９ ▲４１百貨店５６ ▲１
Slide 16: 百貨店売上高の推移３店舗
Ⅰ．２０１３年度実績百貨店売上高の推移３店舗（対前年比較）（％）池袋店船橋店宇都宮店 35.0 30.9 30.0 25.0 23.3 20.0 15.0 13.2 9.2 10.0 4.7 3.9 2.9 3.4 5.0 1.8 2.7 3.5 2.0 1.8 3.5 0.7 0.9 1.7 0.0 -2.0 -1.7 -1.5 2.2 -2.2 2.0 1.2 0.9 0.4 0.0 -3.2 -2.1 -2.0 -1.9 -0.9 -5.0 -3.5 -3.7 -5.5 -10.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013 20
Slide 18: 東京スカイツリータウンの収支実績
Ⅰ．２０１３年度実績東京スカイツリータウンの収支実績（単位：億円）１３年度１２年度対前年１３年度対計画実績実績増減計画増減東京スカイツリー来場者数・属性東京営業収益 196 187 9 207 ▲ 11 大人約８０％程度スカ営業費用 101 96 5 109 ▲8 団体約２０％程度イ（うち減価償却費） (25) (25) 0 (24) (1) ツリ営業利益 95 91 4 98 ▲3 団体地域別ー（営業キャッシュフロー） (120) (116) (4) (122) （▲2）１位関東５６％スカ営業収益 130 126 4 13
Slide 19: 東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献
Ⅰ．２０１３年度実績東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献（１３年度実績）（単位：億円）営業収益営業利益セグメント１３年度１２年度対前年１３年度対計画１３年度１２年度対前年１３年度対計画実績実績増減計画増減実績実績増減計画増減運輸事業 23 27 ▲4 26 ▲3 20 24 ▲4 23 ▲3 レジャー事業 28 32 ▲4 31 ▲3 7 10 ▲3 10 ▲3 不動産事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流通事業 26 25 1 30 ▲4 1 1 0 1 0 その他事業 34 28 6 31 3
Slide 20: 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移
Ⅰ．２０１３年度実績東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移 (千人）東京スカイツリー（左軸）スカイツリータウン（右軸） (万人） 25 25 21 20 19 20 18 18 19 17 16 16 15 15 15 15 15 13 12 13 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 8 5 5 0 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013 2014 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 19
Slide 21: 中期経営計画（2010～2013）の実施結果
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣（2010～2013）の実施結果 13年度（最終年度）の連結目標数値有利子負債残高と（億円）（倍）有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率の推移 9,500 12.0 有利子負債／当期純利益有利子負債残高 10.0 ＥＢＩTＤＡ倍率 9,000 ２００億円８，１００億円 8.0 ８倍程度 8,500 6.0 4.0 1３年度１１年度 1２年度 1３年度 8,000 中期経営増減 2.0 実績実績実績計画Ａ－ＢＡＢ 7,500 0.0 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度有利子負債残高有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率営業
Slide 22: 中期経営計画（2014～2016）基本戦略
Ⅲ.｢東武グループ中期経営計画｣（2014～2016）の策定基本戦略鉄道事業の利便性・安全性の向上１ ◇ 東武アーバンパークラインの利便性・快適性の向上 ◇ 質の高い輸送サービスの提供 ◇ 安全性の向上東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化２ ◇ 東京スカイツリータウン来場者の維持拡大 ◇ 地域との連携によるエリア全体の活性化 ◇ 東武グループ各社による収益拡大沿線の生活価値の向上３ ◇ 沿線拠点の強化 ◇ 駅直結・駅スペースを活用した商業施設の魅力向上 ◇ 定住化促進と生活支援事業の展開観光戦略の展開４ ◇ 訪日外国人観光客向けサービスの拡充 ◇ 日光・鬼怒川地区等沿
Slide 23: 基本戦略1：東武アーバンパークラインの利便性・快適性の向上
基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上東武アーバンパークラインの利便性・快適性の向上・高いポテンシャルを最大限活用し、エリア内の定住化の促進と交流人口創出（P.３０参照）鉄道の速達性・快適性ソライエ清水公園アーバンパークタウン ♦大宮～春日部駅間急行運転実施 ♦六実～逆井間複線化の推進 ♦東武スカイツリーラインと東武アーバンパークライン路線図の直通化 ←大宮公園駅舎（イメージ） ♦新型車両60000系増備 ♦駅の快適性向上清水公園駅コンコース（清水公園、大宮公園、船橋等のリニューアル） (イメージ） → ↑ 東武アーバンパークラインロゴマーク All right
Slide 24: 基本戦略1：質の高い輸送サービスの提供
基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上質の高い輸送サービスの提供 ♦新型特急の投入（日光線・伊勢崎線系統） ♦日比谷線直通用新型車両の投入ＴＪライナー ♦東上線ＴＪライナー上り列車新設と下り列車増発 ♦東上線地下鉄直通列車の速達化（急行運転） ♦橋上駅舎化工事（岩槻、新河岸、川俣）の推進 14年度完成予定の岩槻駅（イメージ図） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 23
Slide 25: 基本戦略1：安全性の向上
基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上安全性の向上 ♦連続立体交差事業推進（清水公園～梅郷間、竹ノ塚駅付近） ♦東上線新運転保安システム導入 ♦本線運行管理システム導入（館林・新栃木以南） ♦ホームドア（可動式ホーム柵）導入・推進（柏、和光市、川越等）清水公園駅改修後ホーム(イメージ） ♦高架橋耐震補強工事の推進（曳舟、東向島、新越谷等）柏駅ホームドア設置イメージ本線運行管理所イメージ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 24
Slide 26: 基本戦略2：東京スカイツリータウン来場者の維持拡大
基本戦略２東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化東京スカイツリータウン来場者の維持拡大・観光立国日本のシンボルとして、安定した顧客づくりと新規マーケットの開拓東京スカイツリー ♦ライティング演出更新 ♦強風対策の検討 ♦海外へのプロモーションと国内での営業強化 ♦入場券の販売ルートの多様化 ♦電波塔施設賃貸事業の拡大ご当地キャラクターフェスティバル in すみだ２０１３東京ソラマチ ♦シーズンごとのフェアやキャンペーン、各種イベントの強化による集客促進 ♦トレンドショップや話題性・独自性の高いテナントの誘致等、定期的なテナントの入替 All rights reserved.
Slide 27: 基本戦略2：地域との連携によるエリア全体の活性化
基本戦略２東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化地域との連携によるエリア全体の活性化向島上野地元の観光拠点や浅草各種イベントとの連携秋葉原両国錦糸町周辺エリア図東武グループ各社による収益拡大 ♦スカイツリーシャトルの増強 ♦東京スカイツリー関連旅行商品の拡充と販路の強化 ♦東京スカイツリーオフィシャルホテルのブランドを活用した販売促進強化 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 26
Slide 28: 基本戦略3：沿線拠点の強化
基本戦略３沿線の生活価値の向上沿線拠点の強化 ♦曳舟駅前病院建設工事の推進 ♦八重洲地区不動産開発 ♦江東区有明土地の活用検討 ♦駅前大型土地等所有資産の活用（下板橋、東武動物公園西口、北春日部） ♦サブカルチャー等沿線資源を活かした事業展開【曳舟駅前開発計画概要】所在地：東京都墨田区東向島二丁目27-1 交通：東武スカイツリーライン、東武亀戸線曳舟駅直結構造規模：鉄筋コンクリート造地上7階建敷地面積：約２，９９９㎡（約９０７坪）延床面積：約９，７４７㎡（約２，９４８坪）病床数：１９９床（予定）２０１７年度開業予定曳舟駅前開発 All rights reserve
Slide 29: 基本戦略3：ターミナル駅と百貨店の活性化
基本戦略３沿線の生活価値の向上沿線拠点の強化・ターミナル駅と百貨店が共存する重要拠点の活性化 ♦東武百貨店池袋店および船橋店の資産取得 ♦東武百貨店池袋店レストラン街リニューアル ♦東武百貨店船橋店リニューアルの検討東武百貨店池袋店 ♦東武百貨店栃木店 14年3月16日オープン東武百貨店池袋店12階レストラン街（改装イメージ）東武百貨店栃木店 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 28
Slide 30: 基本戦略3：駅直結・駅スペースを活用した商業施設
基本戦略３沿線の生活価値の向上駅直結・駅スペースを活用した商業施設の魅力向上商業スペースの創出・リニューアルの推進 ♦駅直結の商業施設の建設（和光市、朝霞台、成増） ♦鉄道高架下を活用した店舗建設（五反野、梅島）北千住駅地下通路 ♦既存駅スペースの商業化（とうきょうスカイツリー、北千住、和光市、ときわ台） ♦既存駅ビルのリニューアル（新越谷、草加）新越谷ヴァリエ（リニューアル後イメージ） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 29
Slide 31: 基本戦略3：定住化促進と生活支援事業の展開
基本戦略３沿線の生活価値の向上定住化促進と生活支援事業の展開多様な生活インフラの充実 ♦「ソライエ清水公園アーバンパークタウン」の分譲 ♦生活支援事業の展開（シニア向け施設・保育施設） ♦分譲マンション事業の推進（板橋区前野町、柏市豊四季）ソライエ清水公園アーバンパークタウン（イメージ）（P.２２参照）【計画概要】名称：ソライエ清水公園アーバンパークタウン所在地：千葉県野田市清水公園東２丁目10番18ほか最寄駅：東武アーバンパークライン清水公園駅総区画数：約５００区画（約９．１ｈａ）大宮公園駅とシニア向け住宅（イメージ図）売主：東武鉄道 All rights
Slide 32: 基本戦略4：訪日外国人観光客向けサービスの拡充
基本戦略４観光戦略の展開訪日外国人観光客向けサービスの拡充アジアマーケットをターゲットとしたトップツアー・東武トラベルの魅力ある商品設定ネットワークを活用した営業活動強化 ♦日本政府観光局（JNTO)事業やビジットジャパンキャンペーン事業との協働 ♦アジア地域への営業活動の強化 ♦訪日外国人旅行客向け企画券（インバウンドパス）の販売促進 ♦外国人向けＷＥＢサイトによる発信力の強化インバウンドパス All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 31
Slide 33: 基本戦略4：日光・鬼怒川地区等沿線観光地の活力創出
基本戦略４観光戦略の展開日光・鬼怒川地区等沿線観光地の活力創出新たな魅力付けを推進行政や地域との連携による観光地の掘り起こしと地域活性化日光レークサイドホテル ♦「日光いろは坂女子駅伝」リニューアル計画の推進 ♦東照宮400年式年大祭日光いろは坂日光レークサイドホテル温泉日光レークサイドホテル All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 32
Slide 34: 16年度（最終年度）の連結目標数値
Ⅲ.｢東武グループ中期経営計画｣（2014～2016）の策定 16年度（最終年度）の連結目標数値売上高有利子負債／営業利益当期純利益営業利益率ＥＢＩTＤＡ倍率６５０億円３２０億円１０％以上７倍程度 13年度 14年度 15年度 16年度実績計画計画計画営業収益（億円）５，９３６５，９４０５，９２５６，０７０営業利益（億円）５６０５２０６００６５０経常利益（億円）５１９４４５４８５５３５当期純利益（億円）３１５２９０２７５３２０売上高営業利益率（％）９．４８．８１０．１１０．７減価償却費（億円）
Slide 35: セグメント別利益の見通し
Ⅲ.｢東武グループ中期経営計画｣の策定セグメント別利益の見通し（単位：億円） 13年度 14年度 15年度 16年度実績計画計画計画営業収益５，９３６５，９４０５，９２５６，０７０運輸２，１６７２，１３３２，１４６２，１５７レジャー７５２８３７８２４８２８不動産６３９５８７５７３６０７流通２，０７８２，０９８２，０９４２，１８０その他９６１８８７８９１９０２消去 △６６０ △６０２ △６０３ △６０４営業利益５６０５２０６００６５０運輸３０１２９７３３９３５３
Slide 36: 利益計画(連結)
Ⅳ．２０１４年度計画１利益計画(連結) （単位：億円）１４年度１３年度増減（計画）（実績）営業収益５，９４０５，９３６４営業利益５２０５６０ ▲４０経常利益４４５５１９ ▲７４当期純利益２９０３１５ ▲２５利益剰余金１，３６７１，１５６２１１営業利益ＲＯＡ※ ３．４% ３．８% ▲０．４P ＲＯＥ※ ８．４% ９．７% ▲１．３P ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産＋期末総資産)÷２} ※ROE=連結当期純利益÷{(期首自己資本＋期末自己資本)÷２} All rights reserved. Copyright © TOBU
Slide 37: キャッシュフロー計画(連結)
Ⅳ．２０１４年度計画２キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円）１４年度１３年度増減 (計画) (実績) EBITDA １，０４６１，０８７ ▲４１ (営業利益) （５２０）（５６０）（▲４０） (減価償却費) （５２６）（５２７）（▲１）有利子負債残高８，５５０７，７６０７９０有利子負債／８．２（倍）７．１（倍）１．１（P）ＥＢＩＴＤＡ倍率純工事額１，６３６５０１１，１３５参考純工事額のうち、東武百貨店池袋店および船橋店の資産取得分・・・ 1,030億円 All rights reserved. Copyright © TOBU
Slide 38: セグメント別営業利益計画
Ⅳ．２０１４年度計画３セグメント別営業利益計画（単位：億円）１４年度１３年度増減 (計画) (実績) 運輸２９７３０１ ▲４（３.７%）（３.７%）（０P）レジャー１１４１２１ ▲７（６.５%）（７.４%）（▲０.９P）不動産７４８０ ▲６（１.６%）（２.０%）（▲０.４P）流通６１５ ▲９（０.６%）（１.５%）（▲０.９P）その他３５５２ ▲１７（１.８%）（２.９%）（▲１.１P）（各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額）（下段カッコ：営業利益ＲＯＡ）
Slide 39: 運輸事業
Ⅳ．２０１４年度計画《運輸事業》（単位：億円）１４年度１３年度主な増減要因増減（計画）（実績）営業収益 2,133 2,167 ▲34 東武鉄道鉄道業の乗車人員・旅客収入（単位：百万人、億円、％） 1４年度 1３年度鉄道 1,591 1,600 ▲9 計画実績増減％その他 542 567 ▲25 定期外 312 312 0 ▲0.0 定期 572 582 ▲ 10 ▲1.8 乗車人員営業費用 1,836 1,866 ▲30 （特急※） 6 6 0 1.6 計 884 894 ▲ 10 ▲1.2 鉄道 1,321 1,332 注 ▲11 定期外運
Slide 40: レジャー事業
Ⅳ．２０１４年度計画《レジャー事業》（単位：億円）１４年度１３年度増減主な増減要因（計画）（実績）営業収益 837 752 85 ホテル 172 170 2 その他のうち、トップツアー 14年度 13年度スカイツリー 191 196 ▲5 営業収益 164 64 営業費用 147 52 その他 474 386 88 営業損益 17 12 営業費用 723 631 92 ホテル 166 164 2 スカイツリー 105 101 4 その他 452 366 86 営業利益 114 121 ▲7 ホテル 6 6 0 スカイツリー 86 95 ▲9 その他 22 20 2
Slide 41: 不動産事業
Ⅳ．２０１４年度計画《不動産事業》（単位：億円）１４年度１３年度主な増減要因増減（計画）（実績）営業収益 587 639 ▲52 分譲販売戸数単位：戸賃貸 343 349 ▲6 14年度計画 13年度実績増減戸建住宅 63 0 63 タウン 129 130 ▲１販売戸数マンション 428 580 ▲ 152 分譲 115 160 ▲45 持分換算後戸建住宅 63 0 63 販売戸数マンション 198 402 ▲ 204 営業費用 513 559 ▲46 注賃貸 235 281 注 ▲46 東武百貨店池袋店および船橋店資産取得の影響支払賃借
Slide 42: 流通事業
Ⅳ．２０１４年度計画《流通事業》（単位：億円）１４年度１３年度主な増減要因増減（計画）（実績）営業収益 2,098 2,078 20 注池袋店 ▲７百貨店 1,871 1,856 注 15 船橋店＋５宇都宮店 ▲３その他 227 222 5 大田原店０栃木店＋２０営業費用 2,092 2,063 29 百貨店 1,875 1,851 24 その他 217 212 5 営業利益 6 15 ▲9 百貨店 ▲4 5 ▲9 その他 10 10 0 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2
Slide 44: 鉄道単体
Ⅳ．２０１４年度計画４鉄道単体（単位：億円）１２年度１３年度１４年度１４年度－１３年度（実績）（実績）（計画）（計画）（実績）営業収益２，２１８２，２９４２，２３５ ▲５９営業費用１，８８３１，９４９１，８９２ ▲５７営業利益３３５３４５３４３ ▲２経常利益２７８３００２６４ ▲３６当期純利益１７８２０２１９７ ▲５（億円）利益剰余金の推移配当の状況 900 (14年3月期の期末配当については194期定時株主総会に付議予定） 800 759 １株あたり配当金基準日第２四半期末期末合計 700 617 ３円００銭
Slide 45: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。東京スカイツリーからの眺望 ©TOKYO-SKYTREE All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2014 44

Tobu Railway — FY2013 Earnings Presentation on 6ix

Tobu Railway — FY2013 Earnings Presentation

Slide 1: 20134 ERS AAS

Slide 2: 目次

Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況

Slide 4: 収益力(連結)

Slide 5: 損益項目の増減要因（12年度→13年度）

Slide 6: 総資産の動き

Slide 7: キャッシュフロー（連結）

Slide 8: セグメント別営業利益(連結)

Slide 9: 運輸事業

Slide 10: 輸送人員の増減率の推移

Slide 11: レジャー事業

Slide 12: 主なホテルの稼働率の推移

Slide 13: 主なレジャー施設の売上高の推移

Slide 14: 不動産事業

Slide 15: 流通事業

Slide 16: 百貨店売上高の推移 ３店舗

Slide 17: その他事業

Slide 18: 東京スカイツリータウンの収支実績

Slide 19: 東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献

Slide 20: 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移

Slide 21: 中期経営計画（2010～2013）の実施結果

Slide 22: 中期経営計画（2014～2016）基本戦略

Slide 23: 基本戦略1：東武アーバンパークラインの利便性・快適性の向上

Slide 24: 基本戦略1：質の高い輸送サービスの提供

Slide 25: 基本戦略1：安全性の向上

Slide 26: 基本戦略2：東京スカイツリータウン来場者の維持拡大

Slide 27: 基本戦略2：地域との連携によるエリア全体の活性化

Slide 28: 基本戦略3：沿線拠点の強化

Slide 29: 基本戦略3：ターミナル駅と百貨店の活性化

Slide 30: 基本戦略3：駅直結・駅スペースを活用した商業施設

Slide 31: 基本戦略3：定住化促進と生活支援事業の展開

Slide 32: 基本戦略4：訪日外国人観光客向けサービスの拡充

Slide 33: 基本戦略4：日光・鬼怒川地区等沿線観光地の活力創出

Slide 34: 16年度（最終年度）の連結目標数値

Slide 35: セグメント別利益の見通し

Slide 36: 利益計画(連結)

Slide 37: キャッシュフロー計画(連結)

Slide 38: セグメント別営業利益計画

Slide 39: 運輸事業

Slide 40: レジャー事業

Slide 41: 不動産事業

Slide 42: 流通事業

Slide 43: その他事業

Slide 44: 鉄道単体

Slide 45: 当該資料に関する注意事項

Slide 16: 百貨店売上高の推移３店舗