Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Investor Presentation (May 2023)
31 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's investor presentation, May 2023
Slide 1: Presentación Corporativa 1T23
EE /potoplas:. 20235 1T |. Sgpipo,roteple re PresentaciOn Corporativa
Slide 2: Somos soluciones de agua
Frotoplas.. Somos soluciones de agua Estructura clara para un futuro sostenible Finanzas Sdlidas El agua, un tesoro en riesgo Mision | Que la gente tenga mas y mejor agua Visi6n | Ofrecer soluciones descentralizadas y sustentables de agua con beneficios relevantes al cliente dentro del Estilo Rotopl
Slide 3: Somos soluciones de agua
UO! Somos soluciones de agua potopla°:
Slide 4: Mensajes clave
Presentacién Corpéfativa Mensajes clave Rotoplas paga dividendos anualmente, a pesar de ser una empresa en crecimiento Plan de crecimiento sostenible: duplicar las ventas en 5 afos Historia de la transformacién: Rotoplas aumento significativamente su ROIC en 2 afios Objetivos claros en materia de ca
Slide 5: Una historia motivada por el agua
Pre aclén Corporativa Una historia motivada por el agua Inicia expansion internacional con la planta en Guatemala Nace Rotoplas en México C5RSroptas. Se lanza el primer tinaco de polietileno 1978 1978 1996 Rotoplas llega a Argentina 1997 Adquisicion de Inicio d - Talsar en Argentina Ee UR y Sytesa(r
Slide 6: Nuestros Productos
Presentacién Corporativa fporoplas:. Nuestros Productos | Soluciones dejadaptacién/al cambio climatico Almacenamiento F conduccisn —) Mejoramiento Value Negocio Tradicional @ Marcas lideres e] Sédlida participacién de mercado C1) Generacion flujo de efectivo @ EBITDA estable - YTD $599 a) Pagar divi
Slide 7: Nuestros Servicios
Nuestros Servicios | Soluciones de Tratamiento y reciclaje Purificaci6n rsa mitigacién|del cambio climatico Rotoplas servicios de agua Irrigacion Acuantia. /poroplas (— Growth Nuevos Negocios @fase de inversién: flujo de caja negativo @EBITDA YTD ($46) @solido potencial de crecimiento Ne
Slide 8: Presencia Rotoplas
Presentacién Corporativa Presencia Rotoplas IB Mercado maduro I Mercado en expansion 1) Mercado joven © Plan PP Explorar (— ) n { Aimacenamiento J acuona | | Apotoplas | Apotoplas J fe) Ee Vf >) —) Conduccion J isons | ron | Apotoplas | inns 3} J er _ ) a Mejoramiento z= | Apotopls | Apotopls | SENO
Slide 9: ¿Qué sigue para Rotoplas? Guía 2025
Pre orporativa Qué sigue para Rotoplas? Guia 2025 Avenidas de crecimiento ss Plataforma de Agua como Servicio México & Brasil bebbia. /Rotoplas: S&S ACUANTIA Estados Unidos Acuantia. & ss Lanzamiento de nuevas soluciones dase ACuantia. ss Sinergias entre operaciones ss Plataformas de D&A
Slide 10: Mayor crecimiento que el plan inicial, 22% TACC vs 14-15%
• • • ~ • • • ≥ Mayor crecimiento que el plan inicial, 22% TACC vs 14-15%
Slide 11: Crecimiento de nuevos negocios
Crecimiento de nuevos negocios | | Oportunidad de mercado || Iniciativas clave 2023 /rotop! bebbia. - 3 M Hogares (B2C) -1M Clientes Institucionales (B28) - 500 M USD ingreso anual recurrente - Automatizacién de procesos - Desarrollo de Plataforma digital - Optimizacién de field services - Crecer B2
Slide 12: Creación de Valor 360º
Presentacién Corporativa Valor 360° | Estrategia de Sustentabilidad 2021-2025 Logros Sustentabilidad 2016-2020 @2016 | Contribucidn ODS @ 2017 | Primer Bono Sustentable de Latam 7 | DJSI MILA Pacific Alliance @ 2019 | S&P/BMV Total Mexico ESG Inde grupos deinterés —> Colaboradores > Clientes y usuar
Slide 13: Profit Planet People: Resultados y Metas ESG
Presentacién Corporativa Resultados y Metas | ESG @lroher Proveedores directos evaluados con criterios ESG Satisfaccidn del cliente (Score NPS) Olaner Intensidad CO, - Aleance 1 y Alcance 2 por tonelada de resina procesada m? de agua purificada por nuestras soluciones Olerple Personas con acceso al
Slide 14: Inversión en capacitación, desarrollo y obtención de talento clave
- Inversión en capacitación, desarrollo y • • obtención de talento clave • • • • • - Equipo enfocado en • mejorar la presencia en • línea • -Inversión en optimización de procesos -Procesos claros en la asignación de capital y priorización de iniciativas • • • • • • • -Plan de crecimiento • • sosteni
Slide 15: Nearshoring: Oportunidades en la industria del agua
Presentacién Corporativa E /potopl5:. Nearshoring | Oportunidades en la industria del agua Las empresas comienzan a mudar su cadena de produccién a México y esto representa una gran oportunidad para nuestro mercado éPor qué México? | | Oportunidades para Rotoplas + Ubicaci6n geografica Contamos con
Slide 16: Estructura clara para un futuro sostenible
Estructura clara para un futuro sostenible
Slide 17: Flow se ha convertido en la forma de operar diaria dentro de Rotoplas
Flow se ha convertido en la forma de operar diaria dentro de Rotoplas • • • • ° • • • ∼ • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 18: Estructura corporativa: Consejo & Top Management
in Corporativa Apotoplas:. Estructura corporativa | Consejo & Top Management Nuestro consejo de administraci6n: independientes consejeros internacionales CEO Equidad Equidad de géneroen el Con 1ujeres VP Solucione: Individuales y Servici Latam VP de Capital Humano y Sustentabilidad VP Negocios Norte
Slide 19: Disciplina en asignación de capital
Presentacién Corporativa Disciplina en asignaci6n de capital Asignaci6on de recursos para: a Xo) Crecimiento organico Crecimiento inorganico Recompra de acciones Pago de dividendos Pago de deuda Enfoque en matriz de coherencia Proceso: Y > p 2 act _-> ee a in S P @ SG Propuesta de Evaluacién TIR > W
Slide 20: Finanzas sólidas
Finanzas solidas potopla°:
Slide 21: Resiliencia del modelo de negocio
cin Corporativa Resiliencia del modelo de negocio MXN mm TACC: 12.4% v 7.3X 12,861 12,774 10,915 8.644 7,859 7,790 6.551 6,660 4,680 5329 5,700 5 353 3,049 TEEEL | | | | | | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LIM VENTAS TACC: 13.3% 8.4x 2,213 1,764 1
Slide 22: Resultados 3M23
Presentacién Corporativa Apotoplas:. Resultados 3M23 MXN mm Por pais Por soluci6n Ventas EBITDA CAPEX Ventas EBITDA a \ = S& — ai m México ss @ Productos a - = Argentina m Servicios $2,746 $553 $110 mEUA $2,746 = Otros 1723 1T22 A %/pb Ventas Netas 2,746 2,660 3% Ciclo de conversion de Efectivo g Co
Slide 23: Resultados 3M23: Perfil de vencimiento de la deuda
Presentacién Corporativa Resultados 3M23 MXN mm Perfil de vencimiento de la deuda $4,096 2023 2027 Cobertura de intereses* 9.6x TAX 5.4x i Alx 4.3x 2019 2020 2021 2022 2023 “*Considera intereses netos = intereses pagados — intereses cobrados *CAlculo de cobertura de intereses: EBITDA U12M /Intereses
Slide 24: El diferencial ROIC-WACC excede la guía de resultados
El diferencial ROIC-WACC excede la guía de resultados
Slide 25: AGUA* vs. IPC y peers
Presentacién Corporativa Arotopls:. AGUA* ude AGUA* vs. IPC Peer 2023e Ingresos Rexnord 81x 1% Watts 14.7x 4% Veolia 61x 5% Xylem 19.2% 4% Coway 3.4x S% Flowserve 12.5x 3% Evoqua 20.4x 4% Pentair. 13.1x 4% Mueller 11.3x 3% Primo. 8.3x 4% Lindsay Corp 10.4x 5% Hayward 13.4x 1% Fluidra 9.9x 3% Toro 14
Slide 26: Guidance 2023
Guidance 2023
Slide 27: El agua, un tesoro en riesgo
/potoplas: El agua, un tesoro en riesgo
Slide 28: Nuestro suministro de agua en riesgo requiere soluciones descentralizadas
Frotoplas. Nuestro suministro de agua en riesgo requiere soluciones descentralizadas de agua. Desequilibro en la distribucién del agua ] O paises controlan el 60% del suministro de agua dulce —_—_—s nnow En el mundo los sistemas para el suministro de agua y 40% drenaje tienen 155] 60-80 anos de decr
Slide 29: Situación hídrica en México
Presentacién Corporativa E. las. Situaci6n hidrica en México | 8 Riesgo general de agua en América! Pais Ranking Riesgo Riesgo general de agua! México 24 3.86 Guatemala 87 2.36 Pera 66 2.08 5.0 49 Estados Unidos 71 1.85 (48 48 47 46 a6 46 46 a5 4 El Salvador 78 1.66 “43 a9 41 Argentina 92 1.31 37 Co
Slide 30: Evolución del costo del agua | EEUU
Evolucién del costo del agua | EEUUA Evolucion de los precios al consumo de los bienes y servicios publicos — Agua y drenaje (1953) Correo (1935) IPC (1913, 1983-100) — Electricidad (1913) —— Gas Natural (1935) == Telecomunicaciones (1997=100) Michigan State University Fuente: Institute of Public Ut
Slide 31: Relación con Inversionistas
RELACION CON INVERSIONISTAS / Mariana Fernandez Maria Fernanda Escobar mfernandez@rotoplas.com mfescobar@rotoplas.com Correo institucional agua@rotoplas.com https://rotoplas.com/inversionistas.