Slide 1: Wyniki Grupy mBanku – II kw. 2025
Wyniki Grupy mBanku – II kw. 2025 Kolejny kwartał dynamicznego wzrostu kredytów Prezentacja dla rynku, 31.07.2025
Slide 2: Agenda
AGENDA Kluczowe osiągnięcia finansowe i biznesowe w I pół. 2025 Podsumowanie rozwoju wyników w II kw. 2025 Przegląd sytuacji makroekonomicznej w Polsce i perspektywy Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2025 r. 2
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I pół. 2025
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I pół. 2025 Dynamiczna ekspansja Doskonałe wyniki Wzmocniona baza Niższe koszty ryzyka wolumenów w biznesie finansowe dzięki kapitałowa i emisja prawnego hipotek i udziały rynkowe na wysokim przychodom kapitału Tier II torujące w CHF przy spadku wzrostowej trajekt
Slide 4: Wyniki po I pół. 2025 – nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – nowa sprzedaż kredytów Wyższa sprzedaż kredytów hipotecznych i konsumenckich, solidny poziom korporacyjnych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych Sprzedaż kredytów korporacyjnych mln zł mln zł mln zł mBank PL mBank CZSK mBank PL mBank C
Slide 5: Wyniki po I pół. 2025 – kredyty klientowskie
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – kredyty klientowskie Szybszy od rynku wzrost portfela kredytowego w segmencie korporacyjnym i detalicznym Dynamika kredytów brutto Grupy mBanku Udziały rynkowe w kredytach mln zł w Polsce gosp. domowe przedsiębiorstwa +9% ∆ ∆ kredyty bez walut kredyty ogółem +4%
Slide 6: Wyniki po I pół. 2025 – depozyty klientowskie
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – depozyty klientowskie Ekspansja bazy depozytowej napędzana napływami na transakcyjne rachunki detaliczne Dynamika depozytów Grupy mBanku Udziały rynkowe w depozytach mln zł w Polsce gosp. domowe przedsiębiorstwa +10% ∆ ∆ depozyty ogółem depozyty ogółem +3% kw/kw
Slide 7: Wyniki po I pół. 2025 – dochody ogółem i marża
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – dochody ogółem i marża Pozytywna trajektoria przychodów dzięki rosnącym odsetkom i wyższym opłatom netto Dynamika dochodów Grupy mBanku Rozwój marży odsetkowej netto mln zł dane kwartalne, z wyłączeniem „wakacji kredytowych” +7,1% skorygowana W dniu 08.05.2025 r.
Slide 8: Wyniki po I pół. 2025 – koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – koszty ogółem i efektywność Doskonała efektywność dzięki dyscyplinie kosztowej pomimo przyspieszenia amortyzacji Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Rozwój wskaźnika koszty/dochody mln zł dane kwartalne +15,4% 33,9% z wyłączeniem +10,8% +X,X% 1 926,5 kontrybu
Slide 9: Wyniki po I pół. 2025 – straty kredytowe i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – straty kredytowe i koszty ryzyka Spadek kosztów ryzyka z powodu niższych rezerw na ekspozycje korporacyjne Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Rozwój kosztów ryzyka mln zł dane kwartalne, punkty bazowe (p.b.) +34,4% Dynamiki dla segmentów 62 uwzględniają ł
Slide 10: Wyniki po I pół. 2025 – zysk netto i rentowność
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – zysk netto i rentowność Poprawa raportowanego zysku netto, z rzeczywistą wartością widoczną w głównej działalności Dynamika zysku netto Grupy mBanku Rozwój zwrotu z kapitału (ROE) mln zł dane kwartalne +2,5% 42,5% 2 815,7 39,4% 2 746,9 36,1% 34,1% 29,4% +14,0% ∆
Slide 11: Wyniki po I pół. 2025 – pozycja kapitałowa
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – pozycja kapitałowa Znaczna nadwyżka kapitału ponad minima regulacyjne, umożliwiająca dalszy wzrost biznesu Fundusze własne i ich składowe Łączna kwota ekspozycji na ryzyko Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku mln zł mln zł w porównaniu do wymogów regulacyjnych kapit
Slide 12: Ryzyko prawne portfela CHF – ugody i pozwy
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – ryzyko prawne portfela CHF Kontynuacja postępów w ugodach, spadająca liczba nowych i toczących się spraw sądowych Ugody zawarte przez mBank Nowe pozwy frankowe Umowy frankowe w sądzie z kredytobiorcami frankowymi, narastająco liczba umów w CHF wchodzących liczba
Slide 13: Ryzyko prawne portfela CHF – ograniczenie ryzyka
Wyniki Grupy mBanku po I pół. 2025 – ryzyko prawne portfela CHF Skuteczne zarządzanie portfelem frankowym pozwoliło dalej ograniczyć ryzyko bilansowe Wartość kredytów hipotecznych w CHF Dekompozycja umów kredytowych CHF w mBanku udzielone osobom fizycznym, mln zł, netto liczba kontraktów, wg stanu n
Slide 14: mBank przebił wszystkie cele finansowe strategii
mBank przebił wszystkie cele finansowe wyznaczone w obecnej strategii Strategiczne cele finansowe Grupy mBanku na lata 2023-2025 w porównaniu do raportowanych wyników miernik strategiczny poziom docelowy realizacja w I pół. 2025 wspierany przez wysokie ✓ Efektywność [w 2025 r.] Wskaźnik koszty/docho
Slide 15: Kluczowe wnioski po I pół. 2025
Kluczowe wnioski po I pół. 2025 Osiągnęliśmy: dynamiczny wzrost kredytów netto i depozytów (po +10% r/r) w obu segmentach klientów, prze- kładający się na poprawę udziałów rynkowych wyższy raportowany zysk netto i ROTE ponad 20%, dzięki silnym przychodom podstawowym, znako- mitej efektywności i dobr
Slide 16: Agenda
AGENDA Kluczowe osiągnięcia finansowe i biznesowe w I pół. 2025 Podsumowanie rozwoju wyników w II kw. 2025 Przegląd sytuacji makroekonomicznej w Polsce i perspektywy Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2025 r. 16
Slide 17: Podsumowanie wyników finansowych za II kw. 2025
Podsumowanie wyników finansowych za II kw. 2025 rachunek zysków i strat (mln zł) II kw. 2024 I kw. 2025 II kw. 2025 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 2 164,7 2 438,7 2 497,2 +2,4% +15,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 491,2 503,1 582,1 +15,7% +18,5% Wynik handlowy i pozostałe przychody 234,6 8
Slide 18: Podsumowanie wyników finansowych za II kw. 2025 – bilans
Podsumowanie wyników finansowych za II kw. 2025 bilans (mln zł) II kw. 2024 I kw. 2025 II kw. 2025 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 230 296 246 068 256 176 +4,1% +11,2% Kredyty brutto 124 960 131 434 136 677 +4,0% +9,4% Kredyty klientów indywidualnych 67 417 71 546 74 120 +3,6% +9,9% Kredyty klientów k
Slide 19: Pierwsza emisja obligacji Tier II w EUR przez mBank
Pierwsza emisja obligacji podporządkowanych Tier II w EUR przez mBank Szczegóły transakcji Alokacja geograficzna Typ obligacji podporządkowane Tier II Wielka Brytania i Irlandia 6% Francja Wielkość emisji 400 mln EUR 6% 2% Kraje DACH Tenor 10.25NC5.25 4% 38% BeNeLux 6% Rating emisji BB+ (S&P) / BB+
Slide 20: Perspektywy dla mBanku na 2025 rok
Perspektywy dla mBanku na 2025 rok Oczekujemy, że: przychody ogółem będą powyżej raportowanego poziomu z 2024 roku i przekroczą 12 mld zł 1 bufory ponad wymogi kapitałowe i MREL będą solidne, dzięki wysokiej zyskowności oraz emisji Tier II i nowej transakcji sekurytyzacji zarówno kredyty korporacyjn
Slide 21: Agenda
AGENDA Kluczowe osiągnięcia finansowe i biznesowe w I pół. 2025 Podsumowanie rozwoju wyników w II kw. 2025 Przegląd sytuacji makroekonomicznej w Polsce i perspektywy Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2025 r. 21
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce: wzrost PKB, inflacja, stopy
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce: wzrost PKB, inflacja, stopy Wzrost konsumpcji prawdopodobnie nieco przyspieszy Stopa bezrobocia (nadal) bardzo niska 20 12% 10 10% 0 8% -10 6% -20 -30 4% -40 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 sty 17 sty 18 sty 19 sty 20 sty 21 sty 22 sty 23 sty 24 sty 25 st
Slide 23: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce: rynki finansowe
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce: rynki finansowe Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP 12% Źródło: NBP 25% 10% 20% 8% 15% 6% 10% 4% 5% 2% 0% 0% -2% -5% -4% -10% -6% sty 13 sty 14 sty 15 sty 16
Slide 24: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Polski
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Polski Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Główne czynniki wpływające na sytuację w 2025 roku 2022 2023 2024 2025P 2026P ▪ Oczekuje się, że wzrost PKB w Polsce osiągnie 3,8%, Wzrost PKB (r/r) 5,3% 0,2% 2,9% 3,8% 3,5% co powinno być dobrym wyniki
Slide 25: Załącznik
Załącznik 25
Slide 26: Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie
Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 I kw. 2025 II kw. 2025 Wynik z tytułu odsetek 2 164 656 2 571 355 2 512 930 2 438 716 2 497 238 Wynik z tytułu opłat i prowizji 491 227 499 244 497 286 503 086 582 143 Przychody z ty
Slide 27: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 I kw. 2025 II kw. 2025 Kasa i operacje z bankiem centralnym 21 707 034 25 893 176 36 680 926 16 722 455 20 796 566 Należności od banków 11 577 948 17 503 613 9 738 457 18 791 826 19
Slide 28: Wskaźniki finansowe Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco
Wskaźniki finansowe Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 I kw. 2025 II kw. 2025 Marża odsetkowa, kwartalnie 4,44% 4,31% 4,27% 4,23% 4,12% Marża odsetkowa, YtD 4,41% 4,37% 4,35% 4,23% 4,18% Marża odsetkowa, bez portfela CHF, YtD 4,46% 4,43%
Slide 29: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik odsetkowy
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł rentowność koszty 6,6% 6,5% 6,4% 6,2% 6,0% aktywów 2,3% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% finansowania +1,9% -0.7% przedstawiony rozwój jest skorygowany o wpływ „w
Slide 30: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik prowizyjny
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku Wynik z opłat w II kw./25 zawierał mln zł mln zł początkowy przychód w wys. 43,0 mln zł z tytułu nowych umów podpisanych z UNIQA +15,4% +10,2% +10,4% +2,1% 909,
Slide 31: Wybrane dane finansowe – jakość portfela kredytowego
Wybrane dane finansowe – jakość portfela kredytowego Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł 4,3% Wskaźnik NPL 4,1% 4,1% według -10,2% 3,8% definicji EBA 3,5% utrzymuje się -4,2% znacznie 5 346 5 194 poniżej 5% 5 093 5 013 4 801 130 101 89 84 80 06/24 09/24 1
Slide 32: Wybrane dane finansowe – analiza bilansu
Wybrane dane finansowe – analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 256,2 256,2 246,0 246,1 246,0 246,1 238,6 28,3 11% 238,6 19,5 8% 230,3 24,6 230,3 17,8 18,5 4% 15,3 11,1 32,9 44,0 14,6 9,5 2,7 11,3 3,6 1% 29,2 11,0 1,9 11,6 5% 11,8 2,7 12,1 10,7 2,
Slide 33: Wybrane dane finansowe – struktura kredytów i depozytów
Wybrane dane finansowe – struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku 30.06.2025 30.06.2025 Nieruchomości 5,3% 0,1% Budownictwo 4,4% 0,4% Branża finansowa 4,4% 17,7% 11,8% Branża spożywcza 2,6% 21,5% Energetyka i
Slide 34: Wybrane dane finansowe – profil finansowania
Wybrane dane finansowe – profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania 30.06.2025 30.06.2025 (bez listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny) Wartość Data Data Waluta Tenor Kupon Pozostałe nominalna emisji zapadalności Zob
Slide 35: Wybrane dane finansowe – wymogi kapitałowe i płynność
Wybrane dane finansowe – wymogi kapitałowe i płynność Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku 30.06.2025 Bufor antycykliczny (CCyB), wyznaczany jako średnia ważona wskaźników CCyB mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne ekspozycje kredytowe
Slide 36: Wybrane dane finansowe – wypełnienie wymogów MREL
Wybrane dane finansowe – wypełnienie wymogów MREL Rozwój wskaźnika MRELTREA Grupy mBanku Rozwój wskaźnika MRELTREA podporządkowany Grupy mBanku +5,19 +5,13 23,58% 24,05% 24,73% 23,19% 23,69% 22,73% 22,50% 23,10% 21,70% 21,88% 18,50% 16,75% 3,14% 3,14% 15,36% 13,61% 06/24 09/24 12/24 03/25 1 06/25 mi
Slide 37: Przegląd aktywności klientów i digitalizacji procesów
Przegląd aktywności klientów i digitalizacji procesów Użycie aplikacji mobilnej Użycie funkcjonalności PFM Użycie w miesiącu (MAU) Klienci korporacyjni liczba aktywnych użytkowników liczba unikalnych użytkowników, liczba użytkowników wykonują- liczba klientów obsługiwanych logujących się w miesiącu,
Slide 38: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody klienta Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS jeszcze łatwiej zarządzaj logowanie i potw
Slide 39: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mBank CZSK mln zł -5 mBank CZSK Polska +2% mFinanse1 z wyłączeniem wpływu 351 352 346 +17% +17% „wakacji kredytowych” 45 45 42 mKiosks 1 173,2 1 187,2 1 201,4 41 40 40 1 067,6 1 026,1 52,7 57,4 30,2 80,1 Centr
Slide 40: Bankowość Detaliczna – wolumeny biznesowe
Bankowość Detaliczna – wolumeny biznesowe Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +9,9% +11,1% +3,6% +2,8% 74 120 144 402 148 458 70 589 71 546 142 248 69 700 137 421 296 340 67 417 133 583 259 275 293 24 313 17% 24 753 24 677 2
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł 13,1% 12,0% +9% +7% +5% +4% 8 946 8 994 9 153 9 242 9 737 16 631 16 910 17 033 17 051 17 806 3 180 4 377 4 286 4 324 4 276 4 472 2 963 3 009 3 052 3 05
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów Czechy mln CZK mln CZK mln CZK 0% +29% +8% sieć fizyczna: +2% lekkie +5% +2% 8 placówki centra 6 23 023 22 419 22 914 finansowe 13 615 14 323 72 159 76 201 77 769 11 125 14 mKioski 06/24 03/25 06/25 06/24 03/25
Slide 43: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej ▪ opcja aktywacji aplikacji w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, przy użyciu kodu QR bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ▪ logowa
Slide 44: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej – 30.06.2025 mln zł 2 2 Pomorskie 1 2 -10% 2 Zachodnio- Warmińsko- Mazurskie Pomorskie 1 1 Wynik w II kw./24 był wsparty przez 2 1 zwrot od KUKE w wys. 164,0 mln zł +20% 29 Oddzi
Slide 45: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny biznesowe
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny biznesowe Rozwój kredytów brutto dla korporacji i sektora publicznego Rozwój depozytów od korporacji i sektora publicznego mln zł mln zł +8,7% +6,1% +4,5% +1,9% 62 556 58 561 57 266 59 888 56 079 1 299 56 215 57 543 57 803 53 949 1 360 1 032 7 042 1 7
Slide 46: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez założony w
Slide 47: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2) 1 Filar środowisko Ratingi ESG Zredukować emisję gazów cieplarnianych naszego portfela kredytowego, z wykorzysta- niem SBTi jako najważniejszego narzędzia do osiągnięcia zerowych emisji netto ▶ przekształcić nasz portfel kredytowy, aby osiągnąć
Slide 48: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2) Filar społeczna odpowiedzialność Filar ład korporacyjny Tworzyć atrakcyjne środowisko pracy, które zapewnia Wzmocnić nasz ład korporacyjny przez uwzględnienie różnorodność, równość i inkluzywność aspektów ESG ▶ zapewnić równowagę płci w program
Slide 49: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2020 2021 2022 2023 2024 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 4 009,3 4 126,3 5 924,0 8 873,5 9 589,0 +8,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 508,3 1 867,8 2 120,1 1 915,9 1 971,9 +2,9% Wynik handlowy i pozostałe przychody 349,2 117,1 -187,2 12,9 446,0 +3345%
Slide 50: Podsumowanie informacji o akcjach mBanku na giełdzie
Podsumowanie informacji o akcjach mBanku na giełdzie Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) wg stanu na 30.06.2025 140 Kurs akcji mBanku WIG20 2,786% 135 30.06.2024 637,0 WIG30 2,686% 130 MIN (28.11.2024) 530,0 125 MAX (24.04.2025) 868,6
Slide 51: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2025 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektorka ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Zespół IR