Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. · TSE:6779

Nihon Dempa Kogyo — Investor Presentation (March 2008)

28 slides from Nihon Dempa Kogyo's investor presentation, March 2008

  1. Slide 1: 2008443 A HAAR aH

    2008443 A HAAR aH RSE xia

  2. Slide 2: Crystal Bridge to the Future

    Crystal Bridge to the Future 1. Mee Ll. SHBAOMMA

  3. Slide 3: Financial overview (as of 2007/3/31)

    Ay NIK [# fr: BAA Al BA (2007/3/31) a + 73,307 1 i 15.2 %) = Fill 9,427 1 i 78.9 %) # fe Fl] fe 8,551 1 iE 65.0 %) “4 HA LF 28 4,716 1 i 44.8 %) 1K SY SMA 236F176 5% BOARS Weal me 10.1 % REA ERE Fl a 2 10.3 % 50 tei =e All mr 12.9 %

  4. Slide 4: hy Mm 100,000 . 80,000 3u a2 ra 60,000 B A 40,000 FA 20,000

    hy Mm 100,000 . 80,000 3u a2 ra 60,000 B A 40,000 FA 20,000 0 eS ® fl mt ¥ FERRO TEAS (GEE) =] Ay NIK Crystal Bridge to the Future 20,000 canta ee El em ft ggg EE 16,000 —o— SEAT lat Fall 12,000 = a A 8,000 aa | 4000 0 4.4% 7.4% 8.3% 129% 12.3%

  5. Slide 5: DF BA Se he OD HERS (2S)

    DF BA Se he OD HERS (2S) 25,000 20,000 15,000 10,000 C Boh) ah St 5,000 BaF ee Ay NIK Crystal Bridge to the Future 5,000 19.969] 18,438] 19,167 1,938 2271 3,146 2,072 2,801 2,895 2,953 995 1,793 1,849 3,022 1,887 2,768 2,896 2,956| 1,114 1,278 829 1,699 910 1,781 2,181 1,920 622 11.6% 12.5% 15.8% 11

  6. Slide 6: ie All Se

    ie All Se 100% sob te CO HERR EE) Ay NIK Crystal Bridge to the Future | oeeE rapes fz Bett rk HD _ World Wide (Attiexe) # A 3m fs 39.7% 34.6% 38.0% 37.9% 34.7% 35% 39% fe] iF 38 fa 8.8% 10.4% 6.4% 8.6% 9.4% 10% 16% A V: oO A 26.1% 31.1% 31.1% 31.3% 33.0% 33% 33% ca E54 17.5% 18.1% 17.3% 17.2% 18.0%

  7. Slide 7: aa Ell 5b ts Ae FERS (BH AR )

    aa Ell 5b ts Ae FERS (BH AR ) Ay NIK Crystal Bridge to the Future Deeks ESEKSRS OSES DFR mo OF Mit 100% 90% F 80% fF 70% =F | Re 50% + TE 40% f 30% fF 20% [+ 10% -F 0% 04/83 ‘05/3 ‘06/3 ‘07/8 ‘08/3 ES Ak Bikes 13% 16% 18% 149% 12% S ok & ik 8) 24% 23% 26% 29% 31% Kk & 3% tk 3 38% 39% 38% 42% 42% x F

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    Via {ih 38 OD FEARS (HE Ay Nk Crystal Bridge to the Future 40% eA LSRILE eS LRREBILE |4 35% ee ELSA BIL aR a C'), xt 25% + IR 208 A iti {+ rs 15% EE 60% F + 10% 6.7% 6.3% 6.3% 55% 54% a 55% F i a+ 5Y 50% O%

  9. Slide 9: Ay NK

    Ay NK fea fit 73 UR RAD AT EA) Eactis BRBasnksattsa - HEs= + 28S 80,000 70% 70,000 65% 60,000 6GO% 50,000 55% i=] A 40,000 50% | 30,000 45% 20,000 40% 10,000 35% 0 30% 5c bia 55,999 60,695 63,642 73,307 78,098 Panes 53.6% 52.0% 51.9% 50.4% 50.9% BRSR Flos Se 46.4% 48.0% 45.1% 49.6% 49.1% eaae= 23,44

  10. Slide 10: BHA be FEO FERS (28 it)

    BHA be FEO FERS (28 3 it) 3,000 Site =a t= st = SS o% 2,500 5% i 3 B| 2,000 4% x & | 500 3% r= FA 1,000 2% Fy 500 1% 0 O% 2.310 2,600 3.24% 4.06% 3.67% 3.00% 3.00% 3.30% 3.83% 3.76% 3.67% 3.54% (3.50%) (3.50%) Ay NIK Crystal Bridge to the Future $4 EE aot Fr Slt St

  11. Slide 11: SOS HE EO HERS GEHE) ——

    SOS HE EO HERS GEHE) —— Crystal Bridge to the Future 16,000 14,000 12,000 10,000 &@ 8,000 A FW 6,000 4,000 2,000 0 —2,000

  12. Slide 12: See AB HS) Ny no

    See AB HS) Ny no Crystal Bridge to the Future [4 f2: BAF 4HASSHA (2008/3/31) 78,098 SAASCHA (2007/9/30) + ma 39,550 x Fl tt 5,696 9,644 = Fl it 5,664 9,734 [Se 4] 1 RS7- YP fel ae ll a 1 RS7-Y SA ae AD “HASSE 861 9S FUDGE “SHASESA 860326 FAl2 4k RHA? #8 50Fu94¢& PRHAP AB «(127 F385 SE Us| fa | OE |

  13. Slide 13: + ASR O HERS GEA)

    + ASR O HERS GEA) hy Nik Crystal Bridge to the Future 50,000 peers 10,000 EF ila a ES Tle 40,000 mew Seine [OS AQP 8,04 : 8,000 at | = 30,000 6,000 5 5 FA 20,000 4,000 FY 10,000 2,000 0 0 eS = fll m ¥ 12.1% 13.6% 14.4% 10.2% 4.3% 5.5% 12

  14. Slide 14: C Ao) ah dt

    100,000 80,000 60,000 40,000 C Ao) ah dt 20,000 S 3 tl m@ FERRO TEAS (GEE) ante oe ils a FS —o— 4EAET IES Ay NIK Crystal Bridge to the Future 20,000 16,000 Fl 12,000 = a A 8,000 FY 4,000 0 73,307 4,504 5,270 9,427 9,644 3,900 4.108 5,183 8,551 9,734 3,900 2,615 3,257 4716 6,504 2,500 7 Ab 8.3% 12.9%

  15. Slide 15: siv te:

    siv te: Bo SK hy Nok Al A R RAPA) (2007/3/31) (2009/3/31) VR SEY ES 40 F 50 FA pl 15 P 25 FA HOR 25 Fy 25 Fy nia 796 Bo 4 te) GH) 16.9% 39.3% tA ERC GAB) 1.7%

  16. Slide 16: 目次

    ＜目次＞ Ⅰ. 財務概況 Ⅱ. 各市場への取組み １. 業界動向 ２． 重点市場への取組み ３. 新規市場への取組み ４． 市場別売上予想 15

  17. Slide 17: 業界動向① 水晶製品生産数量推移

    業界動向①水晶製品生産数量推移 120 105 光デバイス 100 90 水晶フィルタ 80 75 生 クロック用水晶発振器 産 64 59 数 53 産業用水晶発振器 量 60 51 45 47 （ 37 民生用水晶振動子 億 個 40 33 ） 自動車用水晶振動子 20 音叉型水晶振動子 0 産業用水晶振動子 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08予測 ** QIAJでは’02年度より「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」の集計を開始しておりますが、QIAJの集計では「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」の基板の素材を「水晶に限 定」しており、「ニオブ酸リチウム」等の主要な素材を含んでおりません

  18. Slide 18: 業界動向② 水晶製品生産金額推移

    業界動向②水晶製品生産金額推移 3,000 2,817 2,800 2,642 2,477 光デバイス 2,500 2,172 2,178 2,182 水晶フィルタ 2,034 1,908 生 2,000 1,724 クロック用水晶発振器 1,719 産 金 産業用水晶発振器 額 1,500 （ 民生用水晶振動子 億 円 1,000 ） 自動車用水晶振動子 500 音叉型水晶振動子 0 産業用水晶振動子 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08予測 ** QIAJでは’02年度より「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」の集計を開始しておりますが、QIAJの集計では「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」

  19. Slide 19: 業界動向③ 水晶製品単価推移

    業界動向③水晶製品単価推移 （指数） ※1998年度を100とする 150 120 107 100 92 89 90 79 75 71 66 64 57 60 52 30 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08予測 ** QIAJでは’02年度より「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」の集計を開始しておりますが、QIAJの集計では「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」の基板の素材を「水晶に限 定」しており、「ニオブ酸リチウム」等の主要な素材を含んでおりません。この集計方法では、「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」の全体を反映してい ないと考えられる為、当資料では、「SAWﾃﾞﾊﾞｲｽ」は含めておりません。 *

  20. Slide 20: 目次

    ＜目次＞ Ⅰ. 財務概況 Ⅱ. 各市場への取組み １. 業界動向 ２． 重点市場への取組み ３. 新規市場への取組み ４． 市場別売上予想 19

  21. Slide 21: ショートライフ AV・OA市場ポイント

    ＜ショートライフ＞ＡＶ・ＯＡ市場ポイント ＊ 顧客が多岐に渡り、開発のリードタイムが短い為、 標準品による開発段階からのデザインインが必要 ＊ メインプレーヤー（特にＯＡ市場）の台湾顧客に 直接サービスする事が重要 ＊ 低価格で量産が主流のマーケット ⇒ 原価低減と設備低廉化が不可欠 20

  22. Slide 22: ショートライフ 移動体市場ポイント

    ＜ショートライフ＞移動体市場ポイント ＊ 成熟市場において、高機能化モデルと エントリーモデルの二極化が着実に進行 ＊ ワールドワイドのメインプレーヤー５社で 市場の８０％以上を占有 （主要プレーヤーは更に絞られつつある） ＊ 高機能機種では、高集積度対応のための小型化と 付加価値機能（特にＧＰＳ）用の高精度水晶発振器 の需要が増加 21

  23. Slide 23: ロングライフ（車載・固定・応用機器）市場ポイント

    ＜ロングライフ（車載・固定・応用機器）＞市場ポイント ◆ 車載市場 ＊ 自動車の生産台数は頭打ちだが、安全対策の 法規制がエレクトロニクス化を加速 ◆ 固定通信市場 ＊ これからも着実な成長が期待できる。 ＊ 欧州・米国地域にて、顧客に密着した取組みが 求められる ◆ 超音波探触子市場 ＊ 健康産業への裾野が広がっている 22

  24. Slide 24: 目次

    ＜目次＞ Ⅰ. 財務概況 Ⅱ. 各市場への取組み １. 業界動向 ２． 重点市場への取組み ３. 新規市場への取組み ４． 市場別売上予想 23

  25. Slide 25: 千歳テクニカルセンター：新技術開発と新事業展開

    千歳テクニカルセンター：世界No.1の新技術開発と新事業展開 （１） マイクロ波シンセサイザー ＊ 地上デジタル用高性能シンセサイザー販売納入中 →超高性能・低ノイズ、高信頼性を実現 ＊ ファミリー展開実施中 高周波化・小型化 （２） バイオセンサー ＊ 産総研と共同プレス発表（07年6月）を始め、化学センサー関連学会 発表により、液中での高感度免疫反応リアルタイム計測成功で大きく 液中での高感度免疫反応リアルタイム計測成功 注目され、大学・研究機関より問合せ多数 ＊ 超高感度ツインセンサーＮＡＰＩＣＯＳ 08年6月発表予定 ＊ 有力メーカと製品化開発中（08年製品化） （３） 無線モジュール

  26. Slide 26: 目次

    ＜目次＞ Ⅰ. 財務概況 Ⅱ. 各市場への取組み １. 業界動向 ２． 重点市場への取組み ３. 新規市場への取組み ４． 市場別売上予想 25

  27. Slide 27: 2009年3月期 売上高予想（連結）

    2009年3月期 売上高予想（連結） （ 単位： 億円） 1,000 その他 車載 800 ＡＶ/ＯＡ 18% 18% 固定通信 17% 600 17% 移動体 33% 33% 31% 400 31% 9% 9% 10% 8% 200 38% 38% 35% 35% 0 2006/03 2007/03 2008/03 2009/3 予想 売上高 636 733 781 790 （前年比伸び率） 4.9％ 15.2％ 7.9％ 1.2％ 26

  28. Slide 28: 今後ともご支援のほど宜しくお願い致します

    今後ともご支援のほど 宜しくお願い致します。 【注意事項】 当プレゼンテーション中、当社の現在の計画、概算、戦略、判断などの記載、また、その他の既に確定した 事実でない記載は、将来の業績についての見通しに関するものです。これらの見通しは、現在入手可能な 情報による当社経営者の判断に基づくものです。実際の業績は、さまざまな重要なリスク要因や不確実な 要素により、見通しの中で説明されている業績から大きく異なる可能性もあり、これらの見通しに過度に依存 されないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、当社が見通し を常に見直すとも限りません。リスクや不確実な要素に

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