Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. · BME:BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria — Q2 2021 Earnings Presentation
66 slides from Banco Bilbao Vizcaya Argentaria's earnings presentation, Jul 30, 2021
Slide 1: Resultados 2T21
Resultados 2T21 30 de julio de 2021
Slide 2: Disclaimer
Resultados 2T21 2 Disclaimer Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por
Slide 3: Evolución positiva de los resultados y sólida posición de capital
Resultados 2T21 3 Evolución positiva de los resultados y sólida posición de capital BENEFICIO ATRIBUIDO1 CET1 FULLY LOADED (M€ CORRIENTES) (%) 12,89% +25,3% jun-21 PROFORMA DESPUÉS DEL 14,17% OBJETIVO DE RECOMPRA DEL 10% DE LAS ACCIONES2 1.294 1.110 1.033 11,88% 701M€ 11,22% INCLUYENDO IMPACTOS NO 5
Slide 4: Cumpliendo con nuestro firme compromiso de creación de valor para el accionista
Resultados 2T21 4 Cumpliendo con nuestro firme compromiso de creación de valor para el accionista PATRIMONIO NETO TANGIBLE / RATIOS DE RENTABILIDAD2 ACCIÓN + DIVIDENDOS (%) (€/ ACCIÓN) Patrimonio Neto Tangible Dividendos +9,0% +4,0% ROE 10,4 9,3 6,40 4,1 6,15 0,06 1 5,87 11,0 6,34 ROTE 9,8 4,4 jun-2
Slide 5: Principales mensajes
Resultados 2T21 5 Principales mensajes 1 Sólida evolución de los INGRESOS RECURRENTES (€ constantes) MARGEN DE INTERESES INGRESOS POR COMISIONES ingresos recurrentes +9,7% vs.2T20 4,1% vs.2T20 30,8% vs.2T20 2 RATIO DE EFICIENCIA (%) Liderazgo en eficiencia 44,8% en 6M21 vs 61,2% media competidores e
Slide 6: Cuenta de resultados 2T21
Resultados 2T21 6 Cuenta de resultados 2T21 Variación Variación 2T21/2T20 2T21/1T21 Grupo BBVA (M€) 2T21 % constantes % % constantes Margen de intereses 3.504 4,1 -0,9 3,9 Comisiones 1.182 30,8 26,5 6,3 Resultados de operaciones financieras (ROF) 503 14,3 7,0 -10,4 Otros ingresos netos -85 20,1 6,5
Slide 7: Cuenta de resultados 6M21
Resultados 2T21 7 Cuenta de resultados 6M21 Variación 6M21/6M20 Grupo BBVA (M€) 6M21 % constantes % Margen de intereses 6.955 0,9 -8,0 Comisiones 2.315 19,7 12,5 Resultados de operaciones financieras 1.084 14,8 6,9 Otros ingresos netos -95 n.s. n.s. Margen bruto 10.259 4,9 -3,6 Gastos de explotación
Slide 8: Sólido crecimiento de los ingresos
Resultados 2T21 8 Sólido crecimiento de los ingresos MARGEN DE INTERESES COMISIONES (M€ CONSTANTES) (M€ CONSTANTES) + 4,1% +3,9% 3.569 3.564 3.544 + 30,8% Evolución Incremento del +6,3% 3.406 3.411 extraordinaria en margen de intereses 1.193 todos los países, en un entorno todavía 1.122 1.018 1.053
Slide 9: Fuerte crecimiento económico en 2021, con una revisión al alza de las previsiones
Resultados 2T21 9 Fuerte crecimiento económico en 2021, con una revisión al alza de las previsiones en la mayoría de los países CRECIMIENTO DEL PIB REAL ANTERIOR ACTUALIZADA (CRECIMIENTO ANUAL; %) FOOTPRINT BBVA 1 ESPAÑA MÉXICO 7,0 6,5 7,0 6,3 4,6 7,0 3,0 5,4 4,5 5,5 4,7 2,8 -7,4 -8,5 -10,8 2020 202
Slide 10: Nueva producción de préstamos minoristas por encima de niveles pre-pandemia
Resultados 2T21 10 Nueva producción de préstamos minoristas por encima de niveles pre-pandemia y recuperación de nuevos préstamos a empresas BBVA NUEVA PRODUCCIÓN DE PRÉSTAMOS Crecimiento total de la (BASE 100 = FEB.2020) producción HIPOTECAS PRÉSTAMOS AL CONSUMO EMPRESAS1 2T21 vs.1T21 BBVA +19% ESP
Slide 11: Mejora del margen de intereses impulsado por la recuperación de la actividad
Resultados 2T21 11 Mejora del margen de intereses impulsado por la recuperación de la actividad y la buena gestión de precios CRECIMIENTO PRÉSTAMOS DIFERENCIAL DE LA CLIENTELA MARGEN DE INTERESES ACUMULADO, %, INVERSIÓN NO % M€ CONSTANTES DUDOSA (€ CONSTANTES)1 ESPAÑA +3,3% Jun.21 1,92 1,76 923 1,89
Slide 12: Líderes en eficiencia frente a nuestros peers
Resultados 2T21 12 Líderes en eficiencia frente a nuestros peers COSTES CRECIENDO POR DEBAJO RATIO DE EFICIENCIA DE LA INFLACIÓN (%) (M€ CONSTANTES) INFLACIÓN1 RANKING VS. +5,4% GRUPO PEER Media 12m 51,9 EUROPEO2 +5,1 % #1/15 4.598 4.375 44,8 2016 2017 2018 2019 2020 3M21 6M21 6M20 6M21 (1) Ponderad
Slide 13: Proceso de reestructuración para impulsar el crecimiento, en España y Centro Corporativo
Resultados 2T21 13 Proceso de reestructuración para impulsar el crecimiento, en España y Centro Corporativo TRANSACCIONES DE CLIENTES OFICINAS FTEs (MILLONES DE TRANSACCIONES1 EN ESPAÑA; (# OFICINAS EN ESPAÑA, % EVOLUCIÓN) (# FTES EN ESPAÑA Y CENTRO EVOLUCIÓN 6M19-6M21,%) CORPORATIVO, % EVOLUCIÓN) C
Slide 14: Sólidos indicadores de riesgo
Resultados 2T21 14 Sólidos indicadores de riesgo SANEAMIENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDOS DUDOSOS (M€ CONSTANTES) (MM€) SIN CAMBIOS EN LAS +0,1 MM€ PREVISIONES ACUMULADAS POR COVID 1.391 15,6 15,5 15,6 15,7 15,0 906 916 785 664 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 COSTE DEL
Slide 15: Sólida posición de capital
Resultados 2T21 15 Sólida posición de capital CET1 FULLY-LOADED (EVOLUCIÓN TRIMESTRAL %, PBS) +260 pbs 14,17% +38 pbs -25 pbs 11,88% 11,82% -11 pbs -6 pbs 557 pbs -14 pbs -13 pbs POR ENCIMA DEL REQUERIMIENTO 8,60% Requerimiento SREP CET1 mar.2021 Resultados Dividendo APRs Impactos Otros 1 jun.2021 I
Slide 16: Incremento de la remuneración al accionista
Resultados 2T21 16 Incremento de la remuneración al accionista Estimamos empezar el programa de recompra de acciones el 4T una vez recibida la aprobación del supervisor CET1 FULLY-LOADED (%) OBJETIVO DE RECOMPRA1 14,17% 12,89% 10% acciones POLÍTICA DE DIVIDENDO 20212 35-40% payout 100% CASH jun.2021
Slide 17: Crecimiento en clientes y una mayor vinculación a través de canales digitales
Resultados 2T21 17 Crecimiento en clientes y una mayor vinculación a través de canales digitales Récord histórico en captación de clientes digitales CAPTACIÓN DIGITAL DE NUEVOS CLIENTES1 % DE NUEVOS CLIENTES CONVERTIDOS (CLIENTES CAPTADOS POR CANALES DIGITALES, MILES Y % DEL EN CLIENTES DE VALOR2 TO
Slide 18: Duplicamos nuestro objetivo de canalizar financiación sostenible hasta los 200 MM€
Resultados 2T21 18 Duplicamos nuestro objetivo de canalizar financiación sostenible hasta los 200 MM€ FINANCIACIÓN SOSTENIBLE (MM€) NUEVO COMPROMISO 200 MM€ 8 MM€ CANALIZADOS EN 2T21 Total canalizado COMPROMISO 67 MM€ ORIGINAL 100 MM€ 2T21 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Nuestro nuevo objeti
Slide 19: Áreas de Negocio
BBVA Creando Oportunidades Areas de Negocio
Slide 20: España
Resultados 2T21 20 España Cuenta de resultados Δ (%) Δ (%) ACTIVIDAD (JUN-21) Acum. Acum. (M€) 2T21 vs 2T20 vs 1T21 6M21 vs 6M20 -0,9% +1,1% TAM Margen de intereses 896 -3,0 3,3 1.762 -2,2 Comisiones 551 25,4 8,7 1.058 16,5 MM€ TAM 266,0 +3,6% Resultados de operaciones financieras 82 -21,9 -59,5 283
Slide 21: México
Resultados 2T21 21 México Cuenta de resultados Δ Constantes (%) Δ Corrientes Δ Constantes ACTIVIDAD (JUN-21) Acum. (M€ constantes) 2T21 vs 2T20 vs 1T21 6M21 vs 6M20 (%) vs 6M20 (%) (€ CONSTANTES) Acum. +4,0% Margen de intereses 1.393 10,3 1,1 2.771 2,0 3,9 +2,1% TAM Comisiones 297 27,2 4,6 581 13,6
Slide 22: Turquía
Resultados 2T21 22 Turquía Cuenta de resultados Δ Constantes (%) Δ Corrientes Δ Constantes ACTIVIDAD (JUN-21) (M€ constantes) 2T21 vs 2T20 vs 1T21 6M21 vs 6M20 (%) vs 6M20 (%) (€ CONSTANTES; BANK-ONLY) Margen de intereses 540 -5,6 9,0 1.036 -32,5 -10,1 Comisiones 152 87,0 5,5 297 12,5 49,7 Resultado
Slide 23: América del Sur
Resultados 2T21 23 América del Sur Resultado Atribuido Δ Constantes 1 Δ Corrientes Δ Constantes 1 ACTIVIDAD (JUN-21) Acum. (M€ constantes) 2T21 vs 2T20 vs 1T21 6M21 vs 6M20 (%) vs 6M20 (%) (€ CONSTANTES) +3,2% Colombia 59 56,6 23,8 106 120,3 136,7 Perú 27 1.122,8 0,0 55 69,7 102,6 TAM MM€ Acum. Arge
Slide 24: Conclusiones 2T2021
Conclusiones 2T2021 Evolución positiva de los resultados impulsados por unos fuertes ingresos recurrentes y un buen comportamiento de los indicadores de riesgo Aceleración en la captación de clientes apalancado en nuestras capacidades digitales Duplicamos nuestro objetivo de canalizar financiación s
Slide 25: Investor Day save the date
SAVE THE DATE Investor Day 18 de noviembre de 2021
Slide 26: Anexo
Anexo 01 Evolución del resultado 08 Cartera COAP, sensibilidad del margen de atribuido intereses y ratios de liquidez y financiación 02 Desglose del margen bruto 09 Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado 03 Cuentas de resultados por área 10 Evolución CET1 acum. y APRs por área de negocio de neg
Slide 27: Evolución del resultado atribuido
01 Evolución del resultado atribuido
Slide 28: Evolución del resultado atribuido
Resultados 2T21 28 Evolución del resultado atribuido M€ +1.446 M€ 59 2.327 102 39 184 483 637 947 125 6M20 Efecto tipo de España México Turquía América del Sur Resto de Centro 6M21 cambio negocios Corporativo TAM (%) n.s. 75,0 92,1 87,9 36,7 (€constantes) Nota: excluyendo impactos no recurrentes (op
Slide 29: Desglose del margen bruto
Creando Oportunidades Q2 Desglose del margen bruto
Slide 30: Desglose del margen bruto
Resultados 2T21 30 Desglose del margen bruto 6M21 España 3.057 M€ Resto de negocios 30% 400 M€ 4% América del Sur 1.480 M€ 15% 16% Turquía 1.571 M€ 36% México 3.604 M€ Nota: cifras excluyen el centro corporativo.
Slide 31: Cuenta de resultados por área de negocio
03 Cuenta de resultados por área de negocio Resto de negocios Centro Corporativo Argentina (ajuste por hiperinflación) Colombia Perú
Slide 32: Resto de negocios – Cuenta de resultados
Resultados 2T21 32 Resto de negocios – Cuenta de resultados Cuenta de resultados Δ (%) Δ (%) (M€) 2T21 vs 1T21 vs 2T20 6M21 vs 6M20 Margen de intereses 67 -7,1 -15,8 140 -3,5 Comisiones 62 -14,3 -35,5 135 -25,1 Resultados de operaciones financieras 45 -31,0 -17,0 109 5,4 Otros ingresos netos 8 -5,5
Slide 33: Centro Corporativo – Cuenta de resultados
Resultados 2T21 33 Centro Corporativo – Cuenta de resultados Cuenta de resultados Δ (%) Δ (%) (M€) 2T21 vs 1T21 vs 2T20 6M21 vs 6M20 Margen de intereses -38 -13,2 18,0 -82 3,3 Comisiones -20 590,6 -31,7 -23 -39,5 Resultados de operaciones financieras 121 161,1 1.701,1 168 -22,1 Otros ingresos netos
Slide 34: Argentina (ajuste por hiperinflación)
Resultados 2T21 34 Argentina (ajuste por hiperinflación) Cuenta de resultados 6M21 Ajuste 6M21 (M€) (reportado) hiperinflación Ex. hiperinflación Margen de intereses 426 33 393 Comisiones 84 5 79 Resultados de operaciones financieras 50 4 46 Otros ingresos netos -247 -189 -57 Margen bruto 314 -147 4
Slide 35: Colombia – Cuenta de resultados
Resultados 2T21 35 Colombia – Cuenta de resultados Cuenta de resultados Δ (%) Δ (%) (M€ constantes) 2T21 vs 1T21 vs 2T20 6M21 vs 6M20 Margen de intereses 192 -2,7 2,1 389 3,7 Comisiones 22 5,6 92,3 43 58,6 Resultados de operaciones financieras 22 200,0 -8,1 29 3,6 Otros ingresos netos -9 109,3 414,3
Slide 36: Perú – Cuenta de resultados
Resultados 2T21 36 Perú – Cuenta de resultados Cuenta de resultados Δ (%) Δ (%) (M€ constantes) 2T21 vs 1T21 vs 2T20 6M21 vs 6M20 Margen de intereses 181 1,3 5,9 360 1,6 Comisiones 60 11,4 56,2 114 37,4 Resultados de operaciones financieras 56 68,9 88,0 89 46,9 Otros ingresos netos -10 24,5 53,8 -19
Slide 37: Diferenciales de la clientela por país
04 Diferenciales de la clientela por país
Slide 38: Diferenciales de la clientela: evolución trimestral
Resultados 2T21 38 Diferenciales de la clientela: evolución trimestral PROMEDIO 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 España 1,92% 1,89% 1,82% 1,77% 1,76% Turquía TRY 7,30% 6,05% 3,90% 2,55% 2,88% Rendimiento de la inversión 1,93% 1,89% 1,83% 1,77% 1,75% Rendimiento de la inversión 13,22
Slide 39: Diferenciales de la clientela: evolución acumulada
Resultados 2T21 39 Diferenciales de la clientela: evolución acumulada PROMEDIO 6M20 6M21 6M20 6M21 España 1,94% 1,76% Turquía TRY 7,37% 2,70% Rendimiento de la inversión 1,96% 1,76% Rendimiento de la inversión 13,87% 14,95% Coste de los depósitos -0,02% 0,00% Coste de los depósitos -6,50% -12,24% 1
Slide 40: Desglose de stages por área de negocio
05 Desglose de stages por área de negocio
Slide 41: Desglose de stages por área de negocio
Resultados 2T21 41 Desglose de stages por área de negocio DESGLOSE DE STAGES POR ÁREA DE NEGOCIO (JUN-21, M€) Exposición Deterioro Exposición Deterioro Exposición Deterioro GRUPO BBVA ESPAÑA MÉXICO bruta acumulado bruta acumulado bruta acumulado Stage 1 318.837 2.029 Stage 1 170.770 695 Stage 1 50.9
Slide 42: Exposición a los sectores más vulnerables en el entorno actual
06 Exposición a los sectores más vulnerables en el entorno actual
Slide 43: Exposición a los sectores más vulnerables en el entorno actual
Resultados 2T21 43 Exposición a los sectores más vulnerables en el entorno actual DESGLOSE POR SECTORES (JUN-21) € MM Ocio 1 8,9 Inmuebles comerciales 2 6,8 Comercio minorista excl. alimentación 3 3,3 Transporte aéreo 0,9 EAD total a sectores más vulnerables 20,0 % de EAD total 5,5% (1) Incluye hote
Slide 44: Moratorias y créditos con garantía estatal
07 Moratorias y créditos con garantía estatal
Slide 45: Criterio prudente en la clasificación de moratorias
Resultados 2T21 45 Criterio prudente en la clasificación de moratorias y proactividad en el reconocimiento de provisiones de los que Moratorias vencias por stages TOTAL MORATORIAS CONCEDIDAS junio 2021 vencidos como % del total de préstamos MM€ % de préstamos totales % Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total
Slide 46: Moratorias en balance
Resultados 2T21 46 Moratorias en balance MORATORIAS EN BALANCE (JUN-21) % sobre total MM€ préstamos Total Grupo (ex-EEUU) 2,8 0,81% España 2,6 1,2% México 0,0 0,0% Turquía 0,1 0,2% Perú 0,1 0,3% Colombia 0,0 0,4% Argentina 0,0 0,0% Nota: desglose de los datos según los criterios regulatorios de la E
Slide 47: Créditos con garantía estatal
Resultados 2T21 47 Créditos con garantía estatal MM€; JUN’21 GRUPO (ex-USA) ESPAÑA (2) MÉXICO TURQUÍA (3) ARGENTINA COLOMBIA PERÚ Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Hogares 1,3 0,8% 1,1 1,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 2,5
Slide 48: Cartera COAP, sensibilidad del margen de intereses y ratios de liquidez y financiación
08 Cartera COAP, sensibilidad del margen de intereses y ratios de liquidez y financiación
Slide 49: Cartera COAP
Resultados 2T21 49 Cartera COAP DESGLOSE CARTERA COAP POR ÁREAS (MM€) Coste amortizado Valor razonable 42,9 47,7 48,7 (HTC) (HTC&S) 4,0 4,1 Junio 2021 (MM€) (MM€) (duración) América del Sur 3,8 10,1 9,8 América del Sur 0,2 3,9 1,4 años 7,1 México 6,6 México 2,0 7,8 3,7 años 6,7 Turquía 8,0 Turquía 3
Slide 50: Sensibilidad del margen de intereses a movimientos de tipo de interés
Resultados 2T21 50 Sensibilidad del margen de intereses a movimientos de tipo de interés IMPACTO ESTIMADO EN MARGEN DE INTERESES EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES A MOVIMIENTOS PARALELOS DE TIPOS DE INTERÉS (%) SENSIBILIDAD DEL MARGEN DE INTERESES SENSIBILIDAD DEL MARGEN DE INTERESES A +100 PBS A -100 PBS 0%
Slide 51: Ratios de liquidez y financiación
Resultados 2T21 51 Ratios de liquidez y financiación RATIOS LCR Y NSFR – GRUPO BBVA Y FILIALES (JUN-21) GRUPO BBVA Euro México Turquía América del Sur LCR 179% (218%1) 209% 207% 186% Todos los países >100% NSFR 134% 127% 139% 160% Todos los países >100% (1) LCR de 179% no considera el exceso de liqu
Slide 52: Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado
09 Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado
Slide 53: Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado
Resultados 2T21 53 Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado1 A UNA DISMINUCIÓN DEL 10% DEL PRECIO DE LA ACCIÓN TELEFÓNICA (JUN-21) A UNA DEPRECIACIÓN DEL 10% DE LA DIVISA (JUN-21) -2,9pbs MXN -4pbs TRY 0pbs A +100 PBS DE MOVIMIENTO EN EL USD +18pbs BONO SOBERANO ESPAÑOL (JUN-21) - 14pbs (1) La se
Slide 54: Evolución CET1 acum. y APRs por áreas de negocio
10 Evolución CET1 acum.y APRs por áreas de negocio
Slide 55: CET1 – evolución acumulada
Resultados 2T21 55 CET1 – evolución acumulada CET1 FULLY-LOADED – GRUPO BBVA EVOLUCIÓN ACUMULADA (%, PBS) +265pbs 14,17% +73 pbs -25 pbs 11,73% +7 pbs 11,76% -27 pbs -26 pbs -22pbs (1) dic-20 Resultado neto Dividendos y APRs Impactos Otros jun-21 Impacto venta Proceso de jun-21 cupones AT1 (€ consta
Slide 56: APRs por áreas de negocio
Resultados 2T21 56 APRs por áreas de negocio APRs Fully-Loaded Desglose por áreas de negocio (M€) jun-20 mar-21 jun-21 España 109.625 107.872 112.030 Turquía 57.190 53.252 53.554 México 54.966 61.981 62.396 América del Sur 44.015 38.948 39.113 Argentina 6.354 5.727 5.548 Chile 1.737 1.577 1.700 Colo
Slide 57: Valor en libros de las principales filiales
11 Valor en libros de las principales filiales
Slide 58: Valor en libros de las principales filiales
Resultados 2T21 58 Valor en libros de las principales filiales1,2 MM€; JUN-21 México 12,0 Turquía 3,6 Colombia 1,3 Perú 1,0 Argentina 0,9 Chile 0,3 Venezuela 0,1 (1) Incluye la inversión inicial + resultados no distribuidos + impacto tipo de cambio + otros ajustes de valoración. El fondo de comercio
Slide 59: Evolución del patrimonio neto tangible por acción y dividendos
12 Evolución del patrimonio neto tangible por acción y dividendos
Slide 60: Rentabilidad al accionista: patrimonio neto tangible por acción y dividendos
Resultados 2T21 60 Rentabilidad al accionista: patrimonio neto tangible por acción y dividendos PATRIMONIO NETO TANGIBLE POR ACCIÓN Y DIVIDENDOS (€ POR ACCIÓN) +9,0% Patrimonio neto tangible Dividendos 6,40 6,05 6,15 0,06 5,87 5,84 6,34 (1) jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 (1) Excluyendo impactos
Slide 61: Garanti BBVA: financiación mayorista
13 Garanti BBVA: financiación mayorista
Slide 62: Turquía – liquidez y financiación
Resultados 2T21 62 Turquía – liquidez y financiación Sólida posición de liquidez: • Ratio total LTD 91,5%, decreciendo +4,3 p.p en jun-21 impulsado por una mejora en depósitos en Liras • Disminución de préstamos en moneda extranjera en USD 0,7 MM hasta c. USD 11,9 MM en jun-21 • Ratios de liquidez p
Slide 63: Métricas digitales
14 Métricas digitales Clientes digitales y móviles Desglose de ventas digitales
Slide 64: Tendencia destacada en clientes digitales y móviles
Resultados 2T21 64 Tendencia destacada en clientes digitales y móviles CLIENTES DIGITALES CLIENTES MÓVILES MILLONES DE CLIENTES, % MILLONES DE CLIENTES, % +36,0% +44,6% 38,5 36,3 30,5 33,0 25,1 28,3 jun-19 jun-20 jun-21 jun-19 jun-20 jun-21 TASA DE PENETRACIÓN DE CLIENTES, % TASA DE PENETRACIÓN DE C
Slide 65: Nuestras capacidades digitales nos permiten dar un mejor servicio a nuestros clientes
Resultados 2T21 65 Nuestras capacidades digitales nos permiten dar un mejor servicio a nuestros clientes (% DEL TOTAL DE VENTAS ACUM., # DE TRANSACCIONES Y PRV1) UNIDADES PRV GRUPO ESPAÑA MÉXICO 70,7 67,8 66,9 60,5 63,1 62,7 58,2 55,4 49,3 UNIDS. 60,7 53,6 50,1 47,3 49,7 PRV 41,4 41,8 42,4 42,7 jun-
Slide 66: BBVA
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) — Q2 2021 Earnings Presentation on 6ix