Jungheinrich AG · XETR:JUN3
Jungheinrich — Q1 2020 Earnings Presentation
32 slides from Jungheinrich's earnings presentation, May 26, 2020
Slide 1: IR-Präsentation Q1 2020
IR-Präsentation Q1 2020 Hamburg, 26. Mai 2020
Slide 2: Agenda
AGENDA HIGHLIGHTS AKTUELLE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Q1 2020 STRATEGISCHER AUSBLICK
Slide 3: Jungheinrich im Überblick
Jungheinrich im Überblick 4,1 > 5.500 MRD. € > 18.000 MITARBEITER KUNDENDIENSTTECHNIKER UMSATZ 2019 WELTWEIT 40 EIGENE DIREKTVERTRIEBS- GESELLSCHAFTEN 121.900 ZIEL VON JUNGHEINRICH IST ES, WELTWEIT DIE ERSTE WIR SIND EIN BÖRSENNOTIERTER AUFTRAGSEINGANG IN WAHL IN DER INTRA- KONZERN MIT DEM CHARAKTER
Slide 4: Jungheinrich Kennzahlen 2019
Jungheinrich Kennzahlen 2019 3.922 263 86 Mio. € Mio. € Mio. € ERGEBNIS AUSGABEN FÜR VOR FINANZ- FORSCHUNG UND AUFTRAGSEINGANG ERGEBNIS UND ENTWICKLUNG STEUERN (EBIT) 177 157 Mio. € Mio. € ERGEBNIS NACH STEUERN INVESTITIONEN 4
Slide 5: Regionen und Geschäftsfelder
Regionen und Geschäftsfelder Umsatz nach Regionen Umsatz nach Geschäftsfeldern 2.451 Deutschland Westeuropa Neugeschäft 24% Konzern: 47% Segment 4.073 Mio. € „Intralogistik“: 4.165 Mio. € übrige 13% Länder 1.082 632 16% Kundendienst Miete und Osteuropa Gebrauchtgeräte Zahlenbasis: 2019 5
Slide 6: Geschäftsmodell
GUNGHEINRICH Geschaftsmodell Neugeraite Miete eB © Automatik- systeme ‘Gebraucht- gerate Digitale Kundendienst Losungen (og?) Beratung Finanzierung
Slide 7: Agenda
AGENDA HIGHLIGHTS AKTUELLE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Q1 2020 STRATEGISCHER AUSBLICK
Slide 8: Highlights 1. Quartal 2020
Highlights 1. Quartal 2020 ► Jungheinrich hat sich in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet. ► Auftragseingangswert liegt im 1. Quartal 2020 mit über 1 Mrd. € auf Vorjahresniveau. ► Im 1. Quartal 2020 wurden mit einem Umsatz von 920 Mio. € und einem EBIT von 54 Mio. € ordentliche Werte erzielt
Slide 9: Weltmarkt Flurförderzeuge sinkt um 9 %, europäischer Markt schrumpft um 5 %
Weltmarkt Flurförderzeuge sinkt um 9 %, europäischer Markt schrumpft um 5 % Weltweit Marktvolumen Q1 2020 Q1 2019 Veränd. % in Tsd. Stück -9% Europa 123 130 - 5,4 130 davon Osteuropa 21 22 - 4,5 123 Asien 143 173 - 17,3 Europa davon China 97 124 - 21,8 173 143 Asien Nordamerika 59 56 5,4 Nordamerika
Slide 10: Marktvolumen Class II und III sinken weniger stark als Class I/IV/V
Marktvolumen Class II und III sinken weniger stark als Class I/IV/V Weltweit Marktvolumen Q1 2020 Q1 2019 Veränd. % in Tsd. Stück -9% Lagertechnik 171 175 - 2,3 382 346 davon Class II 31 32 - 3,1 32 143 31 davon Class III 140 143 - 2,1 140 Class II Class III Gegengewichtsstapler 175 206 - 15,0 Class
Slide 11: Marktvolumen in China bereits in Q1 2020 aufgrund COVID-19 erheblich gesunken
Marktvolumen in China bereits in Q1 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie erheblich gesunken, Europa noch nicht so stark betroffen 2019 2020 2018 2019 EUROPA Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY FY v - 4,3 % - 9,8 % - 8.4 % - 3,2 % - 5,4 % +11,4 % - 6,4 % 2019 2020 2018 2019 CHINA Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 FY
Slide 12: Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2020
Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2020 Auftragseingang, in Mio. € Auftragseingang, in Tsd. Stück Umsatz, in Mio. € - 0,5 % -3% -3% 33,2 32,1 948 920 1.021 1.016 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020 12
Slide 13: Ergebnis 1. Quartal 2020
Ergebnis 1. Quartal 2020 EBIT, in Mio. € EBT, in Mio. € - 10 % 56,5 - 23 % 59,6 53,7 43,5 EBIT-ROS EBT-ROS 6,3 % 5,8 % 6,0 % 4,7 % Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020 Ergebnis nach Steuern, in Mio. € Ergebnis je Vorzugsaktie, in € 40,7 - 22 % - 22 % 0,41 31,8 0,32 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020 13
Slide 14: Prognose 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie zurückgenommen
Prognose 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie zurückgenommen ► Die große Ungewissheit über die zukünftigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die globale wirtschaftliche Entwicklung lässt aktuell keine verlässliche Einschätzung der Geschäfts- entwicklung von Jungheinrich im weiteren Verlauf des Jahre
Slide 15: Coronavirus – Status bei Jungheinrich
Coronavirus – Status bei Jungheinrich – Höchste Priorität haben Schutz der Mitarbeiter und Kunden sowie die Sicherung der Lieferfähigkeit ► Jungheinrich hat mit höchster Priorität zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden sowie der Unternehmensabläufe ergriffen. ► Zum derzeitigen Ze
Slide 16: Agenda
AGENDA HIGHLIGHTS AKTUELLE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Q1 2020 STRATEGISCHER AUSBLICK
Slide 17: Hohe Dynamik und Volatilität in den Märkten – Globale Trends
Hohe Dynamik und Volatilität in den Märkten Globale Trends Wachstumstreiber und Trends Wachstumsindikatoren > 50% > 70% Die Digitalisierung spielt eine essenzielle Rolle bezüglich der Transformationsprozesse und der Wettbewerbsfähigkeit aller Unternehmen 2030 2025 Disruptive Technologien bieten neue
Slide 18: Elektro-Antrieb als Tradition und Zukunft
Elektro-Antrieb als Tradition und Zukunft The future is yellow Höchste Kundenorientierung BORN ELECTRIC („easy to deal with“) Hohe Margenorientierung sichert Unabhängigkeit MOVING THE FUTURE Wir sind die Erfolgreichsten in der digitalen Transformation in unserem Wettbewerbsumfeld CREATING SUSTAINABL
Slide 19: Die Top Strategischen Leitplanken von Jungheinrich
Die Top Strategischen Leitplanken von Jungheinrich Klare Ausrichtung für die Zukunft Jungheinrich erzeugt mit allen internen und externen Geschäftstätigkeiten stets einen Mehrwert für den Endkunden Jungheinrich reduziert Verschwendung über die gesamte Prozesskette (End-to-End) radikal und nachhaltig
Slide 20: Jungheinrich schafft nachhaltig Werte für alle Stakeholder
Jungheinrich schafft nachhaltig Werte für alle Stakeholder Strategische Ausrichtung Das neue Zielsystem Stakeholder Kunden Mitarbeiter Aktionäre Geschäftspartner Gesellschaft 20
Slide 21: Jungheinrich fokussiert auf Themenfelder entlang der globalen Trends
Jungheinrich fokussiert auf Themenfelder entlang der globalen Trends Konzernschwerpunkte Digitalisierung Automatisierung Effizienz Energiesysteme Nachhaltigkeit Globaler Footprint 21
Slide 22: Vielzahl an Handlungsfeldern innerhalb der Konzernschwerpunkte
Vielzahl an Handlungsfeldern innerhalb der Konzernschwerpunkte Digitalisierung Automatisierung Energiesysteme Nachhaltigkeit Effizienz Globaler Footprint Digitale Automated Lithium-Ionen Umwelt & Effizienz- Europa Produkte Guided Vehicles Technologie Energie programm (4JU) China Digita
Slide 23: Disclaimer
Disclaimer Aufgrund nicht vorhersehbarer Entwicklungen kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den in dieser Präsentation wiedergegebenen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung von Jungheinrich abweichen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören unter
Slide 24: Jungheinrich
DUNGHEINRICH
Slide 25: Anhang
ANHANG GUNGHEINRICH
Slide 26: Marktvolumen Flurförderzeuge 2015 bis 2019 in Tsd. Stück
Marktvolumen Flurförderzeuge 2015 bis 2019 in Tsd. Stück 2019 491 524 Europa 470 421 Weltmarkt 1.538 1.507 2015 373 1.3951,395 1.182 2019 668 1.100 637 Asien 568 1,182 444 2015 414 2019 255 277 Nord- 2015 2016 2017 2018 2019 Amerika 267 241 2015 235 Quelle: WITS, basierend auf Auftragseingang 26
Slide 27: Weltrangliste Flurförderzeuge: Jungheinrich gehört zu Top 3 weltweit
Weltrangliste Flurförderzeuge: Jungheinrich gehört zu Top 3 weltweit Konzernumsatz 2018, in Mrd. € 11,3 5,9 3,8 3,4 3,0 2,5 1,6 1,6 1,2 1,0 Toyota * Kion Jungheinrich Mitsubishi * Crown * Hyster-Yale Kalmar Manitou Anhui Heli Hangcha Logisnext (Cargotec) * Geschäftsjahr 2018/2019 Quelle: dhf intralo
Slide 28: Jungheinrich Kennzahlen (I)
Jungheinrich Kennzahlen (I) in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 Auftragseingang 2.817 3.220 3.560 3.971 3.922 Konzernumsatz 2.754 3.085 3.435 3.796 4.073 davon Inland 701 753 851 900 966 davon Ausland 2.053 2.332 2.584 2.896 3.107 EBIT 213 235 259 275 263 EBIT-ROS 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,2 % 6,4 % Zinspf
Slide 29: Jungheinrich Kennzahlen (II)
Jungheinrich Kennzahlen (II) * in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 Eigenkapitalquote 48 % 48 % 48 % 46 % 46% (Intralogistik) Eigenkapitalquote (Konzern) 31 % 31 % 30 % 29 % 28 % Nettoverschuldung1) -75 -56 7 108 172* Steuerquote 31 % 28 % 25 % 29 % 27 % Ergebnis nach Steuern 138 154 182 176 177 Mitar
Slide 30: Kundenbasis breit aufgestellt
Kundenbasis breit aufgestellt Kundenstruktur nach Branchen (%) 17% 13% Einzel- und Großhandel (inkl. Lebensmittel) Übrige Branchen 12% Logistik Maschinen-/ Fahrzeugbau und Elektrotechnik Nahrungsmittelindustrie (Erzeugung) 1% 7% Chemische Industrie 46% 4% Holz, Druck und Papier basierend auf rund 70
Slide 31: Jungheinrich-Aktie: Coverage breit gefächert
Jungheinrich-Aktie: Coverage breit gefächert Aktienstruktur Analystencoverage per 31.03.2020 7 Kaufen Stammaktie 8 48 Gesamt: Halten 102 Mio. Stück 54 Vorzugsaktie Verkaufen 4 Kennzahlen Aktie 2015* 2016 2017 2018 2019 Ergebnis je 1,36 € 1,52 € 1,80 € 1,73 € 1,75 € Vorzugsaktie Dividende per 0,40 €
Slide 32: Finanzkalender
Finanzkalender Datum Event 18.03.2020 Bilanzpressekonferenz 18.03.2020 Telefonkonferenz Geschäftsjahr 2019 08.05.2020 Quartalsmitteilung zum 31.03.2020 11.08.2020 Zwischenbericht zum 30.06.2020 10.11.2020 Quartalsmitteilung zum 30.09.2020 Termin wird noch Hauptversammlung 2020 bekanntgegeben Dividen